中國螢石資源及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

王文利 白志民

(1.中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會，北京 100831；2.中國地質(zhì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院，北京 100083)

·專題綜述·

中國螢石資源及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

王文利1白志民2

(1.中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會，北京 100831；2.中國地質(zhì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院，北京 100083)

螢石屬稀缺性戰(zhàn)略資源。為了使螢石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更健康、持續(xù)，為相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供支持，在對螢石廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行簡要介紹的基礎(chǔ)上，對我國螢石資源的分布及特點、生產(chǎn)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)政策、市場供需關(guān)系、螢石及其下游氟化工產(chǎn)品的進(jìn)出口特點、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)、詳細(xì)的分析。指出我國的螢石產(chǎn)業(yè)仍將在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對穩(wěn)定、氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢；基于我國螢石儲采比偏低的不協(xié)調(diào)局面，建議國家和地方加大螢石資源勘查力度和進(jìn)度，實施更嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度，提高資源利用率，充分利用國內(nèi)和國外2個市場，保證我國螢石及其下游產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展；針對我國螢石出口價格與進(jìn)口價格相差懸殊的問題，指出我國應(yīng)通過技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)。

螢石資源 儲量 儲采比 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 氟化工

螢石(fluorite)又稱氟石，是CaF2的結(jié)晶體，化學(xué)元素氟的主要來源，理論鈣氟質(zhì)量比為51.1∶48.9。由于氟原子非常獨特的化學(xué)性質(zhì)，其用途無法替代，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋新能源、新材料、國防、制冷、光學(xué)、電子、冶金、化工、原子能工業(yè)、建材、醫(yī)藥、農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因而我國在政策層面已將螢石定位為“可用盡且不可再生的寶貴資源”(國務(wù)院辦公廳《關(guān)于采取綜合措施對耐火黏土螢石的開采和生產(chǎn)進(jìn)行控制的通知》)，行業(yè)內(nèi)則稱螢石為“第二稀土”(中國氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃)。基于此，本文將對螢石的應(yīng)用領(lǐng)域、我國螢石資源的特點、生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場及供需關(guān)系、螢石產(chǎn)品及其下游氟化工產(chǎn)品的進(jìn)出口特點、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等進(jìn)行分析與討論，并提出有充分依據(jù)的見解與建議。

1 螢石的應(yīng)用領(lǐng)域

在新能源工業(yè)中，鋰電池材料(六氟磷酸鋰)、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項性能優(yōu)良的含氟太陽能電池背膜、太陽能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等的生產(chǎn)均離不開螢石。

在國防工業(yè)中，氟主要應(yīng)用于鈾濃縮和提純，液態(tài)氟可用作火箭燃料的氧化劑，還可用作尖端戰(zhàn)機(jī)噴氣推進(jìn)劑的關(guān)鍵元素。

在新材料工業(yè)中，有機(jī)氟材料由于具有其他合成材料無法比擬的耐化學(xué)性、熱穩(wěn)定性、介電性、不燃不黏性，以及極小的摩擦系數(shù)，而有著廣泛的應(yīng)用。“水立方”外墻材料主要成分為聚四氟乙烯；被譽(yù)為“世紀(jì)之布”的戈爾特斯(GORE-TEX)面料以聚四氟乙烯為主要成分，其具有的輕、薄、堅固、耐用、防水、透氣和防風(fēng)等性能使其被廣泛應(yīng)用于宇航、軍事及醫(yī)療等領(lǐng)域世界頂尖服裝的制作。

在制冷工業(yè)中，氟仍然是不可替代的制冷劑，新一代含氟制冷劑HFO-1234ze，ODP為零，GWP值很低，具有優(yōu)良的物化性能，被認(rèn)為是未來可替代傳統(tǒng)含氟制冷劑HFC-134a的新型制冷劑，其分子結(jié)構(gòu)中含氟量更高，用氟量更大。

在電子工業(yè)中，以螢石為原料的高純氫氟酸為強(qiáng)酸性清洗、腐蝕劑，應(yīng)用于集成電路(IC)和超大規(guī)模集成電路(VLSI)芯片的清洗和腐蝕，是微電子行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一，可以說，沒有螢石就沒有現(xiàn)代電子工業(yè)。

在光學(xué)工業(yè)中，由于螢石的低折射率和對紫外線、紅外線的高濾光性，在光學(xué)物鏡、光譜儀棱鏡、防輻射紫外線及紅外線窗口器件等高質(zhì)量光學(xué)元件制作中不可或缺。如部分高端相機(jī)的專業(yè)鏡頭就是螢石鏡頭，潛水艇潛望鏡等高端鏡頭也是用氟玻璃制成。

在通信中，氟化物玻璃在光導(dǎo)纖維技術(shù)中發(fā)揮著奇特的作用，其原因是氟化物光導(dǎo)纖維在遠(yuǎn)距離通訊，尤其在海底通訊中，其損耗極小，可在數(shù)千千米范圍內(nèi)免除一切中繼站。

在醫(yī)藥工業(yè)中，有機(jī)氟化物有非常重要的應(yīng)用。目前上市的新藥中，有15%～20%都是有機(jī)氟化合物。

我國從20世紀(jì)70年代就開始了含氟農(nóng)藥的研究，在農(nóng)藥分子中引入氟原子可以顯著降低其用量，目前常用的含氟農(nóng)藥品種眾多。

螢石作為助熔劑，被廣泛應(yīng)用于黑色及有色金屬冶煉中。在鋼鐵行業(yè)中，螢石具有降低難熔物質(zhì)熔點、促進(jìn)爐渣流動、充分實現(xiàn)渣與金屬分離的作用，在高級別鋼材、特種鋼材的冶煉中，螢石需求量更大。螢石下游產(chǎn)品氟化鋁在鋁生產(chǎn)過程中，具有降低鋁熔點、提高電能質(zhì)導(dǎo)電率等作用，因而可大大降低生產(chǎn)成本。

在建材工業(yè)中，作為硅酸鹽水泥的輔助原料，氟能夠破壞硅質(zhì)礦物，加速固相反應(yīng)，縮短燒成時間，使熟料松脆，易于研磨，節(jié)能效果顯著。

在陶瓷工業(yè)中，螢石可作為陶瓷配料，降低燒成溫度和熔體黏度，改善坯體和釉面質(zhì)量。

氟不僅在工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用，同時也是人體所必須的14種微量元素之一，缺氟可以引起鈣、磷代謝障礙，適量攝入氟能保持牙的健康，一些全氟醚類化合物由于可以攜帶氧氣和部分人體需要的養(yǎng)料，也可攜帶代謝排泄物等，因此，可用來制造人造血液。

2 螢石資源的分布及特點

2.1 全球螢石資源概況

具有工業(yè)價值的螢石礦床主要有熱液作用、沉積作用和表生作用等3種成因。熱液作用形成的螢石礦床常呈脈狀，多與金屬硫化物和碳酸鹽共生；沉積作用形成的螢石礦床呈層狀產(chǎn)出，與石膏、硬石膏、方解石、白云石等共生，可以形成大型礦床；表生作用形成的螢石礦床規(guī)模一般較大，但礦石成分較復(fù)雜，選礦難度較大。這些螢石礦床的成礦時代集中在元古代、晚古生代—三疊紀(jì)和侏羅紀(jì)—早第三紀(jì)。螢石礦床成因的多樣性以及成礦時代的持久性決定了其地域分布的廣泛性。目前，已在全球五大洲的40多個國家發(fā)現(xiàn)了具有工業(yè)價值的螢石礦床，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2013年的統(tǒng)計，全球查明的螢石礦資源(以CaF2計)約5億t，查明的儲量(以CaF2計，下同)約2.4億t，其中南非、墨西哥、中國和蒙古儲量列世界前4位，占全球儲量的約50%(圖1)。與全球螢石資源比較，中國螢石資源由于雜質(zhì)含量，尤其是砷、硫、磷等含量較低，且開采條件優(yōu)越，因而有效價值十分明顯，在全球螢石資源中占有舉足輕重的地位。

圖1 全球螢石可采儲量占比Fig.1 Recoverable reserves proportion of fluorite in Global

2.2 中國螢石資源的分布及特點

2.2.1 中國螢石資源的分布

根據(jù)國家統(tǒng)計局和國土資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2012年，我國查明的資源儲量為20 972萬t，基礎(chǔ)儲量為3 712萬t，主要分布于浙江、江西、福建、安徽、湖南、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)，其中湖南以10 038萬t居首位(主要為伴生礦)，浙江、江西、福建、安徽等華東4省為5 682萬t，內(nèi)蒙古、河北、甘肅、貴州、云南、四川、重慶等沿邊省區(qū)為3 842萬t，其余省區(qū)不到全國總儲量的7%(見圖2)。

圖2 我國螢石資源分布Fig.2 Distribution of fluorite resources in China

2.2.2 中國螢石資源的特點

(1)中國目前查明的螢石資源儲量中，以伴(共)生礦為主，單一礦資源儲量嚴(yán)重不足。伴(共)生礦中，湖南、內(nèi)蒙古等地多與有色金屬、稀有金屬伴生，云、貴、川等地多與重晶石共生，很難分離。

(2)高級別儲量占資源儲量的比例嚴(yán)重不足。從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)看，至2012年，我國高級別儲量僅1 654萬t，占總儲量的不足8%，而全球平均水平為48%，且我國的基礎(chǔ)儲量也不到資源總儲量的20%，暴露出我國螢石地質(zhì)勘查投入不足的現(xiàn)狀。

(3)可開采利用的螢石資源約為6 000萬t，資源保障程度嚴(yán)重不足。我國2億多t的資源儲量中，大量為目前經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下很難利用的伴(共)生礦：湖南省的10 038萬t螢石資源儲量中，臨湘市桃林礦區(qū)、郴州市柿竹園礦區(qū)、桂陽縣黃沙坪礦區(qū)、宜章縣界牌嶺礦區(qū)就有9 000萬t與有色金屬、稀有金屬伴生的此類資源，真正可回采的單一礦僅在1 000萬t左右；內(nèi)蒙古、云、貴、川等沿邊省區(qū)有3 842萬t螢石資源，與稀土金屬、有色金屬、重晶石等伴(共)生而不能作為合格產(chǎn)品加以回收利用的占70%，可回采利用的約1 150萬t；傳統(tǒng)的螢石工業(yè)區(qū)浙江、江西、福建、安徽等4省經(jīng)過幾十年的開采，在5 682萬t儲量中，60%以上為將要閉坑礦山的頂板、底板、礦柱等無法回收但又未注銷的資源，以及由于各種原因停采的礦山資源，目前可回采的螢石資源為2 300萬t左右，以浙江省為例，目前全省登記的螢石礦山為173家，可回收的資源儲量為1 901萬t，93家已閉坑及停開的礦山資源儲量為871萬t。

(4)中國保有螢石資源儲量近幾年下降明顯。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年基礎(chǔ)儲量達(dá)到峰值，為4 464.77萬t，2012年降至3 712.6萬t，4年下降了約17%。由于螢石生產(chǎn)一直處于高位狀態(tài)，這一趨勢還將延續(xù)。

3 螢石生產(chǎn)現(xiàn)狀

3.1 全球螢石生產(chǎn)現(xiàn)狀

世界上約有15個國家開采和加工螢石，主要生產(chǎn)國有中國、墨西哥、蒙古、俄羅斯和南非等。近百年來，世界螢石產(chǎn)量總體呈現(xiàn)逐步增加態(tài)勢(包含化工用的螢石精粉及其他行業(yè)用的螢石塊礦)：1917年世界螢石產(chǎn)量只有27.9萬t，1943年增加到104萬t，1980年達(dá)到501萬t，2008年達(dá)到599萬t；受2008年全球金融危機(jī)影響，2009年和2010年全球螢石產(chǎn)量略有降低，但2012年又增加到685萬t。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2012年的統(tǒng)計，各主要螢石生產(chǎn)國近年產(chǎn)量見表1。從中長期看，受需求拉動的影響，全球螢石產(chǎn)量仍將呈穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

表1 各主要螢石生產(chǎn)國近年產(chǎn)量統(tǒng)計Table 1 Recent years' production statistics of fluorite from major production countries 萬t

近10 a來，我國螢石精礦粉的供應(yīng)量一直占全球的50%以上，特別是2011年以來，更是高達(dá)60%以上。盡管我國螢石資源量僅占全球的10%左右，但其產(chǎn)量和供應(yīng)量則長期處于世界前列。分析認(rèn)為，造成這種現(xiàn)象的原因主要有幾個方面：①與資源大國墨西哥、蒙古相比，中國目前開采的螢石礦大多具有有害雜質(zhì)少、易采選等特點，在精礦品質(zhì)和生產(chǎn)成本上優(yōu)勢明顯。②歐美等發(fā)達(dá)國家由于螢石資源儲量相對較小，特別是對那些儲量不大的單一型螢石礦，采礦機(jī)械化程度普遍不高，人工開采成本非常高，嚴(yán)重影響螢石礦山的經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)生產(chǎn)的積極性。③在多數(shù)非洲國家及蒙古等國，交通運輸、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施大多不完備，生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率難以提高，且這些欠發(fā)達(dá)國家的隱形生產(chǎn)成本往往較高，也影響了螢石這一較廉價礦產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。④螢石產(chǎn)品運輸成本限制了其運輸半徑，因而，在螢石下游用戶較集中的地區(qū)螢石產(chǎn)量往往較高，我國螢石產(chǎn)量的大幅增長與氟化工企業(yè)的快速發(fā)展密切相關(guān)。

3.2 中國螢石生產(chǎn)現(xiàn)狀

根據(jù)國土資源部的統(tǒng)計，截止到2012年，我國共有螢石礦山1 273家，但實際開采礦山數(shù)量遠(yuǎn)小于這一數(shù)字，且以小型企業(yè)為主。規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)有影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家(見表2)，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省區(qū)，且全部為民營企業(yè)。

表2 我國螢石行業(yè)較具影響力的采選企業(yè)簡況Table 2 List of influential mining and beneficiation companies of fluorite in China

注：資源儲量由企業(yè)測算評估；湖南有色郴州氟化學(xué)公司為伴生礦。

近10余a來，我國氟化工、鋼鐵、鋁冶煉、以及新材料和新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使螢石產(chǎn)品的需求大大增加，至2012年，我國螢石產(chǎn)品約420萬t，其中，化工級螢石粉在220萬t左右，冶金級等塊礦在200萬t左右。

作為我國第一螢石大省，湖南的伴(共)生資源相當(dāng)豐富，典型的代表礦山是郴州柿竹園礦區(qū)，其螢石保有資源量約7 500萬t。該礦區(qū)從“七五”期間開始組織選礦技術(shù)攻關(guān)，經(jīng)過20余a的努力，雖然取得了一定的進(jìn)展，但2012年的11萬t精礦中，品位一般在90%～93%，最高也僅有95%左右，達(dá)不到品位≥97%的酸級螢石粉的標(biāo)準(zhǔn)要求，在目前的生產(chǎn)技術(shù)條件下，尚不能替代單生螢石礦，不能被大規(guī)模開發(fā)利用。

浙江省螢石儲量在全國排名第二，多年來，螢石產(chǎn)量也位居全國前列。據(jù)浙江省經(jīng)信委統(tǒng)計，2013年浙江省實際螢石粉產(chǎn)量為56.8萬t，占全國螢石粉比例的約25%。 浙江省螢石產(chǎn)業(yè)的集中度總體上較高，如金石資源集團(tuán)股份有限公司下屬的8家礦山所擁有的資源儲量占全省總資源儲量的70%以上；但另一方面，其他小型民營礦山數(shù)量也較多。2011年，國土資源部和財政部聯(lián)合實施“礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地”建設(shè)工程，螢石項目是40個示范基地之一，由金石資源集團(tuán)股份有限公司、浙江武義神龍浮選有限公司、金華東方螢石公司等3家單位承建，在我國螢石產(chǎn)業(yè)較集中的浙江武義、遂昌地區(qū)開展低品位難選螢石礦采選、廢棄螢石資源二次開發(fā)、螢石尾礦綜合利用等技術(shù)攻關(guān)與工程示范，這將對我國螢石資源的采選技術(shù)水平提高、資源綜合利用能力增強(qiáng)以及螢石產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生明顯的促進(jìn)與推動作用。該省螢石酸級粉、冶金級塊礦產(chǎn)品主要供應(yīng)衢州、金華等地氟化工、冶金企業(yè)，部分出口海外。省內(nèi)氟化工大型企業(yè)有巨化集團(tuán)、鷹鵬化工有限公司、三美化工等。

內(nèi)蒙古自治區(qū)的螢石資源非常豐富，查明資源儲量占國內(nèi)總量的7.4%，排全國第三，但螢石產(chǎn)品產(chǎn)量在全國所占份額不高，2009年僅占4.76%。盡管該自治區(qū)內(nèi)查明的螢石資源儲量較大，但由于地質(zhì)勘查程度較低、選礦難度較大，加之礦山開采與加工受氣候制約明顯，以及螢石下游產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)等因素影響，螢石產(chǎn)量長期徘徊在較低水平。

3.3 產(chǎn)業(yè)政策及其影響

螢石是戰(zhàn)略性礦種，國務(wù)院辦公廳以國辦發(fā)〔2010〕1號文下達(dá)《關(guān)于采取綜合措施對耐火黏土螢石的開采和生產(chǎn)進(jìn)行控制的通知》，其中將螢石定義為“可用盡且不可再生的寶貴資源”，美國、歐洲等國家也將其列為戰(zhàn)略性礦種，每年將儲備量維持在一定水平之上。

為保證螢石資源的合理、有序、節(jié)約的開發(fā)利用，1999年以來，我國陸續(xù)出臺了一系列有關(guān)螢石資源開發(fā)利用及其進(jìn)出口貿(mào)易的政策措施和規(guī)定，見表3。

表3 螢石資源開發(fā)利用及進(jìn)出口等主要政策措施Table 3 The main policy measures for fluorite resource exploitation，import and export

國辦發(fā)〔2010〕1號文件明確在控制生產(chǎn)總量和新增生產(chǎn)能力的同時，支持螢石企業(yè)的環(huán)保、節(jié)能改造，推廣高效率、低能耗、環(huán)保型新工藝新技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格規(guī)模、技術(shù)、節(jié)能降耗、環(huán)保等方面的要求，淘汰落后生產(chǎn)能力。

2010年2月，工信部等7部委聯(lián)合發(fā)布了《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，對螢石礦采選生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)布局條件、生產(chǎn)規(guī)模、工藝和設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生和資源綜合利用均作了具體規(guī)定；并特別明確要求“各地區(qū)、各部門要制定具體措施，鼓勵具有資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢的螢石采選企業(yè)通過兼并重組、集約開采、綜合利用相對集中的小礦山(點)。”

如前所述，中國螢石行業(yè)的特點是：行業(yè)集中度相對較低，除少數(shù)大型骨干企業(yè)外，絕大多數(shù)為產(chǎn)能較小的中小企業(yè)。這些企業(yè)的技術(shù)、裝置、生產(chǎn)控制等都比較落后，缺乏規(guī)模優(yōu)勢，存在著違規(guī)過度開采的現(xiàn)象，造成螢石資源的嚴(yán)重浪費，污染環(huán)境且存在安全隱患。隨著《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的實施，這些落后產(chǎn)能將會被逐步淘汰，行業(yè)集中度將會逐步提高，以行業(yè)龍頭企業(yè)為主的兼并重組將成為一種趨勢。

有理由相信，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策措施的不斷完善，以及行業(yè)技術(shù)水平和自律能力的加強(qiáng)，在螢石產(chǎn)量和加工能力基本保持相對穩(wěn)定的前提下，螢石礦業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)的贏利能力一定會明顯提高，整個螢石行業(yè)一定會駛向健康、可持續(xù)發(fā)展的快車道。

4 中國螢石產(chǎn)品市場及需求

螢石作為一種基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品市場及其供需關(guān)系明顯受下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及市場需求影響，特別是對螢石產(chǎn)品具有巨大需求的氟化工行業(yè)、氟化鋁及鋼鐵冶煉等行業(yè)，更決定了螢石目前以及未來的市場供需關(guān)系及其發(fā)展趨勢。從過去10多a市場發(fā)展情況看，下游行業(yè)的需求量一直大于對螢石粉及螢石塊礦的供給量，這一趨勢還將繼續(xù)下去。

4.1 與螢石相關(guān)各重點行業(yè)發(fā)展及其對螢石的需求

4.1.1 氟化工業(yè)

螢石需求量最大的是氟化工產(chǎn)業(yè)。氟化學(xué)工業(yè)作為對其他相關(guān)行業(yè)具有重要帶動作用的先導(dǎo)性與戰(zhàn)略性行業(yè)，已被列入國家重點鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)范疇。近年來，我國的氟化學(xué)工業(yè)迅猛發(fā)展，銷售額從2000年的85億元增長到2012年的500多億元，年復(fù)合增長率高達(dá)15.9%以上。重要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量年復(fù)合增長率都超過了20%，有的甚至達(dá)到40%以上。目前，已有近10家氟化工企業(yè)成功上市。同時，我國氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為世界氟化工發(fā)展的主要力量之一。

1999年以來，我國將螢石作為戰(zhàn)略性資源進(jìn)行保護(hù)性開采并實施出口限制，這使得某些長期從我國進(jìn)口螢石原料的國外企業(yè)紛紛將產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移，一些跨國公司也將中間產(chǎn)品氫氟酸的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至我國。

我國氟化工行業(yè)的快速增長以及跨國公司將中間產(chǎn)品及部分最終產(chǎn)品的生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移，使中間產(chǎn)品——氫氟酸的產(chǎn)能迅速擴(kuò)大。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，氫氟酸產(chǎn)能從2003年的38.9萬t增長到2012年的188.3萬t(見表4)，年復(fù)合增長率為19.15%；氫氟酸實際產(chǎn)量由2003年的28.4萬t增加到2012年的110.5萬t，年復(fù)合增長率為16.29%，與此相對應(yīng)，2012年氫氟酸生產(chǎn)對酸級螢石粉的需求為255萬t。考慮到國家政策對氫氟酸生產(chǎn)準(zhǔn)入條件提高的影響，小規(guī)模的氫氟酸產(chǎn)能在逐步淘汰，估計以后這些產(chǎn)量的70%會形成有效生產(chǎn)能力，故氫氟酸行業(yè)對螢石粉的需求將在180萬t左右，隨著相關(guān)在建項目的投產(chǎn)，需求量將進(jìn)一步增大。

表4 2003—2012年氫氟酸產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計Table 4 Production capacity and output statistics of hydrofluoric acid form 2003 to 2012

注：2012年產(chǎn)能含在建產(chǎn)能。

中國的氟化工產(chǎn)業(yè)，特別是中間產(chǎn)品的產(chǎn)能有很強(qiáng)的地域性，氟化工上市企業(yè)及氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江西、福建、江蘇、山東等華東及長江中下游地區(qū)，與傳統(tǒng)螢石主產(chǎn)區(qū)重合度較高。

根據(jù)氟化工行業(yè)統(tǒng)計，共有71個氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)分布在15個省區(qū)，但產(chǎn)能最大的浙江、江西、福建和內(nèi)蒙古等4個省區(qū)的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的64.4%。其中，浙江省的產(chǎn)能最大，為35.4萬t，約占全國總產(chǎn)能的18.8%。

4.1.2 氟化鋁業(yè)

螢石粉在氟化工領(lǐng)域的另一個重要用途是生產(chǎn)電解鋁用氟化鋁。10余a來，中國的電解鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2000年電解鋁產(chǎn)量為280萬t，約占全球的11.5%；2012年電解鋁產(chǎn)量達(dá)1 968萬t，約占全球的40%，年復(fù)合增長率17.64%。快速發(fā)展的電解鋁工業(yè)造成了對氟化鋁需求的急速增加，產(chǎn)能由2001年的8萬t增長到2012年的110萬t，年復(fù)合增長率為26.91%；實際產(chǎn)量由2001年的5萬t增長到2012年的83萬t，年復(fù)合增長率為29.10%(見表5)。按每噸氟化鋁需要1.6 t酸級螢石粉計算，再考慮到約有30%的氟化鋁所需氫氟酸在上述氫氟酸產(chǎn)量中已統(tǒng)計，故2012年氟化鋁生產(chǎn)需消耗酸級螢石粉約93萬t。

根據(jù)氟化鋁行業(yè)統(tǒng)計，從氟化鋁產(chǎn)業(yè)布局看，目前國內(nèi)有生產(chǎn)企業(yè)27家，其中河南省最多(6家)；河南、湖南和山東的產(chǎn)能最大，這3個省份的產(chǎn)能占全國62.4%。

表5 2001—2012年全國氟化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計Table 5 Production capacity and output statistics of national aluminum fluoride from 2001 to 2012

4.1.3 冶金行業(yè)

冶金行業(yè)對塊狀螢石也具有巨大的需求。煉鋼(粗煉)通常需根據(jù)爐渣熔化的情況加入助熔劑，螢石可幫助其他造渣原料熔化并降低黏度，以解決煉鋼過程中因爐渣熔化性能差而產(chǎn)生液態(tài)金屬和爐渣噴濺的問題，對確保冶煉安全運行、冶金質(zhì)量并節(jié)能降耗具有不可替代的作用。在轉(zhuǎn)爐、電爐煉鋼中，螢石具有其他礦物原料無法匹敵的助熔成渣效果。在我國，螢石作為助熔劑應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐、電爐煉鋼非常普遍，一般使用量為1.5～8 kg/t，且特種鋼、高品質(zhì)鋼材對螢石需求量更大。因而，隨著我國鋼鐵行業(yè)未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對螢石的需求將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的格局。

2004年我國鋼產(chǎn)量大約為2.8億t，2012年約達(dá)7.17億t，年復(fù)合增長率為12.47%。按70%粗鋼需以螢石作為助熔劑計，每噸鋼需用CaF2含量75%的螢石3 kg計，2012年煉鋼所消耗的冶金級螢石可達(dá)150余萬t。

4.1.4 其他行業(yè)

各行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總分析表明，水泥、玻璃等行業(yè)對螢石的需求量2012年已達(dá)50萬t左右。

4.1.5 我國每年對螢石的需求總量

綜上所述，中國目前氟化工、氟化鋁、冶金、以及水泥與玻璃等行業(yè)對螢石的需求量約為470萬t，加上每年約50萬t的出口量，市場對螢石的需求達(dá)520萬t，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前我國420萬t螢石的生產(chǎn)能力，實際滿足率僅為80%，其中化工級螢石精粉滿足率不到70%。

4.2 市場價格及預(yù)測

在過去的近10 a，我國螢石精礦產(chǎn)品(SiO2含量低于1.2%)價格由2004年初的485元/t上漲到2013年初的1 800元/t左右，除去2011—2012年的異常沖高行情(2011年年中曾摸高2 900元/t)，總體呈階段性上升趨勢(見圖3)，年復(fù)合增長率為15.69%。2011年全年至2012年上半年，螢石價格的異常升高，可能與螢石下游企業(yè)過度解讀國家2011年實施螢石礦開采總量控制、以及頒布《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》等政策，而大量購進(jìn)并屯積螢石有關(guān)。

圖3 2004年以來我國螢石市場價格變化趨勢Fig.3 Fluorite market price trend in China since 2004

綜合分析認(rèn)為，今后若干年內(nèi)，我國螢石產(chǎn)量將基本保持穩(wěn)定或略有下降，而銷售價格將呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的態(tài)勢。理由有4條：其一，與螢石氟化工產(chǎn)品密切相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展以及螢石下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能近年來快速擴(kuò)張，對螢石原料具有持續(xù)穩(wěn)定的需求；其二，我國頒布實施的螢石產(chǎn)業(yè)政策的正向效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，螢石生產(chǎn)企業(yè)的科技水平和自律能力不斷加強(qiáng)，下游企業(yè)對國家螢石產(chǎn)業(yè)政策的理解逐步深化，市場行為變得更為理智；其三，現(xiàn)已探明的螢石資源逐步減少，后續(xù)勘查成果大規(guī)模突破難度增大，資源保障能力逐步降低；其四，供需矛盾在短期內(nèi)難以緩解，需求大于供應(yīng)的形勢會使螢石價格維持漲勢。

5 螢石及相關(guān)下游產(chǎn)品的進(jìn)出口現(xiàn)狀

5.1 螢石進(jìn)出口現(xiàn)狀

我國大規(guī)模出口螢石始于20世紀(jì)80年代，由于當(dāng)時過于強(qiáng)調(diào)出口創(chuàng)匯，對螢石出口沒有任何限制條件，鼎盛時期出口量曾達(dá)到130萬t/a，產(chǎn)品主要銷往美國、日本、歐洲和印度。2000—2011年我國螢石出口量與出口價格的變化趨勢見圖4。

圖4 2000年以來我國螢石出口量與價格變化趨勢Fig.4 Export volume and price trends of fluorite in China since 2000□—出口量；■—平均價格

由圖4可見，2000年我國螢石出口高達(dá)120萬t，至2007年降至54萬t，除2009年受全球金融危機(jī)影響出口量大幅降低外，2007年后的各年基本維持在50萬t～60萬t水平，約占國際市場份額的40%～50%。

20世紀(jì)80年代，盡管我國的螢石出口量很大，但價格只有35～45美元/t(離岸價)。為此，歐盟1993年對我國螢石發(fā)起了反傾銷調(diào)查。1994年，我國開始實施在總量控制下的螢石出口許可證有償招標(biāo)制度，被動局面一舉被改變，螢石出口價格逐年上升。

我國螢石出口產(chǎn)品主要有氟化鈣含量≤97%和>97%兩類，前者約占總量的35%，后者占65%左右。

我國的螢石出口目的地有近30個國家或地區(qū)，其中出口量超過萬t的國家或地區(qū)有9個，表6為2010年我國螢石出口主要目的地、品種、出口量及其比例。

表6 我國螢石出口主要目的地出口量及其比例Table 6 Export volume and proportion of fluorite to the major export destinations

由表6可見，韓國從我國進(jìn)口氟化鈣含量≤97%的螢石最多，占26.8%，而美國則從我國進(jìn)口氟化鈣含量>97%的螢石最多，占24.6%。

我國在大量出口螢石的同時，也從國外進(jìn)口少量螢石。以2010年為例，我國共進(jìn)口氟化鈣含量≤97%的螢石53 991 t，其中的99.2%源自蒙古共和國；進(jìn)口氟化鈣含量>97%的螢石2 327 t，其中的54.1%也來自蒙古共和國，35.2%來自美國，9.5%來自德國，其中大部分為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

5.2 氫氟酸進(jìn)出口現(xiàn)狀

在出口大量螢石礦的同時，我國還大量出口氟化工產(chǎn)品，其中最主要的是氫氟酸(氟化氫)。以2010年為例，我國共向31個國家或地區(qū)出口氫氟酸159 738 t(平均價格為1 235.9美元/t)。其中，從我國進(jìn)口量超過1 000 t的國家或地區(qū)共有11個，見表7。

表7 2010年我國氫氟酸出口統(tǒng)計Table 7 Export statistics of hydrofluoric acid in China in 2010

2010年，我國也從日本、臺灣、韓國和美國進(jìn)口了2 292 t高純氫氟酸，平均價格為2 732.5美元/t，是我國出口價格的2.2倍。由此可見，我國應(yīng)該在提高氫氟酸產(chǎn)品的純度和質(zhì)量上下功夫，以提高產(chǎn)品的附加值和競爭力。

5.3 氟化鋁及其他氟化物進(jìn)出口現(xiàn)狀

氟化鋁是我國近年來進(jìn)出口量較大的另一類氟化工產(chǎn)品。2010年，我國向近30個國家和地區(qū)出口無水氟化鋁92 186 t(平均價格為932美元/t)，出口其他氟化鋁2 383 t(平均價格為866美元/t)。其中，從我國進(jìn)口無水氟化鋁超過1 000 t的國家或地區(qū)共有12個，見表8。

表8 2010年我國氟化鋁出口統(tǒng)計Table 8 Export statistics of aluminum fluoride in China in 2010

此外，我國2010年也從日本進(jìn)口無水氟化鋁35 t，平均價格為23 686美元/t。

對比上述數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，我國向日本出口無水氟化鋁1 310 t，獲得155萬美元外匯；而從其進(jìn)口無水氟化鋁35 t，卻花費了82.7萬美元，兩者嚴(yán)重不成比例。由此進(jìn)一步說明，提高產(chǎn)品質(zhì)量對于提高產(chǎn)品附加值何等重要。

我國2010年進(jìn)出口其他氟化物產(chǎn)品的量及價格見表9。

表9 2010年我國進(jìn)出口其他氟化物產(chǎn)品統(tǒng)計Table 9 Import and export statistics of other fluoride products in China in 2010

6 結(jié) 論

(1)我國作為螢石生產(chǎn)、消費與出口大國，每年的生產(chǎn)量、國內(nèi)消費量與出口量均居全球之首。但是，我國的螢石儲采比明顯低于全球均值。我國螢石儲采比的明顯不協(xié)調(diào)，是我國螢石產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的巨大障礙。建議國家有關(guān)部門和相關(guān)企業(yè)加大資源勘查力度和進(jìn)度，增加螢石儲量，為我國螢石產(chǎn)業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展提供資源保障。

(2)近年來，我國的氟化工企業(yè)擴(kuò)張迅速，已有的生產(chǎn)能力如果滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年將需消耗600萬t以上酸級螢石粉和塊礦，這是我國現(xiàn)有螢石礦業(yè)生產(chǎn)能力和資源儲量難以承受的。建議有關(guān)產(chǎn)業(yè)部門盡快出臺和實施氟化工企業(yè)準(zhǔn)入政策，提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)能；同時，加強(qiáng)科技攻關(guān)和政策支持力度，盡快實施低品位螢石綜合利用工程，提高資源利用效率，有效降低由于螢石資源相對不足可能引發(fā)的潛在風(fēng)險。

(3)1999年以來我國有關(guān)部門出臺的螢石行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策，特別是螢石礦開采總量控制措施和《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的實施，對規(guī)范我國螢石行業(yè)發(fā)展的正面效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，螢石的開采、加工與貿(mào)易秩序得到明顯改善。但目前整個行業(yè)技術(shù)水平及裝備水平均很低，企業(yè)規(guī)模小而散，集中度很低，資源浪費嚴(yán)重。建議有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)有關(guān)政策的宣傳與執(zhí)行力度，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化資源配置的基礎(chǔ)地位，加大對現(xiàn)有企業(yè)的管理與監(jiān)督；地方政府應(yīng)該通過政策杠桿，加大資源整合力度和企業(yè)重組步伐，鼓勵企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步，提高礦產(chǎn)資源“三率”(采礦回采率、選礦回收率、綜合利用率)以及經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。

(4)作為螢石生產(chǎn)大國，我國在礦山開采、加工及貿(mào)易方面逐步形成了一批有實力、有一定國際地位和相對優(yōu)勢的企業(yè)。從保證我國螢石行業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，國家應(yīng)該鼓勵并扶持信譽(yù)好、有實力的企業(yè)走出國門，開拓國外螢石采礦、加工及其下游氟化工市場；同時，國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)也應(yīng)該逐步增加螢石礦產(chǎn)品的進(jìn)口。

(5)螢石作為新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的原材料及冶金、化工、建材等國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)具有支撐作用的重要原材料，市場需求及價格在今后若干年內(nèi)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。有理由相信，隨著國家的重視及行業(yè)自律程度的提高，我國的螢石產(chǎn)業(yè)一定會沿著健康可持續(xù)發(fā)展的道路穩(wěn)步前進(jìn)。

[1] Carr.Industrial Minerals and Rocks[M].6th ed.Michigan:Nova Science Publishers Inc,1994.

[2] 中華人民共和國國土資源部信息中心.2009—2010年世界礦產(chǎn)資源年評[M].北京：地質(zhì)出版社，2011. Information Center of Ministry of Land and Resources of People's Republic of China.2009-2010 World Mineral Resources Annual Review[M].Beijing:Geological Publishing House,2011.

[3] 國家統(tǒng)計局.2010年中國統(tǒng)計年報[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2011. National Bureau of Statistics.China Statistical Yearbook 2010[M].Beijing: China Statistics Press, 2011.

[4] 國家統(tǒng)計局.2011年中國統(tǒng)計年報[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2012. National Bureau of Statistics.China Statistical Yearbook 2011[M].Beijing: China Statistics Press, 2012.

[5] 馬鴻文.工業(yè)礦物與巖石[M].3版.北京：化學(xué)工業(yè)出版社，2011. Ma Hongwen.Industrial Minerals and Rocks [M] .3rd ed.Beijing: Chemical Industry Press, 2011.

[6] 袁俊宏.我國螢石資源開發(fā)利用情況[J].有機(jī)氟工業(yè)，2005(2):27-29. Yuan Junhong.Situation of the development and utilization of fluorite resources in China[J].Organic Fluorine Industry, 2005 (2): 27-29.

[7] 中華人民共和國海關(guān)總署.2010年中國海關(guān)統(tǒng)計年鑒[M].北京：中國海關(guān)出版社，2011. General Administration of Customs of People's Republic of China.China Customs Statistics Yearbook 2010[M].Beijing:China Customs Press,2011.

[8] 鐘江春.我國螢石資源利用概況及其發(fā)展趨勢[J].化學(xué)工業(yè)，2011(12):11-15. Zhong Jiangchun.Utilization and development of fluorite resources in China[J].Chemical Industry, 2011(12):11-15.

[9] 王吉平，商彭強(qiáng)，牛桂芝.中國螢石礦主要礦集區(qū)及其資源潛力探討[J].化工礦產(chǎn)地質(zhì)，2010(2)87-94. Wang Jiping，Shang Pengqiang，Niu Guizhi.Discussion on China fluorite-concentrating areaand the resource potentialhina[J].Geology of Chemical Minerals，2010(2)87-94.

[10] 葉志平，何國偉.柿竹園浮鎢尾礦綜合回收螢石新工藝[J].有色金屬，2005(3)：70-72. Ye Zhiping,He Guowei.New technology on comprehensive recovery of fluorite from Shizhuyuan wolframite flotation tailings[J].Nonferrous Metals,2005(3)：70-72.

[11] 王振亮,魯瑞君,林天亮,等.淺談世界螢石資源現(xiàn)狀及螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向[J].非金屬礦, 2013(3):3-5. Wang Zhenliang,Lu Ruijun,Lin Tianliang,et al.Disussion on the situation of the world fluorite resource and the development direction of fluorite industry[J].Non-Metallic Mines,2013(3):3-5.

[12] 周文波,程 杰,馮 齊,等.酸化水玻璃在墨西哥某高鈣型螢石礦選礦試驗中的作用[J].非金屬礦, 2013(3):31-32. Zhou Wenbo，Cheng Jie，F(xiàn)eng Qi，et al.The effect of acidized water glass on beneficiation test of Mexico high calcium type fluorite ore[J].Non-Metallic Mines,2013(3):31-32.

[13] 喻福濤，高惠民，史文濤，等.湖南某鉛鋅尾礦中螢石的選礦回收試驗[J].金屬礦山，2011(8):162-165. Yu Futao,Gao Huimin,Shi Wentao,et al.Experimental research on comprehensive utilization of fluorite ore for a Lead-zinc mine tailings in Hunan[J].Metal Mine，2011(8):162-165.

(責(zé)任編輯 羅主平)

Fluorite Resources in China and its Industrial Development Status

Wang Wenli1Bai Zhimin2

(1.ChinaNon-metallicMineralsIndustryAssociation,Beijing100831,China;2.FacultyofMaterialScienceandEngineering,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China)

Fluorspar is a rare and strategic resource.In order to realize more healthy and sustainable development of fluorite industry, and provide support for the related emerging industries and traditional industries, the distribution and characteristics of fluorite resources in China, together with the production status, the industrial policy, the market supply and demand, and the import and export features of fluorite and its downstream fluorine chemical products and their industrial development status are systematically analyzed based on brief introduction of wide applications of the fluorite.It is pointed out that the fluorite industry in our country will still remain a relatively sustainable and stable development trend under the background of stable traditional industries and rapidly-developing fluorine chemical industry.Due to the incongruously low reserve-production ratio of the fluorite resources in China, it is recommended that the state or the local government should make the prospecting efforts and progress on fluorite resources and strictly implement the market access system and the stable limit production measure to make full use of two markets both at home and abroad.By this way, the fluorite resources and its downstream industries can keep a healthy and sustainable development.Aiming at the large gap between export and import prices of fluorite resources, it is pointed out that China should promote the production of high value-added products through technological progress.

Fluorite resources, Reserves, Reserve-production ratio, Industrial development, Fluorine chemical industry

2013-12-05

王文利(1972—)，男，秘書長，高級工程師。

TD871+.5,TD971+.5

A

1001-1250(2014)-03-001-09