海工市場新變化下看《規(guī)范條件》

中國船舶重工集團公司經(jīng)濟研究中心 劉健奕 趙澤華

海工市場新變化下看《規(guī)范條件》

中國船舶重工集團公司經(jīng)濟研究中心 劉健奕 趙澤華

備受海工企業(yè)關注的《海洋工程裝備（平臺類）行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）將自2015年2月1日起實施。在國際油價一路狂跌的背景下，該規(guī)范條件將給整個海工裝備建造行業(yè)帶來重大的影響。

1、《規(guī)范條件》制定和發(fā)布背景

為進一步加強海洋工程裝備行業(yè)管理，大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快結構調整，促進轉型升級，引導海洋工程裝備生產企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國家工業(yè)和信息化部根據(jù)國家有關法律法規(guī)、產業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，制定了該規(guī)范條件。

2014年，國家主席習近平提出了建設“21世紀海上絲綢之路”的偉大戰(zhàn)略構想，這意味著我國需要大力發(fā)展海洋貿易和海洋交通，而這樣的發(fā)展自然離不開海工設備，海洋工程裝備制造業(yè)也被提升到一個國家戰(zhàn)略發(fā)展的高度。隨著我國新絲綢之路建設的深入，海工裝備的需求量將在今后不斷增加，海洋工程在我國也有望進入新的發(fā)展時期。

2、全球海洋工程裝備市場的風險已開始顯現(xiàn)，產業(yè)發(fā)展前景面臨巨大挑戰(zhàn)

2014年，全球海洋工程裝備（不含海洋工程船舶）成交總金額為461.5億美元，同比下降約10%。其中，鉆井裝備成交額為146億美元，占全部成交額的31.2%；生產裝備成交額為138億美元，占全部成交額的29.9%；水下裝備訂單總金額為95億美元，占全部成交額的20.6%。

從成交金額隨時間變化的角度看，海工裝備訂單金額在2014年呈現(xiàn)先高后低、連續(xù)下降的趨勢。2014年上半年成交284億美元，下半年成交177.5億美元，全年市場回落趨勢非常明顯。

2014年海工裝備成交比例圖

值得注意的是，主流的鉆井裝備和海洋工程船舶市場也出現(xiàn)了劇烈波動。2014年，全球共成交各類鉆井裝備49艘/座，較去年91艘/座的成交量大幅萎縮。在2014年鉆井裝備訂單中，自升式鉆井平臺最多，為36座，半潛式鉆井平臺4座，鉆井船/鉆井駁船9艘。從價值量看，鉆井裝備新接訂單總金額為146億美元，與去年同期的273億美元大幅下降了47%，海工裝備訂單總金額的比例也從54%降至31.2%。受大型主流裝備訂造量下降影響，全球海洋工程船舶新造市場也延續(xù)了2013年以來的調整走勢。據(jù)初步統(tǒng)計，全年全球共成交海洋工程船舶訂單284艘，與2013年的訂單量相比下降40%。

海洋油氣開發(fā)投資受到較大沖擊的主要因素是油價的下跌。根據(jù)多數(shù)權威機構預計，2015年原油均價將會較2014年出現(xiàn)大幅下降，海洋油氣投資增速放緩甚至投資縮水將不可避免。降低油氣田開發(fā)節(jié)奏，不斷縮減油氣開發(fā)開支已成為許多石油公司的現(xiàn)實選擇。受此影響，海洋油氣開發(fā)活躍程度降低，一些新的勘探開發(fā)活動暫緩，部分項目甚至考慮出售。

中國企業(yè)在激烈競爭中大力搶單。2014年，中國海工裝備建造企業(yè)延續(xù)良好表現(xiàn)，繼續(xù)大力搶單。全年中國共接獲大型主流裝備訂單109.5億美元，小幅下降8%，市場份額力壓韓國和新加坡位居全球第一。從接單類型來看，中國所承接的鉆井裝備仍以自升式鉆井平臺為主。海洋工程船舶方面，中國在2014年共接獲訂單121艘，成交艘數(shù)有所下降，但仍以近49.6%的市場份額（以艘數(shù)計）居全球首位。

3、市場面臨加速調整，產業(yè)競爭日趨激烈

油氣開發(fā)活動減弱必然對海洋工程裝備的需求造成不利影響，我們認為：2015年全球海洋工程裝備市場將加速調整，海工裝備訂單成交預計將在400～500億美元之間，海工裝備產業(yè)面臨嚴峻的考驗。鑒于對全球能源供需總體態(tài)勢的考量，從中長期看，海工裝備市場仍存在較大的潛力，預計2016年后隨著油價的回升，海工裝備市場將出現(xiàn)一定程度的恢復性增長。

市場的回落和建造能力的釋放必然導致產業(yè)競爭走向白熱化，惡性競爭難以避免。從國內看，隨著一大批海工裝備總裝建造基地的投產，中國海工裝備建造能力和潛力急劇膨脹，海工投資熱帶來的產能過剩問題已經(jīng)開始顯現(xiàn)。部分企業(yè)在市場向下調整的過程中將出現(xiàn)斷糧現(xiàn)象，在此情況下饑不擇食，低價接單、惡性競爭將不可避免。

4、《規(guī)范條件》的作用和具體工作開展方式

《規(guī)范條件》對企業(yè)生產經(jīng)營的主要方面提出了規(guī)范要求，重在鼓勵企業(yè)做優(yōu)做強，提高海洋工程裝備設計制造能力、生產效率和產品質量，加強技術和管理創(chuàng)新，提升環(huán)境保護、安全生產和職業(yè)健康管理水平，提高資源利用率和降低能源消耗。

《規(guī)范條件》提出，申請企業(yè)通過所在地省級海洋工程裝備行業(yè)主管部門向工業(yè)和信息化部申請，各省、自治區(qū)、直轄市海洋工程裝備行業(yè)主管部門負責對本地區(qū)海工平臺生產企業(yè)的申請進行初審，工業(yè)和信息化部委托相關專業(yè)機構依據(jù)規(guī)范條件制定相應的評審細則，并組織專家對申請企業(yè)進行評審。工業(yè)和信息化部對通過評審的企業(yè)進行審查并公示，無異議后予以公告。國家對符合本規(guī)范條件的海洋工程裝備（平臺類）（以下簡稱海工平臺）生產企業(yè)實行公告管理，企業(yè)按自愿原則進行申請。工業(yè)和信息化部對公告企業(yè)名單進行動態(tài)管理。

監(jiān)督檢查方面，《規(guī)范條件》規(guī)定，地方各級海洋工程裝備行業(yè)主管部門、中央企業(yè)（集團）總公司每年要對本地區(qū)或所屬公告企業(yè)執(zhí)行規(guī)范條件的情況進行監(jiān)督檢查。工業(yè)和信息化部對公告企業(yè)進行抽查,鼓勵社會各界對公告企業(yè)規(guī)范情況進行監(jiān)督。

值得注意的是，《規(guī)范條件》特別指出：“列入公告的企業(yè)名單將作為相關政策支持的基礎性依據(jù)。”自

2012年后，國家推動海工裝備發(fā)展的利好政策

頻繁出臺，形成了規(guī)劃和財稅政策立體式扶

持的態(tài)勢。工信部在2012年發(fā)布的《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，將支持海洋工程裝備制造企業(yè)以產品、資本為紐帶開展聯(lián)合開發(fā)、聯(lián)合經(jīng)營，實施強強聯(lián)合，規(guī)模化發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。支持大型海洋工程裝備制

造企業(yè)與鋼鐵、石油等上下游企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟或參股、合資合作等方式，適當延伸產業(yè)

鏈，在上下游產業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、利益共享，增強抗風險能力。面對處于低谷的市場環(huán)境，能獲得政府層面的政策紅利將給企業(yè)帶來極大的助力。

5、新形勢下海工企業(yè)應如何應對

（1）嚴控海工裝備訂單風險

2013年我國企業(yè)接獲了大量海洋工程裝備訂單，目前大部分還沒有交付，這部分訂單對于穩(wěn)定企業(yè)起步階段的發(fā)展起到了至關重要的作用。現(xiàn)階段，確保已接訂單順利交付，避免顛覆性風險是首要之務。

（2）突出優(yōu)勢做強拳頭產品

在市場下行過程中，四面出擊將使力量分散，集中優(yōu)勢將形成合力，因此需將主要力量聚焦在自己的優(yōu)勢領域，通過做強拳頭產品迎接激烈的市場競爭。

（3）積蓄力量儲備前瞻技術

鑒于市場調整的周期性變化，在當前時期積蓄力量儲備前瞻性技術是為下一輪市場復蘇做最好的準備，以“貓冬”的姿態(tài)面對寒流，以“退一步海闊天空”的勇氣迎接未來。