移動通信運營商參與國際標準發(fā)展的策略研究

徐兆吉+程錦霞+文瀟+劉曉宇

【摘要】提出了移動通信標準的發(fā)展過程和關(guān)鍵要素，分析了制造商和運營商標準化策略的差異，闡述了運營商標準參與模式和分階段策略，并以TD-LTE標準化過程中運營商的行為作為實證，為運營商參加標準化工作提供參考。

【關(guān)鍵詞】國際標準運營商TD-LTE

中圖分類號：F626文獻標識碼：A文章編號：1006-1010(2014)-07-0053-05

1 概述

技術(shù)標準是一組有關(guān)產(chǎn)品、處理、外觀、流程全體要素必須服從的要求[1]。在過去三十年間，學者們從技術(shù)生命周期和經(jīng)濟外部性的角度解釋了標準的本質(zhì)，提出了用戶安裝基礎(chǔ)、兼容性、路徑依賴、專利制度等標準演變的關(guān)鍵要素[2-7]。現(xiàn)有研究成果一般將需求方作為靜止的已知條件，研究制造商如何根據(jù)用戶需求和分布開展標準競爭。

傳統(tǒng)上，電信設(shè)備制造商是技術(shù)和標準的創(chuàng)造者，運營商是標準的被動選擇者。近年來，運營商參與全球標準化工作成為趨勢，如圖1所示，自2004年國際移動通信標準組織3GPP啟動第四代移動通信標準化工作以來，運營商提交的文稿數(shù)量快速增長，已經(jīng)與制造商形成了較為復雜的競合局面。

圖13GPP RAN WG1至WG4運營商文稿數(shù)總和增長趨勢

運營商的參與一方面使得需求方“能動”地參與到標準的制訂中，改變了標準的參與主體和形成機制；另一方面，隨著用戶需求復雜化、部署場景多樣化，“確定需求”成為標準成功的關(guān)鍵因素。運營商和制造商在產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的位置不同，產(chǎn)業(yè)制定標準的模式和策略也有區(qū)別，運營商如何更好地參與標準發(fā)展過程，仍然是一個有待研究的課題。

本文首先分析了移動通信標準的發(fā)展過程和關(guān)鍵要素，然后從需求方與生產(chǎn)方的差異入手，提出運營商參與標準的模式和發(fā)展策略，并以TD-LTE標準演變?yōu)槔右宰糇C。

2 移動通信標準發(fā)展模式和策略要素分析

2.1移動通信標準發(fā)展過程和關(guān)鍵要素

一種技術(shù)從研發(fā)到最終成為市場主導標準，往往經(jīng)歷相似的過程。Fernando F. Suarez[6]提出五階段模型，即技術(shù)準備、技術(shù)就緒、創(chuàng)造市場、決定性爭奪和主導市場，全面刻畫了通用的標準發(fā)展過程。

由于移動通信技術(shù)具有復雜度高、規(guī)模大、投資大等特點，其標準化過程有著獨特性：

（1）標準均以委員會形式?jīng)Q定，沒有單一廠家制訂標準；

（2）產(chǎn)業(yè)鏈長，技術(shù)擴散需要一定周期，須具備端到端的產(chǎn)業(yè)能力方可應(yīng)用；

（3）商用前須經(jīng)過廣泛的驗證；

（4）需政府以頻率和牌照方式許可，標準化進程受政策影響明顯；

（5）用戶規(guī)模多，分布廣，需求多樣化。

基于上述特點，筆者在圖2中描述了移動通信標準的發(fā)展過程。與圖1通用的標準發(fā)展過程相比，移動通信標準化過程在“技術(shù)就緒”和“創(chuàng)造市場”兩個環(huán)節(jié)的內(nèi)容更加豐富。

圖2移動通信標準的發(fā)展過程

Shapiro等[4]從制造商的角度，總結(jié)認為以下七個要素標準至關(guān)重要：用戶基礎(chǔ)、IPR（Intellectual Property Right，知識產(chǎn)權(quán)）、創(chuàng)新、進入時機、制造能力、產(chǎn)品配套、品牌聲譽，并提出五項成功規(guī)律：建立同盟、先發(fā)制人、預期管理、占據(jù)優(yōu)勢時增加技術(shù)壁壘、處于劣勢時增加兼容性。

標準是在市場環(huán)境和政府環(huán)境的雙重作用下，大量企業(yè)標準策略的博弈結(jié)果。從市場角度看，標準源于經(jīng)濟外部性，即用戶效用不僅與產(chǎn)品本身有關(guān)，還隨著使用同類產(chǎn)品用戶數(shù)的增多而提升，這使得初期的用戶安裝基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)間的轉(zhuǎn)換成本、技術(shù)兼容性成為制造廠家標準競爭的關(guān)鍵。政府能夠強制性改變用戶安裝基礎(chǔ)，也能通過不同專利政策影響標準的擴散。

2.2制造商和運營商參與標準化的差異

制造商的標準競爭戰(zhàn)略主要基于上節(jié)所述因素制定，表1描述了制造商在不同標準發(fā)展階段的策略要素和競爭的策略。

表1制造商參與標準競爭的一般模式

通用標準階段 策略要素 策略

技術(shù)準備 技術(shù)研發(fā)能力，產(chǎn)業(yè)鏈配套 增加研發(fā)投入，吸引優(yōu)秀人才，建立產(chǎn)學研聯(lián)合研發(fā)

技術(shù)就緒 技術(shù)優(yōu)勢，政府管制 創(chuàng)造最優(yōu)產(chǎn)品，加強政府公關(guān)

創(chuàng)造市場 進入時機，價格，聲望，專利授權(quán)，產(chǎn)業(yè)鏈配套 做好首個商用，加強市場宣傳，健全創(chuàng)業(yè)鏈

決定性爭奪 產(chǎn)業(yè)配套，用戶安裝基礎(chǔ)，切換成本 健全產(chǎn)業(yè)鏈，擴大用戶規(guī)模，降低其他標準切換至本標準的成本

主導市場 用戶安裝基礎(chǔ)，切換成本 擴大和鞏固用戶規(guī)模，抬高本標準轉(zhuǎn)換至其他標準的成本

與制造商不同，運營商可以通過影響和控制產(chǎn)業(yè)資源、擴大市場外部性、適應(yīng)市場需求等方式影響標準的制訂。二者在標準化過程中的主要區(qū)別是：

（1）首先運營商對標準制訂的發(fā)揮價值與制造商不同。制造商的價值在于技術(shù)，運營商的價值在于市場需求。因此運營商的戰(zhàn)略要素是圍繞需求，反饋市場需求和發(fā)揮市場要素在創(chuàng)新中的作用，增強標準的市場競爭力。

（2）其次，運營商與制造商在標準中具有一定的利益差異。上游制造商供應(yīng)方的數(shù)量越多，作為供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)的運營商能獲得的利益就越大。

（3）在標準制訂過程中，運營商反對專利的集中化，盡可能降低門檻使更多廠家進入市場。

3 運營商視角的移動通信標準競爭策略

基于上節(jié)所述區(qū)別，本文提出運營商在標準化中的分階段關(guān)鍵策略如下：

（1）在技術(shù)儲備階段，相比于增強技術(shù)研發(fā)能力，運營商更關(guān)注對產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)研發(fā)資源的影響，可以采取產(chǎn)學研創(chuàng)新聯(lián)盟的形式，使其更多服務(wù)于市場需求的發(fā)展方向；

（2）在標準需求確定階段，運營商之間通過制訂聯(lián)合需求，增強需求預測的準確性和代表性；

（3）在關(guān)鍵技術(shù)階段，運營商一方面確保技術(shù)滿足需求，另一方面從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，防止壟斷技術(shù)的出現(xiàn)；

（4）在標準細化、性能驗證階段，標準依然有較大的可塑性，運營商需要盡快推動選定的關(guān)鍵技術(shù)在實際網(wǎng)絡(luò)中進行測試，驗證是否滿足需求；

（5）在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段，運營商需要擴大配套產(chǎn)業(yè)鏈，核心策略要素包括信息溝通、預期管理和聯(lián)合研發(fā)；

（6）在首批應(yīng)用階段，先發(fā)運營商需要盡快投入資源推進網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強宣傳，提升和管理市場預期，同時積極與政府溝通，爭取牌照的發(fā)放；

（7）在擴大商用階段，擴大用戶安裝基礎(chǔ)、提升市場預期非常重要，運營商可采取市場聯(lián)盟形式，通過增加兼容性、降低切換成本爭取傳統(tǒng)上不屬于本標準陣營的運營商支持；

（8）在主導市場階段，運營商應(yīng)根據(jù)市場需求的變化，不斷推動標準迭代更新，以保持持續(xù)的技術(shù)競爭力。

歸納起來，運營商標準戰(zhàn)略要素包括需求匹配度、市場外部性、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)影響力和政策管制五大方面，其模式呈現(xiàn)以下三大主要特征：（1）影響和控制產(chǎn)業(yè)資源；（2）擴大市場外部性；（3）適應(yīng)市場需求。

運營商參與移動通信標準的策略如表2所示。

4 TD-LTE標準演變中運營商的分階段

策略

TD-LTE，是LTE標準的TDD分支，在全球TDD頻譜上占據(jù)市場主導地位。根據(jù)GSA（Global Supplier Association）統(tǒng)計，截至2014年2月，全球有274個LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中TD-LTE網(wǎng)絡(luò)為30個。以下通過對LTE和TD-LTE標準發(fā)展過程中運營商的策略行為進行案例分析，用以實證第三節(jié)所提出的結(jié)論。為了突出重點，本文忽略了技術(shù)儲備階段和主導市場階段。

endprint

（1）需求確定階段的“聯(lián)合需求”

LTE標準制訂之初，中國移動、沃達豐、法國電信等國際主流運營商主導的NGMN組織向產(chǎn)業(yè)發(fā)布“下一代網(wǎng)絡(luò)需求”白皮書。白皮書提出了運營商對下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的聯(lián)合需求，包括：高帶寬、低時延、低成本、高安全性、端到端質(zhì)量保障、兼容性和平滑演進等。通過表3發(fā)現(xiàn)，2/3的運營商均屬于全球十大運營商（表中運營商排名來源于Total Telecom發(fā)布的2013年全球運營商100強排名）。

（2）關(guān)鍵技術(shù)選擇階段的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)控制”

為了使LTE技術(shù)成為全球主流技術(shù)，運營商進行了關(guān)鍵技術(shù)選擇，避免少數(shù)公司的關(guān)鍵技術(shù)壟斷。表4列出了運營商控制產(chǎn)業(yè)平衡的措施。

（3）標準細化階段的“加速迭代研發(fā)”

自2008年開始，運營商發(fā)起國際組織LSTI（LTE/SAE Trial Initiative），對LTE的系統(tǒng)樣機和預商用產(chǎn)品進行驗證，推動標準版本升級和成熟。運營商通過提供真實的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高了標準的準確性，加快了廠商的產(chǎn)品研發(fā)速度。通過表5統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3/4的運營商均屬于全球十大運營商。

表5LSTI主要運營商排名

參加LSTI的主要運營商 國際排名

T-Mobile 6

NTT DoCoMo 2

中國移動 4

Telefonica 5

Vodafone 7

Orange 9

Telecom Italia 13

SKT 27

（4）構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的“信息溝通”、“預期管理”和“聯(lián)合研發(fā)”

經(jīng)過前三個階段的發(fā)展，標準性能已基本具備，下一步的目標是擴大產(chǎn)業(yè)外部性。關(guān)鍵策略包括：加強信息溝通，管理產(chǎn)業(yè)預期和上下游聯(lián)合研發(fā)。

“信息溝通”的主要目的是向產(chǎn)業(yè)界傳遞TD-LTE的發(fā)展情況、市場需求和商用前景，是建立預期的前置條件。2008年2月，中國移動、沃達豐、Verizon三家大運營商聯(lián)合宣布將共同進行TD-LTE測試，這成為TD-LTE產(chǎn)業(yè)研發(fā)的里程碑。2009年2月，運營商聯(lián)合發(fā)布LTE TDD/FDD共芯片需求，推動TDD/FDD產(chǎn)業(yè)融合。

“預期管理”是向產(chǎn)業(yè)展示TD-LTE技術(shù)的優(yōu)勢和增強產(chǎn)業(yè)信心。該策略主要是通過一系列試驗網(wǎng)不斷展示TD-LTE產(chǎn)業(yè)的進展，如表6所示：

表6TD-LTE在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的主要展示

時間 里程碑

2009年4月 中國移動邀請國際運營商代表參觀首例外場演示

2009年10月及11月 中國移動聯(lián)合產(chǎn)業(yè)在日內(nèi)瓦ITU大會和香港亞洲通信大會搭建外場展示

2010年4—10月 中國移動建設(shè)上海世博會TD-LTE演示網(wǎng)絡(luò)，演示了全球首個TD-LTE大規(guī)模試驗網(wǎng)絡(luò)，得到溫家寶總理參觀指示和吸引70多家運營商參觀。

“聯(lián)合研發(fā)”是發(fā)揮運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心作用，構(gòu)建上下游聯(lián)合研發(fā)體系，發(fā)揮創(chuàng)新協(xié)同效應(yīng)[1]，加快產(chǎn)品的研發(fā)過程。2010年，中國移動等運營商推動大唐、中興、華為、創(chuàng)毅視訊、安立等11家公司在世博會上發(fā)布系列產(chǎn)品。同時，在政府的組織下，中國移動等運營商與端到端產(chǎn)業(yè)鏈通過開展國家重大專項的形式，在共同規(guī)范、共同測試的基礎(chǔ)上持續(xù)推進產(chǎn)品研發(fā)。

（5）首個應(yīng)用階段的“示范作用”

該階段主要目標是推動更多運營商選擇TD-LTE標準，主要舉措是運營商投入大量資源建設(shè)試驗網(wǎng)絡(luò)以起到示范帶動作用。

2011年5月至2012年，中國移動在7個城市開展了超1 000個基站的TD-LTE規(guī)模外場試驗；從2012年7月至2013年，中國移動在15個城市開展了超2萬基站的TD-LTE擴大規(guī)模試驗，采購20余萬部終端，從而充分驗證TD-LTE實際組網(wǎng)能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

（6）擴大商用階段的“運營商聯(lián)合拓展”

其主要目標是進一步擴大網(wǎng)絡(luò)外部性預期。2011年2月，中國移動、英國沃達豐、日本軟銀、美國Clearwire、印度Bharti聯(lián)合成立了TD-LTE全球推廣合作平臺GTI（Global TD-LTE Initiative）。截至2014年2月，其運營商成員已達100家，成為TD-LTE全球商用的主力軍。圖3顯示了GTI成員數(shù)在中國移動等TD-LTE主流運營商進行相應(yīng)行動后迅速增加：

圖3GTI運營商數(shù)量增長歷程

5 結(jié)論

本文通過理論分析和TD-LTE的實證得出運營商的標準參與模式以及三大主要特征：影響和控制產(chǎn)業(yè)資源、擴大市場外部性、適應(yīng)市場需求，并進一步提出了在該標準參與模式下運營商的分階段關(guān)鍵策略。下一步研究重點將是多家運營商的標準參與模式及關(guān)鍵策略，以及量化標準參與模式為運營商帶來的收益。

參考文獻：

[1] 江振林. 需求方導向的中國標準戰(zhàn)略——基于需求方市場勢力的研究[D]. 杭州: 浙江大學, 2010.

[2] Katz M, Shapiro C. Technology Adoption in the Presence of Network Externalities[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 822-841.

[3] Farrell J, Shapiro C. Dynamic Competition with Switching Costs[J]. RAND Journal of Economics, 1988: 123-137.

[4] Shapiro C, Varian H R. The Art of Standards Wars[J]. California Management Review, 1999: 8-32.

[5] Tassey G. Standardization in Technology--based Markets[J]. Research Policy, 2000(29): 587-602.

[6] Suarez F F. Battles for technological dominance: an integrative framework[J]. Research Policy, 2004(33): 271-286.

[7] 胡武婕. 中國信息通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準競爭與策略研究[D]. 北京: 北京郵電大學, 2010.★

作者簡介

徐兆吉：博士就讀于北京郵電大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所副所長，曾長期參與TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為新型產(chǎn)業(yè)合作、電信市場策略、國際標準演進等。

程錦霞：博士畢業(yè)于清華大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與IEEE 802系列、LTE-A的標準化及TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為行業(yè)市場信息化、電信監(jiān)管與政策等。

文瀟：碩士畢業(yè)于北京大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與NGMN、3GPP等國際標準組織工作、電信業(yè)務(wù)海外市場拓展及TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為電信市場策略、ICT新領(lǐng)域研究等。

endprint

（1）需求確定階段的“聯(lián)合需求”

LTE標準制訂之初，中國移動、沃達豐、法國電信等國際主流運營商主導的NGMN組織向產(chǎn)業(yè)發(fā)布“下一代網(wǎng)絡(luò)需求”白皮書。白皮書提出了運營商對下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的聯(lián)合需求，包括：高帶寬、低時延、低成本、高安全性、端到端質(zhì)量保障、兼容性和平滑演進等。通過表3發(fā)現(xiàn)，2/3的運營商均屬于全球十大運營商（表中運營商排名來源于Total Telecom發(fā)布的2013年全球運營商100強排名）。

（2）關(guān)鍵技術(shù)選擇階段的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)控制”

為了使LTE技術(shù)成為全球主流技術(shù)，運營商進行了關(guān)鍵技術(shù)選擇，避免少數(shù)公司的關(guān)鍵技術(shù)壟斷。表4列出了運營商控制產(chǎn)業(yè)平衡的措施。

（3）標準細化階段的“加速迭代研發(fā)”

自2008年開始，運營商發(fā)起國際組織LSTI（LTE/SAE Trial Initiative），對LTE的系統(tǒng)樣機和預商用產(chǎn)品進行驗證，推動標準版本升級和成熟。運營商通過提供真實的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高了標準的準確性，加快了廠商的產(chǎn)品研發(fā)速度。通過表5統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3/4的運營商均屬于全球十大運營商。

表5LSTI主要運營商排名

參加LSTI的主要運營商 國際排名

T-Mobile 6

NTT DoCoMo 2

中國移動 4

Telefonica 5

Vodafone 7

Orange 9

Telecom Italia 13

SKT 27

（4）構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的“信息溝通”、“預期管理”和“聯(lián)合研發(fā)”

經(jīng)過前三個階段的發(fā)展，標準性能已基本具備，下一步的目標是擴大產(chǎn)業(yè)外部性。關(guān)鍵策略包括：加強信息溝通，管理產(chǎn)業(yè)預期和上下游聯(lián)合研發(fā)。

“信息溝通”的主要目的是向產(chǎn)業(yè)界傳遞TD-LTE的發(fā)展情況、市場需求和商用前景，是建立預期的前置條件。2008年2月，中國移動、沃達豐、Verizon三家大運營商聯(lián)合宣布將共同進行TD-LTE測試，這成為TD-LTE產(chǎn)業(yè)研發(fā)的里程碑。2009年2月，運營商聯(lián)合發(fā)布LTE TDD/FDD共芯片需求，推動TDD/FDD產(chǎn)業(yè)融合。

“預期管理”是向產(chǎn)業(yè)展示TD-LTE技術(shù)的優(yōu)勢和增強產(chǎn)業(yè)信心。該策略主要是通過一系列試驗網(wǎng)不斷展示TD-LTE產(chǎn)業(yè)的進展，如表6所示：

表6TD-LTE在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的主要展示

時間 里程碑

2009年4月 中國移動邀請國際運營商代表參觀首例外場演示

2009年10月及11月 中國移動聯(lián)合產(chǎn)業(yè)在日內(nèi)瓦ITU大會和香港亞洲通信大會搭建外場展示

2010年4—10月 中國移動建設(shè)上海世博會TD-LTE演示網(wǎng)絡(luò)，演示了全球首個TD-LTE大規(guī)模試驗網(wǎng)絡(luò)，得到溫家寶總理參觀指示和吸引70多家運營商參觀。

“聯(lián)合研發(fā)”是發(fā)揮運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心作用，構(gòu)建上下游聯(lián)合研發(fā)體系，發(fā)揮創(chuàng)新協(xié)同效應(yīng)[1]，加快產(chǎn)品的研發(fā)過程。2010年，中國移動等運營商推動大唐、中興、華為、創(chuàng)毅視訊、安立等11家公司在世博會上發(fā)布系列產(chǎn)品。同時，在政府的組織下，中國移動等運營商與端到端產(chǎn)業(yè)鏈通過開展國家重大專項的形式，在共同規(guī)范、共同測試的基礎(chǔ)上持續(xù)推進產(chǎn)品研發(fā)。

（5）首個應(yīng)用階段的“示范作用”

該階段主要目標是推動更多運營商選擇TD-LTE標準，主要舉措是運營商投入大量資源建設(shè)試驗網(wǎng)絡(luò)以起到示范帶動作用。

2011年5月至2012年，中國移動在7個城市開展了超1 000個基站的TD-LTE規(guī)模外場試驗；從2012年7月至2013年，中國移動在15個城市開展了超2萬基站的TD-LTE擴大規(guī)模試驗，采購20余萬部終端，從而充分驗證TD-LTE實際組網(wǎng)能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

（6）擴大商用階段的“運營商聯(lián)合拓展”

其主要目標是進一步擴大網(wǎng)絡(luò)外部性預期。2011年2月，中國移動、英國沃達豐、日本軟銀、美國Clearwire、印度Bharti聯(lián)合成立了TD-LTE全球推廣合作平臺GTI（Global TD-LTE Initiative）。截至2014年2月，其運營商成員已達100家，成為TD-LTE全球商用的主力軍。圖3顯示了GTI成員數(shù)在中國移動等TD-LTE主流運營商進行相應(yīng)行動后迅速增加：

圖3GTI運營商數(shù)量增長歷程

5 結(jié)論

本文通過理論分析和TD-LTE的實證得出運營商的標準參與模式以及三大主要特征：影響和控制產(chǎn)業(yè)資源、擴大市場外部性、適應(yīng)市場需求，并進一步提出了在該標準參與模式下運營商的分階段關(guān)鍵策略。下一步研究重點將是多家運營商的標準參與模式及關(guān)鍵策略，以及量化標準參與模式為運營商帶來的收益。

參考文獻：

[1] 江振林. 需求方導向的中國標準戰(zhàn)略——基于需求方市場勢力的研究[D]. 杭州: 浙江大學, 2010.

[2] Katz M, Shapiro C. Technology Adoption in the Presence of Network Externalities[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 822-841.

[3] Farrell J, Shapiro C. Dynamic Competition with Switching Costs[J]. RAND Journal of Economics, 1988: 123-137.

[4] Shapiro C, Varian H R. The Art of Standards Wars[J]. California Management Review, 1999: 8-32.

[5] Tassey G. Standardization in Technology--based Markets[J]. Research Policy, 2000(29): 587-602.

[6] Suarez F F. Battles for technological dominance: an integrative framework[J]. Research Policy, 2004(33): 271-286.

[7] 胡武婕. 中國信息通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準競爭與策略研究[D]. 北京: 北京郵電大學, 2010.★

作者簡介

徐兆吉：博士就讀于北京郵電大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所副所長，曾長期參與TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為新型產(chǎn)業(yè)合作、電信市場策略、國際標準演進等。

程錦霞：博士畢業(yè)于清華大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與IEEE 802系列、LTE-A的標準化及TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為行業(yè)市場信息化、電信監(jiān)管與政策等。

文瀟：碩士畢業(yè)于北京大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與NGMN、3GPP等國際標準組織工作、電信業(yè)務(wù)海外市場拓展及TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為電信市場策略、ICT新領(lǐng)域研究等。

endprint

（1）需求確定階段的“聯(lián)合需求”

LTE標準制訂之初，中國移動、沃達豐、法國電信等國際主流運營商主導的NGMN組織向產(chǎn)業(yè)發(fā)布“下一代網(wǎng)絡(luò)需求”白皮書。白皮書提出了運營商對下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的聯(lián)合需求，包括：高帶寬、低時延、低成本、高安全性、端到端質(zhì)量保障、兼容性和平滑演進等。通過表3發(fā)現(xiàn)，2/3的運營商均屬于全球十大運營商（表中運營商排名來源于Total Telecom發(fā)布的2013年全球運營商100強排名）。

（2）關(guān)鍵技術(shù)選擇階段的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)控制”

為了使LTE技術(shù)成為全球主流技術(shù)，運營商進行了關(guān)鍵技術(shù)選擇，避免少數(shù)公司的關(guān)鍵技術(shù)壟斷。表4列出了運營商控制產(chǎn)業(yè)平衡的措施。

（3）標準細化階段的“加速迭代研發(fā)”

自2008年開始，運營商發(fā)起國際組織LSTI（LTE/SAE Trial Initiative），對LTE的系統(tǒng)樣機和預商用產(chǎn)品進行驗證，推動標準版本升級和成熟。運營商通過提供真實的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高了標準的準確性，加快了廠商的產(chǎn)品研發(fā)速度。通過表5統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3/4的運營商均屬于全球十大運營商。

表5LSTI主要運營商排名

參加LSTI的主要運營商 國際排名

T-Mobile 6

NTT DoCoMo 2

中國移動 4

Telefonica 5

Vodafone 7

Orange 9

Telecom Italia 13

SKT 27

（4）構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的“信息溝通”、“預期管理”和“聯(lián)合研發(fā)”

經(jīng)過前三個階段的發(fā)展，標準性能已基本具備，下一步的目標是擴大產(chǎn)業(yè)外部性。關(guān)鍵策略包括：加強信息溝通，管理產(chǎn)業(yè)預期和上下游聯(lián)合研發(fā)。

“信息溝通”的主要目的是向產(chǎn)業(yè)界傳遞TD-LTE的發(fā)展情況、市場需求和商用前景，是建立預期的前置條件。2008年2月，中國移動、沃達豐、Verizon三家大運營商聯(lián)合宣布將共同進行TD-LTE測試，這成為TD-LTE產(chǎn)業(yè)研發(fā)的里程碑。2009年2月，運營商聯(lián)合發(fā)布LTE TDD/FDD共芯片需求，推動TDD/FDD產(chǎn)業(yè)融合。

“預期管理”是向產(chǎn)業(yè)展示TD-LTE技術(shù)的優(yōu)勢和增強產(chǎn)業(yè)信心。該策略主要是通過一系列試驗網(wǎng)不斷展示TD-LTE產(chǎn)業(yè)的進展，如表6所示：

表6TD-LTE在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)階段的主要展示

時間 里程碑

2009年4月 中國移動邀請國際運營商代表參觀首例外場演示

2009年10月及11月 中國移動聯(lián)合產(chǎn)業(yè)在日內(nèi)瓦ITU大會和香港亞洲通信大會搭建外場展示

2010年4—10月 中國移動建設(shè)上海世博會TD-LTE演示網(wǎng)絡(luò)，演示了全球首個TD-LTE大規(guī)模試驗網(wǎng)絡(luò)，得到溫家寶總理參觀指示和吸引70多家運營商參觀。

“聯(lián)合研發(fā)”是發(fā)揮運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心作用，構(gòu)建上下游聯(lián)合研發(fā)體系，發(fā)揮創(chuàng)新協(xié)同效應(yīng)[1]，加快產(chǎn)品的研發(fā)過程。2010年，中國移動等運營商推動大唐、中興、華為、創(chuàng)毅視訊、安立等11家公司在世博會上發(fā)布系列產(chǎn)品。同時，在政府的組織下，中國移動等運營商與端到端產(chǎn)業(yè)鏈通過開展國家重大專項的形式，在共同規(guī)范、共同測試的基礎(chǔ)上持續(xù)推進產(chǎn)品研發(fā)。

（5）首個應(yīng)用階段的“示范作用”

該階段主要目標是推動更多運營商選擇TD-LTE標準，主要舉措是運營商投入大量資源建設(shè)試驗網(wǎng)絡(luò)以起到示范帶動作用。

2011年5月至2012年，中國移動在7個城市開展了超1 000個基站的TD-LTE規(guī)模外場試驗；從2012年7月至2013年，中國移動在15個城市開展了超2萬基站的TD-LTE擴大規(guī)模試驗，采購20余萬部終端，從而充分驗證TD-LTE實際組網(wǎng)能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

（6）擴大商用階段的“運營商聯(lián)合拓展”

其主要目標是進一步擴大網(wǎng)絡(luò)外部性預期。2011年2月，中國移動、英國沃達豐、日本軟銀、美國Clearwire、印度Bharti聯(lián)合成立了TD-LTE全球推廣合作平臺GTI（Global TD-LTE Initiative）。截至2014年2月，其運營商成員已達100家，成為TD-LTE全球商用的主力軍。圖3顯示了GTI成員數(shù)在中國移動等TD-LTE主流運營商進行相應(yīng)行動后迅速增加：

圖3GTI運營商數(shù)量增長歷程

5 結(jié)論

本文通過理論分析和TD-LTE的實證得出運營商的標準參與模式以及三大主要特征：影響和控制產(chǎn)業(yè)資源、擴大市場外部性、適應(yīng)市場需求，并進一步提出了在該標準參與模式下運營商的分階段關(guān)鍵策略。下一步研究重點將是多家運營商的標準參與模式及關(guān)鍵策略，以及量化標準參與模式為運營商帶來的收益。

參考文獻：

[1] 江振林. 需求方導向的中國標準戰(zhàn)略——基于需求方市場勢力的研究[D]. 杭州: 浙江大學, 2010.

[2] Katz M, Shapiro C. Technology Adoption in the Presence of Network Externalities[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 822-841.

[3] Farrell J, Shapiro C. Dynamic Competition with Switching Costs[J]. RAND Journal of Economics, 1988: 123-137.

[4] Shapiro C, Varian H R. The Art of Standards Wars[J]. California Management Review, 1999: 8-32.

[5] Tassey G. Standardization in Technology--based Markets[J]. Research Policy, 2000(29): 587-602.

[6] Suarez F F. Battles for technological dominance: an integrative framework[J]. Research Policy, 2004(33): 271-286.

[7] 胡武婕. 中國信息通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準競爭與策略研究[D]. 北京: 北京郵電大學, 2010.★

作者簡介

徐兆吉：博士就讀于北京郵電大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所副所長，曾長期參與TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為新型產(chǎn)業(yè)合作、電信市場策略、國際標準演進等。

程錦霞：博士畢業(yè)于清華大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與IEEE 802系列、LTE-A的標準化及TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為行業(yè)市場信息化、電信監(jiān)管與政策等。

文瀟：碩士畢業(yè)于北京大學，現(xiàn)任中國移動通信研究院用戶與市場研究所項目經(jīng)理，曾參與NGMN、3GPP等國際標準組織工作、電信業(yè)務(wù)海外市場拓展及TD-LTE標準的產(chǎn)業(yè)化和全球化推進工作，目前主要研究方向為電信市場策略、ICT新領(lǐng)域研究等。

endprint