面向供應鏈的企業競爭情報開發

王曉慧，郝 帥

(遼寧師范大學 管理學院，遼寧 大連 116029)

企業競爭情報開發是以競爭對手和環境為主要研究對象，以競爭產品為主要研究內容的情報信息開發。實踐證明，當一味強調“競爭”這一概念時，企業極易卷入以打敗對手為目的的惡性競爭漩渦。單純以競爭為目的的情報開發顯然與當前以產品為核心，以滿足消費者需求為目標的經營理念相沖突，然而，激烈的市場競爭環境又使每一個置身于其中的企業無法完全脫離對競爭情報信息的分析與利用。這種左右皆需兼顧的境地促使企業務必尋求一條將二者結合之路，即將企業的競爭情報開發服務于企業的產品開發和滿足消費者的需求。就目前企業經營管理而言，供應鏈管理是提高產品生產效率、節約成本、更好滿足消費需求的主要管理模式之一。因此，面向供應鏈的企業競爭情報開發一方面可以幫助企業避免從事為競爭而競爭的情報活動，另一方面可以使企業在從事情報信息開發時，目的更加明確，內容更加具體，從而真正上升為有的放矢的企業情報信息開發行為。

一、相關基礎概念

1.供應鏈

哈理森將供應鏈定義為“執行采購原材料、將其轉換為中間產品或成品、并且將成品銷售到用戶的功能網鏈”[1]。從定義上可以看出，供應鏈涉及產品生成所需的所有外部節點企業及內部相關要素。因此根據供應鏈運行范圍，可將其劃分為內部供應鏈和外部供應鏈。內部供應鏈是指存在于企業內部，各部門協調合作、保障產品由原料輸入至成品或半成品輸出的鏈條。內部供應鏈實際上正是波特所提及的價值鏈的概念，局限于企業內部的操作層面。外部供應鏈存在于企業外部，是指企業生產產品中所涉及的相關節點企業，如供應商、零售商等。[1]

2.競爭情報

競爭情報隸屬于信息領域。通常情況下，人們習慣于將信息等同于情報，因而常出現“情報信息”這一稱謂。實際上，信息是信息源發出并被傳播的一系列數據，而情報是一種特定的信息，只有用戶在決策過程中被實際使用的信息才稱為情報[2]。當情報被冠以“競爭”二字時，其含義又發生變化。市場經濟中的競爭是指兩方或兩方以上企業或組織在一定范圍內為了奪取共同需要的對象而展開較量的過程。因此，科克·泰森將競爭情報定義為關于競爭者的地位、績效、能力和意圖的信息，關于市場驅動力的信息，關于具體產品和技術的信息[3]。

3.針對供應鏈的競爭情報

針對供應鏈的競爭情報是指所有可影響內、外兩條供應鏈競爭力的相關情報信息。對內部供應鏈而言，競爭情報主要指向具體產品和技術信息，其以產品在企業內部的生產過程為研究對象，與競爭對手進行橫向信息比較，從而探索提升自身企業產品優勢的渠道并最終提升內部供應鏈競爭力，使產品更好地滿足供應鏈需求；對外部供應鏈而言，競爭情報主要指向各節點企業，涵蓋節點企業在所屬行業中的經營現狀，情報開發的主要目的是為企業提供與鏈上其他節點企業合作的指導性策略。

面向供應鏈的企業競爭情報開發實際上是采取限定方式，將競爭情報開發行為緊緊圍繞企業供應鏈所涉及的各因素而展開。鑒于供應鏈的內外之分，基于此的企業競爭情報開發亦有所不同。

二、內部供應鏈競爭情報開發

當競爭情報服務于內部供應鏈時，更多體現在對確保內部供應鏈完善運行的各要素信息的橫向比較。橫向比較的參照對象通常是企業的競爭對手，因此，面向內部供應鏈的競爭情報開發在某種程度上主要是對企業與競爭對手的內部供應鏈運行狀況進行橫向比較分析。

1.開發內容

內部供應鏈管理的主要目的在于從原料輸入到產品輸出的過程中，最大限度提高生產效率和降低生產成本。從這一角度出發，凡是涉及這一過程的生產效率和生產成本的各要素都是面向內部供應鏈的競爭情報開發內容。生產效率的提高和生產成本的降低主要是通過加強和改進人員管理和生產管理兩方面達到。面向內部供應鏈的人員管理通常是指激勵機制、勞動力成本、組織狀況等要素，而生產管理主要是指生產效率、設備類型、生產規模等要素。因此，面向內部供應鏈的競爭情報開發理應從這些要素入手(見圖1)。

圖1 內部供應鏈競爭情報開發要素模型

2.開發途徑

面向內部供應鏈的競爭情報開發主要是從人員管理和生產管理兩方面入手，對來自于競爭對手和本企業的相關信息進行橫向比較，從而確定本企業內部供應鏈的運行狀況，探索提升生產效率和降低生產成本的途徑。對于這些情報信息的獲取方式并無定式，企業可采取與一線銷售人員、技術專家人員、相關產品生產和銷售的上下游企業溝通，查閱與產品相關的專利申請信息等方式，獲得競爭對手與本企業內部供應鏈運行狀況的橫向比較信息。面向內部供應鏈的競爭情報的收集和分析應成為企業的日常工作內容，尤其是在市場并無新產品或替代產品出現，而企業所生產的產品市場占有量卻發生實質性變化時，企業必須進行內部供應鏈的競爭情報分析。通常情況下，當人員激勵機制發生改變、生產技術或流程等發生變化時，企業內部供應鏈的生產效率或生產成本將發生變化，從而使企業的產品在價格上發生變化，最終體現在產品的市場占有率發生波動。有鑒于此，產品市場占有量的波動是企業開展內部供應鏈競爭情報開發活動的市場信號。

三、外部供應鏈競爭情報開發

1.開發內容

面向外部供應鏈的競爭情報開發內容由具體分析目標而定。例如在分析供應商時，競爭情報開發內容將包括供應商產品質量、供應可靠性、響應速度、分擔風險意愿等要素[4]。但通常情況下，行業分析是任何企業面向外部供應鏈的競爭情報開發的首要基礎行為。其原因在于企業的供應商、客戶、承運商往往與企業自身處于不同行業，只有通過行業分析，企業才能明確外部供應鏈所涉及行業對企業的影響力，以及鏈上各節點企業在其所處行業中的位置，企業才能據此調節企業與供應鏈上節點企業的合作策略，以保障企業外部供應鏈的健康運行。在此，以行業競爭情報開發為例，列舉外部供應鏈競爭情報開發的主要內容(見圖2[5])。在對節點企業進行行業情報分析的基礎上，企業可根據需要對外部供應鏈再進行競爭情報深度開發。

圖2 外部供應鏈行業競爭情報開發要素模型

2.開發途徑

外部供應鏈競爭情報的開發始于對供應鏈上各節點，諸如供應商、客戶和承運商情報信息的收集。企業應建立相關機制，指定專人對鏈上節點企業實施情報跟蹤。在法律規定允許范圍內，跟蹤渠道可靈活選用。一方面企業要充分利用供應鏈企業間信息共享機制，時刻監控鏈上其他節點企業的產品信息；另一方面要通過對專業人員的訪談、對財務信息的收集等手段，深度挖掘節點企業的相關情報信息。開發途徑通常是由參與情報分析的人員、時間及所處環境條件等因素而定。若分析人員經驗豐富，且外部供應鏈結構簡單，分析人員可自行針對情報開發內容對情報加以分析。若企業的外部供應鏈復雜或分析要素眾多，則可考慮運用戰爭游戲法等多人參與的分析方法。此外，還可咨詢相關專業人員，組建競爭情報作戰室，或借助相關分析軟件等[6]。

四、實例分析

以美國咨詢顧問Mike Sandman為一家肉制品加工廠企業B所做的競爭情報調查與分析為原型，從中析出面向供應鏈的企業競爭情報開發實施過程。針對內部供應鏈競爭情報開發要素，Mike利用報紙、以前雇員、設備提供商等渠道獲取競爭對手信息，以此為基礎進行橫向比較，揭示企業優劣勢，為改進內部供應鏈提供指導(見表1[7])。

企業B位于商業環境并不復雜的小型城市，其外部供應鏈相對簡單，對應外部供應鏈行業競爭情報分析要素模型，競爭情報開發成果見表2。

由上述針對企業B供應鏈的競爭情報分析可見，企業的外部供應鏈面臨來自供應商和客戶的壓力。針對供應商，企業應強化與其聯系，力爭達成原料直供合作協議；針對客戶，企業必須降低成本。相對于競爭對手，企業的內部供應鏈，無論是在人員還是生產方面都存在問題，其龐大且機動性差的生產工藝是產品生產成本居高不下的主因，這也直接導致客戶業務的流失。企業當務之急是減少兩條生產線停產頻率以提高生產效率，長期規劃應著眼于徹底改變老式生產工藝以最終提高內部供應鏈競爭力。

五、結 語

企業從事競爭情報開發的目的是為企業的生產經營服務，如果沒有將這種活動緊緊附著于企業的日常生產經營，競爭情報開發將如斷線的風箏失去目標及系統性。面向供應鏈的競爭情報開發在某種程度上解決了這一問題，一方面使企業的競爭情報與企業的生產各要素有機融合，另一方面又避免由于僅僅關注競爭情報而引發惡性競爭。

參考文獻：

[1]馬士華.供應鏈管理[M].北京:機械工業出版社,2011:5-26.

[2]沈固朝.競爭情報的理論與實踐[M].北京:科學出版社,2008:22.

[3]司有和.競爭情報理論與方法[M].北京:清華大學出版社,2009:1-14.

[4]斯萊克.運營管理[M].北京:中國市場出版社,2007:54.

[5]波特.競爭優勢[M].北京：華夏出版社,2005:4-10.

[6]王曉慧.基于外部供應鏈的企業競爭情報開發實例分析[J].大連海事大學學報：社會科學版，2012(4):46-48.

[7]富爾德.商業情報密碼[M].北京:機械工業出版社,2007:65-73.