共商毛皮御寒之道 探索陽光發展之路——第四屆全國毛皮產業聯席會暨中國皮革協會毛皮經濟動物養殖專業委員會成立大會召開

本刊特約記者/楊國宇

心憂炭賤愿天寒，可謂當下毛皮行業的真實心態寫照。2014年，毛皮行業進入拐點，下行壓力增大，原料皮價格暴跌、消費市場疲軟、庫存大量積壓、走私案件頻發等負面因素讓毛皮行業舉步維艱。毛皮行業進入深度調整期。毛皮行業現狀如何？低谷持續多久？如何走出低谷？未來怎樣發展一系列問題值得整個行業深入反思和探討。有鑒于此，中國皮革協會于2014年12月3～4日在遼寧佟二堡召開“第四屆全國毛皮產業聯席會暨中國皮革協會毛皮經濟動物養殖專業委員會成立大會”。

此次會議邀請到了全國政協、工信部、農業部的有關領導及國際四大拍賣行的主要負責人；共有來自養殖、硝染、加工、市場及院校的行業翹楚近四百人共同參會；圍繞熱點問題展開，既有關于相關產業政策的通報，也有行業數據、預警信息的發布，還有國內外市場信息的分享，高效務實。

會上首次發布《中國貂、狐、貉種獸及取皮數量統計報告(2013年)》，供業界同仁指導生產經營決策；會議深入分析毛皮行業的發展情況及當前的國內外市場形勢，得出了此次低谷至少持續2年的重要論斷；會議還就行業低谷、陽光發展進行了深入探討，為行業未來提供借鑒引導。

●首發養殖數據引導毛皮養殖

我國是世界上貂狐貉最大的養殖國家，每年取皮數量占世界產量的50%以上，作為世界毛皮大國，處于養殖環節的“第一工廠”身家究竟有多少，長期以來眾口不一，數據缺失讓行業的發展難以理性，從而導致行業陷入好三年壞三年的周期性怪圈。

為破解這一尷尬局面，2010年國家林業局指導中國皮革協會毛皮專業委員會組建了“毛皮經濟動物養殖專業委員會”，以摸清行業資源，溝通行業上下游供求信息，做好行業預警，推動行業可持續發展。統計工作以主要產區人工統計為主，以毛皮動物疫苗的使用量反算產量進行驗證，而后召開專業委員會進行論證、加權取值后對外發布。此統計方法是中國皮革協會與行業各方人士不斷探索完善而總結出來的，力爭統計數據平穩、準確。

歷時五年，終成正果，《中國貂、狐、貉種獸及取皮數量統計報告(2013年)》在此次會議上首次對外發布，報告以山東、遼寧、河北、黑龍江、吉林為統計樣本（合計約占全國養殖總量的百分之九十五），分別統計貂、狐、貉的種獸、取皮數量。

據統計，2013年中國貂、狐、貉的種獸數分別為1500多萬只、344多萬只，350多萬只，同比分別增長43.3%、55%和63.7%；貂、狐、貉的取皮數分別為4000多萬張、1000多萬張和1200多萬張，同比分別增長38.1%、27.6%和99.2%。從類別的地區分布來看，我國水貂的主產區位于山東、遼寧、河北，種獸數量占比分別為76.2%、13.5%和6.8%；狐貍主要分布在河北、吉林和山東，種獸數量占比分別為49.3%、25.2%和23.2%；貉子則集中于河北、山東和吉林，種獸數量占比分別為71.8%、15.2%和11.3%。

作為我國毛皮行業種獸養殖及取皮數量的第一份權威報告，數據的發布不僅受到政府及業界的稱贊，也引起了國際四大拍賣行的高度重視。出于行業對毛皮“第一工廠”養殖環節的關注，中國皮革協會毛皮經濟動物養殖委員會今后將把養殖環節與加工生產、市場流通環節統一起來通盤考慮，以利于產業的協調均衡發展。專委會將在國家林業局的統一指導下，繼續做好貂、狐、貉種獸數量及取皮數量統計分析工作，作為協會發布市場預警信息的重要依據，并及時對外發布，以期為政府管理部門決策、行業組織開展服務、企業生產經營提供參考依據。

●毛皮業寒冬成因探析

中國皮革協會在調研中發現，2012年養殖業種獸的留種率比2011年增加了30%以上，而2013年又比2012年增40%以上。基于大量調研的基礎上，中國皮革協會毛皮專業委員會在2013年底曾發布行業預警信息，預計2015年前后行業將出現拐點。現在看來，這一論斷已經應驗，只是寒冬比預期中來得更早，持續時間也會更長。本次大會上，中國皮革協會毛皮專業委員會執行主席張淑華對行業拐點的來臨進行了回顧與梳理，并對低谷的持續期進行了預判。

此次拐點的成因有四，首先是宏觀經濟大環境的不景氣，世界經濟增速放緩，全球需求結構改變，我國經濟進入“新常態”，面臨著減速換擋，而毛皮行業依舊我行我素，粗獷發展，未能主動及時調整產品及速度，導致與市場脫節。困擾行業發展的還有外部政策因素，如關稅過高；加工貿易缺乏嚴管，造成行業走私頻發；生毛皮交易市場有待規范等三大問題，頑疾不除，行業難以健康發展。從毛皮行業自身發展規律來看，自2008年復蘇后行業已經持續發展六年，按照慣例進入自我調整期。

事實上，行業進入拐點的重要原因在于發展過熱，產能過剩。近兩年來，產業鏈四個環節（養殖·硝染·加工·市場）由快速發展進入盲目發展,行業呈現供大于求的趨勢愈發明顯。在大量資金流向上游養殖業的同時，終端的專業市場也如雨后春筍般涌現。據不完全統計，毛皮(皮革)專業市場全國高達千家以上（1萬平方米以上），且仍有繼續擴張之勢。市場泡沫的膨脹讓中間的制品加工企業盲目樂觀，紛紛擴大產能忙著補貨，終致毛皮服裝市場趨于飽和，價格戰不可避免。

考慮到本次產生拐點的成因比較復雜，不僅是因為國內外市場規律而產生的，而且是在三大特定的條件下引發世界性的行業下滑，故而短期內難以回暖。中國是本次拐點的起源和重災區，作為世界毛皮大國，中國毛皮行業患上感冒，世界毛皮行業都受到影響，全球原料皮因此暴跌，世界范圍內的行業寒冬已經來臨。多米諾骨牌效應動搖了世界市場的信心，全球范圍內的恐慌心理又反作用于中國毛皮產業的下滑。2013年“葵鏗走私案”不僅成為本次拐點的導火索，同時也使行業雪上加霜，聽聞近來各地走私案又起，行業內人心惶惶。綜合考慮未來的市場預期，和行業本身就存在結構上的矛盾，毛皮行業很難短期內回升。

綜上所述，此次行業低谷或將持續兩年甚至更久。當然，行業走出低谷也取決于一些不可控的因素，比如天氣和時尚，如果今年遭遇寒冬，或設計師設計出廣泛流行的毛皮飾物和產品，都可能適當縮短低谷期。

●過冬更盼政策暖風

對于行業面臨的漫漫寒冬，毛皮行業同仁共聚一堂，抱團取暖，熱議御寒之道，探究未來之路。“低谷”正是行業進行反思和凝聚力量的時期，在此期間練好內功，過后才會有一個質的飛躍和發力。

行業自身存在結構性問題，我國毛皮動物規模養殖發展較晚，上游養殖作為產業鏈的重要環節，同時也是一個薄弱環節，養殖水平和皮張質量與強大的下游加工能力和消費市場的難以匹配，行業發展面臨存在“巧婦難為無米之炊”的處境。國家林業局《貂、狐、貉飼養繁育利用技術管理規定》即將發布，毛皮行業各產業鏈子行業的產業政策都逐漸完善，行業今后的著力點應從產業鏈的養殖環節入手，加強引種、育種研究，配好飼料規范養殖，提高皮張質量。這將是項長期性、系統性工程，可謂路漫漫其修遠兮。以芬蘭為例，該國的毛皮動物養殖有百余年歷史，但規范養殖、產業管理始于上世紀60年代，歷經數十年才得以取得今日之成就。

加強毛皮動物養殖雖為長久之計，卻難解眼下之急。當前，我國仍需每年從北歐、北美等地進口大量毛皮原料，卻因為系列政策原因，導致行業發展舉步維艱。今年以來，行業也面臨著一系列的關稅、環保、養殖、加貿政策的調整完善。即使在年初降稅之后，生水貂皮和生狐貍皮最惠國稅率仍為1.0%和1.5%，而國際慣例則是鼓勵毛皮進口，多為零關稅或低關稅。歐盟除意大利的進口關稅為0.10%外，其它國家均為零關稅，東盟國家基本是零關稅，香港地區也是零關稅。以進口一張生水貂皮為例，除關稅外還有1.3%的增值稅，企業所需繳納的稅費達一百多元，依法納稅的企業根本無力與走私企業進行公平競爭。

行業面臨的政策禁錮除了關稅過高，相關的加工貿易政策也有待調整。我國毛皮制品已經轉向內銷為主，現行的毛皮加工貿易政策為走私提供了便利通道，故而行業呼吁嚴格限制或取消水貂和狐貍皮加工貿易。要想杜絕行業走私現象頻發，根治走私頑疾，需要打一套“取消加工貿易、降低進口關稅”的組合拳，需雙管齊下，二者缺一不可。行業要想走陽光發展之路，如果沒有政策保駕護航，路可能越走越窄。

高關稅短期來看保護了養殖戶的利益，長遠來看卻是南轅北轍。在全球經濟一體的今天，高關稅對國內養殖戶而言不過是形同虛設，難受其利，反受其弊。在中國關稅居高不下的情形下，我國毛皮行業的國際競爭力將日益下降，出于商業逐利的驅動，硝染行業自然要向周邊的東盟國家轉移，目前內地及香港的硝染企業外遷之勢已經出現。他們在東盟可以享用零關稅的高檔原料皮，與國內使用高關稅毛皮的企業相比，其競爭力不可同日而語，本土硝染企業將遭遇嚴重沖擊。牽一發而動全身，如果隨著硝染行業的外遷之勢愈演愈烈，下游的制品加工企業也可能隨之而動，那么上游的養殖戶的毛皮又將往何處去，雖然高關稅的初衷是保護國內養殖產業的發展，但卻因此斷了養殖戶的銷路，實是背道而馳。所謂覆巢之下安有完卵，如果我國完備的毛皮產業鏈因此發生斷裂，不僅處于鏈條上各個環節的企業將無一可以幸免，行業的綜合競爭力成為空談，我國由毛皮大國向強國的夢想也將成為鏡花水月。

最終，會議達成共識，希望適度降低關稅，比如降到3%～5%，來平衡各方利益與發展，既考慮到上游的養殖戶的利益，又要照顧中間的硝染企業，使其出于綜合考慮留在本土而不必因為外遷傷筋動骨。會議得出的這一觀點得到參會有關部委的贊賞，中國皮革協會毛皮經濟動物養殖委員會也表示，今后將圍繞此點開展相關調研，以協調整個產業全面健康可持續地的發展。