淺談項目全過程造價咨詢服務的總體策劃

葉佩賢

摘 要：本文介紹項目全過程造價咨詢服務策劃分六個方面，包括造價審核及咨詢服務工作結構分解；把握好過程管理、組織管理、人員管理、溝通管理、風險管理；找出項目的重點、難點、關鍵環節及解決措施；理清各階段造價控制的依據；采用科學的控制方法和合理的控制措施；打造造價管理信息咨詢平臺，實現信息的及時傳遞和共享。本文為項目全過程造價咨詢工作策劃提供參考借鑒作用。

關鍵詞：項目；全過程；造價咨詢；策劃

項目全過程造價咨詢服務包含設計、招標、施工、結（決）算、責任保修期在內的各階段項目建設全過程，需要系統策劃項目造價管理的各項工作，確保滿足項目質量要求，實現項目投資控制于初步設計概算的目標，同時滿足在各環節編制及審查工程計價的精度要求、時效要求。

造價咨詢服務質量標準：按國家、省、市頒布的法律、法規及造價標準、定額、規范的規定，結合項目的相關造價管理文件。

造價咨詢服務目標：總投資不超過設計概算；設計概算、預算、過程審核、結算審核等精度誤差控制在一定比率以內；過程控制準確，杜絕出現進度款超付現象；項目按期、高質完成，同時能取得良好的社會效益、環境效益和經濟效益。

項目造價控制管理的總體策劃包括如下六個方面：

1策劃之一：造價審核及咨詢服務工作結構分解

對全過程項目造價管理進行系統詳細的工作結構分解（WBS），通過明確的界面劃分，掌握對各階段的邏輯程序與工作力量投放，使項目造價管理自始至終實現有序進行。

工程造價管理過程牽涉各方面的環節較多，以WBS-Work breakdown structure 項目結構圖方式對項目造價管理過程進行分類。

采用這一個組織工具，通過樹狀圖的方式對項目造價咨詢工作的結構進行逐層分解，以反映組成項目造價咨詢服務全過程的所有工作任務。

WBS的結構設計原則是有效和分級，對于項目來說，一般共采用5個層次。在設計結構的每一個層中，考慮到信息如何向上流入第二層次，使信息能自然通過WBS代碼進入系統，下一個層次代表上一層次每一個關鍵活動所包含的主要任務。

項目結構分解按照項目造價咨詢的全過程進行分類。共分設計階段、招標階段、施工階段、竣工結算階段和決算階段等5個大項目。

有些項目造價咨詢服務還負責各類顧問合同、施工合同、咨詢合同及監理合同等合同款支付審核與合同價的控制。該項工作內容主要發生在施工階段，所以在施工階段中顯示。

其中各項目又再細分，共分5級。如下圖所示。

由于項目結構圖分5級，所以項目WBS代碼為5位數，其中個位數為第5級代碼編號，十位數為第2級代碼編號，百位數為第3級代碼編號，千位數為第4級代碼編號，萬位數為第1級代碼編號。

WBS圖表詳見圖1-1。

2策劃之二：造價審核及咨詢服務的管理

以全過程造價管理的系統思想，緊緊把握好過程管理、組織管理、人員管理、溝通管理、風險管理。

（1）過程管理

項目造價管理可分為五個階段：設計階段、招標階段、施工階段、竣工結算階段、決算階段。全部過程通過各個階段創造的結果相互聯系，前一個過程的輸出或結果成為后一個過程的輸入。

各階段可作以下過程劃分：

計劃過程——設計階段：定義、明確項目目標，進行項目方案評價，選擇出最優方案。

執行、控制過程——招投標、施工階段：協調項目人員和其他資源以執行造價管理計劃，同時通過定期監控造價管理的執行情況，識別造價管理偏差，采取相應糾正措施，確保全過程造價管理項目完成。

收尾過程——竣工驗收階段：建設項目的正式接收并達到造價管理的目標。

圖1-1 建設項目造價管理工作結構分解圖

在中間的過程中，以上聯系將重復進行：上一階段的造價管理成果文件可以作為下一階段造價管理的依據，因而造價咨詢部應隨著建設項目的進展，不斷地提供修正后的計劃文件，細分工作目標，強化過程管理。

（2）組織管理

根據招標文件要求所設置的項目，其組織形式是根據合同約定的項目工作范圍、工作階段、工作內容、責任模式、服務期限、工程特點而確定，在實施過程中，必須劃分明確的組織界面與技術界面。

無論是項目造價部內造價人員的調配和流動，還是不同單位之間的協調與溝通，同樣需要造價咨詢部的組織管理來實現。

（3）人員管理

在進行全過程造價咨詢業務時，造價工程師在設計階段，必須熟悉設計圖紙，認真進行造價指標核算，密切與設計單位進行溝通配合；在招標階段，必須熟悉施工圖紙、工程技術參數、施工組織及施工方案、地質資料、水文地質資料等與施工有關的影響條件和因素，認真進行工程量清單和限價編制；在施工階段，必須深入現場，嚴格審核工程變更及簽證，合理解決工程承包單位的索賠并及時向工程承包單位提出反索賠。

（4）溝通管理

溝通管理的目的是要保證造價信息被及時、正確地提取、收集、分發、存儲以及最終進行處理，保證建設項目內外部的信息暢通。為做好造價管理每個階段的工作，以達到預期標準和效果，就必須在建設項目中涉及的不同單位內部、單位與單位之間以及項目與外界之間建立溝通渠道，快速、準確地傳遞和溝通信息，以利于項目內部各個單位之間達成協調一致。

通過對項目的全過程造價管理能有效地實現造價信息對稱的問題。既包括業主、施工單位以及設計單位、監理單位等項目利益相關者之間的縱向信息對稱問題，也包括建設項目全過程中各個階段的橫向信息的對稱問題。

（5）風險管理

在全過程造價管理中會因資料的未確定而遇到不同的風險類別。在工程的不同階段應預計各種風險的可能發生機會，檢查每一項風險，將資料整理存檔，而每一項風險的發生概率及其最大的影響數值都會在項目的不同階段而有所改變。為此，項目造價咨詢單位應根據實際情況以及風險的重要性采取適當的方法進行評估，及時報告業主并提出合理化建議，為更好地處理風險做準備。

3策劃之三：造價審核及咨詢服務重點、難點、關鍵環節及措施

針對項目的重點、難點以及關鍵環節，采取針對性措施，有效適時地解決關鍵性問題。

首先重點把握好影響投資規模最為關鍵的設計環節。按批準的投資估算控制初步設計，按批準的初步設計總概算控制施工圖設計，即將上階段設計審定的投資額和工程量先行分解到各專業，然后再分解到各單位工程和分部工程。各專業在保證使用功能的前提下，按分配的投資限額控制設計，嚴格控制技術設計和施工圖設計的不合理變更，以保證總投資限額不被突破。

針對建設周期長，不確定因素多的特點，對設計變更、材料變更，超出原中標范圍新增項目，以及可調價款部分影響造價的問題，就要形成系統、有效的可操作性控制造價辦法。

4策劃之四：各階段造價控制的依據

在進行各階段的造價控制時，所采用的依據必須簡捷、科學、合理和準確。

主要依據應包括：

（1）法律法規及行業規章

① 國家、廣東省、廣州市有關建設工程的法律、法規、規章制度、行政管理文件，如建筑法、招投標法、合同法等。

② 造價工程師執業守則。

（2）各類計價文件

① 根據國家及廣東省現行頒發的各專業概預算定額及工程概算、各季度各地區建設工程材料（設備）廠商價格信息（必要時參考）和省市有關政府部門發布的工程造價計價文件。

② 設計施工圖紙及工程變更（洽商）單，現場同期記錄簽證單、質量驗收證明文件。

③ 工程委托咨詢合同、行業規范、經批準的投資控制方案、實施細則。

④ 施工合同、采購合同及其他工程建設合同、或者合同價（中標價）和招標文件、投標文件有關規定與承諾。

在造價管理過程中，上一階段審定的投資額作為下一階段投資控制的總體目標，該項總體限額目標層層分解后確定各專業、各工程或各分部分項目標。提高投資估算的合理性與準確性是進行限額設計目標設置的關鍵環節，特別是各專業和各單位工程或分部分項工程如何合理劃分、分解到的限額數量的多少、設計指標制定的高低等都將約束項目投資目標的實現，都將對項目的建造標準、使用功能、工程質量等方面產生影響，因而造價確定的依據必須充分和完備。

5策劃之五：各階段造價控制方法和措施

在進行各階段準確計價與有效控制工程成本時，采用科學的控制方法和合理的控制措施。

進入設計階段時，為了達到既實現建設標準，又保證不突破前一階段的投資估算，實現準確計價，應充分運用掌握的政策、法規、工程設計、施工管理、標準規范等方面的專業知識，積極參與到設計的過程中去，從設計到建筑材料都做出具體的計價，同時對設計方案進行整體評估，為業主決策提供合理化的建議。

在項目實施階段，要全面負責合同管理、期中支付管理、工程變更及索賠管理，特別是對工程變更的管理。因為存在超投資活口的關鍵點在于工程的變更。因此，應針對每一個可能出現超投資的變更進行仔細分析和核算，及時提醒業主有潛在的超支風險，從而保證項目變更始終處于可控狀態。

6策劃之六：打造造價管理信息咨詢平臺

在進行工程造價全過程管理中，打造造價管理信息咨詢平臺，實現信息的及時傳遞和共享。

造價咨詢公司利用現代化辦公設施與項目業主等單位，形成快捷的信息處理系統，“在線受理”速遞信息，使之成為實現造價控制目標的重要手段。

造價管理信息咨詢平臺主要包含以下功能：

（1）提供材料設備價：

提供全省各地市造價站發布的信息指導價，信息100%覆蓋全省范圍。 除提供全國建材廠商、設備廠商、代理商（包括進口代理）發布的報價信息外，還建立醫療專用系統的材料設備價格庫，價格更貼近市場，是造價控制工作的后平臺。

（2）發布供求信息：

造價人員在查詢建材報價時，經常遇到新型材料或特殊材料，無法通過查詢信息價或廠商報價直接獲得，則可以通過發布建材價格信息需求，即“提出需求”來尋求信息支持，也可以通過該功能發布建材采購信息。

（3）提供企業信息：

提供各相關企業信息，供行業人士或企業聯系，洽談業務。涉及到的企業非常廣泛，包括施工方、建材廠商、代理商、設計單位、監理單位、中介咨詢單位等。

（4）查詢經濟指標：

可查詢由廣東省建設工程造價管理總站發布的建設工程各類型項目的經濟指標、工程量指標以及工料消耗指標等信息。

（5）企業材價信息網絡數據庫：

已建立企業材價庫和基于詢價功能的企業詢價庫；實現企業材價信息及詢價信息的共享；數據庫有效地管理企業員工對信息資源的利用，提高員工的工作效率。見圖6-1。