2014 年電信市場：困局深化 重組顯現(xiàn)

作者 | Sara Kaufman

翻譯整理 | 李璐

Sara KaufmanOvum工業(yè)、通信及寬帶部門分析師

在成熟的市場，兼并、收購和整合將可能是2014這一年市場重組的實質(zhì)性表征。這些變化在某些市場會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越簡單的買賣電信資產(chǎn)，而是代表著市場份額和主要參與者之間總體平衡的重大轉(zhuǎn)變。

當(dāng)前，運營商一方面正在尋求投資下一代網(wǎng)絡(luò)，來保護(hù)他們的長期生存能力；另一方面，在巨大的壓力下，運營商需要降低成本，并以更有效的方式來提供服務(wù)。在這一過程中，取得適當(dāng)?shù)钠胶鈱⒂兄谶\營商在未來數(shù)年收入增長中獲得更多機會。

運營商在2014年所要面對的關(guān)鍵趨勢包括：需要持續(xù)應(yīng)對成本壓力和收入的停滯；無論移動網(wǎng)絡(luò)還是固定網(wǎng)絡(luò)，寬帶重要性不斷凸顯；電信運營商需要擁抱OTT服務(wù)、云服務(wù)，并提供便捷的服務(wù)以與更靈活的OTT對手相競爭。

挑戰(zhàn)的2014年

運營商面臨的壓力是巨大的，他們必須保持利潤及穩(wěn)定的收入，降低成本，持續(xù)創(chuàng)新，投資下一代技術(shù)，并與OTT服務(wù)提供商競爭。而隨著新客戶的減少，以及更便宜、可選擇的OTT服務(wù)日益普及，意味著運營商必須轉(zhuǎn)移他們的注意力，從利用現(xiàn)存服務(wù)來贏得新客戶，轉(zhuǎn)變至維護(hù)既有客戶和收入，同時尋找新的可創(chuàng)收模式來服務(wù)客戶。

受累于語音收入、短信收入的下降和整體經(jīng)濟(jì)增長放緩的痛苦，運營商在2014年將會忙于穩(wěn)定收入。而要想有效地應(yīng)對這一現(xiàn)實情況，運營商必須提供差異化服務(wù)，并證明（如果不增加）他們提供給客戶的價值，以避免客戶選擇競爭對手，或轉(zhuǎn)而選擇更便宜甚至免費的OTT玩家。

在某些市場，整合是不可避免的，這可能會減輕該市場上運營商的壓力。尤其是在成熟市場，兼并、收購和整合，將可能是2014年這一年市場重組的實質(zhì)性表征。這些變化在某些市場會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越簡單的買賣電信資產(chǎn)，而是代表著市場份額和權(quán)力的主要參與者之間的總體平衡的重大轉(zhuǎn)變。

避免成為整合的犧牲品將是許多運營商在今年和未來面臨的挑戰(zhàn)之一。而保持與客戶的相關(guān)性，并尋找新的途徑提供更好的服務(wù)將是更大的挑戰(zhàn)。運營商將不得不通過其提供的客戶體驗來實現(xiàn)差異化，而非他們所使用的網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)。

在2014年，一些主要的趨勢將為固定、移動、有線、綜合運營商表明這些行業(yè)變化是如何產(chǎn)生的，而運營商如何有效地回應(yīng)，將很可能確定未來電信行業(yè)的贏家和輸家。

收入停滯 運營商絕地反擊

如今電信業(yè)的增長正在放緩，收入也正走向低谷。成本壓力和緩慢增長的收入（甚至在許多市場下降），在2014年將顯著促進(jìn)并購產(chǎn)生。在某些市場，這將導(dǎo)致市場真正的重組，強勢運營商通過兼并來保護(hù)自身的業(yè)務(wù)，而其他弱勢運營商則完全退出市場。

下一代網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)抉擇迫在眉睫

運營商目前不得不大量投資下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、平臺和軟件，以提升系統(tǒng)和增強客戶體驗。而最終轉(zhuǎn)移到完全基于IP的固定和移動網(wǎng)絡(luò)，將會給運營商更多的機會開發(fā)和提供下一代服務(wù)，并增強其提供這些服務(wù)的靈活性。在這其中，最重要的是，這將提供降低運營多個網(wǎng)絡(luò)或維護(hù)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的昂貴成本的機會。

LTE已是移動運營商明確的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方向

許多移動運營商已經(jīng)開始部署LTE網(wǎng)絡(luò)，即使在LTE已部署的基礎(chǔ)市場，擴(kuò)大LTE覆蓋將不可扭轉(zhuǎn)。雖然資本投入是巨大的，但LTE已經(jīng)成為一條清晰的路徑：既增強客戶體驗，又實現(xiàn)必要的成本效益。然而，全球范圍的頻譜短缺以及不同頻段的碎片化利用，引發(fā)了頻譜購買、網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備選擇、漫游業(yè)務(wù)模式等不確定性。

面向FTTx的技術(shù)選擇將壯大固網(wǎng)運營商

對于固網(wǎng)電信運營商，面向下一代網(wǎng)絡(luò)的選擇路徑就沒那么清楚了。那些已在許多國家完成了更高速率的下一代接入（NGA）DOCSIS 3.0覆蓋的有線運營商的發(fā)展，已經(jīng)引發(fā)了一場“速度戰(zhàn)”。即使擁有FTTN和VDSL2，采用銅線網(wǎng)絡(luò)的電信運營商很少能夠提供速度超過50Mbit/s的網(wǎng)絡(luò)。采用DOCSIS 3.0技術(shù)的有線運營商則可提供高達(dá)100Mbit/s的網(wǎng)絡(luò)（雖然實際平均速率會發(fā)生變化）。隨著有線電視運營商大力宣傳網(wǎng)絡(luò)速度，電信運營商處于提供近似服務(wù)表現(xiàn)的壓力之下。此外，主要在亞太地區(qū)由政府資助的國家寬帶計劃，將目標(biāo)瞄準(zhǔn)到升級100Mbit/s的眾多家庭，其結(jié)果是在全球范圍內(nèi)，F(xiàn)TTx連接將是增長最快的固定寬帶領(lǐng)域。同時2014年將是DSL在全球范圍內(nèi)增長的最后一年，雖然這部分將仍然保持最大總客戶數(shù)。

矢量技術(shù)延長傳統(tǒng)銅線網(wǎng)絡(luò)生命

對于許多運營商來說，經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)和不確定性，因此很難做出巨大的、長期的光纖投資決定。VDSL2矢量化技術(shù)，使運營商可以提高他們的FTTN和FTTCabinet（光纖到交接箱）混合光纖銅線網(wǎng)絡(luò)的速度，并蓄勢待發(fā)以在短期至中期演進(jìn)中替代FTTH。通過使用矢量化技術(shù)，運營商可以更連貫地提供50~100Mbit/s的速度。這為電信運營商在服務(wù)選擇和市場營銷上匹敵甚至超過有線運營商提供了機會。一些電信運營商包括AT＆T、德國電信、比利時電信、瑞士電信、KPN等都已經(jīng)將矢量化技術(shù)部署在他們的銅線網(wǎng)絡(luò)中，Ovum預(yù)計他們其中大部分運營商將于2014年開啟商業(yè)服務(wù)。

寬帶成為卓越的服務(wù)

寬帶是移動運營商未來收入增長引擎

寬帶已經(jīng)成為固定、移動和有線運營商的增長引擎之一。語音的商品化已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，并成為成熟市場已確立的市場趨勢。在新興市場里，在2014年可以發(fā)現(xiàn)大部分以語音為主的電信產(chǎn)品幾乎全在減少。Ovum數(shù)據(jù)顯示，在2014年，語音收入將繼續(xù)占全球移動服務(wù)收入的大部分（60%），但是，許多成熟市場已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)年的語音收入下滑。在2014年，亞太地區(qū)、中東和非洲地區(qū)將是語音收入增長的少有地區(qū)。到2015年，非洲將成為惟一增長的區(qū)域。所以轉(zhuǎn)向?qū)拵Х?wù)，成為移動運營商增收的途徑之一。

寬帶已經(jīng)成為關(guān)鍵性業(yè)務(wù)

圖 2013年~2015年在各地區(qū)的LTE連接數(shù)，數(shù)據(jù)來源: Ovum

有線、寬帶接入成為了通信捆綁服務(wù)中的中堅產(chǎn)品。源于語音服務(wù)變得商品化，越來越多的客戶停用了家庭的語音服務(wù)，固網(wǎng)電信運營商正面臨著類似的語音收入下降。對于有線電視公司也一樣，寬帶已成為一個重要的業(yè)務(wù)，因為他們面對著不斷增長的成熟市場和付費電視用戶的競爭。站在用戶的角度，其實有線電視運營商和電信服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)彼此幾乎沒有實質(zhì)性區(qū)別。對兩者而言，寬帶提供了一個取代失去的語音和電視收入的重要機會。它同時也代表著一個重新定位自身產(chǎn)品的機會，運營商可提供一個雙重、三重或四重組合的服務(wù)，而這樣的服務(wù)是具有粘性的，客戶能從服務(wù)組合中獲得比單個服務(wù)更多的價值，同時贏取及維持客戶的回報更高（特別是收入）。

靈活性成為服務(wù)的重點

運營商將更多瞄準(zhǔn)混合受眾

客戶在持續(xù)增長的海量異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)中，需要更開放和更多元化的連接到個人服務(wù)和內(nèi)容。運營商對此將不斷推出可被固定和移動用戶、網(wǎng)絡(luò)所采用的服務(wù)。在2014年，Ovum預(yù)計這一趨勢將進(jìn)一步加快。運營商將嘗試創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，通過基于網(wǎng)絡(luò)的用戶交互，提供更多的途徑來連接人、地點、物體，無論是根據(jù)用戶的具體設(shè)備、位置或網(wǎng)絡(luò)條件來優(yōu)化客戶體驗，還是完全與設(shè)備、位置、網(wǎng)絡(luò)無關(guān)。例如，在企業(yè)領(lǐng)域的統(tǒng)一通信將利用WebRTC（網(wǎng)頁實時通信技術(shù)）來提供更豐富、更流暢的用戶體驗。該趨勢將是電信公司2014年產(chǎn)品開發(fā)計劃、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實施和服務(wù)部署的驅(qū)動力。

移動性成為固網(wǎng)運營商服務(wù)戰(zhàn)略的組成部分

在過去十年里，為提供移動服務(wù)，有線電視運營商嘗試和失敗了很多次，但目前又重新出發(fā)，并找到一種新的方式來實施移動性。并非專注于提供移動業(yè)務(wù)，固網(wǎng)運營商正致力于在家庭以外拓展他們的服務(wù)——使其付費電視和其他服務(wù)能在消費者的移動設(shè)備和其它便攜式設(shè)備上呈現(xiàn)。固網(wǎng)運營商也開始部署公共Wi-Fi來加強和補充其服務(wù)在家庭環(huán)境以外的移動訪問。許多運營商也正在整合免費Wi-Fi接入到他們的業(yè)務(wù)套餐，并將之作為一個附加價值更高的捆綁業(yè)務(wù)。

而對于已擁有移動業(yè)務(wù)的綜合運營商，拓展多樣的訪問途徑是另一個強有力的理由來部署和遷移服務(wù)、內(nèi)容到云中，以幫助使用其固定和移動網(wǎng)絡(luò)的客戶降低障礙，并更緊密地集成服務(wù)。

OTT和云服務(wù)淘汰傳統(tǒng)FMC

伴隨來自O(shè)TT的語音、短信、視頻和其他內(nèi)容服務(wù)的競爭加劇，運營商正認(rèn)識到其需要設(shè)計和提供更加靈活和動態(tài)的服務(wù)。為了達(dá)到靈活的層級，運營商正在將關(guān)鍵功能、特性和訪問控制遠(yuǎn)離設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)，從而實現(xiàn)更集中、方便和基于Web的特性。這在全球各地運營商部署云計算、OTT、RCS（融合通信）的時代，更是顯而易見。所以對于當(dāng)下的電信運營商，其需要提供差異化質(zhì)量的客戶體驗，而不是技術(shù)本身。同時在選擇OTT合作伙伴時，應(yīng)更加謹(jǐn)慎。