淺議國內(nèi)外照明裝備制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

呂 華

（廣西蔡氏照明工程有限公司，廣西 南寧530021）

1 國外照明企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 市場現(xiàn)狀

2015年6月份舉辦的第三十二屆全國照明電器材料及LED照明配件大會上，中國照明電器協(xié)會理事長陳燕生在《電光源行業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢》主題報告中就曾說過：“2014年全球電光源的銷售總計約509億美元，燈具1 250億美元，合計約1 750億美元。按照電光源的增長速度4.5%、燈具增長速度5.8%這樣計算，2015年電光源的銷售總額約為531億美元，燈具約為1 322億美元，這樣全球照明產(chǎn)品的銷售額，應該為1 853億美元。我國2014的銷售額為5 000億人民幣，這樣看來中國的照明產(chǎn)品在全球所占的份額，應該在1/3左右”。

據(jù)Strategies Unlimited統(tǒng)計，2014年的LED照明市場為180億美元，其中的21%為替換燈，其余的為燈具。2014年全球路燈市場為6.5億美元。據(jù)Strategies Unlimited預計，2010-2015年期間，燈具類的復合年增長率為17%，替換燈的市場將有59%的巨大增長。路燈、隧道燈以及包含停車場燈、低頂燈、泛光燈和外墻燈在內(nèi)的區(qū)域照明的銷售量，增幅將達26%的年復合增長率，整體LED市場將增長約30%（CAGR：2010-2015）.

研究部門LED inside估計，2014年全球照明市場（含傳統(tǒng)燈具及LED燈具照明）總體市場規(guī)模已達到1 300億美元（不含車載照明市場），歐洲及北美等地照明的市場總體規(guī)模約為750億美元，中國約為220億美元。根據(jù)中國臺灣工研院IEK數(shù)據(jù)顯示，2010年全球LED取代光源（以LED燈泡為主）產(chǎn)值（市場規(guī)模）約達10.8億美元，2011年達22億美元，年成長率100%，2015年更將挑戰(zhàn)200億美元規(guī)模。

根據(jù)麥肯錫公司的報告，全球LED照明市場從2010年的70億歐元將增長到2016年的400億歐元，年復合增長率為34%。隨后，增長速度將會放緩，到2020年，年復合增長率將降至13%。全球照明市場預計在2020年達到1 800億歐元，相當于全球電視市場。到2020年，LED照明市場的收入將接近1 000億歐元，在全球照明市場中占據(jù)近60%的份額。

IMSResearch報告：到2015年，中國將占據(jù)全球照明市場的20%。目前，LED照明占據(jù)了全球照明市場的10%，到2015年，所占比例增加到46%。據(jù)Electronicast市場調(diào)研機構(gòu)的預測，LED通用照明燈具在拉丁美洲的產(chǎn)值，將于2015年達到3.45億美元，平均年增長率42.5%.

據(jù)DIGITIMESResearch報告，韓國LED照明市場規(guī)模，由2010年的9 548億韓元（約9億美元）成長至2012年的1.56萬億韓元，且2015年將成長至8.7萬億韓元，依照明用途別來看，2014年以前韓國LED室內(nèi)照明市場規(guī)模，將大于LED戶外照明，然隨LED照明逐漸克服于室外用途技術(shù)課題，2015年韓國LED室外照明市場規(guī)模，可以到3.82萬億韓元，超越室內(nèi)照明的3.68萬億韓元。

1.2 存在問題

（1）巨頭壟斷。巨頭壟斷的存在，其作用是直接瓜分了絕大部分市場份額，使大部分同類企業(yè)處于市場的夾縫中生存，導致該行業(yè)發(fā)展的積極因素逐步萎縮，不利于行業(yè)的健康發(fā)展[1]。

如在芯片市場上，由于專利的約束，在2010年，就由3家國際巨頭所壟斷：美國Cree和德國歐司朗以及日本日亞公司。其中，美國Cree市場占有40%市場份額，德國歐司朗25%，日本日亞20%，其余由其他國家地區(qū)的芯片廠家獲得。

（2）政策壁壘。各國在照明的政策壁壘，都表現(xiàn)在關(guān)稅政策、非關(guān)稅措施及專利政策。各國政策壁壘的博擊，導致產(chǎn)品的價格與質(zhì)量的內(nèi)在聯(lián)系嚴重畸形，從而影響了行業(yè)的正常化發(fā)展[2]。

2 中國照明企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2015年，中國照明行業(yè)發(fā)展趨勢解析——照明燈具、亮化工程和照明設(shè)計三駕馬車并駕齊驅(qū)。

2014年6月，城市夜景燈光管理及深圳大運會照明成果匯報會在深圳召開，舉世矚目的深圳大運會的照明設(shè)計單位、專家、企業(yè)人士400余人同聚深圳，探討成績并分享經(jīng)驗。2015年是照明界的大年，上海世博、中國奧運、廣州亞運會，讓中國的照明作品一次次成為國際焦點。“深圳大運會照明匯報峰會，不僅是深圳大運會照明的盛事，更是繼上海世博照明后，引領(lǐng)國內(nèi)照明業(yè)發(fā)展的風向標”，智美照明設(shè)計公司首席照明設(shè)計師任見指出，“世博經(jīng)驗和亞運經(jīng)驗，是中國照明界的寶貴財富，也是我們未來進一步發(fā)展的基礎(chǔ)。”

中國照明學會、中國建筑科學研究院、清華大學的各界專家，也對2015年中國照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展表示樂觀。中國建筑科學研究院建筑光學研究室主任李鐵楠等專家認為，2015年中國照明行業(yè)的發(fā)展趨勢，呈現(xiàn)出燈具、工程與設(shè)計三駕馬車驅(qū)動的良好態(tài)勢。

2.1 照明燈具的發(fā)展

照明燈具的發(fā)展趨勢是LED，大潮勢不可擋。聯(lián)合國全球綠色節(jié)能委員會2010年底統(tǒng)計顯示：全球照明用電量高居全年總用電量20%，但是僅有10%的電能轉(zhuǎn)化為光能，另外90%變成了熱能浪費掉了。在哥本哈根全球氣候變化會議中，各國首腦均就降低本國的碳排放做出了莊重承諾。而削減照明領(lǐng)域的能源浪費，無疑是節(jié)能減排的重點之一。

以廣州電視塔為例，其使用的6 696套55W的LED燈具，44套300W的LE光燈具，效果光彩奪目，但是立面功率只有5W/m2，正常運行時1 h電費不足1000元，比傳統(tǒng)照明方案節(jié)能1/2以上，僅占國家標準的1/3.

中國建筑科學研究院物理所顧問、總工肖輝乾教授指出，作為傳統(tǒng)燈具的替代產(chǎn)品，LED照明發(fā)展前景廣闊。開發(fā)、生產(chǎn)、推廣和使用高節(jié)能、長壽命、高光效、優(yōu)顯色優(yōu)勢的LED燈具，成為照明燈具廠商關(guān)注的重中之重。

自2003年中國LED產(chǎn)值超過100億元開始，近幾年均以每年增加30%的速度增長。2010年，LED市場呈現(xiàn)出爆發(fā)勢頭，Cree技術(shù)突破，十城萬盞，上海世博會10億顆LED和廣州亞運會光亮工程，以及三星、松下等大企業(yè)紛紛進入LED照明產(chǎn)業(yè)，行業(yè)熱點不斷。

近年來，國內(nèi)LED燈具仍呈現(xiàn)著持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，其主要驅(qū)動力有以下3點：

一是國內(nèi)LED照明市場將出現(xiàn)進一步的強勁增長。市政建設(shè)、公共設(shè)施、園林景觀、私家裝飾、電子產(chǎn)品等各個領(lǐng)域，都將越來越多地應用LED照明。尤其是LED從商用市場到通用市場的華麗轉(zhuǎn)身，更是吊足了所有從業(yè)者的期待。

二是國家的政策法規(guī)，將為行業(yè)發(fā)展提供有力支持。“十二五”期間，溫家寶總理主持召開國務院常務會議，審議并原則通過《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，半導體照明位列其中。

三是LED產(chǎn)品技術(shù)不斷進步，價格逐步降低，具備更強大的競爭力。2010年2月6日，美國LED芯片制造商Cree公司在宣布其白光大功率LED芯片光效突破208 lm/W。可以預見，將來市場上將推出更高效、更廉價的發(fā)光芯片，逐漸改善LED照明相比傳統(tǒng)照明的價格劣勢。當然，與此同時專家也提到，我國LED照明產(chǎn)業(yè)也面臨著核心技術(shù)缺乏、人才匱乏等“瓶頸”問題，快速擴大的LED產(chǎn)能，同時也在累積行業(yè)過熱的風險。

2.2 亮化工程的發(fā)展趨勢

亮化工程趨勢，是從重點突破到遍地開花。2002年之前的中國，幾乎沒有人知道建筑為什么需要專業(yè)照明設(shè)計師，亮化工程也沒有像今天一樣，從建筑設(shè)計和室內(nèi)設(shè)計中獨立出來。

回顧中國照明設(shè)計的發(fā)展歷程，智美照明首席照明設(shè)計師任見介紹：“在2008年北京奧運會上，燈光藝術(shù)大放光芒之后，中國城市夜景亮化項目如雨后春筍一般，迅速催熟了照明這個新生行當”。近幾年，中央出臺數(shù)萬億元投資計劃，拉動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市化建設(shè)等消費需求，催生了對城市亮化工程的大量需求。

在2010年上海世博會、廣州亞運會之后，大放異彩的照明工程，強化了政府對亮化工程的重視，各城市紛紛加大夜景建設(shè)力度。從目前各地竣工、在建和規(guī)劃的城市照明工程中看到，國內(nèi)大型的亮化工程已經(jīng)形成了“中心輻射，星火燎原”的發(fā)展態(tài)勢，以北京、上海、廣州為軸心，輻射到東、中、西部，各大省市。

北京、上海、廣州是這一輪亮化工程火熱的策源地。北京奧運會中，鳥巢及水立方首先吊足了胃口，在奧運后還成為北京的重要夜景景點；而上海世博照明，也在這座國際都市的夜景中，展現(xiàn)出東情西韻交融的一面；第16屆廣州亞運會的開幕、落幕，則將珠江兩岸的旖旎夜色畫卷展現(xiàn)在世界面前。在鳥巢、中國館、“小蠻腰”的感召下，各地政府不斷加大對亮化工程的投入。

在東部地區(qū)，上海蘇州河沿岸、浙江定海海濱公園、汕頭城市照明等一批全國性重點照明工程相繼完工，各地政府投入上億資金打造城市夜景。在中西部地區(qū)，哈爾濱“大冬會”、鄭州鄭開大道也是亮化工程的重點，而重慶市投入3 000萬元將江北商圈打造成城市夜景招牌、陜西3 800萬元照亮西臨高速、桂林也在廣西壯族自治區(qū)成立50周年之際，投入1 600萬元改善城市照明系統(tǒng)，也是亮化工程中的大手筆。

從東部地區(qū)向西部地區(qū)推進，將大城市的美化效果傳遞到小城市，從重點突破到遍地開花，中國版圖上的亮化工程，將逐漸形成星星之火，點亮神州大地的趨勢。

2.3 照明設(shè)計的潮流

照明設(shè)計的潮流，是在獨立化與一體化之間動態(tài)演進。照明設(shè)計最初是附屬于建筑與景觀裝飾的一部分，從20世紀50年代的美國開始，逐漸分離出來形成一個單獨的行業(yè)，并在設(shè)計領(lǐng)域找到屬于自己的位置。

而我國在相當長的一段時間內(nèi)，既沒有獨立的照明設(shè)計公司，也缺乏照明設(shè)計師。直到2005年左右，國內(nèi)照明項目起步，照明設(shè)計才獨立發(fā)展起來。從附屬裝飾項目到獨立門類，再到與建筑、景觀、裝潢并駕齊驅(qū)，照明設(shè)計歷經(jīng)了從元素化到獨立化，繼而一體化的演變。

據(jù)清華大學建筑學院博士生導師詹慶旋教授介紹，最初國內(nèi)照明設(shè)計系由國外設(shè)計師帶回，促進了中國照明設(shè)計的發(fā)展和提高。然而，近幾年真正影響中國照明設(shè)計格局的，是來自學院、獨立照明設(shè)計公司和照明工程公司的三股力量，他們在中國龐大的照明版圖上獨立發(fā)展，在重大工程項目和研究領(lǐng)域中有機結(jié)合，形成三大流派共同發(fā)展的局面。

（1）學院派。顧名思義就是學校、學會和研究院、設(shè)計院為代表的流派。學院派的特點，是權(quán)威和專業(yè)，其代表包括清華大學的詹慶旋教授、榮浩磊教授，中國建筑科學研究院的肖輝乾教授以及北京建筑設(shè)計院的鄭見偉等。學院派足夠?qū)I(yè)、權(quán)威，但數(shù)量極少，通常學院派設(shè)計師非常忙碌，但仍難以滿足高端項目照明設(shè)計的巨大需求，因此一般項目也不一定能夠落入學院派專家法眼。

（2）獨立照明設(shè)計公司。獨立照明設(shè)計公司一般都是實戰(zhàn)型的企業(yè)，憑借自身實力在市場中摸爬滾打，一路成長起來的。智美照明首席照明設(shè)計師任見指出：“雖然國內(nèi)獨立照明設(shè)計公司的歷史比不上國外，但是我們以專業(yè)立身，以優(yōu)秀的設(shè)計實力打天下，這也是智美照明多年來贏得全國260多個重要項目業(yè)主認可的關(guān)鍵所在”。

（3）照明工程公司設(shè)計團隊。國內(nèi)大型的照明工程公司，多擁有雄厚的資本及權(quán)威的資質(zhì)，能夠自主靈活地整合國內(nèi)現(xiàn)有資源，投入到工程建設(shè)中。他們有具有較為豐富設(shè)計及施工經(jīng)驗，不足之處在于其人員均在專業(yè)性方面較為獨立，在實際操作過程中對較為專業(yè)的照明公司來說，缺乏靈活性。這類公司也是目前中國高端照明設(shè)計項目中活躍的中堅力量。

2.4 2015年已成為中國照明行業(yè)發(fā)展的騰飛之年

（1）2015年將成為中國照明行業(yè)發(fā)展的騰飛之年，中國照明產(chǎn)業(yè)正在迎來一個高速發(fā)展的時代。從政府、企業(yè)到私人業(yè)主，市場已經(jīng)開始逐漸重視照明。很多優(yōu)秀的設(shè)計方案，都是由建筑設(shè)計、室內(nèi)裝飾和照明設(shè)計等不同領(lǐng)域的專家組成團隊，發(fā)揮各自特長共同完成。良好的照明工程，往往由設(shè)計公司、工程公司和專業(yè)燈具公司合作完成，照明水平正在日新月異地不斷提升。

由此可見，2015年中國照明行業(yè)保持高速發(fā)展，無論是強勢搶占市場份額的LED照明產(chǎn)業(yè)，還是花樣翻新、層出不窮的亮化工程，抑或沖鋒新穎、高端設(shè)計之路的本土照明設(shè)計團隊，都將在新的一年，直面迎來更大的機遇，并以“三駕馬車并駕齊驅(qū)”的姿態(tài)，馳騁中國照明市場，上演精彩紛呈的戲。

（2）2014年中國LED路燈安裝量達51萬盞。2014年，高工LED歷時3個月的2014 LED照亮中國之旅——全國巡回調(diào)研及產(chǎn)業(yè)研討活動，對全國超過200家上中下游LED重點企業(yè)進行了實地調(diào)研，獲得了大量第一手數(shù)據(jù)。高工LED產(chǎn)業(yè)研究所（GLII）于2014年12月份分別推出了《2014中國LED產(chǎn)業(yè)上游調(diào)研報告》、《2014中國LED產(chǎn)業(yè)中游調(diào)研報告》、《2014中國 LED產(chǎn)業(yè)下游調(diào)研報告》。2015年1月份，高工LED拉開了2015年度產(chǎn)業(yè)調(diào)研的序幕，2015年的調(diào)研將按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，分別安排分析師團隊深入各地和企業(yè)進行拜訪調(diào)研。根據(jù)GLII 2014年調(diào)研數(shù)據(jù)分析，隨著這兩年LED上游外延芯片成本的大幅度下降，上游外延芯片、中游封裝、下游應用，已經(jīng)形成了1:4:9的市場規(guī)模比例。

以上游外延芯片50%，中游封裝30%，下游應用20%的自身利潤率計算，在整個LED產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配中，LED上游外延芯片僅占14%，中游封裝占34%，下游應用則占了52%，超過了一半。LED上游產(chǎn)業(yè)的圈地運動，進入到產(chǎn)業(yè)的最上游，不僅是少數(shù)豐厚的內(nèi)資企業(yè)的選擇，而且已經(jīng)成為外資企業(yè)在國內(nèi)擴張的最佳選擇。上游圈地，從2010年開始已經(jīng)成為必然的趨勢，至少1~3年內(nèi)，這種趨勢還會進一步加劇，一場看不見硝煙的上游爭奪戰(zhàn)正在上演。當然在這個過程中，也不排除有些企業(yè)趁機“圈地”套現(xiàn)，騙取政府項目資金。據(jù)GLII不完全統(tǒng)計，2014年國內(nèi)LED上游企業(yè)累計完成設(shè)備投資額超過40億元，占總投資的23%.

（3）全球LED封裝產(chǎn)業(yè)總體向好。據(jù)GLII不完全統(tǒng)計，2014年全球LED封裝產(chǎn)值較2013年出現(xiàn)較大幅度增長。其中首要因素是2013第三季度開始的全球電視整機廠對未來LEDTV背光的龐大需求預期；其次是封裝器件技術(shù)的提升，導致產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品毛利率的提升；再者，去年以來，上游外延芯片領(lǐng)域不斷加碼投資，也讓中游封裝業(yè)者對未來保持樂觀。

從全球封裝地區(qū)和產(chǎn)品分布上看，歐美企業(yè)逐步將重心轉(zhuǎn)向大功率器件及高端應用器件，日本在封裝核心工藝和技術(shù)創(chuàng)新上仍具備強大的優(yōu)勢，中國臺灣受去年以來大尺寸背光面板，承接了全球超過60%的SMDLED產(chǎn)能。隧道燈繼續(xù)引領(lǐng)LED道路照明穩(wěn)步向前。

作為目前國內(nèi)技術(shù)最成熟﹑應用最為穩(wěn)定的大功率戶外道路照明LED燈具LED隧道燈市場，一直處于一個相對封閉的市場成長環(huán)境。每年全國的工程項目招標，基本上都是固定的七八家企業(yè)瓜分。2010年，國內(nèi)鐵路隧道和地鐵區(qū)間段加前的公路隧道，未來LED隧道燈照明市場的空間會逐步擴大。GLII預估，2010全年國內(nèi)LED隧道燈安裝量在8萬盞左右，與2009年裝燈量持平。在產(chǎn)品價格上，相比路燈，LED隧道燈目前已經(jīng)處于一個歷史低位。據(jù)GLII調(diào)查，2014年全國共安裝LED路燈85萬盞（不包含LED隧道燈），其中“十城萬盞”21個城市共安裝LED路燈26萬盞。

2.5 存在的問題

（1）無序競爭。無序競爭造成產(chǎn)品利潤率急劇下降，是市場的惡性競爭行為，將加速行業(yè)衰退期的進程，主要表現(xiàn)在價格競爭、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)競爭、質(zhì)量差異競爭、默許經(jīng)營競爭等。

如在我國目前的照明工程市場中，許多上游生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品價格相差很多，給下游終端客戶造成很多困惑，而客戶往往只針對價格這個環(huán)節(jié)，這就導致照明企業(yè)的利潤持續(xù)下降，且只能靠照明生產(chǎn)廠商“返利”謀生，同時還擔負著工程款貨款資金回籠、商業(yè)信息收集、新產(chǎn)品推廣等諸多任務。這對我國照明企業(yè)發(fā)展不利、對整個照明流通業(yè)的發(fā)展不利。

當然，在目前的照明流通環(huán)境中，照明工程企業(yè)要想體現(xiàn)利益分配上的話語權(quán)，只能在銷售量做大到一定基礎(chǔ)上，而且掌握了一定滲透深度的終端零售網(wǎng)絡(luò)，才有可能實現(xiàn)。

（2）照明產(chǎn)品標準化不規(guī)范。照明產(chǎn)品標準化不規(guī)范，導致市場經(jīng)營混亂，產(chǎn)品質(zhì)量下降，從而引出消費者對產(chǎn)品缺乏信心，有阻礙市場的發(fā)展，主要表現(xiàn)在LED的產(chǎn)品沒有行業(yè)標準使用等。

如LED產(chǎn)品芯片的使用，宣傳不規(guī)范行為，就是把質(zhì)量差的芯片充當好的芯片使用，通過不負責任的宣傳，誤導消費者，通過過低的價格吸引消費者，這是照明企業(yè)追求利潤的歧徑，是企業(yè)用市場化的手段來應對非市場化的環(huán)境。但是，如此現(xiàn)象越演越烈，直接造成了同一種照明產(chǎn)品有多種品種規(guī)格出現(xiàn)，LED照明產(chǎn)品流通標準無法實現(xiàn)統(tǒng)一。這既給LED商業(yè)企業(yè)的物流管理帶來難度，又給LED照明產(chǎn)品監(jiān)管造成不便，這其中主要的物流成本由照明商業(yè)公司(批發(fā)企業(yè))承擔，實際上還是全社會為LED照明流通成本買單，從而阻礙了市場的發(fā)展。

3 結(jié)束語

一個成熟照明市場，需要經(jīng)過市場檢驗，通過市場內(nèi)部自身調(diào)節(jié)，以及外部規(guī)范的市場引導，這樣的市場才是健康有序成熟的市場。

[1]帕拉哈拉德.跨國公司使命[M].王文彬，譯.北京：華夏出出版社，2001.

[2]佛萊蒙特·E·卡斯特，詹姆·E·羅森茨韋克.組織與管理[M].付 嚴，等.譯.第4版.北京：中國社會科學出版社，2000.