塊狀經濟中小企業轉型升級研究：以浙江省為例

孫國民，彭艷玲，寧澤逵

(1.中國科學技術大學管理學院，安徽 合肥 230026;2.西北農林科技大學經濟管理學院，陜西 西安 712100;3.西安財經學院管理學院，陜西 西安 710100)

1 研究問題與研究方法

通常認為經濟轉軌或經濟轉型是指從一種經濟運行狀態發展到另一種經濟運行狀態，如從計劃經濟向市場經濟的轉變，社會主義制度和資本主義制度之間的轉變等［1-2］。事實上，經濟領域轉型的概念有三個層次:第一個層次是宏觀經濟層面的轉型，包括經濟體制的改革、金融制度改革、產業結構調整等;第二個層次是中觀經濟層面的產業轉型，如產業結構高級化和現代化、選擇什么樣主導產業、如何發展戰略性新興產業以及產業分類中的具體行業的發展等;第三個層次是微觀經濟層面的企業轉型，涉及生產模式、商業模式以及產品和技術升級等。本文提出的轉型升級主要包括塊狀經濟的轉型(中觀)以及微觀經濟主體的轉型兩個層面。因此，本文將轉型升級的概念限定在產業和企業領域。此外，轉型涉及產業替代，如產業鏈的平移;升級則是同一個產業鏈和價值鏈向上位移。本文不嚴格區分這兩個概念的差異，并且使用“轉型”或“升級”特指轉型升級的整個概念。

近年來，全球經濟增長乏力，中小企業可持續發展面臨諸多挑戰，迫切需要采取有效應對之策。本研究旨在探索如何在當前情況下對塊狀經濟中的中小企業進行有效的轉型升級發展。在國家“十二五”規劃中，轉型升級已成為這五年經濟和社會發展的主線，這也是貫徹落實科學發展觀的必然要求。轉型升級不僅是重塑企業競爭力的一個微觀戰略，更是構筑區域競爭新優勢的全局戰略。本文需要實現三個相關的研究目標:一是探討中小企業轉型升級的一般性技術路線圖;二是重點繪制浙江諸暨襪業產業轉型升級的技術路線圖;三是以浙江諸暨大唐襪業產業為例進行產業集群的案例分析研究。通過以上分析，本文將闡明中小企業轉型升級的發展路徑和模式，并為其他區域中小企業轉型升級提供經驗和借鑒。為此，文中采用綜合分析法、案例研究法和構建模型來探求如何實現中小企業的轉型升級戰略。

2 中小企業升級的技術路線圖

浙江擁有發達的和規模龐大的由中小企業組成的塊狀經濟，相關塊狀產業包括珍珠、襪業、紡織、服裝、印染、化纖、機械、家電，汽車零部件、泵和電機、石化、電動工具等。據2008年浙江省工業和信息化委員會關于浙江塊狀產業的調查報告顯示，年銷售收入超10億元的塊狀經濟實體有312個，其中位列前10名的分別是蕭山紡織(1396億元)、紹興紡織(1067億元)、鎮海石化和新材料(1059億元)、永康五金(835億元)、義烏小商品(822億元)、慈溪家電制造(570億元)、蕭山企業零部件(564億元)、樂清工業電器(489億元)、紹興鹿城服裝(445億元)、諸暨五金加工(432億元)，諸暨襪業(374億元)位列第15位。這些塊狀經濟中的中小企業數量占據了80%以上，銷售額則占據了50%以上，塊狀經濟中的中小企業在浙江經濟中具有極其重要的地位。今天，如何升級塊狀經濟中的中小企業是促進浙江經濟持續健康發展的重要一環。下文提出了中小企業轉型升級的PIMS模式(見圖1)。

2.1 產品環節

“生產什么、如何生產、生產多少”，這些都是經濟學在資源稀缺中必須面對的基本問題，也是企業在特定環境中需要作出的重要抉擇。中小型企業可以進行有效的市場調適，以增強其在生產環節的競爭優勢。一是從產業內的視域看，中小企業可以嘗試向前和向后延長產業鏈，整合成一個基于范圍經濟的長鏈競爭優勢，如長鏈可以整合形成中小企業新的競爭優勢，包括協作優勢和內部低成本優勢。此外，范圍經濟源于產業相關性、內部市場、合同效應和網絡效應等［3］，從而避免了來自供應商外部競爭的利潤擠壓。二是中小企業能形成不同行業之間的交叉發展，這也是中小企業靈活和變通的優勢。根據波特等人關于產業競爭力的觀點，企業的利潤率取決于產業的選擇，因此，中小企業在升級過程可適度嘗試以適當的方式進入具有良好市場前景、適宜的進入障礙和相應高利潤回報的特殊產業。三是從產品功能方面看，中小企業可以嘗試開發一些貼近市場需求且需求潛量相對有限、而大企業不愿意生產的新產品，如模塊化的零部件產品等，專供上下游企業的配套。此外，技術國際化也客觀上為中小企業引進先進的技術設備成為便利，可以充分利用信息技術不斷提升產業化水平，促進制造智能化和低碳化，努力提高中小企業產品的科技元素。四是從產品工藝看，中小型企業可以在開發趨向精細、精準、高穩定性和兼具視角美感的新產品上進行大膽嘗試和探索。除此以外，中小企業還實施聯合采購策略，并進入全球價值鏈成為國際化公司的全球化戰略的一部分［4-5］。在產品環節方面，中小企業唯有不斷提升產品價值滿足細分市場需求，其在制造領域的優勢將會變得更加凸顯，就會贏得更加滿意的利潤。

圖1 有關升級中小企業技術路線圖的PIMS模型

2.2 創新環節

通常認為中小企業勢單力薄，很難在創新上有所作為，其實不然。在技術研發領域，除了少數擁有核心競爭優勢和合作優勢的中小企業外，大部分中小企業整體創新能力確實相對較弱，其知識產權擁有量相對較少，特別是技術發明專利少，自我產業化程度也低，但主要原因還是在于中小企業普遍面臨缺乏有效的投資和創新平臺而致的創新意識不強。一種普遍的現象是中小企業具有很強的技術模仿能力，創新的動機通常還沒有成為必須，這使中小企業很難形成持久的競爭力。對于這個問題，一方面，中小企業需要積極建設企業技術中心、創新中心、研發中心和起草(或參與起草)行業和國家標準;另一方面，中小型企業可以探索聯盟創新的新模式，即同國內外企業-大學-研究院所構建企業聯盟和技術創新聯盟，聯盟采用董事會下的運行機制和議事規則，聯盟企業通過建立公共研究服務平臺來解決共同的技術障礙或技術壁壘，加速塊狀經濟中的中小企業升級。此外，中小企業由于研發人才的匱乏而迫切需要組建相應的創新團隊，這也是政府部門需加以扶持和引導的重點。

2.3 管理環節

管理環節上，包括企業組織與內部管理，中小企業應摒棄傳統管理理念和家庭作坊式的管理模式，要善于嫁接甚至引入先進科學的管理理念、方法及行之有效先進管理經驗，包括找尋與自身行業和企業相匹配的標桿企業加以學習和創新提升。當前，學習型組織、目標管理、全面質量管理、5S現場管理、海爾的OEC管理法、Juran及Deming的質量管理、日本豐田的精細化管理等都是提升基礎管理水平的重要方法，對于一些管理基礎扎實、企業員工素質相對較高的中小企業也不妨向6-Sigma管理和卓越績效管理等先進的管理理念和方法靠近。此外，集群發展也是升級中小企業的重要管理模式。中小企業集群可以形成基于合作、網絡、信息、知識溢出、節省成本、規模經濟、企業間的勞動分割和專業化以及熟練勞動力市場形成的多種優勢［6］，從而逐步提升產業集群的競爭力和改善中小企業生存發展能力。

2.4 服務環節

在服務領域，中小企業應更加重視財務金融和商務，具體說:在金融方面，中小企業需突破融資障礙，有效尋求多元化的籌資渠道，降低融資成本，如通過主板市場和創業板市場獲得IPO、充分利用中小企業集合債券、銀行和政府貸款或者來自科技部的科技項目貼息等積極爭取發展的資源，同時資金充裕的中小企業還可以積極創建創投公司、小額貸款公司等;在商務領域，中小企業可與我國著名電子商務企業阿里巴巴建立各種合作形式，積極開展電子商務，包括B2B模式、B2C模式、C2B模式、C2C模式、O2O模式、B2G模式和E-commerce-MBC(Business-Medium-Consumer)整合模式，以及以電子市場、電子廣告、電子客戶關系管理、電子采購、網絡銀行和投資之上的新模式［7-8］。當然，中小企業也不能忽略有效的傳統市場模式，包括代理、渠道和授權等，必須加強銷售網絡構建以擴大網絡覆蓋，以在渠道為王的商戰時代取勝。

無論中小企業基于以上何種維度的轉型升級，都必須充分考慮現有和潛在的市場需求，這是轉型升級的原始動力，即使源于技術創新的驅動，最終也不能脫離有效市場需求的駕馭。中小企業為實現其競爭優勢，如技術領先、卓越的品牌、國際化的發展、多樣化的產品、標準化的生產等目標，除了上述PIMS模型的四個環節的提升外，當地政府富有成效激勵政策和制度創新也是促進工業集聚和產業集群不可或缺的重要因素。當地政府的政策制定能夠對中小企業發展和機制創新發揮牽引和金融杠桿效應，特別是在這些領域的配套政策，如減免稅、財政補貼、項目資金支持、風險投資、土地供應政策和人才激勵政策等，都是支撐中小企業發展的外部保障機制。

3 案例研究

3.1 基本概況

2011年，諸暨擁有超過1萬余家的家庭襪業企業，各類襪機設備12萬余臺，從業人員超過20萬人，年產襪子193億雙，襪子及配套企業實現產值587.2億元，實現利稅52.2億元，自營出口11.5億美元，諸暨襪業產業在中國乃至世界都具有十分重要的地位。盡管諸暨襪業產業取得了很大的發展，但仍存在一些突出問題，如高新技術企業少、產業層次相對較低、無序競爭時有出現。此外，還包括原料價格波動帶來中小企業的成本壓力、人民幣升值帶來的出口壓力等，襪業產業的轉型升級勢在必行。

3.2 襪業中小企業升級的升級路徑

如何轉型升級襪業產業是長期困擾諸暨市各級政府的一個重大問題。從當前諸暨轉型升級的發展路徑看，其突破性進展主要體現以下四個方面(見圖2):

圖2 襪業中小企業升級的CIBC模型

(1)延伸產業鏈。襪業是諸暨六大工業主導產業之一，全市擁有各類型襪子100多種，如棉襪、絲襪、除臭襪、碳纖維襪、親體襪、抗菌襪、瘦身襪等，產品系列相當完善。但在激烈的市場競爭中，襪業產業發展明顯受限，如缺乏原料和染色環節，中小企業利潤被外部企業擠壓等。在不利的環境下，部分企業開始延伸產業鏈，發展紡織原料項目，投資紡織機械和其他工業。2011年，中介服務機構和紡織配套企業數已超3000家。大唐鎮目前正在積極打造中國紡織原料基地，該目標也已編入諸暨市“十二五”發展規劃。

(2)創建研發平臺。襪業產業在“十一五”期間年均研發經費的復合增長率保持在15%左右;2010年研發投入占諸暨市 GDP比重的 1.8%，2015年有望達到2.3%。更重要的是，諸暨襪業已創建了以省級創新平臺為主要引擎，以紹興市和諸暨市兩級研發平臺為兩翼的雁形梯隊。截至2011年底，擁有2家國家高新技術企業，5家省級創新平臺(技術和工程中心)，30多家企業研究所，有效地支撐了襪業產業的轉型升級。

(3)創建區域品牌特區。除極少數品牌(如丹吉婭、步人和情怡襪業等為中國名牌)，大部分企業品牌影響力是不夠的。為了更好地提升品牌形象和聲譽，當地政府謀劃區域品牌建設，將諸暨大唐襪業作為一個整體申請了浙江名牌。聯盟中55家企業可以使用整體品牌從事內外貿易。目前，浙江大唐襪業的品牌已成為區域重點品牌，現正在進行國際品牌創建試點，這項計劃的實施將加速大唐襪業品牌的國際化發展。

(4)發展產業集群。群集是地理上相近的一組相互關聯的企業和相關機構在地理上的集聚［9］。在過去的20年中，不論是發達國家和發展中國家，大量的研究都用于分析經濟活動中的集群的作用，將集群作為提高企業和國家競爭力的工具，并作為實現國際定位的橋梁［10］，特別是在發展中國家，產業集群往往是由中小型企業形成。在中國，中小企業組成的產業集群激增，特別是在廣東、浙江、江蘇等省的私營企業中成功發展，如過去的20年間，在我國私營企業大量存在的浙江省，商貿服務業集群如雨后春筍般涌現，分布在世界各地;工業塊狀產業集群也大量存在，按照浙江省經濟和信息化委員會的調研數據顯示，浙江省11個地級市擁有產業集群數排序分別是臺州(45個)、溫州(41個)、寧波(39個)、杭州(36個)、嘉興(32個)、金華(30個)、紹興(24個)、湖州(23個)、衢州(20個)、麗水(16個)、舟山(6個)，其中前四位占全省產業集群數的51.6%。因此，產業集群已成為浙江塊狀產業中中小企業發展的重要模式。無疑，產業集群也是大唐襪業升級的發展目標。總的來說，大唐襪業產業發展經歷的四個階段(見圖3):第一階段從1978年前的家庭企業，第二階段從家庭企業逐漸到改革開放后私營企業的快速發展，大約在20世紀90年代，大量襪業私營企業開始向大唐鎮集聚，逐漸形成的大唐襪業塊狀經濟是為第三階段。今天大唐襪業正加速構建包括總部經濟在內的襪業產業集群，并且取得了初步的成果，也標志著大唐襪業產業集群開始向高級發展階段邁進。2011年，大唐鎮擁有風格各異的襪子76億雙，織襪及配套企業實現產值296億元，銷售收入289億元，利潤總額19.5億元。伴隨中國改革開放30多年的發展，大唐襪業已取得的成績日益成為研究產業集群的重要樣本，形成了寶貴的發展經驗，具體是:

第一，擁有相對完整的產業鏈條是產業集群發展的根本。大唐襪業的產業鏈條，包括原材料供應、研發和設計、加工制造、產品測試、貿易和商務、專業市場、物流和分銷體系、包裝業以及配套企業等。2011年，大唐鎮擁有3738家襪業企業和配套支撐企業，年銷售收入超500萬元以上企業47家，化纖企業27家。伴隨產業集群的發展，一些外國公司，如美國杜邦、德國拜耳、日本的伊藤忠株式會社等近20個知名企業和原料業務的代理機構開始聚集在大唐鎮。此外，大唐還擁有專業襪業市場2個，商鋪超1500個，年營業額120億元。迄今為止，大唐襪業產業鏈已形成了完整的社會化分工系統、緊密的上下游企業協作關系和完全的市場競爭機制，確保襪業產業的發展活力。

圖3 諸暨大唐襪業產業集群經歷的發展階段

第二，集群的生命力源于最優資本配置的開放式的產業體系。一方面，因為資源分散化，大唐襪業產業需要從更廣闊的區域空間集聚資源，如缺乏襪業原料、缺乏先進技術和高素質人才及創新團隊等。因此，產業鏈和價值鏈環節需向外延伸，包括國際化和全球化的鏈條嵌入;另一方面，市場網絡開始趨于外向化。2011年，大唐鎮140家出口企業中有106家是襪業企業，出口額4億美元，占全市襪業出口額的40%，襪業產業集群的出口依存度為13%。大唐襪業的國際化帶動了襪業產業升級，也有助于提升就業、稅收、城市化水平和改善人民生活。

第三，持續的創新是促進產業集群發展的不竭動力。技術創新無疑是提升大唐襪業產業集群的硬實力。大唐鎮擁有國家級襪業檢測分中心和公共創新服務中心，實現創新資源共享;同時，還具備技術硬實力之外的產業軟實力，如品牌和營銷模式等。目前，大唐襪業擁有省級區域品牌1個，中國名牌3只，中國馳名商標和免檢產品13只。此外，諸暨人承擔風險、熱衷于創新的企業家精神也是推動襪業集群的重要動因。在產業集群中，傳統組合營業模式以及現代營銷創新模式十分活躍，如電子商務、網絡SHOP、品牌營銷與品牌代理以及整合營銷等都有所體現。

第四，激勵政策和發展導向是大唐襪業產業集群發展的重要保障。在產業轉型過程中，政府的政策和創新機制為中小企業集群集聚起到了典型示范和支撐作用。當地政府提供了大量的資源，如土地供應、企業安置、鼓勵出口導向型經濟、關鍵技術扶持、首臺套財政貼息和戰略性新興產業基金等都是對襪業產業集群的有形扶持。特別是近年來，大唐襪業開始了發展襪業總部經濟的新嘗試，開辟了構筑全球知名襪業中心的發展新階段。

總的來說，大唐襪業產業正朝向微笑曲線的兩端以及從底部到頂部的浴盆曲線方向進行升級(見圖4)。當然，大唐襪業產業集群發展仍面臨一些新問題，尚需繼續開展以下工作:一是繼續完善產業鏈提升核心競爭力，特別是發展全國乃至全球襪業總部經濟，在完善產業鏈的同時不斷提升價值鏈;二是加強和引導行業自律，建立和完善社會信用機制，發揮行業協會協調、管理和信息發布功能;三是持續提升整個產業集群的創新能力，構筑創新螺旋上升的發展通道;四是重塑和復興現代企業家精神，加速創新型現代產業集群的構建步伐。

圖4 大唐襪業產業升級模式

4 結論

轉型升級是中小企業在當前復雜嚴峻的宏觀經濟形勢下的必選選擇，也是構筑持續競爭優勢的發展要求。本研究就浙江特色經濟——塊狀產業中的中小企業轉型升級進行研究，形成如下結論:①浙江塊狀經濟的轉型升級，應根據有效的市場需求和企業可為的戰略需要，在機制創新和區域激勵政策相協同的條件下，謀求基于生產、創新合作、管理和服務等四個環節的路徑升級，最終形成合力助推浙江塊狀經濟的轉型升級;②除遵循塊狀產業普適性轉型升級的技術路線外，要特別重視鏈條競爭、創新、品牌和產業集群，通過四輪驅動，促進諸暨襪業產業持續升級;③大唐鎮襪業產業可視為產業集群發展的一個有效的解釋性研究案例，它在構建產業鏈及高端產業(如總部經濟)、維護開放系統、提升創新能力和履行政府責任等方面產業集群發展做出了積極貢獻。持續推進上述四個方面工作，將進一步推動大唐襪業創新性產業集群發展;④轉型升級是一個長期的過程，不能一蹴而就。中小企業要遵從市場競爭和企業生命周期的匹配持續推進基于螺旋式上升的企業發展;同時，轉型升級還是一個系統工程，不僅需要包括政府、企業、大學、科研和中介機構的共同合作，還需要復興和重構現代企業家精神。

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