中國分銷服務部門國際化水平和競爭力分析

馮曉玲，王 冰，馬 彪

(大連海事大學 交通運輸管理學院，遼寧 大連 116026)

一、引 言

分銷即產品通過一定的渠道銷售給消費者，作為實現產品價值的載體，其健全程度對一個國家商品流通的順暢性具有重要的意義。改革開放之后，我國分銷市場逐漸由計劃控制走向市場調控，分銷市場活力得以增強。尤其是在我國成功加入WTO 之后，國內市場逐漸放開，國際市場的擴張步伐不斷加快，分銷服務在國內、國際市場上發展迅速。據聯合國國際貿易中心(International Trade Center，ITC)統計，2012年我國分銷及其他相關服務(merchanting and other trade-related services)的出口額為284.2 億美元，僅次于德國，位居世界第二，反映了我國分銷服務在世界市場的重要性。

我國在加入WTO 時的相關文件規定，分銷貿易服務由傭金代理服務、批發、零售、特許經營等4 個主要分部門構成，其中傭金代理服務是代理商等在費用或合同的基礎上進行的銷售及相關服務，特許經營是連鎖經營的高級形式。與批發、零售相比，傭金代理和特許經營的發展規模相對較小，影響力相對較弱。本文的立足點為“我國分銷服務部門的國際化水平和競爭力”，根據數據的可獲得性，在相關部分使用批發、零售服務來衡量整個分銷服務部門的發展狀況。

二、中國分銷服務部門國際化水平評估

(一)產業層面的國際化分析

1.批發、零售業境外投資穩步增長

如表1所示，我國批發、零售業的對外直接投資凈額(簡稱“流量”)呈現逐年遞增趨勢，特別是在2009年后，增速明顯加快。2009年批發、零售業的對外投資流量為61.36 億美元，至2013年已經達到146.47 億美元，年均增長率達24.30%。批發、零售業對外直接投資存量(簡稱“存量”)也逐年增加，2013年已達到876.48 億美元，比2012年增加194.36 億美元，增幅達28.49%。批發、零售業境外投資的流量和存量相輔相成，共同反映出我國批發、零售業對外直接投資不斷增長的現狀，體現了我國分銷服務部門國際化水平的提高。

表1 中國批發、零售業對外直接投資凈額和存量 億美元

根據國家統計局數據計算得到非金融類對外直接投資中批發、零售占比，如圖1所示。由圖1可見，在全部非金融類對外直接投資中，批發、零售業的占比較高，2007—2013年一直保持在10%之上，2013年占比達到15.79%，雖與2007年相比有所下降，但從2010年起逐漸上升。分銷服務業是我國對外直接投資的活躍部門，批發、零售業境外投資流量和存量的增長，反映了我國分銷服務部門加快“走出去”的步伐，積極參與國際競爭，提升國際化水平。

圖1 非金融類對外直接投資中批發、零售占比

2.“走出去”以亞洲市場為主

《中國對外投資合作發展報告2014》的數據顯示:2013年，我國批發、零售業對外投資凈額的82%流向亞洲地區。我國批發、零售業對亞洲的投資流量為120.2 億美元，占當年對亞洲投資流量總額的15.9%，是我國企業對亞洲投資的第三大行業領域。對亞洲市場的投資則主要集中在中國香港地區和東盟。對其他地區的直接投資占比雖然較低，但規模呈不斷擴大趨勢，如對歐盟的直接投資凈額從2009年的3622 萬美元增加到2013年的31 189 萬美元。我國批發、零售業對外直接投資主要集中在亞洲地區，而中國香港地區則集中了我國批發、零售對外投資的流量、存量的80%以上，為最主要區域。除了地緣優勢的因素，主要是因為香港自由港的身份有利于商品的流通。但總體來說，我國批發、零售業對外投資區域和規模均不斷擴張，國際化進程逐步提高。［1］

(二)企業層面的國際化分析

1.國內批零企業實力不足

近年來國內大中型零售商通過收購、參股、承包、控股、兼并、托管和特許經營等方式，實現本土零售業的規模擴張，不斷做大做強。但國內分銷行業尚存在企業散小、市場集中度低、競爭力不強等不容忽視的事實。2013年中國零售百強企業整體銷售規模達2.04 萬億元，占社會消費品零售總額的比重為8.7%。而美國零售業百強銷售額占全美商品零售總額的比重早在20世紀90年代就高達60%，而且近10 多年來這一比重一直穩定在40%左右。國內分銷巨頭與國際大型分銷服務商相比劣勢仍非常明顯。2013年，中國零售業有蘇寧、國美、華潤萬家三家企業銷售額超過千億元，但是即使名列第一的零售企業蘇寧2013年的銷售規模也只相當于沃爾瑪的1/25。從國內零售百強企業整體銷售額來看，其值也僅為沃爾瑪總銷售額的70%左右。表2給出的是2013年中外大型零售企業的實力對比情況。由表2可見，國內批發零售企業實力不足，在國際競爭中缺乏優勢，這成為制約我國分銷企業走向國際化的主要因素之一。

2.批零企業國際化尚處初級階段

迄今為止，國內還沒有一家真正意義上的國際性批發、零售企業，像蘇寧、國美、百聯最多也只是跨區域經營。目前零售業企業“走出去”的不過是北京同仁堂、東莞天和百貨、江南布衣等屈指可數的幾家，批發業企業“走出去”的則主要是以義烏模式為代表的小商品批零企業。德勤與STORES Media 聯合發布的《2014 全球零售力量》報告顯示，入選全球250 家最大型零售商的大中華地區企業有13 家，中國大陸地區的蘇寧集團、國美集團、上海友誼集團、京東世紀貿易、大商集團、重慶百貨、農工商等7 家零售商入選。在總數上，大中華區比2013年增加1 家，大陸地區增加1 家，大陸地區的京東世紀貿易、重慶百貨首次上榜，以京東為代表的網絡零售企業正在崛起。根據該報告數據顯示，250 強企業平均進入了10 個國家和地區的市場，中國大陸地區排名前三的蘇寧、國美、上海友誼進入的國家和地區數量分別為3、3、1，而沃爾瑪、樂購、家樂福、麥德龍進入的國家和地區數量分別為28、13、31、32。我國零售巨頭的國際市場開拓程度不僅遠低于國際零售巨頭，還低于全球零售250 強的平均水平。250 強企業來自于外國市場的零售收益占總收益的平均值為24.3%，而我國零售企業的國際收入則微乎其微，遠遠達不到此水平。可見，我國批零企業的國際化發展尚處于初級階段，缺少成功“走出去”的企業典型，批零企業的業務集中在國內，國際市場的開拓剛剛起步，我國亟須培養國際化的批零企業，加快分銷服務業“走出去”的步伐。

表2 2013年中外大型零售企業實力對比

綜上，從產業層面看，我國批發、零售業的對外直接投資的流量和存量不斷增加，國際市場空間在不斷拓寬，但主要集中在中國香港地區，要逐漸增加發達國家的市場份額。從企業來看，我國基本沒有成功“走出去”的大型批發、零售企業，批零企業走向國際化還處于起步階段，應該積極培育具有競爭力的跨國批零企業。

我國分銷服務企業的國際化水平低，甚至龍頭企業蘇寧、國美等也難以成功“走出去”，因此缺少成功“走出去”的分銷企業的典型，但是分銷服務的出口額、批發零售業的對外直接投資額等指標卻呈不斷上漲趨勢，顯然，龍頭企業并沒有發揮其應有的帶動作用。在我國分銷企業“走出去”的過程中，發揮重要推力作用的是中小企業和民間資本。我國成功“走出去”的零售企業如江南布衣、東莞天和百貨，批發企業如義烏、溫州等在國外的商貿城，都是中小經營規模的企業。在“走出去”戰略的推動下，溫州境外中國商品城以平均每年1～2 家的速度在世界范圍內遍地開花［2］。批發市場的成功“走出去”帶動國內更多的中小企業“走出去”。與龍頭企業相比，以民間資本為支撐的中小分銷企業“走出去”具有獨特的優勢，如機制優勢、產權明晰、嗅覺靈敏、決策果斷、更易被國際市場接受等。中小企業顧慮更少，也沒有公司戰略等問題分限制，進退更為靈活;中小企業的境外發展對當地產業的沖擊小，因此面臨的壁壘也少。總之，雖然我國缺少成功“走出去”的龍頭企業，但在世界范圍內活躍著數量巨大的中小企業，構成了我國分銷企業走出去的中間力量。這些中小企業既是我國分銷服務出口額等不斷增長的推力，也是帶動更多企業積極“走出去”的引力。

但是我國以中小企業為主體的分銷服務“走出去”總體上還處于起步階段，還存在投資規模普遍較小、風險防范意識和能力較弱、經營方式的選擇過于單一、信息渠道不暢等問題，特別是對國際環境了解不夠，一些企業跟風投資或口口相傳獲取信息，往往導致一些投資失誤、血本無歸。因此，提供主要投資國家的政治局勢、經濟數據、政策法規、商務環境及社會治安等方面的信息，幫助企業研判市場潛力、商業機會，并把企業在當地開展跨國經營應注意的問題給予提示，這對于提高投資決策的科學性，減少盲目性，增強企業安全意識和風險防范意識，都能夠發揮重要作用。

三、中國分銷服務部門“走出去”競爭力研究

分銷服務的國際競爭力，是指在全球經濟不斷融合、競爭不斷加劇的背景下，各國的產業在世界范圍內開拓市場，整合資源的能力。它關系到一個國家的產業在國際競爭中的優勢、能力和水平。以下主要從產業角度出發研究我國分銷服務貿易的國際競爭力水平，主要的評價指標分別為市場占有率、貿易競爭力指數和顯性比較優勢指數。

1.國際市場占有率分析

分銷服務貿易國際市場占有率指的是該國分銷服務出口占世界分銷服務出口總額的比重，可從整體上反映一國的分銷服務出口的國際競爭力。我國分銷服務的國際市場占有率如表3所示。

表3 中國分銷服務部門出口額及國際市場占有率

2012年世界分銷及相關服務(簡稱“分銷服務”)的出口額為2081.35 億美元，排名前五位的國家分別是德國、中國、法國、日本和韓國①按照ITC 數據，世界分銷及相關服務出口額排名第四的是瑞士，因為缺少其進口數據，為了保持全文的統一，將排名位于第五、第六的日本、韓國提前。韓國2012年的數據由UNCTAD、WTO、ITC 估算。。我國分銷服務出口額為284.25 億美元，位居第二位，占世界分銷服務出口總額的13. 66%。從2007年至2012年，我國分銷服務市場占有率一直保持在10%之上，2012年已經達到13.66%，反映了我國在世界分銷市場中的重要地位。受2008年金融危機的影響，世界經濟發展速度放緩，但我國分銷服務的出口卻逆勢增長，從2008年的260.04 億美元增加到2012年的284.25 億美元，增加了24.21 億美元，增幅達9.3%，這反映了我國分銷服務業較強的出口能力。可見，我國分銷服務在國際市場中占據重要地位，發揮著重要作用。

2.TC 指數分析

貿易競爭力指數(trade competitive power index，TC)是行業結構國際競爭力分析的一種工具，總體上能夠反映出計算對象的競爭優勢狀況。TC 指數是指一國進出口貿易的差額占進出口貿易總額的比重，計算公式為

TC=(出口－進口)/(出口+進口)

TC 指數接近0 時，其競爭優勢接近平均水平，大于0 時其競爭優勢大，越接近1 其優勢越大。該指數可以衡量一國服務部門的生產效率，但是并不能代表該國在世界上的影響力。2012年分銷服務出口前五名的國家TC 指數比較如表4所示。

表4 分銷服務貿易TC 指數國際比較

從表4可以看出，我國分銷服務的TC 指數雖然一直大于0，但是卻低于德國、法國和日本。2012年德國和法國的TC 指數已經達到0.59 和0.61，但我國卻僅有0.18，僅為其值的1/3 左右。這反映出我國分銷服務部門的生產效率較低，在國際市場中競爭優勢不明顯。TC 指數在上述五國中變化趨勢截然不同。德國、法國、韓國的TC指數不斷增大:韓國最為明顯，由負值逐漸變大，2012年變為正值;而法國則在2011年與排名第一的德國持平，在2011年超過德國;日本的TC指數在不斷下降。中國的TC 指數則相對穩定。除了受2008年金融危機影響，急劇下降為0.06外，基本上維持在0.20 左右的水平。由此可見，德國、法國、韓國的分銷效率在不斷提高，競爭優勢不斷增強;雖然日本的競爭優勢在逐漸降低，卻仍高于我國;我國的分銷效率并沒有得到質上的有效提升，競爭優勢也沒有明顯增強。

3.RCA 指數分析

顯示性比較優勢指數(revealed competitive advantage，RCA)由巴拉薩于1976年提出，根據顯示性比較優勢原理，RCA 指數可以反映一國某產業貿易的比較優勢。分銷服務貿易RCA 指數可以通過分銷服務在該國出口中所占的份額與分銷服務占世界服務貿易總額的份額之比來表示。若分銷服務貿易RCA 指數大于1，則表示該國分銷服務在國際市場上具有比較優勢。與國際市場占有率指標相比，該指數剔除了國家總量和世界總量波動的影響，因此應用也較為廣泛。分銷服務貿易RCA 指數的國際比較如表5所示。

表5 分銷服務貿易RCA 指數的國際比較

表5顯示，我國分銷服務的RCA 指數一直大于2.50，這表明我國分銷服務具有較強的比較競爭優勢。從變化趨勢來看，其他四國的RCA 指數均呈上升趨勢，這表明該四國的顯性比較競爭優勢在不斷增強。而我國的RCA 指數則受經濟形勢的影響較大，起伏不定，整體上呈下降趨勢，在2011年達到近幾年的最低點2.81，在2009—2011三年間我國的RCA 指數甚至低于日本。雖然2012年我國的顯性比較競爭優勢重返第一，但是仍低于2007年、2009年和2010年的水平，并且其他四國不斷增強的比較優勢，使各國之間的差距進一步縮小，我國分銷服務的比較優勢呈降低趨勢。可見，我國傳統的勞動密集型、粗放的經營模式正在逐漸喪失優勢，在不斷講求效率、技術、信息的環境下，世界范圍內的分銷服務業面臨著新的發展形勢。

由以上分銷服務競爭力橫向和縱向的比較可以得出:我國分銷服務發展穩定，市場占有率穩步發展，具有一定的比較優勢，但是生產效率欠缺明顯提升。現代競爭越來越依靠技術、模式創新，我國依托勞動密集型資源的分銷服務業的競爭優勢正被逐漸削弱。

四、中國分銷服務部門出口潛力測算及分析

當前我國分銷服務部門國際化水平逐步提高，也具備了一定的國際競爭力，逐漸成為國際分銷市場上不可分割的重要組成部分。但我國分銷服務部門的國際競爭力與發達國家相比，在資本、技術和模式創新上仍存在很大的差距。本文將在國際化、國際競爭力研究的基礎上，從出口技術含量的角度出發，來探討我國分銷服務在較高市場占有率的條件下獲得的出口潛力，進而驗證我國分銷服務部門的國際化和國際競爭力水平。高敬峰(2011)以出口收入指數方法為基礎構建出口收入份額指標，計算我國出口的相對貿易利益和分行業狀況。該方法利用近期興起的出口技術含量測算的研究，以技術因素為附加值概念的基本內涵，認為要提高一國的對外貿易利益，必須優化出口技術結構［3］。本文借鑒出口收入指數方法，建立“五國模型”，來分析我國分銷服務出口獲取的相對貿易利益的大小，進而對我國分銷服務部門的國際化水平和國際競爭力水平進行判斷。

1.計算方法

根據技術含量計算出口收入指數，進而建立分銷服務相對出口潛力的模型，測評我國分銷服務在國際分銷服務市場中所獲得的相對利益的大小。

(1)確定各國分銷服務部門的顯示性比較優勢指數。

(2)確定顯示性比較優勢指數經過權重方式處理后的值。

(3)計算分銷服務的出口收入指數。

EIij= rijYi，其中Yi表示該國人均國民收入①根據出口技術含量理論，一國的收入越高，出口品的技術含量越高。。

(4)五國分銷服務平均出口收入指數。

AEIij，其中xj為某國的j 服務出口額，Xnj為五國j 服務的總出口額。

(5)某國在“五國”模型中出口收入份額，即分配的相對出口潛力大小。

2.出口潛力的數據來源及結果

本文建立“五國”模型，包含2012年世界分銷服務貿易出口額排名前五的國家(德國、中國、法國、日本、韓國)，數據選取區間為2007—2012年，分銷服務貿易出口額數據來源于聯合國國際貿易中心(ITC)，人均國民收入來源于《國際統計年鑒》①各國2012年的GNI 數據根據《國際統計年鑒》2007—2011年的平均增長速度推算。。其中RCA 數據見表6，GNI 數據見表7。

表6 各國RCA 指數

表7 各國人均國民收入水平

經過計算，可以得出在這五個國家組成的分銷服務市場中，每個國家的分銷服務出口收入份額，即每個國家的分銷服務出口潛力。結果見表8。

表8 “五國”模型中各個國家分銷服務部門相對出口潛力 %

3.中國分銷服務部門出口潛力分析

經過以上推算，表8顯示我國的出口潛力發展形勢不容樂觀。從水平來看，我國的出口潛力指數一直低于10%，2012年僅為6.10%，低于韓國的7.44%，在五國之中比例最低，而同年我國分銷服務的出口額排名世界第二，在五國當中的市場占有率達到25.6%，我國出口潛力與市場占有率的地位極不匹配。我國的出口潛力與德國、法國、日本的差距很大，尤其是日本，日本的出口潛力在2007年達到55. 02%，2011年雖有所回落，仍達到40.20%，約為我國的10 倍，2012年由于日本分銷服務出口額銳減，日本的出口潛力急劇下降為25.44%，但仍高于我國近20%。從趨勢來看，我國的出口潛力呈下降態勢，從2007年的7.12%下降到2011年的4.26%，2012年有所上升，但仍低于2007年。而世界排名第一的德國出口潛力在逐漸上升，從2007年的23.22%上升到2012年的33.66%。韓國雖然排名墊底，但是發展趨勢向好，出口潛力不斷增加，與我國的差距越來越小，2012年已經超越我國，而我國與德國、法國的差距卻日益變大。由此可見，在國際分銷市場上，我國雖然有著較高的市場占有率，但出口潛力卻有限，并且有下降的風險。我國分銷服務業依托于國內商品廉價的優勢，因此具有較高的出口額和占有率，規模也在不斷擴大，但是我國分銷服務在效率提升、技術應用、模式創新、管理水平等方面與發達國家相比仍存在很大差距，導致我國分銷服務較低的技術含量和贏利水平。現代技術的發展推動分銷服務的技術化、信息化、網絡化，我國傳統的依靠廉價勞動力資源的模式正在逐漸失去優勢。我國是分銷服務大國，因為較低的技術含量而導致較低的出口潛力，這正是我們要解決的瓶頸問題。

五、提高中國分銷服務部門出口潛力的對策

提高我國的出口潛力，就要堅持分銷服務的對外開放，不斷擴大開放的廣度和深度。一方面，要積極將國際優質分銷企業“引進來”，跨國公司的技術、效率和模式優勢會倒逼國內企業不斷創新，從而提高技術含量;另一方面，要加大分銷企業“走出去”的力度，加強與國外分銷企業的合作，從而不斷提高自身的競爭力。提高我國分銷服務的國際競爭力和國際化水平，增加其出口潛力，可從以下幾個方面著手。

(1)創新分銷模式。分銷服務業走出去，從根本上來說，不是產品的走出去，也不是企業的走出去，而是分銷模式的走出去。我國分銷企業由于缺少國際認可的經營模式，國際競爭力不強。在信息化、電子化時代，要創新分銷業態，創新分銷模式，培育信息、技術、管理優勢，實現渠道增值［4］。加快“走出去”模式創新，如集群式“走出去”［5］，加強跨境電子商務等新業態的發展，促進出口潛力的增長。

(2)完善國內相關公共服務。一是建立國家層面的全局領導，建立相關的職能機構，提供針對性公共服務［6］。二是簡化商品流通的程序，節約分銷企業的時間成本，加快探索和實踐“市場采購”等高效通關方式。三是加強對分銷企業的國際拓展的政策、資金、人才支撐，加大政策優惠，降低融資門檻，培養優質人才等。

(3)完善國內分銷體制。從宏觀來看，改變過多行政干預分銷市場的現狀，遏制各地畫地為牢、以鄰為壑的惡性競爭，打破地域限制，促進分銷資源的自由、最優配置，促進大市場的形成。從微觀來看，逐漸擺脫聯營方式的束縛，提高自營和自有品牌的比重［7］，形成規模經濟，進而開拓國際市場。

(4)促進國內市場發展。國內分銷市場在一線城市飽和，二線城市基本飽和，三、四線城市還有很大空白，農村市場則基本空白。國內市場的廣闊空間和有利可圖直接導致了一些企業囿于國內既得利益。促進國內市場發展，加強國內分銷企業的良性競爭，會增強分銷企業，尤其是龍頭企業布局國際市場的動力。

(5)提高產品競爭力。經銷代理、特許經營的成功很大程度上依靠產品的競爭性。在特許經營、經銷代理領域，我國分銷服務的國際拓展鮮有成就，主要是因為產品的競爭力不強。提高產品競爭力，培育國際知名品牌，才能在特許經營、經銷代理領域取得成績，促進分銷服務的“走出去”。

(6)減少國外投資的風險。國際環境的復雜、外國相關政策的不穩定以及政府的歧視性待遇都會限制我國分銷企業成功進入國際市場。保護分銷企業在國外的安全，要求公平待遇會增加分銷企業國外投資的動力。

［1］關立欣.商貿企業集群式“走出去”探析［J］.國際經濟合作，2011(7):9－13.

［2］趙萍. 我國流通企業“走出去”的現狀、問題與對策［J］.時代經貿，2010(9):24－30.

［3］高敬峰.中國出口貿易利益測算與行業差異分析——基于出口收入指數的方法［J］. 經濟評論，2011(4):124－132.

［4］殷紅.論中國分銷渠道存在的問題與前景［J］.北方經貿，2014(5):63.

［5］趙建華. 浙江企業集群式“走出去”現狀和對策研究［J］.對外經貿實務，2011(8):30－33.

［6］于立新，楊晨. 新階段我國服務貿易發展戰略路徑研究［J］.國際貿易，2013(1):63－66.

［7］宋則.新一輪流通體制改革的新背景、新特點、新思路和新舉措［J］.價格理論與實踐，2013(7):41－45.