中國大宗商品對外貿易研究

□文/張 文

（天津財經大學 天津）

一、中國大宗商品對外貿易現狀

1、大豆供大于求，喪失價格控制權。中國是世界重要的大豆產地，年產量居世界第四位，約為1，600 萬噸。自2001年加入世貿組織后，我國大豆市場貿易逆差日益嚴重，門戶大開。中國2013年大豆進口量已達6，340 萬噸，占國內供給總量80%以上，進口量更是連續三年創歷史新高，業內人士預計，2014年進口量將增長至6，500 萬噸左右。此外，以嘉吉為首的外資企業深入大豆的下游行業（如煉油廠），逐步取得大豆的定價權。大豆產業戰略份額的丟失，導致了中國在大豆的供給和定價方面早已失去了談判權利，而國內供過于求的現狀，更是將國內已然奄奄一息的大豆供應鏈條逐步蠶食殆盡。

2、鐵礦石無力抗爭。中國的鋼鐵工業在2001～2012年快速發展，但鐵礦石開采商的壟斷經營，導致了鐵礦石供求雙方的劇烈矛盾。鐵礦石資源壟斷在以力拓、必和必拓和淡水河谷為代表的三家公司上，三家共占據了全球鐵礦石貿易量的70%。這種高度壟斷的局面，使中國分散的鋼鐵企業處于極度被動的地位。世界鐵礦石交易原本的經營模式是現貨定價和長期協議。現貨價即市場零售價，完全由市場供需決定。長期協議簡稱長協價，一年一定。2010年，長期協議改為一季度一定價。季度定價要求礦商與鋼廠每季度簽訂一次價格協議，以確定該季度供貨價格。中國是全球最大的鐵礦石進口國，但在過去幾年中，中國在鐵礦石價格談判中卻極為被動，甚至不如日本等小國，每次談判都被迫接受礦石供應商設定的高價。因此在過去5年，由于礦石高價造成的損失已達6，000 億元。

3、稀土變“賤土”。稀土是各個國家都十分珍視的寶貴資源，其對軍工等高科技領域作用巨大。目前，中國幾乎占據了全球“稀土元素”產量93%的份額，有兩種稀土元素的產量更是占據了全球99%的份額。中國也是全球稀土消費量和出口量最大的國家，但中國不是應用大國，更不是稀土強國，還不具備稀土資源的價格優勢和產業優勢。按照國際定價慣例，一個企業或者國家如果擁有某類產品的一半市場份額，就應該有市場價格的決定權。但國際市場稀土價格卻完全不受中國主導，而是受制于國外市場控制，中國甚至將稀土賣出了驚人的“白菜價”。據統計，從20世紀90年代至今，中國稀土的出口量增長了約10 倍，平均價格卻被壓低到當初價格的64%。

從上述實例可見，中國大宗商品貿易一直處在被動的地位，隨著我國需求量的增加，形成了“中國買什么，世界市場就漲，中國賣什么，世界市場就跌”的怪局面。這對中國的對外貿易和經濟穩定發展是不利的。隨著全球化的不斷推進，國際貿易市場越來越繁榮，發達國家第三產業所占的比重是在不斷上升。而發展中國家尤其是中國，第一產業和第二產業比重還是十分大的。而大宗商品是第一產業和第二產業的原材料，其在產業中處在基礎性的地位。如果大宗商品價格波動較大的話，其對發達國家的沖擊相對是比較小的。而對發展中國家，尤其是對中國這種對大宗商品依賴性較強的國家，波動的大宗商品價格將會影響第一產業和第二產業的生產，也會對中國的對外貿易形成較大的沖擊。

二、中國大宗商品貿易問題解決建議

1、建立完善的大宗商品交易市場。建立中國自己的國際定價中心，能夠切實保護中國的貿易利益。令中國的衍生品市場與國際接軌，大力規范并發展大宗商品電子市場，爭取國際定價權是我國金融、商品市場健康發展的當務之急。

期貨市場是集中進行商品中遠期標準化交易的場所，期貨市場的兩個功能：規避風險和價格發現。市場中對各種信息的不同理解，對遠期價格的不同看法，都從價格中體現。正是這樣，權威期貨市場形成的價格在國際市場上具有權威性，具有極強的指導意義。以中國銅礦石產業為例：中國銅精礦對外依存度極強，近似于鐵礦石，但卻能牢牢抓住定價權，主要原因就是在于我國能通過期貨市場的價格發現功能抓住主動權。如今上海已成為與倫敦與紐約齊名的世界三大銅定價中心之一，上海銅期貨合約價格是決定銅世界價格的重要先行標之一。

以此為借鑒，中國應該大力完善期、現貨交易所的建設，而不應該僅僅是數量。與此同時，還需不斷發展與期貨交易相匹配的交割體系、金融服務體系和物流服務功能體系，這樣才能真正令我國大眾商品貿易占據主動權。

2、優化產業結構，為商品增添附加值。我國部分大宗商品產業結構存在問題。以稀土為例，現在我國稀土產業模式還主要停留在稀土開采和初級加工上，利潤結構比較單一且微薄。從產業鏈來看，資源、技術、銷售信息、物流服務的供求關系貫穿于整條產業鏈，且在這條產業鏈上價值逐步遞增。其中，開采屬于最低端，附加值最低。為此，我國應從單純出口稀土資源向為商品增添高附加值的精加工產品轉型。為此，加大對大宗商品產業的科技投入，增添產品附加值，是我國未來的努力方向。

3、大宗商品產業規模化。加快我國行業企業規模化進程，以規模化優勢加大爭取商品資源國際定價權優勢。目前我國大部分大宗商品開采及相關產業內部發展缺乏計劃性，胡亂開采、生產無序情況嚴重。針對這種情況，筆者認為：加快企業整合、淘汰一批沒有競爭力且污染環境的小型企業（如小型鋼廠），優化組合大中型企業，是優化我國大宗商品國際貿易的重要手段。規范大宗商品進出口，用一個聲音說話，如此才能令一盤散沙轉變成為一股力量，成為具備強大實力的博弈主導方。

4、成立各大宗商品行業協會，構建資源信息共享平臺。利用行業協會力量，規范國內企業經營，同時增強國際大宗商品談判話語權。我國應該盡快成立各品種大宗商品行業協會（如稀土、鐵礦石等弱勢產品），通過收集該種資源的需求以及我國現有儲量的及時動態數據，以便合理安排各生產企業組織生產，為國家制定政策提供依據，以此避免供大于求，導致資源、資本浪費。同時，行業協會也有助于企業凝聚力量，提升國際議價能力。

5、增加戰略儲備，增加調控能力。我國應該增加大宗商品戰略儲備，使政府提升市場供需調控能力，以此提高我國爭取國際定價權的貿易籌碼。此外，我國對一些稀缺大宗商品資源有步驟地進行有計劃的儲備，也有利于我國逐步走向可持續發展道路，為今后的發展做準備。

6、推進人民幣國際化，有助于獲得商品定價權。當前，中國經濟總量和人民幣國際地位不匹配，人民幣國際化是中國經濟下一步發展的必然戰略。提升人民幣的國際地位需要循序漸進，我們應遵循“先區域后全球，先貿易后金融，先計價后儲備”的步驟。筆者認為：首先，應該繼續穩步推進跨境貿易人民幣結算試點的拓展，積極與周邊貿易伙伴國家簽訂協議，使人民幣跨境流通更加順暢。在此背景下，對我國進口大宗商品貿易時以人民幣結算進行推廣。同時，為保證貿易伙伴國的人民幣支付能力，我國應該開展對外貿易融資業務，以此鼓勵別國增大人民幣儲備；其次，隨著我國經濟實力的增長，應該加大資本賬戶開放力度，實施與周邊國家和互開本幣賬戶，在貿易過程中開展雙邊結算，實現跨境支付；最后，適時適度調整外匯管理賬戶。一是設立專門人民幣貿易結算賬戶，人民幣貿易結算賬戶下的人民幣存款余額，經審查確認是由真實貿易產生，應允許其自由地兌換為其他國際貨幣；二是央行可以同與中國貿易量較大的周邊國家簽訂協議，允許其在可控范圍內將人民幣兌換成其他國際貨幣。綜上，人民幣自由化、國際化是實現我國大宗商品定價權優勢的重要條件，只有實現自由兌換，人民幣才有可能成為大宗商品的重要定價貨幣。

三、結論

綜上所述，要想真正解決我國在大宗商品貿易上的困局，需要多種形式的努力。因此，中國需要從建立完善的大宗商品交易市場；優化產業結構，引導良性競爭；加快我國產業規模化進程；成立各大宗商品行業協會；增加戰略儲備；推進人民幣國際化多方面共同努力，才能逐漸提升我國在國際大宗商品貿易上的競爭力，成為一個真正的貿易大國。

［1］張燕生.大宗商品國際定價權是時聞和綜合實力的函數［J］.中國經貿導刊，2010.

［2］魯欣.“被定價”——尷尬的中國大宗商品國際貿易［J］.中國貿易救濟，2010.8.

［3］李雪峰，賈懷東.大宗商品：誰動了我的定價權［J］.大經貿，2010.3.