2014年中國再生銅供需矛盾依然凸顯

文/ 寶富資訊 雷連華

我國廢雜銅供應來自兩個方面：國外進口和國內回收。由于中國工業化進程仍在進行中，國內銅報廢量較少，進口廢雜銅仍占據供應的主要部分。2013年海關開展的“綠籬行動”波及銅進口，持續抑制廢銅原料的供給。

一、“綠籬行動”制約再生銅進口

“綠籬行動”是全國海關從2013年2月1日到11月30日開展的為期10 個月的一個專項行動，主要目的在于嚴厲打擊“洋垃圾”走私活動，強化正面監管措施落實力度，進一步加強“洋垃圾”源頭治理，在建設美麗中國的大格局中發揮海關的積極作用。此次“綠籬行動”讓很多進口拆解企業措手不及，一是時間方面來得比較突然，很多企業都沒有做好足夠的應對準備。二是進口標準過于嚴格，市場傳聞關于海關對廢金屬進口的一些規定有：1.金屬含量低于90% 的混合金屬柜；2.難以拆解的廢舊電線電纜的線頭線尾；3.部分洋垃圾超標的汽車切片；4.有廢油撒漏的電機、馬達；5.含夾塑料超標的金屬柜；6.含有線路板的金屬柜……等等夾雜了洋垃圾的貨柜都不予報關進入中國境內；若違規進關，一經查處，將會面臨退港、沒收或刑事處罰。“綠籬行動”是為了中國循環經濟的長遠發展，然而執行過程中廢雜銅卻成了本次行動的“犧牲品”。

圖1 近幾年廢雜銅進口情況分析

從海關統計數據來看，2011年廢雜銅進口量是469萬噸，2012年是485萬噸，同比增長約3.4%。2013年廢雜銅進口437萬噸，較2012年出現下滑48萬噸。從圖1可以明顯發現，2013年廢銅進口同比數據皆小于0。

由于海關此次行動力度大、持續時間長；導致2013年廢雜銅進口量的銳減，尤其是低等級的廢銅數量的顯著下降。很多從事廢雜銅進口拆解的企業關停倒閉，進口商也受到很大沖擊。綠籬行動的影響將延續至2014年，低含量廢銅將繼續被拒之于國門外。

二、國內廢雜銅回收量不足

國內廢雜銅來源一部分是報廢物品中的銅部件及含銅材料，稱為舊廢銅；另一部分是新廢銅，來自于銅加工過程中產生的廢料，此類廢銅再利用相對簡單。國內舊廢銅主要來源有交通運輸設備、建筑用材、機械設備和電子電器等。

由表1 估算，銅產品的使用年限平均在20年左右，而中國平均回收率在85% 附近。2013年國內的舊廢銅基本上來自20年前，也就是由1993年的銅消費量來決定。顯然，那時候國內銅消費量較低，這部分數量估算在80萬噸附近。而且從趨勢來看，國內精煉銅在2000年以前的消費量都比較低，在一段時間內，國內舊廢銅回收量都很難出現樂觀的增長。

目前，國內新廢銅回收并無詳細數據，不過，如果統計上按當年銅消費的5% 報廢率計算的話，那么2013年新廢銅的預估量在40萬噸附近，國內廢銅回收總量預估為120萬噸附近。

眾所周知，國內廢銅的回收具有很強的價格剛性，即隨著銅價的下跌，回收量將呈現較大幅度的下降；只有當銅價恢復到原有水平，才會恢復供應。而2013年銅價呈一路下跌態勢，以佛山光亮線為例，價格從年初的52000～53000 元/ 噸，下跌至11月底的47000 元/ 噸。這勢必對國內廢銅的回收造成巨大影響，按照國內傳統的廢雜銅的理論，回收量顯然要大打折扣。另一個影響國內廢銅回收的因素——環保整頓，由于2013年是政策年，國內環保部門對廢舊回收站，以及銅廠的檢查力度大于往年，不少廢銅業內企業受到波及。

從實際調研的數據來看，部分集中市場廢銅回收公司2013年下半年庫存和交易量的下滑達到50% 以上。對回收公司來說，收貨困難的局面顯然也沒有得到改觀，而且比2012年形勢更為嚴峻。

表1 銅產品消費周期和回收所得率

三、廢雜銅直接利用量保持穩定

數據顯示，中國廢雜銅2011年直接利用量為88萬噸，2012年為86萬噸，較之前一年下滑了2%；2013年1～6月，廢雜銅直接利用量累計為34萬噸，較之2012年同期累計36萬噸下滑了5.6%。2013年，直接利用生產銅材的廢雜銅數量預計為92萬噸，較之2012年增長了7%。從表2 看，直接利用占廢雜銅總利用量的占比也基本保持在32% 左右。

此外，富寶銅調研小組就廢雜銅直接利用情況也調研了江浙地區22 家中小型銅棒等銅材企業。調研數據顯示，82% 的銅企（18 家）的原料構成是廢雜銅和電解銅（精煉銅）兩部分，而18% 企業的生產原料只用電解銅。在用廢雜銅作為原料的18 家銅材企業中，其中56% 表示，2013年廢雜銅利用量與2012年相當，基本沒有太大變化，38% 的銅企廢雜銅利用量稍有減少，最后只剩下6% 的企業表示廢雜銅的利用量增加。

表2 中國廢雜銅直接利用情況分析（單位：萬噸）

從調研結果來看，江浙地區銅材企業廢雜銅利用量保持穩定并有小幅下滑跡象。用量減少主要是受價格因素的影響，江蘇某銅棒生產商表示，現貨電解銅價格在55000元/ 噸以上的情況下，基本采購廢雜銅作為原料，因為在高價的情況下，廢雜銅的價格優勢比較明顯；但是2013年4月中旬以后電解銅價格處于55000 元/ 噸以下，而廢雜銅價格堅挺，加上持貨商惜售挺價導致廢雜銅更無“市場”。另外，部分銅企表示原料采購情況一般是依據訂單而定，有些訂單產品要求嚴苛，必須環保無雜質，因此不得不轉而采購電解銅作為原料。也有企業表示，全年銅材產量有所下滑導致廢雜銅需求有所下降，但數量有限。

表3 2010～2020年中國廢銅回收量及預測（單位：萬噸）

總體上看，2013年廢雜銅直接利用量基本保持穩定。筆者認為，隨著國內廢雜銅報廢期的到來、回收率的提高，以及銅材加工產業的發展，2014 利用量或將有小幅提高。

四、2014年再生銅供應缺口擴大

在“綠籬行動”的干擾下，富寶銅研究小組測算中國2013年再生銅產量約為193.9萬噸，較之2012年依舊取得了增長（2012年為188.5萬噸）。越來越多的廢雜銅被用于再生冶煉，筆者認為這主要得益于近年來全國各地再生銅冶煉項目的迅速擴展，2012年，中國新增的再生銅冶煉項目達167萬 噸，2013年 新 增37萬 噸，2014年將保持在該水平上下。從供需情況來看，2011年，中國廢雜銅供應量為270.4萬噸，而需求量為269.1萬噸，供應過剩1.3萬噸。但隨著國內廢雜銅消費需求的擴大，2012年廢雜銅供應缺口為4.7萬噸，2013年1～6月供應量為126萬噸，需求量為145.8萬噸，供應缺口擴大至19.8萬噸。受進口萎縮及需求增加的影響，2013年廢雜銅供應缺口將達44萬噸左右，2014年將超過50萬噸。

不過，值得樂觀的是，我國廢銅報廢周期即將到來。前面提到家用電器的報廢回收假定是15年，意味著2000年的家用電器將在2015年就進入報廢期。而2000年前后正是我國家用電器增長的高峰期，同樣意味著2015年我國廢銅產量將迎來較大增長。而其他領域，如交通運輸、機械設備等隨著技術發展，更新換代快于預期，報廢期將有一定程度的提前。簡單地說，在2015～2020年間，中國的廢銅產量將會產生明顯增長的可能性很大，筆者對此進行了預估，如表3 所示。

雖然目前國內廢銅回收量不多，難以在廢雜銅供應中占據主要地位，但會逐步彌補上述的供應缺口，以提高國內資源利用率。