我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力探析

廣州中醫(yī)藥大學(xué)，廣東 廣州 510006

我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力探析

游詩(shī)詠

廣州中醫(yī)藥大學(xué)，廣東 廣州 510006

文章提出了高端中藥的概念，并從我國(guó)近年來高端中藥產(chǎn)業(yè)的實(shí)際狀況出發(fā)，選取了波特的“鉆石模型”對(duì)我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力情況進(jìn)行探析，認(rèn)為其競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)在于生產(chǎn)要素但需加強(qiáng)其他環(huán)節(jié)。最后就如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)提高我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出對(duì)策建議。

高端中藥；中藥產(chǎn)業(yè)；鉆石模型；競(jìng)爭(zhēng)力

在國(guó)家“十二五”規(guī)劃中，支持中醫(yī)、中藥材發(fā)展作為完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度的六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一被列出，一系列的政策措施，必將促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。但國(guó)內(nèi)醫(yī)藥界或?qū)W術(shù)界始終回避對(duì)較為敏感的藥品進(jìn)行高、中、低端明確的劃分，中藥市場(chǎng)也沒有，對(duì)高端中藥產(chǎn)業(yè)更是鮮有研究。然而隨著國(guó)內(nèi)富豪階層的擴(kuò)大，國(guó)際上回歸自然的趨勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量中藥需求增加，高端中藥產(chǎn)業(yè)已迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。此外，根據(jù)帕累托20/80法則，企業(yè)在20%的顧客身上實(shí)現(xiàn)全部利潤(rùn)的80%，中藥高端需求對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的邊際貢獻(xiàn)率大于中低端需求的邊際貢獻(xiàn)，劃分中藥高端市場(chǎng)及研究高端中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為需要及時(shí)探索的重要領(lǐng)域[1]。

本文正是此背景下，分析高端中藥市場(chǎng)現(xiàn)狀，通過波特的“鉆石模型”對(duì)我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行深入探析，由此提出相關(guān)的對(duì)策建議。

1 高端中藥產(chǎn)業(yè)

1.1 高端中藥與高端中藥產(chǎn)業(yè) 據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)定義，高端中藥是采用藥企種植基地生產(chǎn)的道地中藥材為原材料并以滿足高端消費(fèi)群體為主的高投入、高質(zhì)量、具有品牌力的產(chǎn)品[1]。筆者認(rèn)為，高端中藥最主要的特征在于高質(zhì)量和品牌力。

結(jié)合上述定義，筆者認(rèn)為高端中藥產(chǎn)業(yè)是以具有購(gòu)買能力并愿意出高價(jià)購(gòu)買高質(zhì)量中藥產(chǎn)品的特殊顧客群體為主要對(duì)象的中藥產(chǎn)業(yè)。由于主要顧客群體具有個(gè)人資產(chǎn)高積累，持續(xù)購(gòu)買力強(qiáng)，關(guān)注身體健康，注重質(zhì)量和效果，低價(jià)格敏感度，高品牌關(guān)注度等特性[1]，高端中藥產(chǎn)業(yè)需要生產(chǎn)的是：藥效好，質(zhì)量穩(wěn)定，有品牌，高價(jià)格(高投入、高成本)的高端中藥產(chǎn)品。

1.2 高端中藥市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.2.1 國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求擴(kuò)大，洋中藥占據(jù)國(guó)內(nèi)高端中藥市場(chǎng) 相比化學(xué)合成藥物的毒副作用大，溫和安全的中藥受青睞，高質(zhì)有效的中藥更成為首選。我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫，中藥工業(yè)產(chǎn)值近年來增長(zhǎng)率高達(dá)20%以上[2]。隨著經(jīng)濟(jì)收入的提高和對(duì)健康的重視，高端中藥的需求也不斷擴(kuò)大。但國(guó)內(nèi)高端中藥市場(chǎng)卻主要被安全有效，質(zhì)量穩(wěn)定，品牌信用高的“洋中藥”占據(jù)。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)中藥進(jìn)出口總額為33.7億美元，中藥類商品出口25億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，進(jìn)口額8.7億美元，同比增長(zhǎng)22%，進(jìn)口增速為出口的3倍[3]。進(jìn)口中藥大部分是高端中成藥和高質(zhì)中藥材。

我國(guó)中藥原材料生產(chǎn)來源分散，種植技術(shù)落后，難以保證產(chǎn)品的安全有效和質(zhì)量穩(wěn)定[4]；而品牌之間的無序競(jìng)爭(zhēng)又使得本來就相對(duì)較低的利潤(rùn)空間遭遇殘酷的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)[5]；再頻發(fā)偽劣產(chǎn)品事件，使得國(guó)產(chǎn)中藥很難取得消費(fèi)者的信任。

1.2.2 我國(guó)高端中藥國(guó)際市場(chǎng)份額近零 我國(guó)2012年出口中藥總額為25億美元[3]，對(duì)比600億美元的世界植物藥市場(chǎng)，僅占4.17%。在中藥的出口品種中，真正作為中藥成品出口的僅僅占23.28%，中藥保健品更是只有18.1%[3]，所占國(guó)際市場(chǎng)份額微乎其微。出口的提取物主要是提供給西方作為食物補(bǔ)充劑、保健品原料。而中藥材則大部分提供給日本的漢方藥和韓國(guó)的韓藥作為原料。即使是中成藥出口后也并非到市場(chǎng)上銷售，而是經(jīng)過香港、日本、韓國(guó)等企業(yè)精加工后，再以數(shù)倍的價(jià)格出售到市場(chǎng)上[6]。

簡(jiǎn)而言之，我國(guó)出口的大部分中藥，并不是我們傳統(tǒng)意義上定義的按中藥理論進(jìn)行應(yīng)用的中藥，中藥出口基本沒有作為藥品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，更勿論高端中藥市場(chǎng)。

2 我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.1 鉆石模型 哈佛大學(xué)邁克爾·波特教授的國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論模型，即“鉆石模型”，包括四個(gè)要素：生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)；兩大變數(shù)：機(jī)會(huì)和政府 (見圖1)。該理論已比較廣泛用于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)。

2.2 高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的鉆石模型分析

2.2.1 生產(chǎn)要素 波特將生產(chǎn)要素劃分為初級(jí)和高級(jí)生產(chǎn)要素，高端中藥產(chǎn)業(yè)對(duì)初級(jí)和高級(jí)生產(chǎn)要素都有很高的依存度。我國(guó)擁有資源優(yōu)勢(shì)和文化支撐，初級(jí)生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)20世紀(jì)80年代全國(guó)最大的藥物普查表明，我國(guó)擁有的中藥資源種類為12807種，其中藥用植物11146種，藥用動(dòng)物1581種，藥用礦物80種。而中醫(yī)藥理論文化更留下了許多珍貴的古代驗(yàn)方。但我國(guó)中藥科研資金投入過少，醫(yī)藥的年科研投入為7億元，其中分到中藥名下的僅為2億元左右，使產(chǎn)品技術(shù)含量低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力[7]。

高級(jí)生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)不足，但進(jìn)步明顯。近30年來中藥提取工藝及設(shè)備沒有明顯突破，水提醇沉除雜的方法仍是主導(dǎo)工藝，制造工藝及裝備缺乏集成化[7]。人力資源方面，我國(guó)有大批中醫(yī)藥學(xué)院及研究所，但中醫(yī)藥知識(shí)不易編碼，因而難以表達(dá)和共享。決定了通過教材講授的普通院校教育難以造就熟練把握和運(yùn)用隱性知識(shí)的中醫(yī)大家。但隨著醫(yī)改的推進(jìn)，尤其是2012年開展的中藥材流通追溯體系試點(diǎn)建設(shè)，中藥企業(yè)已經(jīng)越來越規(guī)范，成為我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的切入點(diǎn)。

2.2.2 市場(chǎng)需求狀況 富豪最想擁有的是健康，最擔(dān)心的也是個(gè)人健康問題。超過1/4的富豪不滿意自己的健康狀況[8]。調(diào)查顯示，千萬富豪平均年消費(fèi)為170萬，醫(yī)療和養(yǎng)生保健支出占很大比例[9]。對(duì)西藥沒有辦法治愈的疑難雜證，毒副作用小的中藥受到富豪的廣泛關(guān)注，高端洋中藥更是受青睞。保守估算，每年國(guó)內(nèi)高端中藥消費(fèi)規(guī)模超過80億元[1]。

“回歸自然”正成為人類追求健康的潮流，天然藥物開發(fā)崛起，需求增加，歐洲和美國(guó)都成為重要的植物藥市場(chǎng)。另外，全球進(jìn)入老齡化社會(huì)后，復(fù)雜的多臟器慢性病、老年病增多，傳統(tǒng)醫(yī)藥的療效受到認(rèn)可。可預(yù)見，毒副作用小，質(zhì)量穩(wěn)定的高端中藥產(chǎn)品需求的增幅必然會(huì)高于低端粗糙或附加值低的中藥產(chǎn)品。

2.2.3 相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè) 波特認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)要形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就不能缺少世界一流的供應(yīng)商。高端中藥產(chǎn)業(yè)作為一條中藥產(chǎn)業(yè)鏈條，同樣涉及從中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)再到中藥知識(shí)產(chǎn)業(yè)的完整過程(見圖2)。

我國(guó)正擁有中藥產(chǎn)業(yè)的世界一流的供應(yīng)——一是植物藥資源豐富，二是從《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的實(shí)施，我國(guó)中藥材GAP的建設(shè)已有很大的發(fā)展，再加上中藥材栽培悠久的歷史，完全可以建立起一批既滿足GAP要求又注重原產(chǎn)地的優(yōu)質(zhì)道地中藥材種植基地。我國(guó)中藥工業(yè)產(chǎn)值近年來態(tài)勢(shì)可觀，增長(zhǎng)率高達(dá)20%以上(見表1)。

表1 我國(guó)2011-2012年醫(yī)藥工業(yè)分行業(yè)情況單位(千元)

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)》整理所得。

我國(guó)中藥商業(yè)蓬勃發(fā)展，已形成一系列獨(dú)具傳統(tǒng)文化特質(zhì)的中藥品牌，如同仁堂、九芝堂、云南白藥、修正等。但品牌含金量低是普遍問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中藥(含飲片)在醫(yī)藥行業(yè)中的比重僅占1/3左右，對(duì)于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)而言，這是近乎微不足道的數(shù)字[5]。

從高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈條來看，在中藥農(nóng)業(yè)具有資源、政策和歷史優(yōu)勢(shì)，高端中藥工業(yè)、商業(yè)發(fā)展未成熟但態(tài)勢(shì)樂觀，高端中藥知識(shí)產(chǎn)業(yè)還沒有形成成熟的體系。

2.2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)中藥生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)居多，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。采用藥企種植基地規(guī)范生產(chǎn)的道地中藥材為原材料是高端中藥產(chǎn)業(yè)的特征之一，但我國(guó)中藥企業(yè)一般沒有自己的藥材基地，藥材生產(chǎn)管理粗放，中藥產(chǎn)品附加值不高等情況十分普遍。且大多企業(yè)無法對(duì)整個(gè)中藥材生產(chǎn)過程進(jìn)行全程監(jiān)控，只是在中藥材的收購(gòu)過程中用肉眼判別并選用所謂好質(zhì)量中藥材，使得流入制藥企業(yè)的中藥材品質(zhì)難以保證。

近年國(guó)際上相繼出現(xiàn)開發(fā)傳統(tǒng)醫(yī)藥的公司，尤其是日、韓兩國(guó)已占去了世界中草藥市場(chǎng)90%以上的份額，日本“救心丹”、韓國(guó)“高麗參”打入國(guó)際市場(chǎng)，單品出口就相當(dāng)我國(guó)全部中藥材出口額的50%[10]，使得無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)我們都要與國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)。此外，這些國(guó)家和公司利用市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)壟斷資源，令科研技術(shù)和人才資源都成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

2.2.5 政府和機(jī)會(huì) 國(guó)家“十二五”規(guī)劃一系列有利于中藥優(yōu)勢(shì)特色發(fā)揮的政策措施，開展的中藥材流通追溯體系試點(diǎn)建設(shè)，還有醫(yī)改的推進(jìn)，都有利于高端中藥產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。但真正對(duì)政府的考驗(yàn)是高質(zhì)量中藥產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題。高端中藥需要高效高質(zhì)量，則需要政府去管理和規(guī)范判斷質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。高端中藥產(chǎn)品必須在產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)過程監(jiān)控，藥效和安全性評(píng)價(jià)等全方位采用國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。而這些情況的改善有賴于政府有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督、加快制定相關(guān)管理法規(guī)的步伐。

綜上所述，我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)要素和需求方面優(yōu)勢(shì)明顯，然而該產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力目前處于較低水平，主要原因有：一，高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈包括高端中藥工業(yè)、高端中藥商業(yè)和高端中藥知識(shí)業(yè)在內(nèi)的中下游環(huán)節(jié)薄弱，缺乏品牌和營(yíng)銷；二，我國(guó)高端中藥企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，科技支撐力度不夠，企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力；三，國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)市場(chǎng)占有和人才資源優(yōu)勢(shì)明顯，壟斷高端市場(chǎng)；四，政府對(duì)中藥的高中低端市場(chǎng)缺乏明確劃分，政策支持力度小。

3 提高高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議

3.1 鞏固并提升中藥產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì) 在保持我國(guó)中藥材資源和產(chǎn)業(yè)初級(jí)生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng)高級(jí)生產(chǎn)要素。可通過政府和企業(yè)在創(chuàng)造高級(jí)生產(chǎn)要素方面的持續(xù)投資。例如注重對(duì)高級(jí)中醫(yī)藥技術(shù)人才的培養(yǎng)，增加企業(yè)中醫(yī)藥高學(xué)歷人才比重，為提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供人才保證。

3.2 完善提升產(chǎn)業(yè)鏈條 高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍鄬?duì)不完善的環(huán)節(jié)。中藥工業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到承前啟后的作用，我們一要將高端中藥企業(yè)向高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，開發(fā)附加值高的高端中藥產(chǎn)品；二要加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)管，確保高質(zhì)量；三要吸引人才，打破國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)的人才和技術(shù)壟斷。在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，可依托名企名牌現(xiàn)有營(yíng)銷渠道，整合現(xiàn)有營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)營(yíng)銷體系建設(shè)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 提高質(zhì)量發(fā)展品牌適應(yīng)市場(chǎng)需求 要打造高端中藥品牌，就要獲得安全有效、穩(wěn)定持續(xù)的高質(zhì)量中藥材，制藥企業(yè)需發(fā)展“藥企自建中藥材種植基地”模式。還要對(duì)品牌進(jìn)行系統(tǒng)地規(guī)劃和整合，利用公關(guān)全方位地塑造和提升品牌形象。

3.4 加大對(duì)高端中藥產(chǎn)業(yè)的政策支持 積極發(fā)揮政府作用，轉(zhuǎn)變政府職能，協(xié)調(diào)外部環(huán)境，對(duì)增強(qiáng)企業(yè)活力、保證和提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有著積極意義。政府應(yīng)正視中藥市場(chǎng)的高中低端劃分，進(jìn)一步加大投入，政策上繼續(xù)推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固并強(qiáng)化現(xiàn)階段中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，為提高高端中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供政策保障。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，我國(guó)高端中藥產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，劃分高端中藥市場(chǎng)已不容忽視，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。唯有在產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的同時(shí)加上政府引導(dǎo)，合理規(guī)劃，穩(wěn)步實(shí)施，才能取得成效。

[1] 屈援，王豪．中藥高端市場(chǎng)需求與高端中藥品牌打造[J]．時(shí)珍國(guó)醫(yī)國(guó)藥，2011，22(7)：1759-1760．

[2] 中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)．2012年1-12月份分行業(yè)生產(chǎn)情況[EB/OL]．http://www.yytj.org.cn/Info.aspx?newsid=235．2013-2-1．

[3] 于志斌，羅揚(yáng)．2012年中藥進(jìn)出口分析[J]．中國(guó)現(xiàn)代中藥，2013，15(2)：143-146．

[4] 王洪彪．中藥材實(shí)施GAP認(rèn)證工作的探討[J]．中國(guó)民族民間醫(yī)藥，2009，18(4)：59．

[5] 楊玉奇．把脈中藥品牌營(yíng)銷之痛[J]．市場(chǎng)觀察，2008，22(12)：113．

[6] 屈援，徐敏娟．辨析“中藥國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷”的偏面性[J]．時(shí)珍國(guó)醫(yī)國(guó)藥，2011，22(8)：2033-2034．

[7] 薛文禮．中藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)要素現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)[J]．遼寧中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào)，2007，9(3)：40- 42．

[8] 排行榜板塊組．胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告：2012年中國(guó)內(nèi)地富豪達(dá)8100個(gè)，北京富裕人士最多[J]．中國(guó)對(duì)外貿(mào)易，2013，58(9)：17-18．

[9] 中國(guó)網(wǎng)．中國(guó)千萬富豪年均消費(fèi)170萬元富豪群體特征明顯[EB/OL]．http://www.china.com.cn/travel/txt/2010-01/15/content_19240661.htm．2010-1-15．

[10] 熊季霞，陳娟．中藥企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的SWOT分析[J]．南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào)，2011，12(2)：100-104．

R282

A

1007-8517(2014)06-0012-03

2014.01.20)