2013卡車銷量微增，2014或將維持現狀

中國汽車技術研究中心 | 饒曉鑫 徐國強

卡車整體市場分析

通過對我國卡車市場歷年的研究發現：我國卡車市場的發展主要受經濟與政策的雙重影響。2013年，宏觀經濟整體趨穩，柴油國Ⅳ排放升級成為刺激今年卡車市場發展的主要因素，全年卡車市場完成銷量349.6萬輛，同比增長5.8% 結束了連續兩年的下滑態勢（見圖1）。

從卡車市場結構看（如圖2所示），2013年，重卡由于受柴油國Ⅳ排放刺激的影響相對于中卡、輕卡和微卡影響大，市場份額上升2.8個百分點，而中卡、輕卡、微卡份額均出現不同程度的下滑。

卡車細分市場分析

1.重卡市場分析

（1）重卡市場：“完美”逆襲，變數仍在

2013年，在柴油國Ⅳ排放影響的刺激下，重卡全年完成銷量77.4萬輛，同比增長21.7%，經過兩年的大幅下滑后，實現了“完美”逆襲。

從分月度銷量走勢看（如圖3所示），2013年，除1月份和3月份外，重卡銷量均高于2012年同期，尤其是在2013年7月和2014年1月兩個時間節點前的4、5、6月份和8、9、10、11、12月份，重卡銷量同比增幅均超過30%，這幾個月出現高幅增長主要是因為市場對柴油國Ⅳ排放實施時間的預判造成。

然而，截止到目前，柴油國Ⅳ排放全國實施的時間節點仍然沒有相關正式的通知，這也為2014年重卡市場發展帶來不確定性，2014年重卡市場是否會延續2013年走勢仍然存在變數。

（2）重卡企業競爭格局：格局生變，調整猶存

2013年，重卡競爭格局在市場的高幅增長下悄然生變，原來以東風、一汽、重汽為第一梯隊的10萬俱樂部增添了從第二梯隊躍升的福田和陜汽兩家企業，原來以江淮汽車為首的第三梯隊由于原第二梯隊企業的躍升變為第二梯隊，重卡行業的三個梯隊格局變為兩個梯隊。

回首三年前，重卡在2010年達到超過100萬輛的歷史高點后，眾多重卡企業紛紛開始開疆擴土，將資金大手筆投入到產能的擴充上，然而，在宏觀經濟增速下滑的背景及相關政策退出的影響下，重卡市場卻連續兩年大幅滑落，一時間，大部分重卡企業業績紛紛出現大幅下滑，企業投入的大量資金及資源沒有得到相應的回報，但就是在這市場連續滑落的兩年里，部分重卡企業開始調整戰略，苦修“內功”，從產品入手，提升質量、建立品牌，對旗下的產品進行了重新梳理和定位，為未來的發展“臥薪嘗膽”。從2013年重卡企業銷量情況來看，部分企業的內功修煉已逐見成效，如：東風、一汽、福田通過兩年來的戰略調整，2013年均快于行業的增長。

2014年，隨著更多重卡企業戰略調整的逐步到位，重卡企業之間的競爭將變得更加激烈，重卡企業間的競爭格局也將隨之調整，從2013年各重卡企業銷量情況看（如表1所示），第一梯隊中除東風汽車與后面企業之間拉開較大的差距外，第二至第四的企業之間銷量差距較小，在激烈的競爭之下，這幾家企業之間的排名存在隨時調整的可能。

表1 重卡企業份額

2.中卡市場分析

（1）中卡市場：“穩”字當先

2013年，中卡全年完成銷量28.7萬輛，同比下滑1.2%，作為卡車市場份額最小的一塊市場，中卡近年來一直保持著相對穩定的發展，近5年銷量基本維持在25萬輛左右。

從分月度走勢看（如圖4所示），2013年1～7月份，除2月份受春節因素影響同比下滑外，其他月份均同比增長；8月份以后，除9月份同比增長外，其他月份均同比下滑。整體來看，上半年的增長基本上拉平了下半年下滑的影響，相比重卡，中卡市場受柴油國Ⅳ影響相對較小。

2014年，卡車市場環境與2013年環境基本一致，預計中卡將延續2014年的平穩發展，物流環境的改變將對卡車行業結構調整帶來影響，并改變中卡市場現狀。

（2）中卡企業競爭格局：集中度提高

從銷量看，2013年，中卡前10企業累計銷量均過萬，其中，北汽福田是新加入的萬輛企業，且同比增幅也是前10企業最高的，同比增幅為45.6%。

從份額看，2013年中卡前10企業份額為93.9%，集中度提高1.8個百分點，其中，前三企業份額均有超過1.5個百分點的增長。

從表2可以看出，中卡的銷量主要集中在傳統的優勢重卡企業，主要是因為中卡與重卡產品可以有很多的資源共享，因此，重卡強勢的企業在做中卡時也更有優勢，未來中卡企業的競爭格局將向重卡企業看齊，在重卡市場無所建樹的中卡企業在中卡市場有面臨被淘汰的風險。

表2 中卡企業份額

3.輕卡市場分析

（1）輕卡市場：微增長，高端化

2013年，輕卡市場全年完成銷量190.8萬輛，同比增長3.6%，在經歷2009年和2010年高速增長和近幾年的調整后，輕卡市場進入到一個微增長時期。

從分月度走勢看（如圖5所示），2013年除2月、10月和12月三個月份同比下滑外，其他月份均同比增長，整體來看，輕卡月度走勢相對平穩。

近幾年，隨著高端物流和城市物流業的快速發展，中高端輕卡市場需求不斷增長，輕卡市場內部結構不斷進行調整，中高端輕卡市場份額持續上升，在輕卡產品逐步走向高端化的趨勢下，部分輕卡企業借著推出新產品的機會對旗下的產品進行梳理，對產品按檔次和用途進行了較為精準的市場定位，擺脫了以前輕卡產品多但定位模糊的局面，從而使企業的產品能更好地獲取客戶、服務客戶，產品高端化已成為市場需求和企業發展的方向。

（2）輕卡企業競爭格局：分散向集中發展

從銷量看，2013年，前十企業除長城汽車和南維柯同比下滑外，其他企業均同比增長，其中，一汽集團增幅最大，增幅為22.5%。

從份額看，2013年，在輕卡市場告別高速增長時期并進入調整期后，輕卡市場集中度也告別了分散發展的趨勢，前十企業集中度提高0.8個百分點，輕卡重新啟動向整合集中的方向發展，見表3。

表3 輕卡企業份額

4.微卡市場分析

（1）微卡市場：小幅下滑

2013年，微卡市場全年完成52.7萬輛，同比微幅下滑1.5%，和中卡一起成為2013年卡車細分市場中同比下滑的市場。

從分月度走勢看（如圖6所示），2013年，微卡有7個月同比下滑，其余月份同比增長。

（2）微卡企業競爭格局：上汽通用五菱地位進一步鞏固

從銷量看，2013年，前十企業，除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車同比增長外，其他企業均同比下滑，見表4。

從份額看，2013年，前十企業份額中，上汽通用五菱份額上升7.8個百分點，進一步拉開與后者的差距。

表4 微卡企業份額

結語

從宏觀經濟層面分析，2014年，預計在十八屆三中全會及新一屆政府深化改革等意見的指導下，宏觀經濟增長將有所下滑，增幅將略低于2013年，但總體上經濟發展將依然保持相對平穩的增長，這為2014年卡車市場發展奠定了一個相對穩定的市場環境。

從政策層面分析，2014年，柴油國Ⅳ排放實施時間節點仍未確定，柴油國Ⅳ排放升級對卡車市場的刺激影響將延續，但由于2013年柴油國Ⅳ排放實施釋放了一部分提前購車的需求，再加上部分省市已在2013年提前實施柴油國Ⅳ排放政策，柴油國Ⅳ刺激卡車市場的影響將減弱；此外，2013年大氣“國十條”指出的淘汰黃標車意見在2014年將在更多省市進入實際執行層面，將促進卡車換購需求。在政策影響下，2014年卡車市場仍存在增長潛力。

基于以上對2013年卡車市場的分析，以及對2014年卡車市場環境的預分析，我們預判，2014年卡車市場增長潛力仍在，但增幅將有所下滑。