東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力經(jīng)驗分析

赫國勝 郗莎

摘要：本文以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)，運用主成分分析法，對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)進行經(jīng)驗分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對現(xiàn)實競爭力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類號：F83235文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國銀行體系的重要組成部分，是近年來發(fā)展最快的一類商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個銀行的競爭力呈現(xiàn)出巨大的差異。對各個銀行競爭力進行考察和分析，對于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢具有重要的意義。

一、文獻綜述

競爭力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識經(jīng)濟等理論的綜合。企業(yè)競爭力[1]是指在競爭性市場條件下，企業(yè)通過培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)自身價值的綜合性能力。銀行競爭力的研究是以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場經(jīng)濟環(huán)境中相對于競爭對手所表現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競爭”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對優(yōu)勢理論，該理論將一國內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國之間的分工，從而形成其國際分工理論；最具代表性的競爭力理論是WEF和IMD共同提出的國際競爭力理論[2]和美國哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競爭力”理論[3]。20世紀80年代，波特教授在其專著《競爭戰(zhàn)略》、《競爭優(yōu)勢》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競爭》和《國際競爭優(yōu)勢》中提出了相對成熟的競爭力理論，并提出了 “競爭五力”、“產(chǎn)業(yè)競爭四階段”、“價值鏈”和“鉆石模式”等觀點，使用五種競爭力模型、三個基本競爭戰(zhàn)略和價值鏈進行競爭優(yōu)勢分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國際競爭力評價指標(biāo)及其測評，主要根據(jù)一國金融業(yè)對整體經(jīng)濟的作用和影響程度來衡量一國金融業(yè)的整體競爭力，而銀行業(yè)競爭力是構(gòu)成金融業(yè)競爭力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準的金融業(yè)競爭力主要是由資本競爭力、資本效率競爭力、證券市場運行競爭力和金融服務(wù)效率競爭力組成。

在國內(nèi)關(guān)于銀行競爭力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國內(nèi)最具影響力的競爭力研究學(xué)者之一，他提出中國銀行業(yè)競爭力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力、環(huán)境因素分析及競爭態(tài)勢和競爭力的定量評價，從具體構(gòu)成中國銀行業(yè)現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力和環(huán)境影響因素三個方面內(nèi)容的具體競爭力指標(biāo)進行論述，并運用大量的數(shù)據(jù)進行分析，對中國銀行業(yè)競爭力客觀地進行系統(tǒng)化的評價，為中國銀行業(yè)經(jīng)營、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國城市商業(yè)銀行共計144家，根據(jù)《中國金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽銀行、本溪商行、營口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營口沿海銀行和盤錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個大中城市，經(jīng)過十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟金融形勢的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來越明顯，在支持地方經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來看，資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，同比增長約為30%；盈利能力進一步提升，實現(xiàn)凈利潤131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長；風(fēng)險控制能力和風(fēng)險管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊的已申請上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準利率，并擴大了存貸款利率浮動區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧苯釉黾恿死⒊杀荆页鞘猩虡I(yè)銀行處在分支機構(gòu)擴張和經(jīng)營轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類商業(yè)銀行類型中，資產(chǎn)余額同比增長最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機構(gòu)各項存款余額全國占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機構(gòu)各項貸款余額全國占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見東北地區(qū)金融機構(gòu)在全國的市場份額緩慢下降。隨著國家放寬對國外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會更加激烈地搶占金融市場份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競爭力小等原因在競爭中處于不利地位，這也就進一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競爭力理論的框架之下對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的發(fā)展?fàn)顩r進行分析評價，以期對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實競爭能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競爭力經(jīng)驗分析

（一）評價指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟形勢下，代表著城市商業(yè)銀行在報告期時點上的生存能力，它是一個時間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評價指標(biāo)體系法來對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力進行經(jīng)驗分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評價體系，評價指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國銀行業(yè)競爭力比較》一書中對現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進行補充，將本文的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述為

流動性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個方面指標(biāo)，如表1所示。endprint

摘要：本文以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)，運用主成分分析法，對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)進行經(jīng)驗分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對現(xiàn)實競爭力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類號：F83235文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國銀行體系的重要組成部分，是近年來發(fā)展最快的一類商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個銀行的競爭力呈現(xiàn)出巨大的差異。對各個銀行競爭力進行考察和分析，對于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢具有重要的意義。

一、文獻綜述

競爭力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識經(jīng)濟等理論的綜合。企業(yè)競爭力[1]是指在競爭性市場條件下，企業(yè)通過培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)自身價值的綜合性能力。銀行競爭力的研究是以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場經(jīng)濟環(huán)境中相對于競爭對手所表現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競爭”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對優(yōu)勢理論，該理論將一國內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國之間的分工，從而形成其國際分工理論；最具代表性的競爭力理論是WEF和IMD共同提出的國際競爭力理論[2]和美國哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競爭力”理論[3]。20世紀80年代，波特教授在其專著《競爭戰(zhàn)略》、《競爭優(yōu)勢》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競爭》和《國際競爭優(yōu)勢》中提出了相對成熟的競爭力理論，并提出了 “競爭五力”、“產(chǎn)業(yè)競爭四階段”、“價值鏈”和“鉆石模式”等觀點，使用五種競爭力模型、三個基本競爭戰(zhàn)略和價值鏈進行競爭優(yōu)勢分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國際競爭力評價指標(biāo)及其測評，主要根據(jù)一國金融業(yè)對整體經(jīng)濟的作用和影響程度來衡量一國金融業(yè)的整體競爭力，而銀行業(yè)競爭力是構(gòu)成金融業(yè)競爭力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準的金融業(yè)競爭力主要是由資本競爭力、資本效率競爭力、證券市場運行競爭力和金融服務(wù)效率競爭力組成。

在國內(nèi)關(guān)于銀行競爭力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國內(nèi)最具影響力的競爭力研究學(xué)者之一，他提出中國銀行業(yè)競爭力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力、環(huán)境因素分析及競爭態(tài)勢和競爭力的定量評價，從具體構(gòu)成中國銀行業(yè)現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力和環(huán)境影響因素三個方面內(nèi)容的具體競爭力指標(biāo)進行論述，并運用大量的數(shù)據(jù)進行分析，對中國銀行業(yè)競爭力客觀地進行系統(tǒng)化的評價，為中國銀行業(yè)經(jīng)營、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國城市商業(yè)銀行共計144家，根據(jù)《中國金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽銀行、本溪商行、營口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營口沿海銀行和盤錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個大中城市，經(jīng)過十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟金融形勢的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來越明顯，在支持地方經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來看，資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，同比增長約為30%；盈利能力進一步提升，實現(xiàn)凈利潤131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長；風(fēng)險控制能力和風(fēng)險管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊的已申請上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準利率，并擴大了存貸款利率浮動區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧苯釉黾恿死⒊杀荆页鞘猩虡I(yè)銀行處在分支機構(gòu)擴張和經(jīng)營轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類商業(yè)銀行類型中，資產(chǎn)余額同比增長最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機構(gòu)各項存款余額全國占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機構(gòu)各項貸款余額全國占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見東北地區(qū)金融機構(gòu)在全國的市場份額緩慢下降。隨著國家放寬對國外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會更加激烈地搶占金融市場份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競爭力小等原因在競爭中處于不利地位，這也就進一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競爭力理論的框架之下對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的發(fā)展?fàn)顩r進行分析評價，以期對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實競爭能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競爭力經(jīng)驗分析

（一）評價指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟形勢下，代表著城市商業(yè)銀行在報告期時點上的生存能力，它是一個時間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評價指標(biāo)體系法來對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力進行經(jīng)驗分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評價體系，評價指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國銀行業(yè)競爭力比較》一書中對現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進行補充，將本文的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述為

流動性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個方面指標(biāo)，如表1所示。endprint

摘要：本文以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)，運用主成分分析法，對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)進行經(jīng)驗分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對現(xiàn)實競爭力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類號：F83235文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國銀行體系的重要組成部分，是近年來發(fā)展最快的一類商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個銀行的競爭力呈現(xiàn)出巨大的差異。對各個銀行競爭力進行考察和分析，對于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢具有重要的意義。

一、文獻綜述

競爭力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識經(jīng)濟等理論的綜合。企業(yè)競爭力[1]是指在競爭性市場條件下，企業(yè)通過培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)自身價值的綜合性能力。銀行競爭力的研究是以企業(yè)競爭力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場經(jīng)濟環(huán)境中相對于競爭對手所表現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競爭”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對優(yōu)勢理論，該理論將一國內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國之間的分工，從而形成其國際分工理論；最具代表性的競爭力理論是WEF和IMD共同提出的國際競爭力理論[2]和美國哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競爭力”理論[3]。20世紀80年代，波特教授在其專著《競爭戰(zhàn)略》、《競爭優(yōu)勢》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競爭》和《國際競爭優(yōu)勢》中提出了相對成熟的競爭力理論，并提出了 “競爭五力”、“產(chǎn)業(yè)競爭四階段”、“價值鏈”和“鉆石模式”等觀點，使用五種競爭力模型、三個基本競爭戰(zhàn)略和價值鏈進行競爭優(yōu)勢分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國際競爭力評價指標(biāo)及其測評，主要根據(jù)一國金融業(yè)對整體經(jīng)濟的作用和影響程度來衡量一國金融業(yè)的整體競爭力，而銀行業(yè)競爭力是構(gòu)成金融業(yè)競爭力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準的金融業(yè)競爭力主要是由資本競爭力、資本效率競爭力、證券市場運行競爭力和金融服務(wù)效率競爭力組成。

在國內(nèi)關(guān)于銀行競爭力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國內(nèi)最具影響力的競爭力研究學(xué)者之一，他提出中國銀行業(yè)競爭力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力、環(huán)境因素分析及競爭態(tài)勢和競爭力的定量評價，從具體構(gòu)成中國銀行業(yè)現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力和環(huán)境影響因素三個方面內(nèi)容的具體競爭力指標(biāo)進行論述，并運用大量的數(shù)據(jù)進行分析，對中國銀行業(yè)競爭力客觀地進行系統(tǒng)化的評價，為中國銀行業(yè)經(jīng)營、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國城市商業(yè)銀行共計144家，根據(jù)《中國金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽銀行、本溪商行、營口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營口沿海銀行和盤錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個大中城市，經(jīng)過十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟金融形勢的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來越明顯，在支持地方經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來看，資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，同比增長約為30%；盈利能力進一步提升，實現(xiàn)凈利潤131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長；風(fēng)險控制能力和風(fēng)險管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊的已申請上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準利率，并擴大了存貸款利率浮動區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧苯釉黾恿死⒊杀荆页鞘猩虡I(yè)銀行處在分支機構(gòu)擴張和經(jīng)營轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類商業(yè)銀行類型中，資產(chǎn)余額同比增長最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機構(gòu)各項存款余額全國占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機構(gòu)各項貸款余額全國占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見東北地區(qū)金融機構(gòu)在全國的市場份額緩慢下降。隨著國家放寬對國外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會更加激烈地搶占金融市場份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競爭力小等原因在競爭中處于不利地位，這也就進一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競爭力理論的框架之下對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的發(fā)展?fàn)顩r進行分析評價，以期對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實競爭能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競爭力經(jīng)驗分析

（一）評價指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟形勢下，代表著城市商業(yè)銀行在報告期時點上的生存能力，它是一個時間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評價指標(biāo)體系法來對東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實競爭力進行經(jīng)驗分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評價體系，評價指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國銀行業(yè)競爭力比較》一書中對現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進行補充，將本文的現(xiàn)實競爭力評價指標(biāo)描述為

流動性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個方面指標(biāo)，如表1所示。endprint