中國柑橘鮮果出口市場細分研究

伍佳文，祁春節

（華中農業大學經濟管理學院，湖北武漢430070）

柑橘類水果品種多樣，營養豐富。作為世界第一大類水果，柑橘在農產品貿易中占有十分重要的地位。中國是柑橘原產國，也是柑橘生產大國。2008年中國柑橘總產量達到2 331 萬t，第一次超過巴西成為世界第一大柑橘生產國，2012年中國柑橘產量達到3 167.80 萬t，占全世界柑橘產量的20%以上，仍居世界首位。但中國不是柑橘貿易大國。加入WTO 后，中國柑橘鮮果出口逐年上升，2012年達到108.22 萬t，在世界柑橘鮮果出口中的份額也攀升到8.03%。但是，相對于占世界柑橘產量五分之一強的比重而言，中國柑橘鮮果出口占世界總出口量的份額仍然較小，潛力亟待挖掘。

中國柑橘類鮮果主要出口流向是亞洲，越南、印度尼西亞等東南亞國家。2012年我國柑橘鮮果出口國家前五名依次為越南、印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓。本文以市場細分理論為基礎，構建柑橘鮮果出口市場細分指標體系，運用聚類分析法，對2012年中國柑橘鮮果出口的國家或地區進行分類，最后針對不同細分類型提出相應的貿易對策建議。

1 指標選擇及依據

選取合適的指標對于柑橘鮮果出口市場細分研究至關重要。指標選取的科學性和可獲得性最為關鍵。因此，要平衡理論框架的完整性和實證分析的可行性這兩個方面[1]。借鑒國內外部分學者的研究，結合柑橘鮮果出口市場細分指標應該遵循的科學性（符合客觀實際，不能主觀臆造）、導向性（對實現中國柑橘鮮果出口市場細分起導向性作用）、可操作性（研究可以實施，包括數據可查等）及獨立性（盡量選擇具有相對獨立性的指標，使結果更加準確和科學）等基本原則[2]，經過反復論證，本文建立了包括地理指數、人口指數、使用率指數、經濟指數、貿易指數等5個層面的準則指標以及10 項個體指標[3]（見表1）。構建該指標體系有助于較為全面和準確地測定柑橘鮮果出口市場細分標準。

2 研究方法與數據來源

2.1 聚類分析法

表1 我國柑橘鮮果出口市場細分指標體系

聚類分析又稱群分析，是根據“物以類聚”的道理，對樣品或指標進行分類的一種多元統計分析方法。根據樣品的多個觀測指標，找出能夠度量樣品或指標之間相似程度的具體統計量，以這些統計量為劃分類型的依據，將相似程度較大的指標聚合為一類，其中關系密切的聚合到一個小的分類單位；將性質差別較大的聚合到不同的分類單位，直到把所有的指標聚合完畢。其優點在于：①可以綜合利用多個變量的信息對樣本進行分類；②聚類結果形式簡明、直觀；③聚類分析所得的結果比傳統分類方法更細致、全面、合理。

聚類分析應用于出口市場細分彌補了基礎分析對出口市場細分的不足，其目的在于將多個國家分為若干市場，從而更加有針對性地挖掘每個市場的潛力。通過實例研究證明，系統聚類法可以在市場細分方面取得客觀、合理、有效的結論[4]。

2.2樣本國家(地區)范圍

考慮到中國柑橘出口的實際情況以及數據的可得性，選擇2012年我國柑橘鮮果42個主要的出口國家和地區作為研究范圍（表2）。

表2 樣本國家(地區)列表

2.3 數據來源及說明

柑橘鮮果貿易數據來自聯合國統計司UNCOMTRADE 數據庫及聯合國糧農組織，經統一計算后得出。柑橘分類按照HS 編碼分類方法進行。各國GDP、國民收入來自IMF、世界銀行，價格數據采用(進)出口國的出口金額除以(進)出口總量。為消除單位不同對指標造成的影響，本文采用極差變換法將不同單位的變量進行轉換，具體公式為：

3 聚類結果與分析

結合我國柑橘鮮果出口目標市場特征，將43個樣本國家(地區)分為四種類型：（1）貿易量大、低門檻市場；（2）貿易量較大、高門檻市場；（3）貿易量小、低門檻市場；（4）貿易量小、高門檻市場。運用SAS9.1 軟件對收集的10個標準化處理的指標進行系統聚類分析。聚類分析結果如表3 所示。

表3 樣本國家(地區)聚類分析結果

從聚類分析結果來看，各個國家（地區）的歸類與柑橘鮮果貿易實際情況大致相同。下面就四種不同的類型分析分類特征。

（1）貿易量大、低門檻市場。該類型國家（地區）是我國最主要的柑橘鮮果出口市場，2012年我國對上述國家（地區）柑橘鮮果的出口量占到了我國總出口量的92.73%，其中僅東盟國家就占到了68.87%。2006年，我國出口到東盟的柑橘鮮果數量和金額分別為27.18 萬t和9 555.49 萬美元，2010年中國—東盟自貿區建立后，我國出口到東盟的柑橘鮮果數量和金額分別為60.46 萬t和40622.23 萬t，無論從貿易量還是貿易額來看，我國對東盟國家柑橘鮮果的出口總體上呈現出大幅上升的趨勢[5]。中國香港和澳門的土地面積小，人口密度大，水果消費主要依靠進口，而我國柑橘生產主要集中在南方地區，與這兩個地區的距離近，柑橘運輸方便，貯運成本低。俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦這三個國家與我國毗鄰，相對貿易距離較近，且國內幾無柑橘生產，所以我國對這三個國家的柑橘鮮果出口量很大。加拿大本國不生產柑橘，我國的溫州蜜柑于1974年進入加拿大市場，加拿大人喜食柑橘不僅因為因其口味和歷史習慣，另一個重要原因是因為蜜柑易剝皮，無核，對老人小孩來說非常方便、安全，因此，我國蜜柑在加拿大市場的銷量有增無減[6]。

（2）貿易量較大、高門檻市場。這類市場都是歐洲國家，其中大部分是歐盟成員國。柑橘產業屬于勞動密集型產業，由于中國勞動力資源相對豐富且廉價，因此相對這類國家，中國的柑橘生產具有比較優勢，2004年后，歐盟國家從中國進口柑橘鮮果數量開始快速增加。歐盟從中國進口最多的柑橘鮮果是葡萄柚和柚類，占其柑橘鮮果總進口量的99%以上。盡管中國對歐盟柑橘出口量在不斷增加，但是歐盟國家市場準入門檻很高，相關標準涉及到社會責任、環境、衛生、安全使用以及管理等諸多領域，中國的柑橘鮮果經常達不到其進口標準，特別是歐盟的農藥殘留限量標準對我國柑橘鮮果出口的要求非常苛刻[7]。

（3）貿易量小、低門檻市場。除非洲的毛里求斯外，其他都屬于西亞和西南亞國家。中國的柑橘鮮果出口到西亞這些市場，途徑高原、高山和諸多中亞國家，交通運輸非常不便。柑橘鮮果運到西亞的主要交通工具是貨輪，而貨輪運輸時間長，柑橘的新鮮得不到保障，容易腐爛，這就造成了高昂的貯運成本，抬高了我國柑橘鮮果在西亞市場上的售價，降低了柑橘鮮果競爭力[8]。2006年以前我國與非洲國家沒有開展柑橘貿易，2006 后對非洲的毛里求斯進行柑橘鮮果出口，但因毛里求斯市場容量不大、經濟欠發達以及與我國的距離較遠，出口量較小。

（4）貿易量小、高門檻市場。該類型的3個國家都屬發達國家，人口數量大，國內有柑橘生產。美國是經濟強國、人口大國，柑橘需求量大；同時美國也是世界性的柑橘生產和貿易大國，柑橘消費多以鮮榨橙汁為主，而中國以出口柑橘鮮果為主，與其消費需求不相匹配，所以出口量不大。日本和韓國與我國的地理距離較近，但是由于綠色貿易壁壘問題，我國對這兩個國家的柑橘出口量較小。日本和韓國對農藥殘留均有一系列檢測標準，尤其是日本，在2006年實行“肯定列表制度”，制定的農殘標準多達235 項，成為世界范圍內對農藥殘留最為苛刻的國家。這些發達國家農藥檢測項目中有很大一部分超出了中國相關殘留標準范圍。

4 結論與對策建議

根據聚類分析結果，如何將我國柑橘產量優勢轉化為促進柑橘鮮果出口的能力，以及采取何種政策來增加對“貿易量小、低門檻市場”和“貿易量小、高門檻市場”柑橘鮮果的出口是值得探討的重點。

對于第一類市場，我國每年的柑橘鮮果出口量都占到了出口總量的90%以上，應立足傳統優勢，不斷提高產品質量，并拓展多元化的營銷模式來鞏固和發展這類市場，一是通過積極參加中國—東盟自由貿易區事務，充分發揮中國—東盟貿易伙伴關系這一能動作用的優勢，為中國的柑橘鮮果出口貿易創造良好的國際環境；二是與各國加強經貿合作關系，建立平等互利的經貿協定，為中國柑橘鮮果的出口創造更好的條件。

對于第二類高端市場，我國的低價競爭已經不適用，應該立足于品質、品牌、價格和服務等多方面的綜合競爭。應對歐盟出口的我國柑橘生產的源頭要進行嚴格控制，嚴格控制農藥、化肥的使用，保證柑橘鮮果生產的安全與質量，借鑒歐盟等發達國家的經驗，建立柑橘鮮果出口的種植履歷，實施柑橘鮮果可追蹤體系，盡快與國際接軌，達到歐盟良好農業操作規范(EUREPGAP)標準的國際認證要求[9]。柑橘生產和加工企業應該對歐盟最新的食品安全法規進行深入研究，確保柑橘鮮果出口整個過程符合歐盟的標準；同時了解歐盟國家的需求和偏好，如對食品的營養和健康的重視、對方便實用性食品的需求等等，開發柑橘鮮果深加工產品，為出口創造更多的機會。

對于第三類市場，應采用先進的保鮮包裝技術并完善冷鏈物流儲藏運輸設備，確保柑橘運輸綠色通道的暢通；深入研究這類國家的柑橘鮮果市場，充分了解市場交易的供需信息，與各國進口商進行溝通和交流，建立合作伙伴關系，互信互惠；對各方面的資源進行整合利用，探索新的盈利模式；建立與西亞地區柑橘鮮果貿易的營銷網絡，既要對柑橘鮮果出口的交通設備加強投入，擴大鮮果貯藏、保鮮和轉運能力，也要建立西亞地區柑橘鮮果市場信息服務體系，以便準確和及時的指導中國柑橘出口商。

對于第四類市場，美國消費者的需求偏好是喜食橙汁和橙子，我國柑橘出口結構多以寬皮橘為主，應該適當調整生產結構，減少寬皮橘的種植，增加甜橙的種植范圍，尤其是優質臍橙的生產，從巴西、阿根廷這些以甜橙種植為主的國家引進美國消費者喜歡的甜橙品種的種植，從而開發美國市場。而對于日本和韓國這兩個國家，我國應該：第一，充分借鑒發達國家制定柑橘農藥殘留限量標準(MRLs)的經驗，把國外先進柑橘農藥殘留標準和我國貿易壁壘措施結合起來，以建立與國際接軌的MRLs 體系；第二，強化信息傳遞和市場預警作用，了解柑橘農藥殘留和技術性貿易壁壘的最新動向，通過信息傳遞共享提升我國出口企業風險防御能力，以建立健全柑橘MRLs 預警機制[10]。但值得一提的是，進行國際貿易時應該保持理性，將貿易重點放在成熟和潛力較大的市場，保持市場敏感度，找準時機開拓新興市場。

[1]李 飛，劉明葳.中國商品流通現代化的評價指標體系研究[J].清華大學學報(哲學社會科學版)，2005(3):12-17.

[2]王偉新，祁春節.我國農產品流通現代化評價指標體系的構建與測算[J].經濟問題探索，2013（1）：128-133.

[3]安玉發，陳麗芬.中國農產品出口市場細分研究[M].北京：中國農業大學出版社，2009.

[4]付大友，袁 東.聚類分析在土壤研究中的應用[J].四川理工學院學報(自然科學版)，2005（2）：66-72.

[5]李樹麗，祁春節.中國—東盟零關稅時代對中國柑橘產業的影響及對策研究[J].東南亞縱橫，2012（6）：7-11.

[6]曹恒龍，王立順，朱順理.加拿大柑橘市場考察報告[J].浙江柑桔，1989，（2）：44-45.

[7]楊淼淼.歐盟柑橘市場分析及中國出口機會研究[D].武漢：華中農業大學，2011（請補充引用內容的頁碼）

[8]李秋萍.西亞地區柑橘鮮果市場分析及中國出口潛力研究[D].武漢：華中農業大學，2012（請補充引用內容的頁碼）.

[9]呂建興，祁春節.基于引力模型的中國柑橘出口貿易影響因素研究[J].林業經濟問題，2011（3）：252-257.

[10]馬 強，祁春節.農藥殘留限量標準對中國大陸柑橘出口貿易影響的實證分析[J]．華中農業大學學報(社會科學版)，2013（6）：53-58.