鋼管行業運行艱難改革創新謀求發展
——中國金屬學會軋鋼學會鋼管學術委員會常務副主任兼秘書長成海濤2014年10月16日在鋼管學會六屆四次年會上的工作報告（節選）

鋼管行業運行艱難改革創新謀求發展
——中國金屬學會軋鋼學會鋼管學術委員會常務副主任兼秘書長成海濤2014年10月16日在鋼管學會六屆四次年會上的工作報告（節選）

1 我國鋼管行業的運行特點

在我國經濟進入“新常態”的背景下，2013年以來，鋼管行業運行的基本特點是：由原來的高速增長轉入了中高速增長；通過結構調整，而不是通過產能增加來推動行業的轉型升級。但由于產能嚴重過剩，同質化競爭異常激烈，鋼管價格持續走低，鋼管行業的生產經營形勢十分嚴峻，出現了少數企業破產的情況。主要表現在以下幾個方面。

1.1 產能、產量、銷量增速回落

據中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）統計，2013年我國鋼管產能已超過1億t，其中無縫鋼管產能近4 300萬t，焊接鋼管產能約6 500萬t。

2013年，我國鋼管產量為7 979.0萬t，同比增加568.6萬t，增長7.67%，增速回落0.79個百分點。其中，無縫鋼管產量為2 962.8萬t，同比增加208.3萬t，增長7.60%，增速上升1.29個百分點；焊接鋼管產量為5 016.2萬t，同比增加360.3萬t，增長7.70%，增速回落2.09個百分點。

2013年，我國鋼管表觀消費量為7 120.50萬t，同比增加554.16萬t，增長8.44%，增速回落0.23個百分點。其中，無縫鋼管表觀消費量為2 473.58萬t，同比增加214.16萬t，增長9.48%，增速上升6.18個百分點；焊接鋼管表觀消費量為4 646.92萬t，同比增加340.00萬t，增長7.89%，增速回落2.18個百分點。

2014年1—7月，我國鋼管產量為4 992.17萬t，同比增加247.41萬t，增長5.21%。其中，無縫鋼管產量為1 839.94萬t，同比增加21.03萬t，增長1.16%；焊接鋼管產量為3 152.23萬t，同比增加226.38萬t，增長7.74%。預計2014年全年我國鋼管產量將達到8 500萬t左右，同比將略有增長。

2014年1—7月，我國鋼管的表觀消費量為4 498.84萬t，同比增加265.01萬t，增長6.26%。其中，無縫鋼管表觀消費量為1 553.29萬t，同比增加29.42萬t，增長1.93%；焊接鋼管表觀消費量為2 945.46萬t，同比增加241.50萬t，增長8.93%。預計2014年全年我國鋼管表觀消費量將達到7 800萬t左右。

從上述數據不難看出，我國鋼管產量仍呈增長的態勢，但增速已經明顯減緩。由于產能過剩，部分機組因制造成本高或產品質量差，合同銜接困難而出現階段性停產，少數企業因嚴重虧損、資金鏈斷裂，瀕臨破產。

1.2 貿易摩擦進一步加劇

2013年，我國出口鋼管900.47萬t，同比增加14.26萬t，增長1.61%，增速回落3.62%；進口鋼管41.97萬t；鋼管凈出口量為858.50萬t，同比增長1.71%，增速回落5.16%。其中，無縫鋼管出口511.96萬t，同比減少4.80萬t，下降0.93%，增速回落6.89%；焊接鋼管出口388.51萬t，同比增加19.06萬t，增長5.16%，增速上升1.07%。

2014年1—7月，我國鋼管的出口量為522.22萬t，同比減少16.21萬t，降幅3.01%，同比回落6.06%；鋼管進口量為28.89萬t，同比增加5.41萬t，增幅為23.04%，同比上升29.56%；鋼管凈出口493.32萬t，同比下降21.61萬t，降幅4.20%。其中，無縫鋼管出口303.09萬t，同比減少2.41萬t，降幅0.79%，同比回落3.79%；焊接鋼管出口219.12萬t，同比減少13.79萬t，降幅5.92%，同比回落9.4%。無縫鋼管進口16.54萬t，同比增加4.08萬t，增幅32.74%，同比上升40.52%；焊接鋼管進口12.35萬t，同比增加1.33萬t，增幅12.07%，同比上升17.20%。

2013年，我國鋼管出口均價為1 209美元/t，同比下降44美元/t，降幅為3.51%；鋼管進口均價為4 006美元/t，同比下降78美元/t，降幅為1.91%。鋼管的進口均價是出口均價的3.31倍。其中，無縫鋼管出口均價為1 318美元/t，同比下降58美元/t，降幅為4.22%；無縫鋼管進口均價為4 994美元/t，同比下降285美元/t，降幅為5.40%；無縫鋼管的進口均價是出口均價的3.79倍。焊接鋼管出口均價為1 065美元/t，同比下降15美元/t，降幅為1.38%；焊接鋼管進口均價為2 855美元/t，同比上漲38美元/t，漲幅為1.35%；焊接鋼管的進口均價是出口均價的2.68倍。

2014年1—7月，我國鋼管出口均價為1 172美元/t，同比下降34美元/t，降幅為2.82%；鋼管進口均價為4 159美元/t，同比上升403美元/t，漲幅為10.72%。鋼管進口均價是出口均價的3.55倍。其中，無縫鋼管出口均價為1 309美元/t，同比下降6美元/t，降幅為0.46%；無縫鋼管進口均價為5 363美元/t，同比上漲659美元/t，漲幅為14.01%；無縫鋼管進口均價是出口均價的4.10倍。焊接鋼管出口均價為984美元/t，同比下降78美元/t，降幅為7.35%；焊接鋼管進口均價為2 547美元/t，同比下降136美元/t，降幅為5.07%；焊接鋼管進口均價是出口均價的2.59倍。

從2013年全年和2014年1—7月鋼管進出口的數量和價格可以看出，我國鋼管出口增速減慢，進口增速加快；出口價格降低，進口價格上漲。特別是2014年1—7月出口量同比下降，進口量同比上升，且進出口的價差明顯擴大（2013年，鋼管進口均價是出口均價的3.31倍；2014年1—7月，鋼管進口均價是出口均價的3.55倍）。其中，無縫鋼管進出口均價倍數從3.79上升到4.10，焊接鋼管進出口均價倍數從2.68下降到了2.59。

鋼管進出口均價的巨大差別，說明我國鋼管部分品種和質量與國外產品相比，還存在有明顯差距，品種結構調整還有較大提升空間。

2014年1—7月，我國無縫鋼管出口的主要品種是管線管用無縫鋼管和油井管用無縫鋼管，分別為123.13萬t和121.12萬t，占無縫鋼管出口總量的80.58%；焊接鋼管出口的主要品種是管線管用焊接鋼管，出口量為85.09萬t，占焊接鋼管出口總量的40.66%。無縫鋼管共計出口到180個國家和地區，主要出口國為印度、阿拉伯聯合酋長國和韓國；焊接鋼管共計出口到196個國家和地區，主要出口地為加拿大、澳大利亞和中國香港。

隨著我國鋼管產品出口量的增加，遭遇國外貿易摩擦的事件不斷增多，除歐美等發達國家和地區外，一些新興國家和第三世界國家也開始對產自我國的鋼管產品實施“雙反”調查，涉及的產品從過去的無縫鋼管、焊接鋼管、不銹鋼鋼管，發展到管件、管樁、短接、氣瓶等鋼管制品。

目前，盡管還有一些地區沒有對我國鋼管產品進行“反傾銷”，但也暗藏著危機。2014年初，從中國商務部和中鋼協獲悉，歐亞經濟委員會（EEC）就油井管用無縫鋼管擬對中方進行反補貼立案調查，起訴方為俄羅斯TMK和OMK集團。另外，隨著米塔爾、TMK集團在沙特的工廠投產，我國鋼管出口到中東地區也將會面臨非常困難的境地。

1.3 技術進步取得新進展，品種結構進一步改善

在工藝技術與裝備方面，隨著我國鋼管行業工藝技術與裝備水平的不斷進步，極大地促進了鋼管品種的開發和產品質量的提高。目前，具有世界先進水平的連軋管等先進機組的年產量約占我國無縫鋼管總產量50%。近10年來我國新建各類具有世界先進水平的鋼管機組大約占全球先進機組的70%。

在品種結構調整方面，通過企業的轉型升級，新產品開發取得顯著成效。2014年以來，雖然我國鋼管的進口量有所增加，但自給率超過99%，基本滿足了國民經濟各領域對特殊高端無縫鋼管的需求。油井管用無縫鋼管國產化率達到98%，非API油井管用無縫鋼管的年產量超過100萬t。其中，特殊螺紋接頭油井管用無縫鋼管年產量超過40萬t，鍋爐管國產化率達到90%，管線管用無縫鋼管國產化率達到99%，機械制造用管國產化率達到98%。大直徑薄壁高強度拖車氣瓶用管已實現國產化，核電管、耐蝕合金管的國產化發展勢頭良好。尚需進口的產品主要是鍋爐和石化用不銹鋼鋼管、特殊工況條件下使用的油井管用無縫鋼管、高端結構管（含海工平臺用管）、核電站核島用特殊合金管等。

反映鋼管行業技術進步水平和產品質量水平的鋼管標準化體系建設取得新進展。通過各項鋼管標準水平的不斷提高，大部分鋼管標準已達到國際先進水平，實現了與國際標準的逐步接軌。

1.4 行業無序競爭，銷售價格下降

供大于求的矛盾和行業集中度不高，導致了市場無序競爭。有些企業采取低價方式獲得訂單，使其價格一降再降，不斷探底。目前，除了低端的“大路貨”產品外，某些高端產品的同質化低價惡性競爭也愈演愈烈。與兩年前相比，油井管用無縫鋼管的價格下降了20%以上。2014年，無縫鋼管均價下降了500元/t左右。

據中鋼協統計，2013年中鋼協會員企業銷售利潤率僅為0.62%，多數成規模的企業出現了大額虧損。據中國工業和信息化部發布的預計報告，2014年無縫鋼管行業生產增速將有所放緩，總體仍將維持微利狀態，生產經營形勢依然嚴峻。

總而言之，在發展速度放緩、加大轉型升級的“新常態”下，產能過剩的行業“去產能化”、鋼管行業微利經營的狀態還會持續較長時間，競爭力不強的企業出現虧損或被淘汰出局將難以避免，特別是資金鏈存在風險的企業將更加危險。加之新《環境保護法》將于2015年1月1日起實施，地方大氣污染防治行動計劃及實施細則、考核辦法陸續出臺，這些因素對于鋼管企業應對當前困難和今后發展，都提出了嚴峻的挑戰。

2 “新常態”下鋼管行業應認真思考的問題

2.1 控制規模，減產保價

我國無縫鋼管行業的發展歷程大致可以分成4個階段。第1階段（1949—1982年），我國無縫鋼管的發展速度比較緩慢，年產量達到100萬t用了33年時間；第2階段（1983—1998年），生產規模開始提速，從年產量100萬t到361萬t，成為世界第一無縫鋼管生產大國，用了15年時間（1998年，受亞洲金融危機影響等特殊原因，當年鋼管產量有所降低）；第3階段（1999—2008年），我國無縫鋼管產能呈快速、井噴式發展態勢，短短的10年時間，年產量從不到350萬t，一躍超過2 000萬t；第4階段（2008年以后），盡管增速比第3階段有所降低，但產量還在增加，產能嚴重過剩，企業效益明顯下降。

從上述發展歷程來看，我國無縫鋼管的發展，重點放在了規模的擴張上，特別是最近十多年的時間里，大家一直把企業“做大”放在了首位，導致了目前的產能嚴重過剩。

究其原因，一是在過去很長一段時期，我國鋼管處于供不應求的短缺狀態，在人們的腦海中存在著“只要有鋼管，就會有市場；只要有產量，就會有效益”的觀念；二是把企業規模的大小，作為衡量企業實力和地位的標準，企業的規模越大，級別就越高。因此，投資建廠，擴大規模，成了大家的主要選擇。當前，鋼管市場的供求關系發生了根本性變化，企業的規模大，不一定意味著企業的效益好，對于那些產品沒有競爭力的企業，企業規模越大，背上的包袱就越重，存在的風險也就越大。

因此，一定要把“做大”轉變成“做精”“做強”“做效益”，要在提高產品質量，降低成本方面下功夫，企業的一切決策都要以經濟效益為中心，防止因虧損額大于折舊數使現金流減少，確保資金鏈的安全。堅持“沒有邊際效益的合同不接受，沒有訂單不生產”的原則，認真分析企業各條生產線的競爭能力，對負現金流的生產線堅決限產或停產，把淘汰落后產能落實到行動上來。通過減小產能和產量，化解供大于求的突出矛盾，使價格回到正常的軌道上來。

2.2 提高集中度

提高集中度（產業集中度和產品集中度），其目的是使企業在激烈的市場競爭中獲得話語權。

（1）提高產業集中度，就是要集中優勢，發展有特色的鋼管集團。當前是進行企業重組提高產業集中度的較好時期，一是中央鼓勵發展混合所有制企業，二是有些企業生產經營出現了很大困難，希望加入有實力的企業集團。從鋼管行業健康、可持續發展的大局出發，應積極發展混合所有制企業，促進國有、民營企業的融合發展，構建公平、公正的市場平臺，促進國有企業的裝備、技術和人才實力與民營企業的管理理念、經營體制、機制和管理模式活力的融合，以期達到取長補短，優勢互補，提高企業綜合競爭力的目的。

操作方式上，在資產重組一時難以實現的情況下，可采用委托經營、租賃的方式，實現有效的聯合。由不同地區，不同機組組成的鋼管集團，可根據集團內各機組的特點，進行合理分工，使其能夠在產量最大、質量最好、規格范圍相對較少、生產成本最低的品種及規格上組織生產，最大限度地發揮機組生產能力。一套機組只生產最適宜和盡可能少的品種、規格，達到“工具配置最少，生產效率最高，產品質量最穩定，制造成本最低”的目的。同時，還要兼顧該機組所在的地區和運輸條件，盡可能將合同安排在靠近用戶的機組中生產，減少運輸成本。

（2）提高產品集中度，就是要根據企業的資源優勢，按“有所為，有所不為”的思路，放棄那些沒有優勢的產品，做強、做大本企業最具競爭力的少數產品，提高該產品在市場上的占有率和市場話語權。要做強、做大本企業的優勢產品，應對生產線進行認真梳理，對影響產能發揮和質量提升的“瓶頸”環節進行改造。這也是無縫鋼管設計研究院所、設備制造廠家在今后一段時間應關注的重點。

2.3 實施結構調整和低成本戰略

我國經濟的“新常態”，對鋼管企業而言，既是壓力、挑戰，更是動力、機遇，應認真做好結構調整、轉型升級這篇大文章。

在結構調整、轉型升級的進程中，企業要結合實際，從自身裝備、工藝技術水平、人才優勢、生產成本、區域優勢和資源控制程度出發，找準市場定位，不可盲目跟隨。盡管我國鋼管行業的現狀是低端產品嚴重過剩，部分高端產品供給不足，每年尚有25萬t左右的進口量；但畢竟高端產品需求有限，還需要配套相應的生產和檢（化）驗手段，投資大。一旦市場需求量相對較小而投資相對較大的高端產品出現過剩，企業的生產經營將更加困難。

在品種開發中，要密切關注海洋工程、核電工程、新型石油開采工程等新興市場，重點開發高強度、高韌性、耐腐蝕、高精度等高性能鋼管產品；要瞄準進口產品進行“頂替性”開發；要介入下游用戶的早期研發，充分了解用戶對鋼管產品性能的要求，從而為客戶提供更高性能的產品和個性化服務。還要關注新的制造方式的發展，比如3D打印技術的發展。

除要根據企業的特點進行品種結構調整外，還要下大力氣降低生產成本。縱觀處在相同外部條件下的鋼管生產企業，無論是國有大型企業，還是合資企業或民營企業，凡是經營效果比較好的，甚至有利潤的企業，要么就是其相當比例的產品有較高的技術含量、有特色，要么就是在制造成本上具有明顯優勢。

降成本的關鍵是要進行“對標”，將涉及產品制造成本，產品質量的行業先進經濟、技術指標作為本企業追趕的目標。通過立標—對標—達標—創標4個過程，找出影響本企業制造成本高的主要問題，制定改進措施，分步推進。

2.4 高度重視節能、環保

隨著國家節能減排、治理大氣污染力度的加大，新修訂的《環境保護法》將于2015年1月1日起正式實施，企業將面臨前所未有的環保壓力，傳統的粗放經營模式和發展方式難以為繼。目前，鋼管企業環保投入欠賬較多，有些企業的噪聲大、粉塵多、廢酸廢水處理工藝落后等問題還十分突出，揮發性氣體和煙氣排放的指標與新修訂的《環境保護法》存在較大差距，必須加大環保投入才能適應新的減排要求；否則，企業將很有可能因為環保問題面臨巨額罰款甚至被迫關停。

2.5 加強工藝研究和裝備的國產化工作

品種結構調整、轉型升級需要有原創性的生產技術和生產裝備。縱觀我國鋼管行業的發展歷程，雖然已經是世界鋼管產量和消費量第一大國，鋼管自給率超過了99%，生產裝備也屬世界一流水平。但客觀地講，我國的鋼管生產技術和生產裝備大多是從國外引進的。歷史的經驗告訴我們，購買他人的技術和裝備永遠不可能生產出超越他人的產品。要使我國成為世界第一鋼管強國，我們必須加強對鋼管生產工藝技術及裝備的研究，走“引進、消化、再創新”的道路，形成具有自主知識產權的專門技術，擺脫對國外技術和裝備的依賴。

近年來，以太原重工股份有限公司、太原通澤重工有限公司等為代表的無縫鋼管設備制造企業，在連軋管機國產化方面取得了顯著進展。今后，還應在現有成績的基礎上，從工藝研究、設備制造、自動化控制水平等方面加強研究，取得更大成果。

2.6 延伸產業鏈

延伸產業鏈是鋼管產業結構調整的重要組成部分，在堅持抓好鋼管主業經營的同時，要重視產業鏈的延伸，發展鋼管深加工業務。在當前鋼管市場微利乃至不盈利的格局下，鋼管企業應從產業鏈的延伸上積極同下游企業進行合作。