2015年上半年牛羊肉市場供需形勢及未來展望

司智陟，曲春紅

(中國農業科學院農業信息研究所/農業部農業信息服務技術重點實驗室/中國農業科學院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室，北京 100081)

近年來，隨著國家對草食畜牧業的大力扶持，我國牛羊產業加快發展，國內市場供應偏緊情況有所緩和，但受肉類市場消費低迷，國際市場進口沖擊，國內牛羊肉價格高位震蕩。國際市場近年來受干旱影響嚴重，牛羊生產保持低速增長，價格維持高位。

1 牛羊肉國內市場供需形勢

1.1 牛羊肉生產呈恢復性增長態勢

在國內市場價格和國家政策扶持的雙重拉動下，我國牛羊肉綜合生產能力進一步提升。2014年中央財政安排9.4 億元資金在15 個省份啟動實施肉牛基礎母牛擴群增量項目，繼續實施肉牛肉羊標準化規模養殖場建設項目，各地牛羊養殖熱情有所提高。13 個省份的所有牧區半牧區縣實施草原生態補獎政策［1］，現代草原畜牧業發展取得積極成效。

1.1.1 牛羊存欄、產量雙增長 農業部定點監測數據表明，2014年前3 季度牛肉產量同比增加0.5%、羊肉產量同比增加2.8%;能繁母牛存欄8月份開始恢復增長，連續3 個月累計增幅達1.9%，初步扭轉了2009年以來持續下滑的趨勢［2］。國內牛羊肉市場供應偏緊的情況有所緩和。

1.1.2 規模化比重穩步提升 近年來，我國肉牛肉羊調整生產結構，推進產業戰略轉型，散戶逐漸退出，規模化水平逐漸提高，2004—2013年，肉牛年出欄50 頭以上，規模比重由13.2%增加到27.3%，增長1.1 倍。肉羊年出欄100 只以上規模比重由12.1%增加到31.1%，增長了1.6 倍。雖然與生豬和家禽的規模化程度還相距較大，但牛羊規模化水平已經顯著提升。

1.2 牛羊肉價格止漲回落

1.2.1 全國集市價格穩中回落，羊肉降幅超過牛肉2015年上半年，牛羊肉價格沒有延續往年持續上漲的態勢，1—2月份，受春節消費需求影響，牛羊肉價格穩中略漲，2月價格分別達到今年最高價位64.75、64.99元/kg，牛肉同比增0.6%、羊肉同比降3.6%。隨著天氣轉暖，肉類消費需求減弱，3—5月份牛羊肉價格紛紛回落。5月份牛肉價格62.63 元/kg，環比跌0.6%，同比漲0.1%;羊肉價格61.28 元/kg，環比漲0.1%，同比跌5.6%，羊肉價格降速超過牛肉，且價差拉大，繼2009年后又一次再現羊肉價格低于牛肉。

圖1 2010年1 日—2015年5月國內牛羊肉集市月價

1.2.2 進口牛羊肉價格低于國內，羊肉價差大

進口牛羊肉價格與國內價格相比，具有比較明顯的比較優勢。以2015年5月份為例，澳大利亞牛肉到岸稅后價43.52 元/kg，比國內牛肉集市價格低19.50 元/kg，新西蘭羊肉到岸稅后價32.83 元/kg，比國內羊肉集市價格低29.49 元/Kg，羊肉價格差更大，進口更有優勢。

1.3 牛羊肉消費略有下降，高檔消費低迷

受宏觀經濟增速放緩，自2012年底開始餐飲業進入了寒冬期，市場消費力總體低迷，特別是高端餐飲跌入谷底。作為中高檔肉類消費主體的牛羊肉消費有所下降。據對新發地等17 家大型批發市場的監測，2014年前10 個月牛肉交易量比2013年同期下降了11.7%，羊肉交易量下降了19.2%。受中央八項規定三公消費削減影響，高檔肉類產品銷售量下降，2015年各大超市禮盒類肉類產品紛紛促銷降價，但牛羊肉大眾消費需求持續增長，特別是少數民族地區群眾消費仍然呈剛性增長。

1.4 牛肉進口增速放緩，羊肉進口下降

近年來，我國對牛羊肉的進口可謂是“井噴式”增長。2011年之前，我國牛羊肉進口總量不到10 萬t，而2013年牛羊肉進口總量達到50 萬t 以上，其中牛肉29.4 萬t、羊肉25.9 萬t，同比分別增長3.8 倍和1.1倍，是近年來進口增幅最大的一年。2014年牛羊肉進口量繼續增加，但進口量增速下降。2015年截止4月份，牛肉累計進口量10.77 萬t，同比增6.7%;羊肉累計進口量9.27 萬t，同比減22.9%。2013—2015年5月牛羊肉進口連續增加，說明我國牛羊肉供需矛盾依然存在，但隨著牛羊生產方式逐漸轉變，國家政策的傾斜，牛肉進口增速放緩，羊肉進口下降。

附表 2011—2014年牛羊肉進口量

2 牛羊肉國際市場供需形勢

2.1 生產保持低速增長

FAO 食物展望報告顯示，預計2015年全球牛肉產量6 790 萬t，同比增加0.2%;羊肉產量1 400 萬t，同比增加0.8%。2015年美國作為最大牛肉供應國預計產量繼續小幅下降2.3%，達到1994年以來的最低水平。巴西牛群正處擴張階段，作為第二大牛肉大國，牛肉產量預計同比增加1.0%。印度作為第六大牛肉供應國，國家出臺奶牛生產牛肉計劃，預計牛肉產量繼續增長。2015年世界羊肉增產主要依賴于發展中國家，例如中國、印度、蘇丹、巴基斯坦和尼日利亞。干旱導致澳大利亞和新西蘭羊肉減產，歐盟作為第二大羊肉供應地區，2014年的藍舌病疫情影響了歐盟一些成員國的羊肉生產，2015年預計將逐漸從疫情影響中恢復。

2.2 牛肉貿易穩定，羊肉貿易下降

根據FAO 食物展望報告顯示，盡管國際牛肉價格位于歷史高點，但由于消費需求旺盛、收入提高和國內供應短缺，預計2015年世界牛肉貿易活躍，為980 萬t，同比增加1.9%;預計中國進口繼續增加，印度再次成為牛肉最大出口國。世界羊肉貿易繼續受澳大利亞和新西蘭干旱影響，2015年羊肉貿易量預計90 萬t，同比下降8.5%，兩國羊肉出口占世界羊肉出口的85%以上，大洋洲的減產導致世界羊肉出口下降。

2.3 牛肉價格創新高，羊肉價格回落

FAO 的肉類價格指數自2011年一直處于歷史最高位。目前肉類價格指數比10年前高約90%，高飼料成本對肉類價格具有一定的影響。2015年上半年國際市場牛肉價格高挺，主要因為澳大利亞出口價格上漲，牛群重建導致供給下降價格被抬高。國際市場羊肉增產緩慢，進出口均下降，價格波動中回落。

圖2 2006—2015年5月國際市場牛羊肉價格

3 國內外供需形勢展望

3.1 國內供給增加，需求結構變化，價格穩定

國家繼續并加大對牛羊產業的政策支持，將繼續實施畜牧良種補貼政策和畜禽標準化規模養殖，將繼續實施草原生態保護補助獎勵政策。牛羊業已經成為近年來工商資本進入農業的優選產業。在市場價格和國家政策扶持的持續作用下，未來牛羊穩定發展的基礎將更加牢固，綜合生產能力有望進一步提升。

近年來，居民肉類消費結構發生改變，高檔肉類市場在厲行節儉的政策環境下消費需求大幅下降，而大眾消費需求仍然穩定增長。牛羊肉生產加工企業應適應消費市場的微妙變化，注重產品品質的提升，主要服務于大眾消費，適量減少禮盒類所謂高檔產品的生產。

牛羊肉進口增速的下降預示國內牛羊供需失衡態勢逐漸好轉，市場牛羊肉價格理性回落。由于疫情導致的主產區羊肉市場價格動蕩，將隨著政府宏觀調控和跨省調運的順暢，逐漸回調到穩定狀態。

3.2 國際市場牛羊生產逐漸恢復，價格高位

2015年牛羊肉產量依然維持低速增長，牛肉產量增長依然依靠發展中國家，美國牛只育肥期拉長，胴體重增加，預計2015年上半年屠宰量增加。2015年非洲和亞洲的羊肉產量將迅速增加，將彌補大洋洲的減產，世界羊肉產量有望恢復穩定增長態勢。

2014年國際牛肉價格已經刷新歷史高點，豬肉、禽肉等產品對牛肉消費可能會有一些替代作用，但由于需求旺盛、收入提高和部分國家供給短缺，2015年牛肉價格將延續第四季度漲勢預期再創新高。2014年大洋洲干旱導致國際市場羊肉供給增長緩慢，2015年部分主產國畜群重建使得羊肉供給依舊趨緊，價格將高位徘徊，但不會超越2011/2012年高點。

4 主要問題和不確定性因素

4.1 規模化養殖加快發展帶來牛羊業新問題

隨著牛羊規模化的不斷推進，規模化養殖相對于傳統散養方式具有一定優勢，但養殖方式的轉變也將帶來新的問題。牛羊集約化生產多以舍飼半舍飼為主，飼養密度高，牛羊極易受到疫病的侵襲。規模化發展必需以加強牲畜防疫為前提。在規模化生產過程中科學制定牛羊免疫計劃，常年開展疫病免疫工作，杜絕疫病發生及蔓延。另外，規模化飼養環境污染問題嚴重。針對畜牧業集約化養殖特點，規模化養殖場應嚴格遵守國家環保總局《畜禽養殖業污染物排放標準》，采取一定的措施控制污染，促進廢棄物資源化利用，鼓勵生態養殖，推動養殖業可持續健康發展。

4.2 進口的不斷增加促使國內外市場融合

2014年9月國務院常務會議確定了合理增加與群眾生活密切相關的牛羊肉等一般消費品進口的政策措施。當前，中國已經成為國際市場上主要牛羊肉進口國家，按照FAO 統計，中國牛肉進口占國際牛肉貿易的1/8、羊肉進口占國際羊肉市場的1/3。隨著“中澳自貿區”的建立，市場準入限制逐漸消除，未來從澳洲進口預計還將會繼續增加。同時，牛羊肉進口來源國還將不斷擴大。國內市場越來越跟國際市場同步，我國牛羊肉供需狀況對國際牛羊肉市場供需形勢及國際價格都具有舉足輕重的作用。全球市場反過來也將倒逼中國牛羊產業盡快升級轉型，提升國際競爭力。

4.3 疫病、環境、食品安全等多因素影響牛羊肉市場

動物疫病是影響牛羊業的最重要因素之一，2014年我國爆發的小反芻疫情(羊瘟)，歐盟的藍舌病疫情(牛羊)，均影響牲畜的正常交易，導致養殖者效益受損，市場價格波動。除了受疫情、災害、飼料、人工、能源等常規因素影響以外，隨著規模化的推進，產業發展還受到生態環境、用地等諸多因素制約。同時，近年來畜產品安全事件頻發，質量安全事件對行業造成了嚴重的不良影響，對消費者信心沖擊也較大，這些外部因素都影響著未來牛羊業的健康和可持續發展。

［1］中國經濟網.農業部監測數據顯示前3 季度牛羊肉產量顯著提高［EB/OL］.［2014-12-13］.http://www.ce.cn.

［2］農業部網.農業部辦公廳財政部辦公廳關于深入推進草原生態保護補助獎勵機制政策落實工作的通知［EB/OL］.［2014-01-26］.http://www.moa.gov.cn.

［3］FAO.FOOD OUTLOOK［EB/OL］.［2015-5］.http://www.fao.org.