透視境內(nèi)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)

文/林清勝 周星 編輯/韓英彤

透視境內(nèi)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)

文/林清勝 周星 編輯/韓英彤

根據(jù)外匯局“銀行代客涉外收付款統(tǒng)計(jì)月報(bào)”和“銀行代客結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)”來(lái)比較分析各家商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，是比較客觀、準(zhǔn)確和可比的。

當(dāng)前，商業(yè)銀行在評(píng)價(jià)自身國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r時(shí)，往往習(xí)慣于將本行實(shí)現(xiàn)的國(guó)際結(jié)算量與同一時(shí)期全國(guó)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)做比較，從而得出本行的國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出甚至幾倍于全國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)率的喜人結(jié)論。其實(shí)，這是一個(gè)很大的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。且不說(shuō)各行的國(guó)際結(jié)算量除了包含貿(mào)易結(jié)算量外，還包含了非貿(mào)易結(jié)算量和資本項(xiàng)下的結(jié)算量，即使只是貿(mào)易結(jié)算量，在實(shí)務(wù)中，一筆海關(guān)統(tǒng)計(jì)一次的進(jìn)出口貿(mào)易，由于各行的統(tǒng)計(jì)口徑不一，在銀行的業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)中，往往會(huì)被統(tǒng)計(jì)多次。因此，銀行國(guó)際結(jié)算量的統(tǒng)計(jì)口徑一定是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易額的統(tǒng)計(jì)口徑的。

那么，怎么樣才能比較準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)地來(lái)評(píng)價(jià)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況呢？借助于國(guó)家外匯管理局“銀行代客涉外收付款統(tǒng)計(jì)月報(bào)”和“銀行代客結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)”中的相關(guān)數(shù)據(jù)，應(yīng)該是一個(gè)較好的選擇。但是，自2002年起，外匯局定期向各銀行反饋收支申報(bào)數(shù)據(jù)以來(lái)，除少數(shù)銀行外，大多數(shù)銀行對(duì)這兩份月報(bào)提供的數(shù)據(jù)并沒有給予足夠的重視，更不用說(shuō)加以充分利用了。

實(shí)際上，外匯局的這兩份月報(bào)是在各銀行日常申報(bào)的基礎(chǔ)上匯總而成的，除轉(zhuǎn)口貿(mào)易等極少數(shù)無(wú)需進(jìn)行外匯收支申報(bào)的業(yè)務(wù)外，它包含了銀行辦理的絕大多數(shù)外匯業(yè)務(wù)，是目前各銀行最認(rèn)可、最權(quán)威、最具可比性的數(shù)據(jù)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)來(lái)比較分析各行國(guó)際業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況是比較客觀、準(zhǔn)確和可比的。

據(jù)此，結(jié)合全國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易額和銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)國(guó)際收支申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了深入分析，并得出以下結(jié)論：

銀行國(guó)際收支申報(bào)量遠(yuǎn)大于全國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易額。

由于銀行向外匯局申報(bào)的收付匯量除了進(jìn)出口貿(mào)易額外，還包括非貿(mào)易結(jié)算量和資本項(xiàng)下的結(jié)算量，因此，歷年來(lái)銀行國(guó)際收支申報(bào)量及其年平均增長(zhǎng)率均遠(yuǎn)高于同期全國(guó)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。如：2005年和2014年，境內(nèi)銀行實(shí)現(xiàn)國(guó)際收支申報(bào)量分別為15053.8億美元和65710.8億美元，十年間年平均增長(zhǎng)率為33.7%；而同一時(shí)期，全國(guó)的進(jìn)出口額分別為14221.2億美元和43030.4億美元，年平均增長(zhǎng)率為20.3%。這說(shuō)明，十年來(lái)我國(guó)在進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，非貿(mào)易結(jié)算尤其是資本項(xiàng)下的結(jié)算（包括吸引外資和對(duì)外投資）也保持了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。而以各行各自口徑統(tǒng)計(jì)的銀行國(guó)際結(jié)算量則又遠(yuǎn)高于銀行向外匯局申報(bào)的國(guó)際收支申報(bào)量。以2014年為例，僅工、農(nóng)、中、建四大行的國(guó)際結(jié)算量合計(jì)就已高達(dá)56874.5億美元，已經(jīng)遠(yuǎn)高于同期全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額，并接近全行業(yè)的國(guó)際收支申報(bào)總量。因此，在以上三組數(shù)據(jù)中，銀行國(guó)際結(jié)算量的統(tǒng)計(jì)口徑最大，其次是銀行國(guó)際收支申報(bào)量，最小的是全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額。

境內(nèi)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大體維持相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。

在過(guò)去十年間，境內(nèi)國(guó)際收支申報(bào)量排前十位的銀行中，中行、工行、建行、農(nóng)行、交行、中信、招商、匯豐、浦發(fā)、三菱東京日聯(lián)和花旗基本都榜上有名。其中，有些行是收匯或付匯排前十，多數(shù)銀行是收付匯均排前十。前十位銀行的收支申報(bào)量合計(jì)在全行業(yè)的市場(chǎng)占比，在過(guò)去十年間雖然大體呈逐步下降趨勢(shì)，但至今仍超75%。2014年，前十大銀行實(shí)現(xiàn)的收支申報(bào)量為50317.9億美元，占全行業(yè)收支申報(bào)總量65710.8億美元的76.6%。

工、農(nóng)、中、建四大行始終占據(jù)半壁江山。

在過(guò)去十年中，國(guó)有四大行在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)中始終占據(jù)過(guò)半的市場(chǎng)份額。雖然它們的國(guó)際收支申報(bào)量和結(jié)售匯量的市場(chǎng)占比總體呈下降的趨勢(shì)，但從未低于50%。在2005年～2014年間，四大行的收支申報(bào)量市場(chǎng)占比最高為2010年的60.3%，最低為2014年的56.8%；結(jié)售匯市場(chǎng)占比最高為2007年的66.5%，最低為2014年的54.6%。2014年，四大行實(shí)現(xiàn)的收支申報(bào)量為37326.7億美元，結(jié)售匯量為20031億美元，說(shuō)明四大行在境內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)上仍占據(jù)很大的市場(chǎng)份額和擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

進(jìn)一步的分析還表明，長(zhǎng)期以來(lái)，四大行出口收匯方面的市場(chǎng)占比一直高于進(jìn)口付匯上的市場(chǎng)占比：2014年，四大行出口收匯占全行業(yè)的59.4%，高于進(jìn)口付匯54.2%的市場(chǎng)占比。這說(shuō)明四大行在出口結(jié)算業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力要強(qiáng)于進(jìn)口結(jié)算業(yè)務(wù)，也說(shuō)明其他銀行在進(jìn)口業(yè)務(wù)方面對(duì)四大行造成的競(jìng)爭(zhēng)壓力要大于出口業(yè)務(wù)。

中行的龍頭老大地位難以撼動(dòng)。

過(guò)去十年間，中國(guó)銀行的國(guó)際收支申報(bào)量和結(jié)售匯量的全行業(yè)市場(chǎng)占比，雖然總體呈下降趨勢(shì)，但從未低于過(guò)20%；在四大行中的占比，則大多超過(guò)40%。在2005年～2014年間，中行的國(guó)際收支申報(bào)量在全行業(yè)中的市場(chǎng)占比最高時(shí)是2006年的28.6%，最低為2014年的23.9%；結(jié)售匯在全行業(yè)的市場(chǎng)占比最高為2006年的32.7%，最低為2014年的21.5%。2014年，中行實(shí)現(xiàn)的收支申報(bào)量為15678.2億美元，在全行業(yè)中的占比為23.9%（工行、建行和農(nóng)行分別只占全行業(yè)的13.5%、10.9%和8.5%）；在四大行中的占比則高達(dá)42%。同一時(shí)期，中行的結(jié)售匯量為7891億美元，在全行業(yè)中的占比為21.5%，在四大行中的占比為39.4%，具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

進(jìn)一步分析還可以發(fā)現(xiàn)，就四大行而言，長(zhǎng)期以來(lái)，中行在出口結(jié)算業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)要大于其進(jìn)口業(yè)務(wù)；中行和農(nóng)行，在出口結(jié)算業(yè)務(wù)中具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；工行和建行，在進(jìn)口業(yè)務(wù)方面相對(duì)強(qiáng)些。2014年，中行出口收匯在四大行中的占比仍高達(dá)43.4%，高于其進(jìn)口業(yè)務(wù)40.5%的市場(chǎng)占比；在全行業(yè)中的市場(chǎng)占比也分別高達(dá)25.8%和21.9%。此外，中行在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入方面也一直獨(dú)占鰲頭：2014年，中行境內(nèi)分行實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入83.8億元人民幣，占比位于四大行榜首，達(dá)34.5%，在境內(nèi)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)方面是名副其實(shí)的龍頭老大。

雖然主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在過(guò)去的十年中，一直千方百計(jì)采取各種措施試圖從中行手中多分一杯羹，但似乎效果并不明顯。數(shù)據(jù)顯示，工行、建行和農(nóng)行對(duì)中行造成的實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)壓力有限，倒是其他股份制銀行和外資銀行對(duì)四大行整體造成了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，導(dǎo)致四大行總體的收付匯和結(jié)售匯在全行業(yè)中的市場(chǎng)占比逐步下降：十年來(lái)，收付匯占比從最高時(shí)的60.3%降至2014年最低時(shí)的56.8%；結(jié)售占比從最高時(shí)的66.5%降至2014年最低時(shí)的54.6%，下降了11.9個(gè)百分點(diǎn)。

中信銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。

近年來(lái)，中信銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛：繼2011年進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)開始超過(guò)交通銀行居同業(yè)第五之外，2014年，出口收匯業(yè)務(wù)也超過(guò)交行，進(jìn)口付匯和出口收匯在全行業(yè)中的市場(chǎng)占比分別達(dá)到5.09%和4.08%，均位居同業(yè)第五位，具有很強(qiáng)的發(fā)展后勁。其他市場(chǎng)占比排名靠前的還有招商銀行和浦發(fā)銀行，雖然有時(shí)也會(huì)有所起伏，但總體變化不大。

外資銀行在境內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)高于其人民幣業(yè)務(wù)。

以匯豐、花旗、三菱東京日聯(lián)等為代表的外資銀行，在國(guó)內(nèi)外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)上始終具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額一直遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)許多股份制銀行，收支申報(bào)量長(zhǎng)期位居國(guó)內(nèi)前十位。尤其是匯豐銀行，更是在付匯和收匯方面躋身國(guó)內(nèi)前十，2014年，在同業(yè)中的占比分別達(dá)3.36%和3.38%，分別居第七和第八位，其中的進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)甚至還首次超過(guò)了招商銀行，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，由于各行的國(guó)際結(jié)算統(tǒng)計(jì)口徑不一，一些銀行以自身口徑統(tǒng)計(jì)的國(guó)際結(jié)算量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其實(shí)際的收支申報(bào)量，造成收支申報(bào)量與國(guó)際結(jié)算量間的吻合度或者說(shuō)可信度比較低，個(gè)別銀行甚至低于50%，結(jié)算量的水份比較大。在這一點(diǎn)上，中國(guó)銀行在四大行甚至在國(guó)內(nèi)所有銀行中，吻合度均是最高的。近十年來(lái)，其收支申報(bào)量占國(guó)際結(jié)算量的比重始終比較穩(wěn)定，基本均高于83%。據(jù)中行披露的信息，2014年，中行境內(nèi)分行實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算量18470.7億美元，國(guó)際收支申報(bào)量15678.2億美元，有收支申報(bào)支持的國(guó)際結(jié)算量占比高達(dá)84.9%，遠(yuǎn)高于其他同業(yè)。這說(shuō)明，中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可信度在同業(yè)中是最高的。

（本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)）

作者林清勝單位：中國(guó)工商銀行廈門市分行

作者周星單位：廈門大學(xué)管理學(xué)院