搶抓機遇調整產品結構2015年我國玻璃纖維/復合材料行業步入產業結構調整期

中國玻璃纖維/復合材料工業協會 －供稿

搶抓機遇調整產品結構2015年我國玻璃纖維/復合材料行業步入產業結構調整期

中國玻璃纖維/復合材料工業協會 －供稿

2014年，金融危機的霧霾尚未驅散，中國經濟砥礪前行，新常態不斷孕育新的發展機遇。國民經濟穩扎穩打，主動調低經濟增速以實施深層次的結構性改革，并實現中長期穩健增長。這一年，中國玻璃纖維/復合材料行業比翼齊飛，全行業實現規模以上企業總收入2370.33億元，利潤總額166.66億元，行業經濟效益得到大幅提升。未來，市場需求將逐步由普通產品轉向中高端產品，企業還須抓住這一機遇，做好產品結構的調整升級，以推動企業實現新發展。

玻璃纖維行業發展穩中有進

2014年玻璃纖維紗總產量同比增長8.07%。

2014年，玻璃纖維紗總產量達308萬噸，同比增長8.07%。其中池窯拉絲產量達285.33萬噸，同比增長8.7%，占玻纖紗總產量的92.63%；坩堝拉絲產量達22.71萬噸，與2013年基本持平。此外，2014年玻璃纖維原料球總產量約為35萬噸，其中中堿球產量約為26.7萬噸，無堿球產量約為8.1萬噸。劣質產品頑疾被清除，困擾河北地區30年的陶土基地已不復存在，20萬噸高堿劣質紗退出市場。

產量小幅增長價格穩步回升

2014年，全行業主營業務收入達1507.93億元，同比增長13.37%。其中主營業務成本為1286.96億元，同比增長13.77%。另外值得關注的是，財務成本達到27.48億元，增長了12.69%，相較2013年同期6.1%的增長率，反映了企業的融資成本加大。2014年全行業實現利潤總額為96.56億元，同比增長14.83%。

進入2014年，隨著前期玻纖紗產量的有效控制，以及風電、熱塑等細分市場的快速回暖，玻纖紗市場供需關系出現好轉，企業庫存減少。由于人工、原材料成本上漲，以及企業轉型升級帶來更廣闊的市場，2014年部分玻纖企業陸續對產品進行了提價。

當前市場形勢的好轉，很大一部分要歸功于前期產能的有效控制，一旦產能無序增長，市場供求關系將很快發生變化。通觀全年玻纖紗產量數據，2014年下半年產量增速過快，將在一定程度上影響市場形勢，從而使企業經營壓力加大。同時，未來市場需求將逐步由普通產品轉向中高端產品。2015年，企業一定要抓住機遇，做好產品結構的調整升級。

進口小幅增長出口快速升溫

2014年，玻璃纖維及制品進口數量達24.49萬噸，同比增長4.98%，進口增速減緩；進口金額達9.7億美元，同比增長2.69%。玻璃纖維及制品進口均價達3970.35美元/噸，低于2013年同期4059.12美元/噸的均價，但相較于2014年上半年，進口均價有小幅回升。

玻璃纖維粗紗進口量達30615噸，同比增長51.47%，增長率從6月持續提高；其進口均價為885.59美元/噸，較2013年同期803.72美元/噸的價格，上漲了81.87美元/噸。玻璃纖維細紗進口數量為45979噸，較2013年同比下降6.08%，均價為2876.4美元/噸，略高于2013年同期價格。

玻璃纖維及制品的出口在經歷連續兩年下降之后，2014年形勢逐月好轉，出口自2014年年初以來持續增長，5月以后出口數量的增長率更是一直保持在8%以上，到12月累計出口數量達129.05萬噸，同比增長8.38%之多，達到2004年以來出口量最高值；出口金額達20.65億美元，同比增長7.44%。玻璃纖維及制品出口均價為1599.75美元/噸，與2013年同期1613.84美元/噸的價格相較，出口均價稍有回落。玻璃纖維及制品的貿易順差突破10億美元，達到10.92億美元，同比增長12 %。

玻璃纖維粗紗出口量為58.45萬噸，同比增長9.52%，出口均價為948.41美元/噸，高于進口均價62.82美元/噸。玻璃纖維細紗出口量為52182噸，出口金額為1.09億美元，出口均價為2093.99美元/噸，相較于2013年同期1681.33美元/噸的價格，增長了25.54%之多。深加工制品出口方面，各主要產品均保持增長勢頭，其中玻璃纖維席出口量為56844噸，同比增長36.03%。

2004年～2014年我國玻璃纖維及制品進出口量

2014年玻璃纖維及制品進出口數據

復合材料行業經濟效益向好

熱塑性復合材料制品在汽車輕量化及航空航天方面擁有巨大潛力。

2014年，纖維增強塑料制品行業總產量約為433.48萬噸，同比增長5.73%。其中，纖維增強熱固性產品產量為271.98萬噸，同比降低0.4%；纖維增強熱塑性產品產量為161.5萬噸，同比增長17.9%。玻璃纖維增強塑料制品制造業規模以上項目投資完成148.92億元，同比降低2.74%。2014年，規模以上422家纖維增強塑料制品生產企業：主營業務收入862.4億元，同比增長14.1%；主營業務成本737億元，同比增長14.4%。實現利潤總額70.1億元，同比增長12.1%。在積極開展挖潛改造和實施轉型發展的基礎上，隨著2014年國際國內經濟的持續好轉，尤其是風電、軌道交通、城市基建、環保等領域市場需求旺盛，帶動行業經濟效益快速提升。

熱塑性復合材料國內應用數量略遜熱固性一籌

2014年，國內熱塑性復合材料加速發展，各大玻纖生產企業紛紛加大了熱塑性玻纖品種的研發與生產力度。纖維增強熱塑性產品全年產量為161.5萬噸，同比增長率高達17.9%，遠遠高過2013年5%的增長率，在復合材料應用總量中的比例呈逐年增長趨勢，占國內纖維增強塑料制品行業總產量的37.3%。

熱塑性復合材料具有出色的設計適應性、良好的功能集成性及較高的生產效率，逐漸成為眾多高性能應用領域的首選材料，其重量輕、可回收并可循環利用的特性，對構建我國“資源節約型、環境友好型”和諧社會也具有重大意義。為此，玻纖生產企業不斷推出專為熱塑性復合材料應用設計研發的新產品。2014年，熱塑性復合材料成型裝備銷售情況良好，并在裝備企業和下游應用企業的共同努力下，不斷開拓熱塑性復合材料制品的應用領域。

熱塑性復合材料制品在國內的應用，盡管數量上暫時還不能與熱固性相匹敵，但在汽車輕量化及航空航天方面擁有巨大潛力，國外纖維復合材料企業2013年就結成聯盟，共同開發汽車用熱塑性復合材料。據中國汽車工業協會數據統計，2014年我國汽車銷量達到2349萬輛，再創歷史新高，繼續保持世界第一。而隨著政府全面出臺支持發展新能源汽車的政策，企業對產品的升級改進和社會對新能源汽車認可度的提升，2014年新能源汽車呈現高速發展態勢。全年新能源汽車銷量為7.5萬輛，同比增長324%，其中純電動汽車銷售4.5萬輛，同比增長208%，插電式電動車銷售3萬輛，同比增長878%。國家對發展新能源汽車高度重視，2014年出臺了一系列的促進新能源汽車發展的政策措施，由于政策的延續性，會繼續對2015年的新能源車市場產生影響。另外，鐵路交通設施、車輛熱塑制品的應用必然形成強大市場。

模壓制品市場需求出現小幅萎縮

2014年復合材料模壓制品（含壓制板材制品）產量約41.6萬噸。模壓制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域，受相關行業降速發展及結構調整的影響，市場整體需求出現小幅萎縮。首先是汽車部件類產品：受商用車需求持續回落、熱塑性復合材料快速發展等因素影響，SMC/BMC汽車部件的產量和效益均有所下降，而壓制板材制品在汽車領域的應用，仍有待進一步開拓。

其次是公共設施類產品：高鐵、地鐵軌道交通的項目建設帶動公共設施類模壓制品的需求增長，隨著國家微刺激政策的出臺，鐵路和城市地鐵投資已逐步恢復。2014年鐵路建設取得創紀錄的成績，完成投資8088億元，新線投產8427公里，創歷史最高紀錄，目前我國鐵路營業里程已達11.2萬公里，其中高鐵1.6萬公里。歷經三年低位徘徊后，中國鐵路一舉突破8000億以上投資高位。2015年全國鐵路的固定資產投入預計與2014年相當，這意味著從2014年開始，鐵路車輛用復合材料市場將從低谷中恢復增長。

此外還有建筑家居類產品：建筑、新能源和新農村建設成為模壓制品新的市場增長點。

拉擠制品諸多應用領域受青睞

2014年復合材料拉擠制品產量約為39.1萬多噸。由于拉擠制品具有輕質、高強的優點，逐漸受到電力工程、基礎設施建設、化工防腐等應用領域的青睞。復合材料電纜、復合材料橋梁、復合材料桿塔、聚氨酯拉擠型材、連續拉擠板材等制品的市場需求穩步提升。

風電制品產能逐步集中

2014年，以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產量為26.98萬噸，同比增長高達42%。

經過前期市場競爭和洗牌，風電葉片產能逐步集中，目前能夠批量供貨的企業不足10家，中材科技、中復連眾、保定惠騰等幾家具備產品與應用研發實力的大型風機葉片生產企業占據了市場的主要份額。目前，風力發電逐漸向大功率機組發展，從而要求葉片越來越長，掃風面積更大，并通過結構優化設計，實現葉片低載荷和高效率相結合。

據中國可再生能源學會風能專委會初步統計，2014年中國風電新增裝機達到2335.05萬千瓦，出廠吊裝容量創造了新的歷史記錄。截至2014年底中國累計裝機達到11476.339萬千瓦。2011年以來，風力發電已經成為繼火電、水電之后的第三大電源。2014年6月國務院辦公廳印發《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》指出，從現在到2020年，是我國全面建成小康社會的關鍵時期，是能源發展轉型的重要戰略機遇期?！队媱潯分赋觯?020 年，我國風電發展目標為：風電總裝機容量達到2億千瓦，其中海上風電裝機容量達3000萬千瓦，年發電量達3900億千瓦時，風電發電量在全部發電量中的比重超過5%。重點規劃建設酒泉、內蒙古西部、內蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個大型現代風電基地以及配套送出工程。以南方和中東部地區為重點，大力發展分散式風電，穩步發展海上風電。環境的不斷惡化促使我國對綠色能源的需求持續增長，在國家和區域的能源部署政策的驅動下，將使中國風能產業的發展鏗鏘有力，從而帶動多軸向織物、風電葉片、輪轂、機艙罩、導流罩等玻纖、復合材料制品的發展。

2015年展望實現產品升級到產業升級

未來，中國風能產業的有力發展將帶動多軸向織物、風電葉片、復合材料制品的發展。

玻璃纖維行業從2000年后進入快速發展期，產業結構相對合理集中，而復合材料行業尚缺乏具有規模優勢的企業，因此協會要以復合材料行業準入條件為切入點，拒絕污染，保護環境；以自動化、機械化推動行業發展，用3～5年的時間發展大型復合材料制品生產基地，在國家政策引導下實施兼并重組，做優做強做大，把中國的復合材料企業推向國際市場。

2014年的中央經濟工作會議著重指出，2015年是“全面深化改革的關鍵之年”，是“十二五”規劃的收官之年，還是“全面推進依法治國的開局之年”。在國家的宏觀調控下，我國經濟的高速增長時代已結束，隨之而來的產業結構調整會帶來陣痛。但是如何在陣痛之后笑傲江湖，就要看產業結構調整期間，我們能否把握材料更替的歷史演進潮流；能否找準并定位行業的發展方向，腳踏實地地進行結構調整；能否學習先進技術，外為中用，學為己用。唯此，才能做到產品升級、產業升級，走出一條適合國情的玻璃纖維/復合材料發展之路。