“互聯網+”加速中國市場云計算快速普及

中橋調研咨詢分析師 王從 馬艷 許新忠

“互聯網+”加速中國市場云計算快速普及

中橋調研咨詢分析師 王從 馬艷 許新忠

2015年堪稱中國云計算的“落地”年。中橋最新調研數據顯示（圖1），“互聯網+”給中國企業的IT演進帶來顯著的影響，排在前三位的分別是加速現有數據中心向虛擬化和云計算轉型、加快新應用的投入和加快云計算投入。與此同時，“互聯網+”加速中國云計算從“建設期”向“普及期”的過渡。用戶以部署什么形態的云，用哪個廠商的云，通過何種方式上云，什么時間上云為主要出發點，來選擇“私有云”或“公有云”，采用哪種IT服務能夠更有效應對不同應用、負載對資源的需求，讓企業能夠釋放更多資源，實現通過IT創造價值。

下面，結合過去近12個月的三次調研數據（2014年9月，2015年1月，2015年6月）可以看到，相對于2014年，2015年的調查中，公有云未來12個月、12-24個月計劃部署的占比快速增加。這主要是由于用戶考慮將更多的非核心關鍵應用、高并發在線業務遷移到外部公有云上。這種將部分業務分流到外部公有云的IT架構能幫助企業實現統一用戶體驗、統一的SLA安全策略和統一的運維管理并節約IT成本。“互聯網+”時代，中國的云計算處于高速發展狀態。“互聯網+”計劃的提出和實施，為中國云計算的快速落地和發展起到了極大的推動作用。不僅加速中國云計算從目前的“云建設階段”向“云計算使用和普及階段”演進，同時也促進云計算產業生態鏈的快速形成和發展。

在企業規模上，企業級用戶將云計算作為企業級IT投資的重點。中橋在深訪中也了解到，企業級用戶在建設私有云的同時，廣泛選擇公有云用于測試開發、新應用部署和備份歸檔，以及作為周期性資源補充。云計算演進是一個長期持續的過程，對于企業級用戶，其戰略重點是根據業務需求，制定長期云規劃，避免形成云孤島，保證各種應用分階段上云的同時，也要保證云環境業務穩定。而保證混合云投資回報的最重要的指標是實現集中統一管理。企業級用戶IT需要既能保證業務關鍵應用在混合云環境的性能和安全性需求，同時又能滿足新應用對高并發查詢、海量數據處理的需求。而從中小企業來看，隨著越來越多公有云供應商的技術成熟，以及服務模式的標準化和流程化，越來越多的中小企業考慮用公有云作為傳統IT的替代資源。

調查和深訪數據顯示，刺激中國市場云計算增長的5大因素包括：

1.快速IT服務交付：傳統IT架構對業務的響應速度慢，不僅影響到IT對業務的支撐效率，同時也難以實現on-demand服務水平，影響IT服務管理到IT服務交付的順利轉變。通過云計算，用戶不僅可以加快IT對業務響應速度，實現實時、近實時IT交付，同時也能提高企業整體IT資源的使用效率，更經濟高效地滿足業務高擴展、連續性需求。

2.新應用驅動：新應用是刺激云計算普及和快速增長的另外一個關鍵因素。移動應用和社區媒體正快速改變傳統的業務模式和行業格局，成為中國用戶投資重點。調查顯示，45%的企業級用戶將移動應用開發作為未來12個月IT前三投資重點。相對傳統應用，新應用對于高并發查詢處理的性能要求高，數據量增長快。中國智能移動用戶數量和廣闊的地域覆蓋，需要橫向高可擴展、經濟高效的云架構平臺。同時，考慮到中國企業在全球物聯網的潛在空間，云計算能更有效滿足新應用所需要的規模、彈性、高可擴展性，以及根據SLA配置和管理資源的能力。

3.中國成為云計算服務大國：全球1/3的數據中心將建于中國，中國也將快速成為全球云計算服務的重要輸出國。中國云計算平臺和服務也是中國“一帶一路”最重要核心資源。中國云計算作為新業態下全球經濟新的增長點，也將為中國在全球化數字化經濟以及物聯網時代提供可靠的IT平臺。

4.測試開發以及周期性需求：“互聯網+”時代，應用種類和數量在快速增加。應用的開發部署效率，決定著IT對業務的響應速度和支撐能力。傳統應用通過云計算降低測試開發新增采購和管理成本。然而，在新應用測試環境，激增流量和超可擴展以及高并發測試需求，導致測試開發開支高、部署周期長。云計算快速成為各種應用測試開發的主要資源形態。同時，越來越多的激增業務，通過將云計算作為補充資源，來降低閑置IT資源的持有率，降低TCO。

5.相對于傳統應用，新應用通過消費者產生海量非結構化數據。對于社區媒體，歸檔數據的部署管理，快速成為社區媒體服務商棘手的問題。通過云計算處理歸檔數據，進一步刺激了對云歸檔服務的需求。

混合云成為中國IT主流形態

中國市場IT主流形態快速從傳統數據中心向混合云演進。目前，傳統數據中心還是中國市場主流IT形式，用戶通過虛擬化實現負載與架構的解耦，逐步向云演進。在云演進過程中，應用向云的遷移往往取決于應用屬性。中橋調研數據（圖3）顯示，超過一半（52.3%）的企業級用戶和47.2%的中小企業用戶已經將混合云作為未來戰略的一部分。

在數字化經濟下，IT業務處理能力、可擴展性、信息的安全高效管理以及新應用開發部署，決定著企業核心競爭力。企業往往首先將業務核心應用部署在傳統資源或私有云環境，而非關鍵應用則部署在公有云環境，這種混合云的模式，既能讓用戶充分發揮已有IT資源（或自建數據中心）和任意云資源各自優勢，保證業務核心應用的安全穩定，又能發揮私有云的快速響應、高并發和橫向高可擴展性，此外還能利用公有云的經濟規模，來進一步降低IT整體采購和管理開支。調研顯示，“互聯網+”戰略加速中國公有云服務的完善和市場接受度。2015年6月調研顯示，30%的用戶考慮使用阿里云。亞馬遜、IBM、微軟等進入中國云計算市場，不僅為用戶提供靈活的公有云選擇，加速公有云在中國市場的快速增長，而且還會加速中國云計算業務模型和流程的成熟，加快混合云在中國市場的接受速度。

隨著企業從物理到虛擬和云的快速演進，云計算技術的不斷成熟和有效利用，使得IT的響應速度和業務支撐能力有了很大提高。企業紛紛集合業務需求和資源，通過不同方式實現云計算。中橋在深訪中也了解到，大部分企業的云都是多形態并存，以滿足傳統應用和新應用的需求。同時，中橋的調研數據也表明，企業的IT形態以混合云為主。從未來24個月企業IT形態對比來看，未來12個月（2015年）和未來12-24個月（2016年）是云計算形態演進轉型的關鍵階段。在2014年，企業還是以傳統數據中心為主，屬于通過虛擬化實現向云演進的準備階段。2015年，混合云成了主流形態，“互聯網+”更是加劇了這種態勢的轉變幅度。結合圖4和圖5，在未來12個月，以傳統數據中心為主的比例為35.9%，而12-24個月之后，這一比例下降到14%，下降幅度高達21%。在未來12個月，認為IT形態將以數據中心和任意形式的云為主的企業比例為22.3%，上升到未來12-24個月的28.7%；更重要的是，以公有云和私有云為主的受訪企業比例從未來12個月的13.8%上升到未來12-24個月的26%。傳統數據中心環境下，以物理為核心的部署、運維和管理，導致IT響應速度慢，很難滿足關鍵應用的業務需求；同時隨著企業新應用的不斷涌現和傳統應用的邊緣化，企業IT環境開始向混合云形態轉變，首先是資源從傳統數據中心，向跨數據中心和任意云的遷移，然后是“數據中心+任意云”和“公有云+私有云”的云混合形態的出現。

單一形態云計算或服務不能滿足業務發展不同階段的各種應用需求。用戶在云演進過程，往往需要跨不同資源實現不同應用的部署。云計算存在多形態，典型分為“IT環境+任意一種云計”，和“私有云+公有云”。隨著公有云的迅速發展和不斷完善，已有IT資源、公有云、私有云的混合形態會成為“互聯網+”時代中國IT新常態。

在歐美市場，一方面公有云和私有云業務模型相對比較成熟；另一方面，虛擬化實現了應用和架構的高度解耦。在混合云環境，用戶可跨數據中心、公有云、私有云進行工作負載雙向遷。而在中國市場，只有少量生產應用、業務關鍵型應用部署在虛擬化環境，還需要加大應用和工作負載的解耦的力度。混合云更多的是應對新應用開發部署、周期性激增流量和非核心應用部署。在從“云建設”到“云普及”的過渡階段，混合云的IT規劃既要階段性實現云遷移，又要保證混合云環境的數據整合、業務穩定安全、新應用開發部署和個性化資源需求，避免數據孤島，從而實現企業在大數據和物聯網時代業務在云平臺上的突破創新。

混合云價值、部署和廠商選擇

在IT演進過程中，企業往往既要考慮傳統應用（數據庫、關鍵業務應用等）的需求，同時還要考慮新應用的開發和部署，這就對企業現有IT架構提出了很高要求。混合云既能夠讓用戶充分利用現有IT資源來滿足傳統應用的需求，同時又能為新應用的開發部署提供IT支撐。此外，跨異構資源和不同云形態的集中統一管理，還有利于企業最大限度提高資源利用率，消除云孤島，降低管理難度，并同時降低企業IT總擁有成本。中橋就混合云價值方面進行了電話采訪，用戶主要青睞混合云的價值有以下幾個方面：

1.IT標準化和自動化。在IT演進過程中，企業IT處于高度混合的狀態。跨異構資源和不同形態云實現資源的集中統一管理，不僅有利于提高資源使用效率，同時有利于延緩資源采購，降低資源的總擁有成本，實現IT標準化和自動化。

2.自由選擇的高靈活性。IT演進是一個持續的過程。在高度混合的IT環境下，企業既需要滿足傳統應用的IT需求，又要能夠支撐新應用工作負載和快速開發部署需求。混合云讓用戶通過已有資源和流程保證核心應用穩定性、降低測試開發開支，同時進行有效的質量控制，以及針對新應用進行快速部署。

3.新應用負載需求。通過混合云，用戶既保證新應用數據庫穩定安全，同時又能有效應對新應用高并發查詢、激增流量、高可擴展需求。

4.數據保護和業務連續性。混合云環境下，企業可以用公有云來降低業務連續性開支，同時又能夠通過私有云來為數據安全性提供充分的保護。

5.降低TCO。數字化經濟IT不可預測性較高。混合云結合公有云資源，能夠降低平均資源持有水平和IT開支。

就未來12個月的云計算投入來看（圖6），中國用戶更側重于通過虛擬化，逐步實現物理到云的演進，這種方式在企業級用戶體現最突出（41.8%）。有24.8%的企業級用戶未來12個月會搭建私有云，IT架構正在從“緊耦合的軟硬件綁定”走向“開放的軟硬件解耦”。這主要是因為：目前，中國市場企業往往考慮通過虛擬化來實現工作負載和應用與架構的解耦；此外，企業也需要多種虛擬化技術來應對多元化應用的需求。隨著中國市場虛擬化技術水平和虛擬化普及率的逐步提高，基于虛擬化逐步實現數據中心向云的過渡，有助于降低數據中心向云演進對IT開支的額外需求，降低中國企業數據中心演進過程中的IT資源和資金壓力。

對于混合云，調查數據顯示（圖6、圖7），混合云投入比率將由未來12個月的 6.8%上升到未來 24個月的21.2%。中國用戶通過混合云將IT系統部署在不同的環境來承載現有應用和新應用，更加高效地連接外部云和內部云的計算和存儲環境。混合云解決方案能夠提供企業級的安全性、跨云平臺的可管理性、負載的可移植性以及互操作性。同時，通過公有云降低開發與測試來滿足業務激增和新應用部署需求。在數字經濟新環境下，業務的多樣化、應用的多元化都驅動著IT架構向混合架構、混合云方向發展。

短期內，中國用戶對公有云的可信性、可靠性和安全性存在疑慮，并且私有云能夠帶來更高的可控性，因此，中國企業級用戶在云計算投入方式上亦側重于私有云。“互聯網+”刺激了用戶對公有云的接受。中橋最新調研數據顯示（圖8）17.3%的企業用戶已經選擇公有云服務，32.5%的企業用戶在未來24個月考慮選擇公有云服務，中國市場公有云快速從“新興”到“采用”階段演進。深訪結果顯示，企業級用戶目前尚未考慮將業務關鍵型業務部署在公有云上。某些行業的監管機構限制將業務核心數據部署在公有云（如金融和政府行業）。

云計算技術和廠商選擇

不同云在技術和廠商選擇評估因素上有很大差異：

·針對企業級從虛擬化逐步過渡到云計算的演進過程，用戶往往選擇“革新”架構部署企業級IT方案，保證業務核心應用在從物理，向虛擬化和云計算演進過程中業務的穩定和安全性。架構的高可用、高可靠、業務穩定安全運行、以工作負載為核心的自動化管理，以及根據應用屬性動態配置和智能管理QoS，是用戶評估云計算技術和方案的重要考慮因素。相對于公有云和應用驅動云，虛擬化向云演進，往往在現有IT流程框架下啟動。IT管理和IT架構的技術選擇，與企業級數據中心有很大共性。企業級IT廠商具有更快的市場準入效率。

·針對新應用驅動云計算，架構底層的開放性決定著應用開發部署和應用生命周期管理效率，也成為用戶評估云計算架構最重要的衡量指標。與此同時，超大型應用驅動云計算，往往需要很強的IT廠商定制，以及現場根據用戶需求開發和調整的能力。中國國內IT廠商在新應用驅動云計算上，具有較強的底層開放、量身定制、駐場服務、快速響應的優勢。

·針對于園區云，系統的云計算規劃部署能力、IT服務交付和管理流程，決定著園區云的部署效率和創新能力。同時，模塊化部署升級和跨公有云、私有云集中統一管理，靈活滿足用戶對不同云計算服務（IaaS，PaaS，SaaS）需求，以及云平臺跨異構整合，對不同虛擬化和開源技術的支撐，決定著云計算的長期投資回報。此外，跨資源層、數據層、應用層和IT服務的自動化集中統一管理水平，決定著園區云技術和方案競爭力。海外廠商憑借著云計算市場的成熟技術積累和參考案例，在咨詢和規劃部署階段具有明顯優勢，能大幅度降低云規劃風險、部署周期和提高管理效率。

·中國公有云基于開源技術占比持續提升。分布式架構，驅動著公有云架構以低配置計算節點為主。部分行業性強的云計算，選擇融合或超融合架構。成本是評估和選擇架構技術和方案最重要的評估指標。以Web2.0和新媒體為特征的新興業務，也在快速選擇這種分布式、基于開源和計算節點的架構。

混合云的評估因素

在整個IT演進過程中，隨著云計算的快速發展和不斷成熟，越來越多的用戶需要跨不同云來管理IT資源和服務，這直接決定著對業務的響應速度和IT支撐能力。這一過程中，工作負載可以跨公有云、私有云和數據中心實現雙向的遷移，決定著用戶的使用體驗和IT服務管理效率。調查顯示，中國用戶評估混合云最重要的三個考核因素是：（1）混合云資源和服務的集中統一管理；（2）云計算環境業務安全；（3）公有云成熟度。

1.混合云資源和服務集中統一管理。調研顯示，混合云資源和IT服務集中統一管理是用戶評估混合云的第一評估指標。不同企業規模，評估混合云因素的權重不同。對于企業級用戶（1000人以上企業規模），云計算安全性是首要評估指標。混合云實現從架構層、數據層、應用層和服務層集中統一管理，不僅決定著已有資源在混合云環境使用管理效率，同時，決定著以工作負載為核心監控管理效率、決定著SLA服務交付能力和服務管理水平。

2.云計算業務安全性。云計算安全性涉及到架構層、網絡交互、應用層、終端和數據層等。對于成熟的云計算服務商，云安全成為架構搭建和數據中心部署最重要的衡量指標。在中國市場，公有云的安全性尚處于不斷磨合的階段。如何從容災、架構、數據等方面做到業務的安全，關系到用戶對云計算的接受度。

3.公有云成熟度：中國市場，公有云作為一種新興技術，企業級用戶對公有云服務模式、架構穩定性和業務安全性還處于觀望態度。公有云成熟度直接決定用戶是否會將混合云作為未來IT發展戰略。深訪結果顯示，2015年，企業級用戶快速選擇公有云服務。公有云將會經歷高增長期，然后進入沉淀期和成熟期，成為IT替代資源。

調研和深訪表明，中國市場公有云成熟度的主要衡量指標包括：

·云計算服務商的選擇。目前在中國，被廣泛接受的公有云服務商有限，無法實現業務跨不同云計算遷移，用戶面對云孤島存在顧慮。

·中國公有云服務和流程。作為新興技術，用戶需要公有云參考案例、標準化的部署流程和較高的跨云遷移能力。歐美市場的云計算服務方案選擇、管理、交付流程，以及服務水平均較為完善，并有大量云網管服務商，保證公有云用戶可以透明實現跨云資源遷移。

·云量身定制能力：中國用戶的虛擬化解耦程度，私有云和公有云發展階段，以及中國Web2.0創新能力，決定著中國用戶對混合云的需求與歐美同行有很大的區別。

目前，各廠商引用歐美云概念向中國用戶做云技術方案推廣，導致“需求”和“方案”的落差。新應用是驅動中國市場混合云最主要的驅動力，無論在規模上還是處理能力上，都遠超出歐美用戶需求。針對中國用戶需求，量身定制云服務，決定著公有云在中國的普及效率。

中橋調研和深訪調查數據顯示，未來24個月，混合云將成為中國IT主流形態。越來越多的核心應用將逐步遷移到云計算環境。隨著公有云服務和流程的不斷完善，以及新應用驅動，公有云會快速成為測試開發、新應用部署、傳統應用外延，以及周期性資源補充的重要IT資源，加速公有云增長。中小企業會快速以公有云作為IT替代資源，由此進一步降低中低端IT技術和產品需求。作為從“新興”到“采用”的過渡階段，用戶會持續將業務關鍵型應用運行在已有IT資源，將新應用部署在公有云或私有云，從而帶動中國混合云IT服務和管理的不斷完善。

混合云典型應用場景

結合中橋調研深訪結果，在中國市場可以看到，企業根據自身業務需要，部署混合云的典型應用場景包括以下幾類：

·新應用的開發部署：混合云讓用戶既可以通過已有IT資源和流程確保數據庫性能和穩定性，同時能經濟高效地滿足新應用的高并發處理能力、海量查詢、激增流量需求。

·測試開發環境：混合云能減少測試開發IT投資管理開支，并同時提高開發效率，滿足開發者的對開發測試應用環境的靈活、動態的需求。相對于傳統應用，新應用更多部署在云計算環境，通過混合云，不僅可以大幅度降低測試環境所需要的高并發、激增流量、高可擴展性的需求，還能提高應用的生命周期管理效率。

·階段性資源補充：相對比傳統經濟，數字化經濟的新業態和傳統行業對IT資源需求的可預測性差；相反，激增流量對資源需求高，激增幅度遠超過傳統業務模式。混合云讓用戶能有效滿足激增業務需求、保證用戶體驗和業務穩定性的同時，還大幅度減少閑置持有資源，降低總IT成本。

·傳統應用外延：應對云計算、移動互聯和大數據的發展需求，越來越多的傳統應用提供移動、云和大數據分析功能。通過混合云，用戶可以在不改變傳統應用部署管理流程的前提下，通過云實現應用功能外延，滿足第三平臺演進過程中業務對移動辦公、社區媒體和商業智能分析的需求。混合云能避免新應用形態的高并發查詢對核心應用性能和安全性的影響。

·數據保護和容災：數字化經濟對業務連續性的需求進一步提高。傳統容災部署不僅成本高，恢復可靠性和實時性難以保證。新經濟環境，企業通過跨已有資源和云計算，降低容災IT開支。此外，面臨社區媒體導致的大量歸檔數據，混合云結合智能數據讀取頻率識別，有效保證新應用對高效歸檔的需求。

·大數據分析：目前，中國企業商業智能分析多數基于批量分析。在新經濟環境，無法有效實現大數據近實時和實時分析，制約著用戶通過前瞻性策略，提高優質資源持有率。混合云讓用戶既能經濟高效滿足數據ETL性能需求，也為用戶從批量分析到近實時和實時分析提供有效資源平臺，確保OLTP和OLAP需求。中橋調研咨詢深訪得知，目前，大中型企業出于自身業務特點、數據安全性考慮，將核心應用部署在私有云，非核心應用部署在公有云。中小企業從以“速度”搏“資源”為出發點，快速選擇公有云作為核心資源。隨著云安全、云服務和云管理的不斷完善，混合云將由起初的“補充資源”向“替代資源”轉變。