中國水禽產業組織結構與績效分析

王同敏　張吉國　鄭燕

摘要：近年來中國水禽養殖數量迅速增加，產業化水平不斷提升，成為世界水禽生產第一大國。但是中國水禽產業仍存在著產品差異化程度低、縱向聯接和協作能力差、生產成本不斷上升等問題。應促進水禽產業規模化發展，優化水禽產業結構，延伸水禽產業鏈條，創建水禽市場的有效競爭結構，提高產品差異化程度，保護產品特色與品牌，以促進水禽產業健康有序發展。

關鍵詞：水禽產業；組織結構；市場績效

中圖分類號：F304 文獻標識號：A 文章編號：1001-4942（2014）03-0152-05

近年來，中國水禽產業有了長足發展，成為畜牧業的重要組成部分。中國水禽養殖歷史悠久，品種資源豐富，水禽包括鴨、鵝、鴻雁等以水面為生活環境的禽類，本文所述的水禽主要是指鴨（肉鴨、蛋鴨）、鵝兩類。2011年中國水禽業總產值超過1 500億元，約占國內家禽業總產值的30%。據對2011年和2012年全國水禽發展情況的調查統計，預測水禽產業在2013年比2012年同比增長10%的基礎上，2014年將繼續以10%以上的速度增長。水禽經濟在促進畜牧業發展、帶動農民致富方面具有重要作用。本文對水禽產業組織結構及績效進行分析，提出相應的產業組織政策。

1水禽產業組織結構宏觀分析

1.1水禽產業的縱向組織結構

中國水禽產業的縱向組織結構包括水禽生產服務（產前）環節、水禽生產（產中）環節和水禽產品的加工和銷售（產后）環節。三大環節分別由負責技術培訓、種禽生產及供應，獸藥和疫苗生產及供應、飼料生產及供應，主副產品加工、物流的經營者完成，各經營者之間通過分工協作提高生產效率。同時經營者可專營一個或者兩個甚至三個環節的水禽經濟業務，從而構成了產前、產中、產后各個環節密切相連的水禽產業鏈條（圖1）。例如，國家級農業產業化經營龍頭企業山東六和集團，全力打造了從原料貿易、祖代鴨、父母代鴨、商品鴨養殖、飼料生產、冷藏加工、熟食開發及相關產業于一體的縱向產業鏈條。

1.2水禽產業的橫向組織結構

改革開放30多年來，中國水禽產業的組織模式不斷發展，經歷了由低到高、循序漸進的完善過程。總體來看，水禽產業的集聚特征越來越明顯，即在一個適當大的區域范圍內，生產某種水禽產品的若干個同類企業、為這些企業配套的上下游企業以及相關的服務業高密度地聚集在一起。基于區域的地理環境、資源稟賦、政府政策、市場引導等因素的不同，水禽產業集聚的方式呈現多樣性，現在已有“龍頭企業+養殖戶”、“龍頭企業+養殖基地+養殖戶”、“養殖園區”等產業組織經營模式。

從空間上看，在每個產區內部則是簇擁在一起的若干個各自獨立經營、產權邊界清晰的家庭生產或者企業生產（圖2）。以江漢平原水禽產業為例，2010年已建成荊州、荊門、仙桃、天門、潛江等水禽養殖基地，養殖戶們基本都參加當地龍頭企業組織的各種合作社，不必直接參與市場交易，不但降低了交易成本，而且能有效降低市場風險。

1.3水禽生產的產品差異化結構

產品差異化戰略是企業獲取競爭優勢的重要來源。水禽的產品差異主要是指物質差異，即外在質量和內在品質上的差異。現階段中國水禽產業在產品差異方面存在不足：一方面，雖然各個水禽主產區相繼創建品牌，推出特色產品，以擴大產品的差異化，但是各個品牌的差異化程度不高；另一方面，中國水禽產業重養殖輕加工的現象比較普遍，導致水禽產品種類單一，產品差異化程度低。在國內市場上，95%以上的肉鴨被英國櫻桃谷鴨等國外品種所壟斷，制造假冒品牌的現象時有發生，引導建立水禽種禽和主副產品的特色品牌迫在眉睫。

1.4水禽生產的多樣化

中國是世界上水禽資源遺傳多樣性最為豐富的國家，目前已列入《中國畜禽遺傳資源名錄》中的水禽品種（配套系）就有68個，有聞名世界的北京鴨、居世界產蛋量之冠的紹興鴨等，此外肥肝型的建昌鴨和藥用滋補型的連城白鴨都是極其珍貴的品種資源，不同品種的水禽產品特性和品質都不盡相同。

隨著國內外市場對水禽深精加工產品的需求越來越大，中國目前正在積極研發多種水禽加工制品。以肉鴨為例，目前已開發出醬鴨、糟鴨、啤酒鴨、鴨肫干等鴨肉產品并取得一定收益，但是國際市場上已經出現了超臨界萃取等先進加工技術，提高了水禽肉蛋制品的保健作用和食療作用。因此，中國水禽生產的多樣化有待進一步提高，以增強在世界市場上的競爭力。

1.5水禽養殖的內部競爭機制

中國水禽產業的市場格局接近完全競爭市場，參與競爭的五個主體為產前服務商、水禽養殖和加工廠商、產后運銷服務商、替代品廠商和潛在進入者。本文主要從潛在進入者和替代品競爭者的角度分析水禽養殖的內部競爭機制。

從潛在進入者方面來看，越來越多的資金、技術和勞動力傾向于從其他產業轉向水禽產業。目前中國畜牧業結構調整的一個共同趨勢是增加養殖規模、提高產品產量。水禽產業也表現出同樣的趨勢：一方面，近年來水禽養殖量穩中有升（表1），2011年鴨、鵝養殖量較2001年分別增長了42.13%、58.80%；另一方面，水禽肉產量也保持了較高的增長水平（表2），從1980年到2000年，鴨肉和鵝肉分別增長了523.61%、837.35%，2011年較2000年分別增長了55.71%、46.04%，造成水禽產業前所未有的潛在進入格局。

水禽產業的競爭替代關系主要來自兩方面：一是畜肉產品等對水禽肉產品的替代，例如，豬肉、牛羊肉與鴨肉、鵝肉之間的替代關系；二是不同品種、不同生產地區的同類水禽產品之間的替代，例如，不同地區生產的鴨蛋制品之間的替代性就很強。水禽產業的競爭替代關系主要受產品價格和消費者偏好的影響。

2水禽產業的組織績效分析

市場績效是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行為使某一產業在價格、質量、費用、利潤、產品質量和品質以及技術進步方面達到現實狀態，它反映市場運行的效率。水禽產業組織績效的考核指標主要有產業的盈利水平、平均成本、產品質量等。通過對這些指標的分析，得出本產業的運行效率，為產業組織政策的制定提供支持。目前國內水禽信息及數據的現有統計報告都是將水禽列入家禽類合并統計，在此暫時參照家禽數據作為基礎性產業數據。endprint

2.1水禽產品的平均價格

水禽產品的平均價格以活鴨、活鵝為例。根據中國畜牧業信息網農業部公布的2011年8月到2013年11月活鴨、活鵝批發價格日報，整理并做成價格走勢圖（圖3）。活鴨、活鵝在春節前后價格較高，這與中國的傳統風俗習慣及水禽產品的供需變動密切相關，春節過后價格穩步回落，達到最低點后慢慢回升，每年循環。但是2013年4月以來，水禽批發價格下降幅度較大，回升跡象不明顯，這與4月份以來持續爆發的高致病性H7N9疫情密切相關。

2.2家禽產業的平均成本

家禽產業的生產成本具有明顯上升的趨勢，其中人工費用和土地成本的上升幅度較大，物質及服務費用上升的絕對值較大（表3）。人工費用的大幅上升與近年來國家實行“三農”政策、農民收入增加有關。土地成本由2008年的7.97元直接上升到2009年的27.34元，源于土地要素越來越多地參與到生產經營成果的分配中。物質及服務費用上升主要是因為農產品價格上升導致的飼料成本上升，另外，科技、信息、經營管理越來越多應用到家禽生產中。

家禽產業的組織績效近幾年呈現下降趨勢。從家禽產業的生產成本來看，每百只家禽的生產成本一直穩步上升，從2007年的1 672.49元上升到2011年的2 490.71元；從家禽產業的成本利潤率來看，由2007年的15.46%下降到2009年的7.71%，雖然2010年又出現暫時性的反彈上升，但是總體來看降低幅度較大。受糧食、石油價格上漲的影響，飼料的原材料價格持續上漲；隨城鎮化和工業化步伐加快，農村勞動力成本呈現逐年上漲的趨勢，兩者與家禽養殖成本的提高有直接關系。

2.4不同養殖規模家禽生產成本收益的比較

通過對比2007年至2011年不同飼養方式下家禽生產成本收益（表6）可知，小規模飼養的成本、凈利潤、成本利潤率都較高。可能的合理解釋是：①相對而言，小規模飼養在飼料喂養、檢疫防疫等方面均不如大規模飼養符合科學管理，因而飼養成本較高；②大規模飼養方式進料器、飲水機等固定資產配備更加齊全，折舊費用高，禽病檢疫防疫更加規范，因而成本較高，導致凈利潤、成本利潤率較低。

3水禽經濟發展的產業組織政策

產業組織政策通過協調競爭與規模經濟之間的矛盾以維持正常的市場秩序，促進有效競爭結構的形成。科學的產業組織政策能夠優化產業組織結構，并通過它影響和引導產業組織行為，最終提高產業組織績效。

中國水禽產業組織結構存在的問題是養殖主體分散，產品差異化程度較低，產業鏈縱向聯接較為松散，是影響組織績效的重要因素。因此，中國水禽產業的組織政策應該以組建一體化經營的經濟聯合體為中心進行設計，以實現規模效益、技術進步和組織的演進。

3.1依靠科技進步促進水禽產業規模化發展

水禽的生產技術水平是影響產業成本的主要因素。隨著市場經濟的發展，水禽產業集中分布的技術優勢正逐漸取代資源優勢，因此應采取以下措施，促進水禽產業科技進步，實現規模化經營。

第一，吸納高新技術，使科技成為水禽產業生產率增長的最重要來源，并通過一體化組織形式為產、學、研、企等相關單位聯合開辟新途徑，使水禽產業及其再生產采用科學技術和現代化的管理方式，為水禽產業的規模化經營發展提供基礎動力。

第二，依托水禽資源優勢建立具有地方特色的主導產業，帶動水禽養殖業及加工業的區域化布局，實現地區專業化生產，變區域水禽資源優勢為規模經濟優勢。

第三，扶持大型產業化經營龍頭企業，帶動養殖戶實現規模經營，推動水禽業產業做大做強。通過著力培育一批起點高、規模大、帶動力強的大型骨干龍頭企業，使水禽業擺脫困境，應對國際挑戰，實現現代化發展。

第四，依靠科技，嚴格按照綠色水禽業的生產技術要求操作，生產合格的綠色水禽產品，建立綠色水禽研制基地，創立綠色品牌。

3.2優化水禽產業內部結構

從中國居民的禽肉消費結構來看，生品（含活禽、宰殺禽、分割禽和冷凍禽）的消費比重遠遠大于熟制加工品所占比重。針對水禽產業長期以來重養殖輕加工現象，采取以下應對措施。

第一，在保證水禽飼養業蓬勃發展的同時，著力發展包括水禽屠宰、分割、冷凍、熟制加工、冷藏儲運、批發配送在內的加工業。

第二，設立專門機構制定水禽產品的有關政策、規劃，規范生產工藝，建設質量安全追溯系統和實行產品產地標識，宏觀調控水禽產品的生產、加工和供銷，促進水禽產品的產、供、銷同步增長，保證水禽經濟健康穩步發展。

第三，致力于優化水禽產業產品質量，拓展國際營銷渠道，以應對禽流感對水禽產品出口的挑戰。

3.3促進水禽市場的有效競爭

有效競爭就是既能保持競爭活力，又能享受規模收益的市場結構組織狀態。

第一，應加強對水禽市場政策扶持和宏觀調控。管理部門應對產業發展制定統一的標準和規范，制定水禽質量標準體系，規范飼料配制和產品加工，完善良種繁育體系，提高水禽養殖的準入和退出門檻。

第二，鼓勵組建并完善高效的水禽行業協會。行業協會促進有效競爭的具體表現為協調產業內部的競爭關系，避免水禽產業的惡性競爭；處理水禽產業的內外關系；促進水禽養殖、加工、營銷的內部經濟合作。

3.4延伸水禽產業鏈條并提高產業化程度

延伸水禽產業鏈條不僅能降低交易成本，還能使生產效率和經濟效益大大提高。提高產業化程度對水禽產業組織績效的促進作用具體表現在：

第一，提高水禽養殖戶進入市場的組織化程度，增強談判能力，而且銷售企業市場經驗豐富，能夠降低合約簽訂費用和履約成本。

第二，把生產、加工、銷售相結合，可以減少中間環節和利益流失，降低產業化發展的組織管理費用，而且水禽養殖者從對市場交易變為對公司內部交易，提高了交易效率，節約了交易費用。endprint

第三，加強水禽產業的縱向聯接關系，可減少交易的不確定影響因素，使得組織的信息收集、評估和市場預測能力增強，通過契約關系可以穩定養禽戶的生產與銷售，各利益主體都有效避免了市場的不確定性。

3.5提高水禽市場的產品差異化程度，保護特色與品牌

水禽產業的調整應著力提高產品差異化程度，推進水禽產業的縱深發展。產品差異化可以從不同方面來進行，除產品的本身質量和外觀外，還可從包裝、服務、交貨期、商標、信譽等各種因素上下功夫，以建立產品的競爭優勢。

發展特色水禽，制造差異化的本地水禽產品。一方面，在區域內集合優勢創建品牌，通過品牌差異確立在競爭中的優勢；另一方面，應把科學研究和產品開發結合起來，把傳統水禽產品生產工藝設備改造與新型生產技術引進結合起來，加強多部門、多學科的協作攻關，增加水禽產品品種的多樣化。

參考文獻：

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[6]劉雪芬， 王雅鵬.中國水禽產業發展的現狀和問題及對策[J].農業現代化研究，2012（2）：140-144.

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[8]胡繼連，楊紅香.我國果品產業的組織結構與績效[J].山東農業大學學報：社會科學版，2008（2）：1-8.

[9]劉靜，張吉國.中國蔬菜產業組織結構與績效分析[J].世界農業，2009（11）：33-36.endprint

第三，加強水禽產業的縱向聯接關系，可減少交易的不確定影響因素，使得組織的信息收集、評估和市場預測能力增強，通過契約關系可以穩定養禽戶的生產與銷售，各利益主體都有效避免了市場的不確定性。

3.5提高水禽市場的產品差異化程度，保護特色與品牌

水禽產業的調整應著力提高產品差異化程度，推進水禽產業的縱深發展。產品差異化可以從不同方面來進行，除產品的本身質量和外觀外，還可從包裝、服務、交貨期、商標、信譽等各種因素上下功夫，以建立產品的競爭優勢。

發展特色水禽，制造差異化的本地水禽產品。一方面，在區域內集合優勢創建品牌，通過品牌差異確立在競爭中的優勢；另一方面，應把科學研究和產品開發結合起來，把傳統水禽產品生產工藝設備改造與新型生產技術引進結合起來，加強多部門、多學科的協作攻關，增加水禽產品品種的多樣化。

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[9]劉靜，張吉國.中國蔬菜產業組織結構與績效分析[J].世界農業，2009（11）：33-36.endprint

第三，加強水禽產業的縱向聯接關系，可減少交易的不確定影響因素，使得組織的信息收集、評估和市場預測能力增強，通過契約關系可以穩定養禽戶的生產與銷售，各利益主體都有效避免了市場的不確定性。

3.5提高水禽市場的產品差異化程度，保護特色與品牌

水禽產業的調整應著力提高產品差異化程度，推進水禽產業的縱深發展。產品差異化可以從不同方面來進行，除產品的本身質量和外觀外，還可從包裝、服務、交貨期、商標、信譽等各種因素上下功夫，以建立產品的競爭優勢。

發展特色水禽，制造差異化的本地水禽產品。一方面，在區域內集合優勢創建品牌，通過品牌差異確立在競爭中的優勢；另一方面，應把科學研究和產品開發結合起來，把傳統水禽產品生產工藝設備改造與新型生產技術引進結合起來，加強多部門、多學科的協作攻關，增加水禽產品品種的多樣化。

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[9]劉靜，張吉國.中國蔬菜產業組織結構與績效分析[J].世界農業，2009（11）：33-36.endprint