2015小貸公司生存狀況解析

2015小貸公司生存狀況解析

文/本刊記者 田君

?

總體來看，小貸行業規模保持緩慢增長態勢，上半年全國小貸公司凈增160家，但其增速趨勢已大不及從前。7月底，央行對外正式披露了《2015年上半年小額貸款公司統計數據》，顯示出上述特征。

數據顯示，截至2015年6月末，全國共有小額貸款公司8951家，實收資本8443.25億元，貸款余額9594億元，上半年新增人民幣貸款162億元，從業人員達到了11.4萬人。從區域分布情況看，遼寧、江蘇、河北三省的小貸公司數量最多，江蘇、浙江、重慶的貸款余額名列前三。其中，江蘇省共有小額貸款公司636家，貸款余額1119.76億元，兩項指標位列全國第一，也是唯一一個貸款余額突破千億元的省份。

小貸行業增速趨緩，規模區域分化

從歷史數據上看，涉及如此多省（市、自治區）的小額貸款公司數量減少和小額貸款余額下降的情況尚屬首次。

通過比較行業歷史數據可以得出，2015年上半年，小貸公司行業機構、人員擴張、放貸的速度大幅放緩，小貸公司退出的數量明顯增多，行業中從業機構數量出現了負增長。

從總數上看，相比2014年末，2015年上半年小貸公司僅增加了160家，遠低于2014年上半年555家的增量，更低于2013年上半年1006家的增量。其中，北京、天津、湖南、西藏等地的小貸公司的數量增長為零。從各地區機構數量看，除江蘇省外，遼寧省小額貸款公司數量也超過600家；河北省、內蒙古自治區、吉林、安徽省、廣東省和云南省小額貸款公司數量均在400家以上。

從貸款余額看，2014年上半年，全國小額貸款公司貸款余額的增量為619.73億元，增速7.56%。而2015年上半年，全國小額貸款公司貸款余額的增量僅為173.78億元，增速僅為1.84%。而曾經引領小貸行業增長浪潮的江蘇、浙江、北京三個省市，2015年上半年小貸余額均進入負增長，分別減少了41.20億元、36.90億元、1.39億元。數據顯示，重慶市和浙江省以873.55億元和869.41億元，分別排名全國第二、第三；四川省、廣東省、山東省的貸款余額也均超過600億元，分別為666.65億元和653.82億元。

值得一提的是，西部的小貸公司盡管絕對規模不大，但在行業整體發展速度放緩的大背景下，仍然顯示出了較快的發展速度，不僅機構數量穩步增長，貸款余額占比也在持續上升。

地方首提小貸公司聯姻P2P

線上借貸P2P平臺的興起，使小貸公司的外部競爭環境較前幾年更為嚴峻。據網貸之家的統計數據顯示，截至2015年6月底，網貸行業總體貸款余額達2087.26億元，與2014年年底相比增長了201.47%。

在當下“互聯網+”的推動下，不少的小貸公司為自己尋找新的發展路徑，并轉型自主搭建線上網貸平臺或與現有的P2P平臺進行合作。在行業人士看來，網絡借貸平臺可以突破原有傳統小貸的杠桿約束、資金約束，借助網絡平臺也可以改變注冊地經營限制，尋求區外優質客戶源。

小貸公司與P2P的合作也已得到了地方監管部門的“政策認可”。7月初，江西省政府金融

利潤空間收窄、資金缺乏流動性、風險控制體系缺失、部分機構合規性不足、壞賬攀升等問題導致越來越多的小貸公司倒閉退出，而小額貸款行業區域性分化的現象已經愈加明顯。辦出臺《關于促進小額貸款公司規范健康發展的若干意見》，其中第13條明確提出“支持優質小貸公司與互聯網P2P平臺開展業務合作，符合條件的可開展資產證券化、貸款管理等表外業務”，這也是地方政府首次明確提出支持P2P與小貸公司合作。

此舉對于推動小貸公司轉型以及互聯網金融發展意義重大，但對于如何防止雙方合作帶來風控不獨立、信息不對稱及欺詐等風險。有專家分析指出，在具體實踐中，應推行小貸公司與P2P平臺共商共建的模式，即給小貸公司提供平臺，用互聯網方式給小貸公司授信，小貸公司自己去發標和營銷，而P2P只是作為一個平臺，提供平臺應有的服務職能。

央行擬放開小貸公司資金來源

8月初，中國人民銀行發布了《非存款類放貸組織條例（征求意見稿）》，對小貸公司以及其他新型非存款類放貸組織劃定監管框架。

《征求意見稿》規定，非存款類放貸組織取得經營放貸業務許可證后，可依法在省內經營，不受縣域限制。跨省、自治區、直轄市經營應當經擬開展業務的省級人民政府監督管理部門批準，并接受業務發生地監督管理部門的監督管理。這意味著小貸公司的經營地域將適當放開。

根據此前規定，小貸公司主要資金來源為股東繳納的資本金、捐贈資金，以及來自不超過兩個銀行業金融機構的融入資金。與傳統小貸公司多采用自有資金從事放貸業務不同，此次《征求意見稿》在一定程度上放開了對非存款類放貸組織資金來源的要求。

此外，還對非存款類放貸組織的業務經營規則做了規定，包括主要運

地區名稱　機構數量（家）從業人員數（人）實收資本（億元）貸款余額（億元）全國　8951　 114017　 8443.25　 9594.16北京市　71　867　 104.48　 117.07天津市　110　1445　 130.17　 137.53河北省　475　5475　 268.31　 287.53山西省　337　3631　 212.91　 205.41內蒙古自治區　460　4640　 333.26　 341.68遼寧省　604　5675　 382.63　 346.13吉林省　453　3744　 113.24　 85.12黑龍江省　260　2560　 131.19　 120.50上海市　116　1615　 171.60　 206.68江蘇省　636　6324　 922.10　 1119.76浙江省　338　4126　 683.73　 869.41安徽省　460　5688　 363.68　 427.67福建省　117　1841　 255.82　 300.68江西省　223　2921　 240.22　 276.16山東省　333　4132　 416.56　 470.08河南省　321　4888　 221.87　 239.85湖北省　281　4164　 326.75　 336.36湖南省　127　1587　 99.27　 106.19廣東省　427　9922　 615.55　 653.82廣西壯族自治區　319　4740　 257.27　 393.05海南省　44　603　40.50　 43.38重慶市　256　6018　 588.68　 873.55四川省　353　8283 　588.76 　666.65貴州省　288 　3306 　88.99 　87.01云南省　406 　3968 　195.29 　201.72西藏自治區　12 　115 　8.06 　5.92陜西省　265 　2769 　232.21 　230.50甘肅省　352 　3641 　146.61 　122.93青海省　73 　843 　48.18 　46.74寧夏回族自治區　166 　2113 　83.18 　81.02新疆維吾爾自治區　268 　2373 　172.20 　194.05

小額貸款公司分地區情況統計表（截至2015-6-30）用自有資金從事放貸業務，也可以通過發行債券、向股東或銀行業金融機構借款、資產證券化等方式融入資金從事放貸業務，監督管理部門可以確定非存款類放貸機構融入資金余額與資本凈額的比例上限。

而在注冊資本要求上，《征求意見稿》擬規定，非存款類放貸組織應當具有與業務規模相適應的實繳注冊資本，有限責任公司不得低于500萬元，股份有限公司不得低于1000萬元。此外，監督管理部門可以綜合轄區內非存款類放貸組織整體資信狀況、盈利能力等因素，合理確定非存款類放貸組織融入資金余額與資本凈額的比例上限，這意味著各地小貸公司的杠桿比例可能有所不同。

特別指出的是，該條例旨在規范小貸公司及沒有明確監督管理部門的其他非存款類放貸組織，而由有關部門監管的典當行、證券期貨經營機構、消費金融公司、汽車金融公司、貸款公司等非存款類放貸組織并不適用該條例。