2013年中國公共設施清潔市場研究報告

2013年中國公共設施清潔市場研究報告

2013 Chinese Institutional Cleaning Market Research Report (Public Version)

（續三）

5. 星級酒店清潔市場重要發現

從圖5.1了解到，2013年中國酒店清潔市場規模在56.7億元，根據預計和分析，未來5年內，總體市場還會以17.5%年增長率的幅度上升，預計到2017年將突破100億元大關。

圖5.1 中國星級酒店清潔市場規模 （清潔產品&保潔服務）， 2013-2017E

清潔劑和設備占七成份額，而保潔不足一成，經濟連鎖酒店增長迅猛

由圖5.2可知，不同于市政清潔市場，酒店外包保潔服務的很少，只占5%份額。比重最大的是清潔化學劑，其次是清潔設備。酒店有多個領域需用到清潔劑，且清潔精度要求高。高檔酒店是清潔設備的主要客戶，設備更換率也較高。隨著人力成本的增加，清潔設備代替勞動力是必然趨勢。因此，清潔設備份額預計從2103年的32%增長到2017年的36%。

從圖5.3可知，預計近幾年來中國星級酒店清潔產品的市場規模會保持較高水平增長，年增長率大約在17.4%，預計總體市場規模到2017年會突破100億元。

圖5.2 中國星級酒店清潔市場份額分析 — 按產品/服務類型，2013&2017E

圖5.3 中國星級酒店清潔產品市場規模，2013-2017E

圖5.4 中國星級酒店清潔產品市場份額分析 — 按用戶類型，2013&2017E

表5.1 用戶采購因素評估 — 市政公共場所用戶

如圖5.4所示，在不同星級酒店中，隨著經濟連鎖酒店的擴張，其數量將有所增加，帶動著清潔產品市場份額提升，未來幾年需求增長最快，清潔產品份額將從2013年的28%增長到2017年的41%。五星和四星酒店的份額均會有所下降。

國際和國內四五星級酒店在產品需求特點上差異明顯

就產品檔次而言，國際五星酒店絕大多數使用外資品牌，國際四星則會考慮部分國內一線品牌，因國際酒店極其注重品牌形象，以給顧客帶來最舒適、干凈的清潔體驗。國內四五星酒店對要求雖不如國際四五星酒店那么高，但集團管理層也注重硬件設施的折舊壞損更新問題，從而采取更靈活的清潔方案，一方面控制成本，一方面保證酒店設施在整體上不會過快老舊。因此，國內一線品牌和中端的清潔品牌是主要選擇。三星和經濟連鎖酒店由于整體布局和檔次不同，對清潔產品的用量和品質要求要低很多。

從需求趨勢上看，四五星級酒店的收入嚴重受到政府對公務費用壓縮影響，進而影響到酒店的采購預算，波及到清潔產品預算。三星酒店的設施不少已很老舊，翻新成本投入大，很少有酒店愿意花錢翻新，只要表面上看起來是干凈的就可以，因此，三星級酒店的需求增長不明顯。

星級酒店普遍重視產品效果，除國際四五星級酒店外都在意產品價格

從表5.1可看出，不管是四五星級酒店還是中檔酒店都重視清潔產品效果，其中四五星級酒店最重視清潔產品效果。國際四五星酒店由于遵循全球統一的管理標準，顧客忠誠度高，不少是全球商務旅客、政客，絕不會因城市經濟發展水平不同就降低酒店清潔衛生品質。對于國內四五星級酒店，確保產品的基本品質是首要采購因素，同時成本控制也在他們的考慮之中。選擇適當中端或中高端品牌，是大多數這些用戶的選擇。但對于售后服務，除了國際四五星級酒店外，其余類型酒店均認為不重視，他們并不認為目前的售后服務對他們有實際價值。

對三星酒店來說，一線城市相比三四線城市對產品品質要求高得多，這和城市整體公共清潔意識有關。對連鎖酒店來說，雖不能和國際四五星級酒店相比，但至少會確保絕大多數門店在酒店形象上保持在同一水平，保證各門店之間的設施、服務的標準化。這些用戶對品牌知名度和售后服務的要求是最弱的。

6. 中國公共設施清潔市場的發展建議

6.1 市場發展的挑戰和機遇

我國公共設施清潔市場要跨越到下一個市場

發展階段還面臨一系列市場挑戰，并需解決一系列問題，比較重要的市場挑戰如下所述：

對違規的清潔產品和服務供應商亟待管理

國內部分不符合安全標準的清潔產品和服務供應商進入市場，已對人體和環境衛生產生極大危害。舉例來說，酒店布草外包清洗嚴重不達標。酒店外包布草清洗，這對酒店來說可節省至少一半的洗衣成本，但清洗效果并不樂觀。國內的社會洗衣房遍布各地，大量的洗衣房的洗滌條件和狀況都無法達到基本要求，但也在承接業務。這些布草使用低端甚至劣質洗滌劑會嚴重傷害皮膚，且消毒溫度和含菌量均嚴重不達標。這種現狀也存在于餐飲清洗外包，若沒有第三方監管機構對此采取有效手段，很難靠正常市場競爭來改善，最終導致整個行業的發展舉步維艱。

克服宏觀政策對用戶清潔產品采購的打擊

新政府上臺后推出的廉政方針對政府辦公樓、高檔酒店和餐飲業的打擊最大，勢必影響到業主對清潔產品的采購預算。國內高檔酒店的一半收入來自于餐飲、會議，這些正是公款消費的主要方向。況且我國不少高檔酒店常年處于盈利線附近，清潔產品作為日常采購的重要部分，在不能保證基本利潤的情況下，難免會壓縮采購預算來控制運營成本。作為酒店的經營者、管理方，他們傾向于在現有供應商名單中選擇性價比更高的廠家，以盡可能減少運營收入大幅減少帶來的損失。這一政策影響力度在未來兩三年內很明顯，這不僅對酒店業經營者，也是對清潔用品廠家提出的重要挑戰。

如何提高保潔服務行業的專業性

隨著消費者公共清潔意識提升，用戶定會對保潔公司的服務質量和專業管理有更高要求，但國內大多數保潔公司的專業化程度低，保潔人員專業素養普遍低下，從業人員的高流動性，并時常發生消極怠工現象。國內保潔公司業務主要在寫字樓、商場，這些場所對清潔要求大大低于高檔酒店。因此在應對高檔酒店用戶的需求時，其專業性更顯不足。保潔服務在中國公共設施清潔市場中占近一半份額，保潔服務行業若不能成功應付此挑戰，將直接影響整個保潔市場的發展。

核心挑戰是普遍不足的消費者公共清潔意識

但解決以上這些重要挑戰的前提在于了解市場面臨的核心挑戰。從上述市場發展階段以及中外市場的差距分析中可知，我國市場面臨的核心挑戰是普遍不足的消費者公共清潔意識。

通過比較民用和公共設施清潔市場的產業價值鏈，可了解此問題的根源所在。如圖6.1所示，民用清潔產品的直接受用者是個人或家庭消費者，廠家必須對消費者進行清潔教育和推廣。反之，公共設施清潔產品的直接受用者是公共場所的業主單位。消費者只能通過肉眼觀察公共場所的清潔程度，致使業主單位為經濟因素驅動，對于消毒等深層次清潔普遍不重視，并在選擇清潔產品和服務時往往更重視價格，而不是對清潔產品性能和清潔效果的關注，最終導致價格為主要競爭因素。因此，如何提升消費者公共清潔意識，并幫助消費者識別清潔程度，這是行業目前亟待應對的挑戰。

同時，我國公共設施清潔市場發展也面臨以下幾大機遇：

圖6.1 民用和公共設施清潔市場的產業價值鏈比較

城鎮化進程下涌現的清潔需求

城市基礎公共設施的建設是城鎮化進程的核心任務之一，類似高檔酒店、機場、頂級寫字樓和高檔購物廣場的清潔需求對中高檔清潔產品和專業保潔公司是重大機會。清潔產品供應商若能提供專業化、多元化和有針對性的清潔產品，將在這個可觀的潛在市場中占盡先機。同時，城鎮化也推動了三四五線城市市民的清潔觀念，這將極大促進了市民對公共環境清潔程度的要求。

向清潔解決方案供應商的轉型

國外發達市場發展表明，用戶對清潔要求會從基本除塵向消毒、除菌、保養等功能轉變。國內的中高端用戶不滿足于簡單的清潔產品采購，而是希望供應商能提供定制化、專業化的深度清潔解決方案。舉例來說，國內高檔酒店用戶已意識到環境污染會直接或間接地加大酒店衛生清潔負擔，空氣粉塵、鞋底污垢會加大清潔頻率和難度。清潔產品供應商應深入分析用戶需求，推出能提升用戶清潔投資價值的解決方案。同時，這也是有助于提升用戶公共清潔意識的有效方式。

連鎖住宿餐飲業的清潔標準升級

雖然高檔酒店和餐飲店會受到廉政政策的影響，但另一面，連鎖餐飲店和連鎖經濟酒店的市場機遇才剛剛開始。隨著連鎖規模的上升，連鎖餐飲店和連鎖經濟酒店的清潔形象好壞對品牌聲譽的影響險越來越大。另外，國內主流經濟型酒店集團也在發展準四星的品牌酒店，在酒店清潔用品的采購標準上會參考國外連鎖酒店，逐步向更高標準靠攏。清潔產品廠家能推出具有性價比的產品將受到這些連鎖用戶的青睞。

保潔服務市場的專業分工趨勢

勞動力招工難對保潔行業來說是不爭事實，如何突破這一困局不單單是依靠清潔設備以代替人力，更重要的是抓緊細分市場帶來的專業化保潔需求。以史偉莎為例，正因為專注于廁所清潔領域，不斷挖掘用戶的細致需求，在進入中國市場的短短四五年內，在國內發達城市已廣泛獲得

寫字樓、機場、餐飲店、酒店等用戶的信任。如果我國保潔行業能有全國性、權威的服務標準，即能催生一批在全國范圍內專注于某一細分領域的專業保潔公司。我們認為，未來國內保潔市場趨勢將朝專業分工方向發展。

6.2 發展建議

結合報告上述內容對我國市場存在的挑戰分析以及對中外差距比較分析，我們認為中國公共設施清潔市場要躋身發達國家市場的行列，走出目前整個行業相對無序發展、缺乏產品和服務創新、以價格戰為主導的局面，必須從以下幾個方面依次入手。

亟待建立統一、獨立、權威的行業自律機構

國內外的發展經驗表明，對中國市場來說，最為首要的是亟待建立一個統一的、獨立的、權威的行業監管機構來引導行業自律發展。美國市場從一開始就有全國性的行業協會來引領整個行業的健康發展，而國內民用清潔市場也從始至終有一個全國性的、權威的行業協會在引導行業的有序發展。

強調統一性和全國性，是因為目前在一些細分清潔市場中地方性行業組織多達幾十個，行業標準和監管均各自為據，阻礙一些優質企業全面開展業務，不利于行業的統籌、協調發展。強調獨立性，是因為一旦協會在組織關系上和個別企業掛鉤，在制定行業發展規劃和起草行業標準上難以完全考慮到行業整體情況。強調權威性，是因為唯有富有行業經驗的專業人士作為行業引導者才能獲得行業參與者的支持和信任，這也是國外行業協會極具權威性的原因。

因此，建議相關政府部門在對中國公共設施清潔市場的調研基礎上，盡快建立一個統一、獨立、權威的行業自律機構，對行業發展進行有益指導和有效監督。沒有這樣一個可靠的引導性機構，類似行業發展規劃、行業標準和政策以及行業監管都無從談起。

由行業機構和龍頭企業牽頭制定標準

無桿則不立，中國絕大多數行業在快速發展階段都會參考國外行業發展經驗，而具體落實往往會先和國外行業標準進行對標。在行業標準章節已提及，國內一直缺乏針對各類公共設施清潔的產品標準，導致生產企業只能參考其他的通用清潔產品標準，更重要的是，沒有針對性的產品標準在后期進行產品檢測、監管時就失去了衡量準則。另外，產品標準的制定需要在全行業內最有專業性和權威性的企業技術專家參與。因此，建議由權威的行業協會和龍頭企業共同牽頭制定關于公共設施清潔的產品標準。更具體來說，可由協會立項并向上級部門申報、報備，標準起草后再由行業協會、國標委和相關的消費者協會共同審核通過。

用安全評估方式以提升消費者清潔意識

培養消費者的公共清潔意識要依靠有效的方式讓消費者對公共場所的清潔程度進行判斷，否則，僅依靠個別清潔產品廠家或保潔公司去做推廣工作是遠遠不夠的。可效仿國外清潔行業協會設立類似消費者安全評估機制，而不是強制性對廣大企業進行檢測、懲處，后者面臨著巨大的投入成本和執行難度。通過這種方式來逐漸改善消費者對公共場所清潔程度的認知能力，依靠消費

者力量推動業主單位重視清潔投入。此過程中，更建議依靠第三方檢測機構對主要城市的核心公共場所入手。

表6.1 清潔狀況評估

總而言之，我國公共設施清潔市場急需在一個權威的行業自律組織的引導下，制定一系列的行業標準，逐步規范市場運行。唯有在此基礎上，再通過整個行業上下游的共同努力，提升消費者對公共場所的清潔意識，最終依靠消費者對清潔需求的驅動力促使業主單位改善清潔投入。

6.3 清潔狀況評估的建議評估目的：

如前文所述，影響中國公共設施清潔市場發展的根本因素來自于公眾對自身所處環境清潔程度的意識。幾乎大多數人每天都會接觸到各類公共設施，尤其對于大城市中的白領階層，辦公樓、百貨公司、餐飲店和酒店更是其白天主要活動場所，這其中給人體和環境衛生帶來的危害還未得到廣泛認識。因此，我們建議通過一定方法對中國目前的公共設施清潔狀況給予綜合的、科學的評估，以引起廣大消費者和相關部門的警覺，逐步提高消費者對公共設施清潔的重視程度。

評估方法：

從客觀方面來講，最佳評估指標是對于公共設施場所清潔對象的含菌量、PH值、灰塵率等進行測量。但要獲得涉及十幾種大類場所的指標，并且還要考慮到不同城市、地區的差異，取樣和實際操作皆存在很大困難。另外，僅得到國內數據還不能反映中國和國外發達國家的差異。因此，基于目前的調研手段，我們采取另一種抽樣訪談的專家評估法，并結合現有的二手數據，對現前的清潔狀況做出評估。雖然結果不一定能精確反映現狀，但大體上能反映來自國內公共設施清潔行業的聲音，給業界提供一個參考。

以下四個指標中，前兩個指標主要根據現有的市場規模數據、用戶訪談及二手資料得出，后兩者數據主要根據對清潔市場的行業一線人士的測評結果。測評前會對被訪者詳細說明指標含義和參考基準，以期得出基于同一參考系的評分。

從表6.1可發現，中國在人均公共設施清潔投入上和發達國家的差距最大，主要因為中國用戶普遍使用低端清潔產品，尤其是大量外包清潔服務的業主單位。清潔投入的支出占比相對于發達國家也少了一半。此外，在清洗規范和實際清洗效果上都和國外存在差距，因為保潔員工的專業素養、操作技能和工作態度都影響到清洗效果。

此評估方法在精確性和科學性上還有待改進，但大體能反應出中國和發達國家存在的差距。因此，我們建議相關部門采取更為科學的方法對我國公共設施清潔狀況進行評估。

（未完待續）