未來20年全球資源供需格局分析

□ 文/王安建

未來20年全球資源供需格局分析

□ 文/王安建

全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲，同時(shí)中國(guó)已成為全球能源消費(fèi)第一大國(guó)，近10年全球增量的55%來自中國(guó)。2011年，中國(guó)以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量，超過美國(guó)（22.1億噸油當(dāng)量），首居全球首位……

未來20年，中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)。繼中國(guó)之后，東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)者，二者資源需求的快速增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)境外資源供應(yīng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來以中國(guó)、日本、東盟和印度為主要需求方，以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需分離格局將愈演愈烈。

過去10年，全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)快速增長(zhǎng)，資源勘察持續(xù)繁榮。主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量并沒有因?yàn)榇罅肯亩鴾p少，相反，多數(shù)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)顯著。總體而言，全球礦產(chǎn)資源有保障，但分布格局的變化值得注意。

以石油為例，2012年全球石油儲(chǔ)量為2358億噸，比2000年的1747億噸增長(zhǎng)了35%。值得注意的是，1998年以來，全球石油儲(chǔ)量增量的61%（481億噸）源自美洲的非常規(guī)石油。全球石油儲(chǔ)量的快速增長(zhǎng)以及分布格局的巨大變化，對(duì)全球石油政治，尤其是美國(guó)的全球石油戰(zhàn)略產(chǎn)生重要影響。

全球資源消費(fèi)與工業(yè)化和人口增長(zhǎng)密切相關(guān)。過去10年，中國(guó)工業(yè)化快速發(fā)展帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，資源消費(fèi)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期并達(dá)到空前程度。2000～2012年，中國(guó)占全球資源消費(fèi)的比例變化情況分別為：一次能源10.8%～21.9%、石油6.2%～11.7%、煤炭30%～50.2%、天然氣1%～4.3%、粗鋼19%～44%、銅12.7%～43%、鋁13.1%～44%、鎳4.9%～47.7%。

全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲

上世紀(jì)70年代以來，發(fā)達(dá)國(guó)家集中完成工業(yè)化，能源消費(fèi)陸續(xù)到達(dá)頂點(diǎn)；以中國(guó)為代表的亞洲發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)迅猛增長(zhǎng)。目前，全球已形成亞洲、北美和歐洲三大能源消費(fèi)中心，三個(gè)區(qū)域消費(fèi)總和超過全球的3/4。2012年，亞洲占全球能源消費(fèi)的39%，中國(guó)占22%。

中國(guó)已成為全球能源消費(fèi)第一大國(guó)，近10年全球增量的55%來自中國(guó)。2011年，中國(guó)以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量，超過美國(guó)（22.1億噸油當(dāng)量），首居全球首位。

當(dāng)前，全球形成中東、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)三大油氣供應(yīng)中心。2012年全球石油產(chǎn)量達(dá)41.2億噸油當(dāng)量，較1980年增加了33%。中東、北美和前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量占全球比重分別為32.5%、17.5%和16.3%，合計(jì)占全球的2/3。

2012年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.4萬億立方米，為1980年的2.3倍，增速快于煤炭和石油。北美、前蘇聯(lián)和中東分別占全球產(chǎn)量的26.6%、22.8%和16.3%；合計(jì)占全球的近2/3。

與此同時(shí)，區(qū)域性油氣供需矛盾突出。2012年亞洲石油產(chǎn)量約3.7億噸，占全球的9%；消費(fèi)量13.2億噸，占全球近1/3；缺口9.5億噸，供需矛盾居全球各區(qū)域之首。亞洲主要國(guó)家中，日本石油全部依賴進(jìn)口，中國(guó)和印度的對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2012年分別達(dá)到67%和75%。

2012年歐洲天然氣產(chǎn)量約為2677億立方米，缺口2307億立方米；亞洲產(chǎn)量4396億立方米，缺口1557億立方米；歐洲和亞洲是全球天然氣供需矛盾最為突出的區(qū)域。亞洲天然氣消費(fèi)大國(guó)中，日本全部依賴進(jìn)口；2012年中國(guó)和印度對(duì)外依存度均超過20%；歐洲對(duì)外依存度接近50%。歐盟和亞洲主要國(guó)家的天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升。

目前，全球已逐步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)地區(qū)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈，以及供需一體化、供需分離兩大體系。三大貿(mào)易圈中，美洲為供需一體化體系，其最大的需求方為美國(guó)，供應(yīng)方則以加拿大、墨西哥、委內(nèi)瑞拉等國(guó)為主，區(qū)域內(nèi)供需基本平衡，供應(yīng)安全保障程度較高；而歐洲—前蘇聯(lián)、亞洲—中東為供需分離體系，其供需雙方在地域、意識(shí)形態(tài)、政治體制、宗教等方面的差異巨大，供應(yīng)安全程度低。

三大貿(mào)易圈中亞洲—中東貿(mào)易圈最復(fù)雜，安全度最低。一是需求方眾多且發(fā)展程度差異大；二是供應(yīng)方政局動(dòng)蕩，地緣紛爭(zhēng)不斷；三是供需雙方意識(shí)形態(tài)、宗教信仰以及政治體制等各不相同；四是供應(yīng)通道安全度低。

此外，全球已形成大西洋和太平洋兩大煤炭貿(mào)易圈，1980～2011年全球煤炭貿(mào)易量平穩(wěn)增長(zhǎng)，年均增速4.5%。

2000～2011年，受資源分布和經(jīng)濟(jì)布局的約束，中國(guó)煤炭進(jìn)口量占全球份額由0.3%增加至16.3%，超過韓國(guó)成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國(guó)。

基于中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心的研究，預(yù)計(jì)未來20年全球能源需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

2030年全球一次能源需求量將達(dá)到180億噸油當(dāng)量，較2011年增加47%；其中，煤炭、石油和天然氣需求量分別為92億噸、49億噸和5萬億立方米。2011～2040年，全球能源需求年均增速為1.7%，較過去30年略有下降，主要原因是未來中國(guó)能源需求將明顯低于過去30年，從而使全球增速有所減緩。

2020年和2030年，亞洲能源需求總量將分別達(dá)到65億噸和83億噸油當(dāng)量；較2011年增加40.2%和78.5%。2030年亞洲能源需求全球占比將達(dá)到46%。2011～2030年，全球能源消費(fèi)增量的63%將來自亞洲，對(duì)全球能源需求的拉動(dòng)作用顯著。

2020年印度能源需求將達(dá)到8.5億噸油當(dāng)量，超過俄羅斯，成為繼中、美之后的全球能源消費(fèi)第三大國(guó)；2030年印度能源需求總量將達(dá)到12.8億噸油當(dāng)量，占全球份額將從2012年的4.5%提高至7.1%。

全球鋼、銅、鋁供需趨勢(shì)

1900年以來，全球鋼、銅和鋁資源消費(fèi)經(jīng)歷了緩慢增長(zhǎng)（1900～1945年）、穩(wěn)定增長(zhǎng)（1946～1975年）、增速放緩（1976～1999年）和快速增長(zhǎng)（2000～2012年）四個(gè)階段。1900～2012年，全球鋼消費(fèi)量從0.6億噸增加到15.2億噸，銅消費(fèi)量從50萬噸增加到2045萬噸，鋁消費(fèi)量從6800噸增加到4573萬噸。1900年以來，全球累計(jì)消費(fèi)粗鋼493億噸、銅6.7億噸、鋁10億噸。

1900年以來，全球工業(yè)中心和重要礦產(chǎn)資源消費(fèi)中心發(fā)生了兩次轉(zhuǎn)移，從歐洲到北美再到亞洲。在亞洲，消費(fèi)中心發(fā)生了區(qū)域性轉(zhuǎn)移，由日本和韓國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，未來將向東盟和印度轉(zhuǎn)移。

預(yù)計(jì)未來20年，全球鋼、銅和鋁需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，累計(jì)需求將超過過去20年的2倍。

未來5年，由于西方金融危機(jī)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，全球資源需求增速將出現(xiàn)短期減緩。之后伴隨東盟和印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球鋼、銅和鋁需求將恢復(fù)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2030年，全球鋼、銅和鋁需求量將分別達(dá)到24億噸、3800萬噸和8400萬噸，較2011年分別增長(zhǎng)64%、98%和100%。

2012～2030年，全球鋼累計(jì)需求375億噸，銅5.4億噸，鋁12.5億噸，分別是過去20年的2.0倍、2.2倍和2.5倍。

2012～2030年，印度鋼消費(fèi)將從0.78億噸增長(zhǎng)到3.85億噸，銅從46萬噸增長(zhǎng)到579萬噸，鋁從169萬噸增長(zhǎng)到891萬噸，占全球比例分別達(dá)到16.2%、15.3%和10.6%。

2012～2030年，東盟鋼消費(fèi)量將從0.7億噸增長(zhǎng)到2.8億噸，銅從115萬噸增長(zhǎng)到330萬噸，鋁從180萬噸增長(zhǎng)到650萬噸，是未來全球資源需求的主要拉動(dòng)者。

2020年之前，東盟的鋼、銅和鋁需求總量均高于印度。但由于東盟是國(guó)家集團(tuán)，具有不同的政治、經(jīng)濟(jì)制度和政策，其經(jīng)濟(jì)和資源需求前景具有不確定性。

未來5年鐵礦石產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的供大于求的局面。

2012年，全球鐵礦石產(chǎn)量近19億噸（標(biāo)礦），主要生產(chǎn)國(guó)為澳大利亞（5.25億噸）、巴西（3.75億噸）和中國(guó)（3.04億噸），合計(jì)占全球比例為63%。

未來5年，澳大利亞、巴西和印度的鐵礦產(chǎn)能均將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能累計(jì)增量將超過6億噸，加上俄羅斯和非洲，全球累計(jì)新增鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過9億噸。

同期，全球鐵礦石累計(jì)需求將增長(zhǎng)近6億噸，低于鐵礦石產(chǎn)量增量，全球鐵礦石供需形勢(shì)將從供不應(yīng)求經(jīng)短暫的供過于求向供需平衡轉(zhuǎn)變。目前，全球鋼二次資源占消費(fèi)量的比例為25%～30%，隨著蓄積量不斷增加，二次資源占比將持續(xù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，全球銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，供應(yīng)壓力較大。2012年，全球礦山銅產(chǎn)量1704萬噸（含銅量，下同），其中，智利（543萬噸）、中國(guó)（160萬噸）、秘魯（130萬噸）、美國(guó)（119萬噸）和澳大利亞（91萬噸），五國(guó)產(chǎn)量合計(jì)占全球的61.2%。

未來5年，全球礦山銅產(chǎn)能將從1621萬噸增長(zhǎng)到2145萬噸。除秘魯增長(zhǎng)較快外，其他地區(qū)均增長(zhǎng)緩慢。全球一次銅累計(jì)需求增量將達(dá)到560萬噸，高于同期礦山銅產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度，銅資源供應(yīng)壓力較大。

而全球鋁土礦資源豐富，未來資源供應(yīng)壓力相對(duì)較小。

2012年，全球鋁土礦產(chǎn)量2.4億噸，主要生產(chǎn)國(guó)為澳大利亞（6998萬噸）、印度尼西亞（3611萬噸）、中國(guó)（3600萬噸）和巴西（3369萬噸），四國(guó)合計(jì)占全球比例高達(dá)73%。

未來5年，全球鋁土礦生產(chǎn)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將從2.3億噸增長(zhǎng)到2.8億噸。澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)，西非和越南產(chǎn)量可能有較大突破。全球鋁土礦資源豐富，供應(yīng)壓力相對(duì)較小。

中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)

未來5年，中國(guó)進(jìn)入工業(yè)化中期轉(zhuǎn)型調(diào)整期，資源需求增速放緩，同時(shí)西方國(guó)家金融危機(jī)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，資源需求不振。歷經(jīng)十年勘察繁榮，主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)顯著，產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯，隨著全球金融秩序治理，市場(chǎng)炒作將得到一定程度的抑制，資源價(jià)格將逐步回歸穩(wěn)定合理。因而，全球資源需求增速趨于放緩，供需矛盾將有所緩解。

能源格局將發(fā)生重大調(diào)整，亞洲油氣供需矛盾最為突出。

全球已初步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈以及供需一體、供需分離兩大體系。“三圈、兩系”將成為未來世界政治、經(jīng)濟(jì)、軍事和外交博弈的焦點(diǎn)和平臺(tái)。

非常規(guī)油氣的利用將重繪全球能源版圖。非常規(guī)油氣的發(fā)現(xiàn)和大規(guī)模利用將改變?nèi)蛴蜌赓Y源勘察方向和區(qū)域，也將改變世界油氣資源格局和供應(yīng)格局；全球石油生產(chǎn)峰期將因非常規(guī)石油的開發(fā)而推遲。

美國(guó)將有能力在未來實(shí)現(xiàn)各類能源全部自給，并為其全球戰(zhàn)略提供充足的底氣。相反，巨大的油氣缺口，加之處于亞洲—中東矛盾沖突最為嚴(yán)重的供需分離體系中，中國(guó)未來能源安全仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

總體而言，全球重要礦產(chǎn)資源有保障，供需分離和市場(chǎng)壟斷是主要矛盾。

近10年來，全球鐵、鋁、銅、鉛、鋅、鎳等大部分資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)明顯，礦產(chǎn)資源有保障。資源壟斷不斷加劇，供需方分離的格局愈演愈烈。除傳統(tǒng)資源供應(yīng)地外，西非和中亞將可能成為新的重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。

未來20年，中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)。繼中國(guó)之后，東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)者，特別是東盟，其需求增長(zhǎng)將快于印度。二者資源需求的快速增長(zhǎng)，不僅與中國(guó)高位運(yùn)行的鐵礦石需求相疊加，也與銅和鋁需求的快速增長(zhǎng)相疊加，對(duì)中國(guó)境外資源供應(yīng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來以中國(guó)、日本、東盟和印度為主要需求方，以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需格局將愈演愈烈。