我國食品行業發展戰略

侯軍岐+侯麗媛+瞿緒標

隨著人民生活水平的提高，人們對食品質量與安全的要求也越來越高。民以食為天，食以安為先，“三鹿事件”發生后，暴露出我國食品行業發展及管理的很多問題。我國食品企業大多為中小企業，數量眾多、品種龐雜、管理水平不一，使我國食品行業的發展受到影響。與此同時，外資企業一直覬覦我國食品市場，加快搶占我國食品市場的步伐，并在貿易、產能、研發和原料等方面加大投資力度，嚴重地擠壓了國內食品企業的生存空間，對我國食品行業的長遠發展構成了威脅。提供安全、衛生的食品是消費者對食品企業的基本要求，本文以甘肅清河源食品公司為例，重點研究公司發展及戰略選擇中的問題，以期對我國食品行業發展有所啟迪與促進。

一、我國食品行業發展環境分析

甘肅清河源食品公司成立于2002年6月，距省會蘭州市150公里，占地面積218畝，是甘肅省農業產業化龍頭企業，擁有清真食品許可企業、甘肅省儲備肉活禽儲備待儲資格。公司以畜牧產業為基礎，是一家以清真牛羊養殖、屠宰加工、銷售于一體的綜合性民營公司。公司主要從事牦牛和藏系綿羊的屠宰加工和相關熟制品的生產，屬于食品行業中的屠宰及肉制品加工細分行業，公司已通過 HACCP 認證，清真冷卻排酸牛羊肉生產線項目榮獲甘肅省食品工業優秀新技術成果獎。公司2012年營業收入1.95億元，營業利潤0.464億元，比2011年分別增加了0.607億元和0.156億元。

1.行業特征分析。（1）居民對綠色、健康肉制品的剛性需求。隨著居民收入水平的提高以及健康飲食意識的加強，牛羊肉制品的消費需求保持著良好的發展態勢，近幾年，肉類加工經歷了從冷凍肉到熱鮮肉到冷卻肉的發展軌跡。速凍方便肉類食品發展迅速，成為許多肉類食品廠新的經濟增長點；傳統肉制品逐步走向現代化，傳統的作坊制作向現代化工廠挺進；西式肉制品發展勢頭強勁；利用肉制品腌制、干燥成熟和殺菌防腐處理等高新技術，開發出低溫肉制品、保健肉制品等。近年來伴隨著對肉牛、肉羊需求量上升的是肉牛、肉羊存欄量的下降，這導致全國部分地區出現“牛荒”、“羊荒”，也導致了牛羊肉價格的上漲。而隨著我國居民人均收入的上升，對綠色、健康肉制品需求上升導致的剛性需求，是該行業未來發展的重要推動力量。

（2）很難復制的原料資源。公司產品的品種主要取決于加工原料牦牛和藏系綿羊。牦牛有很高的生產價值，能為人們提供成本低、無污染、高質量的多種獨特牦牛產品，具有很高的開發價值，牦牛肉類似于野牦牛肉，肉質鮮美，具有高蛋白質（比黃牛肉高58.7）、低脂肪（比黃牛肉低69.8）、低熱量（比黃牛肉低19.3）、多氨基酸（比黃牛肉多兩種）的特點。藏系綿羊歸屬藏綿羊這一原始品種，有著和牦牛相同的生存環境和類似的營養品質，具有高蛋白、低脂肪、維生素和礦物質豐富、不飽和脂肪酸較高等特點，風味鮮美，肉質細嫩。公司所在地甘肅甘南草原的藏系綿羊有相當的種群資源，為公司的屠宰和加工提供了最天然、最穩定的資源保障，這種資源是不可復制的。

2.行業準入分析。豐富的活畜資源來源是屠宰加工行業必不可少的條件，對牛羊屠宰企業來說，公司所處地域牛羊資源的多少決定了企業的準入。對牦牛、藏綿羊的屠宰加工要求公司生產加工地必須在生長牦牛和藏綿羊的青海、西藏、四川、甘肅、新疆等產地。

3.行業政策分析。居民收入不斷提高和消費機構升級，肉食產品的消費由量變到質變，高端深加工市場逐漸擴大。上游牛源緊缺造成下游屠宰加工企業活牛供應不足，屠宰設備產能利用率低。隨著屠宰企業淘汰速度和行業整合加快，國家產業扶持力度的加大和屠宰市場的進一步規范，小規模屠宰商販將逐漸退出市場，規模化屠宰加工企業的影響力增強，這將極大地促進我國肉牛屠宰加工規模化程度和行業集中度的提高。行業科技不斷進步，先進的屠宰及分割標準得到了推廣，產品品質和結構得到改善。

4.企業價值鏈分析。公司主要從事牦牛和藏系綿羊的屠宰加工和相關熟制品的生產，屬于農業食品行業中的屠宰及肉制品加工行業，采用國際先進的設備和生產工藝，讓消費者吃上真正放心的牛羊肉制品，打造中國清真食品第一品牌。公司主要產品是冷鮮牛羊肉系列、分割冷凍牛羊肉系列、調理制品及熟食制品系列及高檔活力牦牛骨肽膠囊，共計四大類500 多個品種規格。公司價值鏈基本按照以下三條進行。

（1） 牦牛、藏綿羊——部分育肥——規模化屠宰分割——冷凍貯藏——牛羊肉深加工——產品銷售

（2） 集中收購（牦牛、藏綿羊）——屠宰分割——急凍、冷藏——批發銷售

（3） 交易市場采購（架子牛）——短期育肥（黃牛）——屠宰分割——雪純牌熟牛肉、羊排等，或牦牛、藏綿羊深加工——高端市場

二、公司競爭優勢、劣勢分析

1.進入壁壘——較高。一體化經營的現代屠宰加工行業不僅僅需要巨額初始資金投入，而且從收購、育肥、屠宰分割、精深加工、儲運營銷等多個環節都需要大量資金持續投入，規模越大的企業需要的資金量也越大，屬于典型的資金密集型行業。屠宰加工產業的規模化、產業化經營需要能夠控制穩定充足的牛、羊資源和充足穩定的良種牛，該行業已經具有非常明顯的資源驅動型行業特征。由于穆斯林食品消費習慣的清真性，對加工食品的人員、原料、流程等都有嚴格的要求，因此限制了很多企業的進入。

2.供應商力量——較弱。我國肉牛肉羊的供應主要依靠單個農戶，因此供應商議價能力較弱。此行業黃牛、綿羊可四季屠宰，不具有季節性，但是牦牛、藏綿羊為草場放牧，每年8月-11月為牦牛和藏羊大規模交易和收購時間。公司位于臨夏市，是中國牦牛、藏羊肉的批發集散地，為公司的屠宰和加工提供了最天然、最穩定的資源保障，這種資源是不可復制的。

3.行業內競爭——一般。本行業中細分市場主要是以黃牛、綿羊屠宰加工為主，如五福、皓月、秦寶等，都沒有牦牛藏羊產品。而且甘肅及臨夏周邊冷凍和加工能力有限，資源沒有優勢。我國牲畜屠宰行業集中度較低，大量的牲畜屠宰依靠小規模企業或者個人屠宰戶完成，但是與大型屠宰企業相比，這些小規模企業或個人屠宰戶往往缺乏足夠的牛羊肉儲備設備，因此其存貨并不足以支撐其整個年度內的銷售。而大型企業的優勢在于有充足的資金收購與儲存牛羊肉，并在一年的時間內對其低買高賣從而獲得較高的收益。因此，盡管該行業內存在大量個體及中小屠戶，但其并不能對大型企業構成實質性威脅。

4.客戶力量——弱。肉牛、羊屠宰企業掌握著牛羊肉產業鏈中初級加工品的供應，具有較強的資源優勢，在產業鏈中話語權很強，因此客戶力量較弱。公司就銷售渠道而言，冷凍肉客戶主要為從事販運牛羊肉的個體工商戶，冷鮮肉客戶主要為從事餐飲行業的個體戶和公司，熟制品主要為從事批發零售的個體戶和商貿公司，其來源主要是正規屠宰加工企業。食品是個下游需求快速拉動上游生產的行業。

5.替代威脅——中。由于牛羊肉與豬肉、禽肉及魚肉具有一定的替代關系，但是在我國的一些地區，如西北的廣大地域，由于飲食習慣及宗教信仰造成了豬肉、禽肉與魚肉無法替代牛羊肉，在這些地方牛羊肉替代威脅很低。

三、結論與建議

擁有資源優勢的特色食品行業是國家重點扶持行業，正處在千載難逢的發展機遇期。就本案例而言，由于屬于典型的資金密集型行業，具有明顯的資源驅動型特征，進入壁壘較高；由于農戶談判能力弱，即供應商力量弱；由于從事販運牛羊肉的個體戶和從事餐飲行業的個體戶、企業談判能力弱，即客戶力量不強；由于區域性消費特點，使豬肉、禽肉及魚肉等替代品的替代威脅處于中等水平；細分市場中以黃牛、綿羊屠宰加工為主如五福、皓月、秦寶等企業，都沒有牦牛、藏羊產品，對公司未形成較大威脅，本地區存在的大量個體戶，由于受規模、資金及技術等限制，還不能對公司構成實質性威脅。因此，筆者認為公司在本地區處于優勢地位，應從以下幾方面努力，實現持續發展。

（1）發揮公司優勢，搶抓機遇，引進戰略投資者，擴大公司規模，提高管理水平；（2）制定公司發展戰略，理清發展思路，將戰略實施作為一個項目進行推進，完善項目管理體系；（3）增強企業價值鏈協同效應，尤其增強企業價值鏈兩端的服務水平；（4）強調“以人為本”，實施人才戰略；（5）制定企業科技發展規劃，以項目為依托，成立科技研發項目組，努力推進產學研結合技術創新體系。[本文受北京市學科建設項目（PXM2014_ 014224_ 000045）、北京市哲學社會科學重點規劃項目（12JGA006）、北京市教委人文社科重點項目（SZ201411232022）資助]

（作者單位：北京信息科技大學 北京大學匯豐商學院 ）