唐山市發展電動汽車產業的SWOT分析

王輝

（唐山市科學技術情報研究所，河北 唐山063000）

唐山市發展電動汽車產業的SWOT分析

王輝

（唐山市科學技術情報研究所，河北 唐山063000）

本文以快速推進區域電動汽車產業發展，加快資源型城市轉型步伐為目標，以戰略管理思想為指導，通過對“十城千輛”示范城市——唐山市的地理位置、資源、政策、市場、產業基礎等內外部要素的調查，采用SWOT方法系統地分析了唐山市電動汽車產業發展的優勢和劣勢，進而闡釋唐山市發展電動汽車產業面臨的機會與威脅，并據此提出了SWOT矩陣模式，對唐山市發展電動汽車產業的內外部條件及各方面風險進行了綜合評估。

唐山市；電動汽車；產業；SWOT

電動汽車的發展與產業化是涉及多層次、多學科、多領域的問題，其根本是解決能源與環境危機，但其本身也存在著高度的風險。我國新能源汽車的研究與開發已經歷了一段歷程，同時也啟動了一批示范推廣試點城市，其中河北省唐山市是第二批示范城市之一。唐山市進行電動汽車的產業化具有其獨特的優勢，同時也存在巨大的風險。如技術難關的突破，資金的投入巨大，規?；袌龅呐囵B，各利益集團的平衡，跨國巨頭壟斷的應對，取代傳統能源汽車的競爭優勢等等。凡此種種，疊加復合、紛紛繁繁共同構造了電動汽車產業化發展的系列風險。本文對唐山市發展電動汽車產業的優勢與劣勢，機會和威脅進行分析。

1 唐山市發展電動汽車產業的優勢（strength）

1.1 區位優勢

唐山市位于京津冀及其腹地通向海外的咽喉，具有得天獨厚的區位優勢。交通便利，隨著曹妃甸大港和唐山機場的開發建設，形成了海、陸、空立體交通網絡，輻射到華北、東北、西北等地區，為跨區域、跨產業的資金合作、技術合作提供了更多的機會。文化濃郁，毗鄰京津，有利于接受技術輻射帶動，承接產業轉移，環渤海地區尤其是京津冀都市圈的快速發展，為唐山汽車工業的發展提供了前所未有的機遇。龍頭示范，曹妃甸作為國家循環經濟示范區，已形成大規模產業聚集的態勢，國家、省級重點項目的建設充分體現了技術運用、技術集成、技術創新和管理創新能力強、拉動輻射效果明顯的優勢，為節能環保電動汽車產業的發展提供了強大的平臺。

1.2 資源優勢

唐山市擁有相對充裕的水資源，臨港工業所依賴的煤炭、石油、鐵礦石、原鹽等資源豐富，環境容量較大，具有培育汽車制造產業的資源優勢，為發展電動汽車提供了條件。同時，唐山強大的鋼鐵和發達的機械行業為發展汽車制造奠定了堅實的產業基礎。唐山鋼鐵產能9000萬噸，可為發展節能與新能源汽車產業提供鋼材原料。唐山的機械工業比較發達，時速350公里的動車組出自唐山。唐山愛信齒輪有限公司是汽車變速器專業化公司，隸屬于世界第四大汽車及零部件制造企業豐田公司。唐山現有電機電控、變速器、離合器、轉向節、制動盤、消聲器、減振器、蓄電池、懸掛裝置等零部件生產企業16家，以及汽車板材、高端焊機、注塑、小五金、機加工、汽車裝具等一批生產企業，整合后可形成節能與新能源汽車產業發展的支持平臺，有利于降低成本，形成產業鏈條。

1.3 政策優勢

根據國務院關于“節能減排”、“加強節能、節油工作”和“著力突破制約產業轉型升級的重要關鍵技術，精心培育一批戰略性產業”的戰略決策要求，2008年1月財政部、科技部發出了《關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》，首批13個城市開展節能與新能源汽車示范推廣工作，以財政政策鼓勵在公交、出租、公務和環衛等公共服務領域率先推出新能源汽車，對推廣與使用單位購買節能新能源汽車給予補助。2010年5月，唐山市被列入第二批國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市，國家對“十城千輛”試點城市在電動汽車的生產、消費與運營等給予了稅收、補貼以及車輛管理等各方面的優惠政策，為唐山發展電動汽車產業鋪平了道路。

1.4 市場優勢

我國繼2006年超過日本成為全球第二大汽車生產國之后，在2009年又超過美國成為第一大汽車生產和消費國，擁有不斷提高購買力水平的13億人口。2010年、2011年產銷汽車均超過1800萬輛。預計到2020年和2030年我國汽車中乘用車保有量將會達到1.5億輛和2.5億輛的規模，今后20年是中國汽車產業由大變強的奮斗、成長過程，將成為參與全球汽車市場競爭的勁旅。同時，就唐山市本身而言，擁有734萬人口，截至2011年底，全市機動車保有量150萬輛，每百戶城市居民家庭擁有家用汽車25.5輛。公路客運車1942輛、城市公交客運車1871輛、市內出租客運車3605輛、旅游客運車144輛、環衛車輛319輛、郵政專用車180輛。2011年唐山市完成地區生產總值5442.4億元，排名全國第18名，在全國所有沿海城市中排名第13名，地級市中僅次于蘇州、無錫和佛山，隨著經濟的快速發展，唐山市各類汽車消費

2 唐山市發展電動汽車產業的劣勢（weakness）

2.1 電動汽車產業化進程中生產企業尚未發揮主導作用

在我國經過兩個五年電動汽車前期的研究開發，在某些關鍵技術領域取得了突破性的進展，同時汽車制造企業也看準了新能源汽車的戰略機遇在不斷加大研發力度，并且有新型的產品投放市場并進行了商業化運行，而這些均是在政府大力推進新能源汽車的產業政策下實施的，目前尚處于政府推動主導型。唐山市作為“十城千輛”試點城市之一，在相關優惠政策的引導下，設立了唐山市電動汽車研發中心，2009年唐山市人民政府與上海汽車集團股份有限公司簽訂了《唐山曹妃甸綠色能源汽車項目合作框架協議》，引進了金能電池項目（唐海）、河北力通鋰電池正極材料項目（遷安），電動汽車產業化階段的企業主體地位尚未形成。另外從示范運行的新能源汽車的試用主要靠城市公交、大客車和出租車的數據支撐，純電動汽車的客戶主要是政府主導采購的公交集團。

2.2 先進的產業技術基礎較為薄弱

就唐山市的產業結構而言，唐山屬于資源型重工業城市，隨著煤炭資源的枯竭，唐山市實施了資源型城市轉型的戰略規劃，加快推進精品鋼材、先進裝備制造、化工、高端建材、綠色能源產業核心技術研發與產業化，實施了電動汽車、動車組、納米發電機、海洋資源利用等領域的關鍵共性技術重大科技專項，著力加快創建一批具有自主知識產權和自主品牌的優勢產品，推進了唐山戰略型新新興產業的發展。但就汽車產業而言，唐山市的產業技術基礎較為薄弱。

2.3 基礎設施的大規模建設有待開發

電動汽車的產業化運行需要完善的基礎設施的支持。純電動汽車產業化的基礎設施包括充電站網絡、車輛維修服務網絡、多種形式的電池營銷、服務網絡等。建立一定數量的公用充電站、配備專用電纜及插座等是延長行駛里程、實現純電動汽車產業化的關鍵。在一個城市內建設十幾個或數十個公用充電站，市區內的出租車、私家車、商務車均可在公用充電站快速充電。公交公司也可在終點站、始點站自行建設充電站，為本線路公交車提供充電服務，環衛車輛可在本企業的停車場內充電，同時私家車還可在晚上回家充電。唐山市為加快電動汽車的產業化步伐，已于2010年3月，建成了國內首座符合國家電網典型設計的大型充電站唐山南湖電動汽車充電站，同時市政府與華北電網有限公司簽署了《關于推進電動汽車充電設施建設戰略合作協議》。目前，唐山市委投入運行的47輛電動汽車建設了3座標準化充電站，8個充電樁。按照唐山市示范推廣實施方案至2012年底完成服務于1052輛電動汽車的大型標準模塊化充（換）電站3座、中型整車快速補給站2座和充電樁106臺（套）的建設并投入使用的要求還有一段距離，離實現產業化的距離更大。再者，尚需建設統一規范的充電站（樁），對充電機生產和充電接口進行標準化規范，以實現社會用公交車、出租車以及其他社會用車配套的供、充電體系。另外，與此相配套的車輛的運行管理、維修服務以及電池的營銷與回收等服務完善還有待開發。

3 唐山市發展電動汽車產業的機會（opportunity）

3.1 汽車產業跨越式發展機遇

傳統汽車技術領域的落后是導致我國汽車企業經濟效益普遍較低和環境污染嚴重的重要原因之一。對美、日等傳統汽車強國來說，產品升級存在的技術障礙小，額外支付的成本也較低。而在我國，由于技術實力、品牌知名度等方面的巨大差距，我國自主品牌的汽車要想超越汽車強國，難度很大。而我國在新能源汽車領域和發達國家的差距相對要小得多，甚至在某些技術領域還處于世界先進水平，可以說新能源汽車領域是我國汽車產業獲得跨越式發展的唯一機會。未來10年是我國新能源汽車發展的戰略機遇期，中國高度重視電動汽車的發展，在2011年3月出臺的“十二五”規劃綱要中，中國把新能源汽車列為戰略性新興產業之一，提出要重點發展插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車技術，開展插電式混合動力汽車、純電動汽車研發及大規模商業化示范工程，推進產業化應用。未來我國電動汽車將迎來新一輪的高速發展。恰逢此時，在這一大的國際汽車產業轉型時期，唐山緊緊抓住機遇，大力發展電動汽車產業，將有力地促進唐山經濟轉型及產業結構的調整，同時實現能源與環境問題的雙解。

3.2 符合國家新能源汽車戰略發展規劃

世界汽車產業可持續發展面臨三大挑戰：能源供應和能源安全、區域性的空氣質量及全球性的氣候變暖。車用能源及動力系統的節能環保是汽車工業可持續發展的核心問題和首要問題，能源多元化、車輛節能與輕量化、排放清潔化、動力電氣化是汽車產業發展的趨勢。集中到一點，就是要發展以電動汽車為主體的新能源汽車。通過2010年國家接連出臺的《節能與新能源汽車產業規劃（2011-2020）》征求意見稿以及《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》可以看出，國家對電動汽車的生產、銷售以及消費均給予較大的稅收優惠及補貼。由此，在新能源汽車的發展方向上電動汽車已成為國家主推方向。

我國汽車工業面臨產業結構調整和可持續發展的壓力，存在產業安全及經濟安全等問題，形勢十分嚴峻。一方面，石油安全成為我國汽車工業發展的第一制約因素。2009年我國石油對外依存度接近52%，預計未來會進一步增大。另一方面，我國汽車產業面臨嚴峻的節能、減排和減碳壓力，傳統汽車技術水平與國際先進水平相比還有較大差距，油耗和碳排放將成為我國汽車走向世界的主要障礙。因此，發展節能與新能源汽車，不僅成為我國汽車行業可持續發展的必然選擇，也是我國汽車人承擔社會責任的體現。為抓住汽車產業戰略轉型的有利時機，我國啟動了國家節能和新能源汽車示范工程，由中央財政安排資金給予補貼，支持大中城市示范推廣混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等節能和新能源汽車。由此，唐山市培育電動汽車產業具有廣闊的發展前景。

3.3 國家及地方政府對電動汽車技術開發的資金支持

2009年《汽車產業調整和振興規劃》中目標之一，就是電動汽車產銷形成規模。主要任務包括：推動純電動車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化。政策措施有：啟動國家節能和新能源汽車示范工程，由中央財政安排資金給予補貼，支持大中城市示范推廣混合動力汽車、純電動車、燃料電池汽車等節能和新能源汽車；縣級以上城市人民政府要制訂規劃，優先在城市公交、出租、公務、環衛、郵政、機場等領域推廣使用新能源汽車；建立電動汽車快速充電網絡，加快停車場等公共場所公用充電設施建設。通過2010年國家接連出臺的《節能與新能源汽車產業規劃（2012-2020）》以及《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》可以看出，國家對電動汽車的生產、銷售以及消費均給予較大的稅收優惠及補貼。由此，在新能源汽車的發展方向上電動汽車已成為國家主推方向。

針對電動汽車的消費，2010年06月財政部出臺了《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》（財建[2010]230號），為促進新能源汽車產業的發展，財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委四部委提出將開展私人購買新能源汽車補貼試點工作，辦法針對試點城市私人購買、登記注冊和使用的新能源汽車給予一次性補助，對動力電池、充電站等基礎設施的標準化建設給予適當補助。

為促進電動汽車產業的發展，唐山市制定了節能與新能源汽車產業發展規劃，同時建立示范推廣試點專項資金，重點用于示范運營車輛補貼和支持配套設施的建設及維護保養，鼓勵各用車部門和市民購買節能與新能源汽車。唐山市政府大力支持企業產品創新、技術攻關并形成產業體系，為節能與新能源汽車示范試點提供產品和技術支撐，為此，市財政每年安排2000萬元科技三項經費，用于節能與新能源汽車技術創新與服務平臺建設，支持節能與新能源汽車關鍵共性技術攻關、關鍵零部件和技術保障技術研發。另外，唐山市將節能與新能源汽車納入政府采購范圍，要求各級政府部門優先采購，并按照5%的比例逐年提高節能與新能源汽車的占有量。從2010年起，出租、電力、公務等公共用車要逐漸推廣應用節能與新能源汽車。市財政按國家補貼的20%予以匹配，視具體情況用于購車或電池租賃、電池更換、充電設施建設等。

3.4 企業的積極參與

經過近年的努力，唐山市在電動汽車產業化進程中形成了政府、企業、高校院所緊密結合的創新體系。已謀劃建設了20平方公里的曹妃甸電動汽車城，購建了以整車、電機、電池和電控系統為主的四大主導鏈，產業體系已現雛形。為加快電動汽車的產業化進程，唐山市已引資11.2億元，總投資15.8億元，推進了重大產業項目的實施。主要有上汽唐山客車有限公司新能源客車項目、曹妃甸東風純電動車項目、河北曹妃甸鋰源電動車及動力總成項目、唐山普林億威公司電機項目、金能（唐海）電池項目、河北（遷安）力通鋰電池正極材料項目、唐山安特微型電動汽車項目、北京普萊德和風帆動力電池項目、華北電網南湖充電站建設項目以及華北電網北郊換電站建設項目等，企業的積極參與構建了電池材料、電池、電機、動力總成和整車生產的完整的電動汽車產業鏈。唐山市確立的電動汽車及其關鍵零部件研究開發和技術應用的企業主體、政府引導的產業體系，為唐山電動汽車的產業化奠定了堅實的基礎。

4 唐山市發展電動汽車產業的威脅（threat）

4.1 技術專利制約

為應對日益突出的燃油供求矛盾和環境污染問題，世界主要汽車生產國紛紛加快部署，將發展新能源汽車作為國家戰略，加快推進技術研發和產業化。由于新能源汽車技術發展是一次重大的技術革命機遇，專利必將成為各國搶占這一新興技術的主戰場，目前新能源汽車專利的關鍵領域，大多已經被國外企業所壟斷。國外針對中國的專利型技術性貿易壁壘已經初見端倪，甚至有專利封鎖、合圍等布局。

唐山市發展電動汽車產業SWOT矩陣表

就國內而言，截至3月底，我國企業申請混合動力汽車專利僅占在華申請總數2731件的38%，且主要集中于動力總成布置技術，而國外在華發明專利申請有1691件，并且集中于控制技術等關鍵技術領域。而且，目前國內企業新能源領域專利多為外觀專利與實用新型專利，打擦邊球的居多，真正的發明專利很少。據專家介紹，目前占國內新能源汽車專利數最多的比亞迪，其900余件專利中非發明專利占到總數的60%。而在新能源汽車電池發明專利方面，有三大核心是無法繞行的，其中一個是包敷碳技術專利，后兩個是磷酸鐵鋰本身材料專利和碳熱還原技術專利，前者加拿大Phostech公司已經在華申請專利，擁有獨家使用權；后者尚未輪到中國申請專利，分別歸屬于加拿大Phostech公司和美國威能公司。

在純電動汽車領域，國內僅有4件核心專利申請，其他多為應用專利申請，同期來華發明專利申請有767件，日本、美國、韓國等排名居前。而在燃料電池汽車領域，日本豐田和美國通用兩家企業在華申請占到64%，專利布局意圖明顯。2010年，豐田和通用分別在我國電動汽車方面申請了162件和132件專利，是申請專利最多的前兩名企業。目前在電機控制領域，真正具有核心專利的企業較少，關鍵的系統芯片多為進口，由于缺乏核心專利及授權，因此生產完全受制于人。

上述分析是就國內外整體情況而言，而對于唐山市來講，以節能與新能源汽車示范為重要契機，不斷加大電動汽車的研發投入，成立了唐山市電動汽車研發中心，建設了電動汽車重點實驗室，并與中科院、清華大學、北京理工大學等多家高等院校和科研單位合作，制定了《唐山節能與新能源汽車發展技術路線圖》、《唐山市電動汽車產業發展規劃》。目前共承擔國家科技支持計劃項目1項，省科技重大項目2項，市科技計劃項目17項，取得了多項科研成果，獲得電動汽車相關專利19項。已自主研制出大功率永磁無刷直流電機、永磁無刷直流輪轂電機等純電動汽車核心部件，并在電動汽車動力總成方面取得了20多項自主知識產權成果。這些成果主要是圍繞總成技術方面，而核心關鍵技術較少。由此，唐山市電動汽車產業化發展中將受制于專利壁壘。

4.2 缺乏核心技術

和國外傳統汽車生產國家相比較而言，在新能源汽車領域我國整體技術水平差距不大，但核心技術仍需突破。早在“八五”期間，我國就成立了中國電工技術學會電動汽車研究會，電動汽車被列入國家科技攻關項目，把電動汽車的關鍵技術研究工作作為重中之重，并取得了多項關鍵技術的突破。總體而言，我國電動汽車技術與國際先進水平差距不大，一般認為差距在3～5年。只有取得核心技術的突破，我國電動車才能有望實現產業化。電動汽車的核心技術包括電池、電機和電控三部分。在這3項核心技術上，我國的技術水平都處于研發中，技術水平還比較低，國內很少有企業能全部掌握這三大技術。在電池方面，動力電池的壽命、能量密度等與汽車正常行駛的要求仍然存在很大差距，且占動力電池成本30%的電池隔膜技術仍沒有掌握，基本上以進口為主；在電機和控制系統方面，我國企業在整合元器件方面長時間沒有突破；在整車電控方面，我國起步較晚，與國外差距較大。唐山市在示范推廣及應用中，雖取得了一定的研究開發成果，但離者產業化需求還有較長的一段路程。

5 SWOT矩陣分析

SWOT矩陣分析法是一種綜合考慮組織的內部優勢、劣勢和來自外部環境的機會和威脅的系統分析方法，它是組織揚長避短、趨利避害的有效工具。根據唐山市電動汽車產業現狀和SWOT分析法原理，本文列出唐山市發展電動汽車SWOT矩陣。

6 結論

通過對唐山市電動汽車產業的SWOT矩陣分析，其產業在未來發展中有著良好的外部機遇和內部優勢，但同時，由于自身汽車產業基礎相對薄弱，并受電動汽車關鍵核心技術的影響，也面臨較大的困難與挑戰。

F426

A

1671-0037（2014）01-10-3.5

2013年12月12日。

王輝（1970，11-），女，河北大學法學專業畢業，副研究館員。