中國成立上海自貿區(qū)的SWOT分析

劉珺暢

摘 要：中國（上海）自由貿易實驗區(qū)的建立成為推動中國經濟改革的重要路徑，如何把握自貿區(qū)在中國經濟結構調整過程中的地位，打造中國經濟“升級版”，基于中國的視角，采用定性分析和實證分析的方法，用美國舊金山大學的管理學教授韋里克提出的SWOT模型對成立自貿區(qū)的優(yōu)勢、劣勢、機遇、威脅進行研究。

關鍵詞：上海自貿區(qū)；優(yōu)勢；劣勢；機會；挑戰(zhàn)

中圖分類號：F74 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）10-0228-03

一、前言

中國（上海）自由貿易試驗區(qū)（以下簡稱上海自貿區(qū)），是中國政府設立在上海的區(qū)域性自由貿易園區(qū)，屬中國自由貿易區(qū)范疇。該自貿區(qū)于2013年8月22日經國務院正式批準設立，總面積為28.78平方公里，相當于上海市面積的1/226，范圍涵蓋上海市外高橋保稅區(qū)、外高橋保稅物流園區(qū)、洋山保稅港區(qū)和上海浦東機場綜合保稅區(qū)等4個海關特殊監(jiān)管區(qū)域[1]。

上海自貿區(qū)的成立無疑為陷入低迷的國內整體經濟注入了一針強心劑，不僅為上海帶來增長的動力和發(fā)展紅利，也是給全國經濟起到模范帶頭作用，這是中國主動邁出對外開放的步伐，順應全球經貿發(fā)展新趨勢的重大舉措。

所謂SWOT分析，即基于內外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等進行分析[2]，是對上海自貿區(qū)成立內外部條件的各方面內容進行歸納總結，構建SWOT 模型，結合自身經濟條件，選擇最優(yōu)策略，成功打造中國經濟“升級版”。

二、中國成立上海自貿區(qū)的SWOT分析

（一）優(yōu)勢分析（strength）

2013年中國經濟已平穩(wěn)過渡到中高速增長新階段。前三季度，國內生產總值（GDP）386 762億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。分季度看，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%，三季度增長7.8%。從環(huán)比看，三季度GDP增長2.2%，明顯快于一季度的1.5%和二季度的1.9%，創(chuàng)五個季度以來新高。產業(yè)結構調整和升級呈現(xiàn)積極變化，第一產業(yè)增加值35 669億元，同比增長3.4%；第二產業(yè)增加值175 118億元，增長7.8%。得益于新興現(xiàn)代服務業(yè)快速增長，第三產業(yè)增加值175 975億元，增長8.4%，增速比第二產業(yè)快0.6個百分點，比上年同期快0.5個百分點；占GDP比重45.5%，比第二產業(yè)占GDP比重略高0.2個百分點，比上年同期提高1.6個百分點。與此同時，工業(yè)生產穩(wěn)中有升，前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長9.6%，增速比上半年加快0.3個百分點。另外，農業(yè)生產豐收已基本定局，固定資產投資較快增長，市場消費增長平穩(wěn)。

自貿區(qū)之所以建立在上海，也是經過中央長時間的考察才決定的。第一，上海有強大的經濟基礎。在解放之前，上海曾是遠東第一金融中心，無論股票，黃金，外匯等金融市場規(guī)模全部雄踞亞洲第一。20世紀80年代中后期，中央宣布開發(fā)開放浦東，給予九項優(yōu)惠政策，并大量投資，上海早已成為中國的金融中心。直到2008年的金融危機出現(xiàn)的前三十年里，上海GDP增長都位于全國前列，高達15.2%。李克強總理在上海調研時也指出“上海完全有條件，有基礎實驗這件事，要用開放擴大內需，用開放形成倒逼機制，用開放促進新一輪改革”[3]。上海自貿區(qū)的建立可以推進區(qū)域內的功能創(chuàng)新和轉型升級，加快貿易、航運、金融、物流、制造等產業(yè)間的交流發(fā)展，與國際先進的經濟發(fā)展方式接軌，進而帶動國內經濟發(fā)展方式的轉變，進一步發(fā)揚上海面向世界，服務全國的戰(zhàn)略地位。第二，上海也有得天獨厚的地理優(yōu)勢。上海地處長江入海口，東向東海，隔海與日本九州島相望，南瀕杭州灣，西與江蘇、浙江兩省相接，共同構成以上海為龍頭的中國最大經濟區(qū)“長三角經濟圈”。上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居世界第一，是一個良好的濱江濱海國際性港口，隨著上海自貿區(qū)的創(chuàng)建，必將帶來規(guī)模龐大的國際物流和國內物流，進一步彰顯上海國際航運中心在全球經濟的突出地位。另外，近幾年上海綜合保稅區(qū)迅速發(fā)展，已成為國內發(fā)展最成熟的保稅區(qū)，基礎設施良好，封關運作體系完備。截至2012年，綜合保稅區(qū)合計完成進出口總額1 130.5億美元，比上年增長14.5%；稅務部門稅收429億元，比上年增長11.8%；商品銷售額10 998.1億元，比上年增長13%；物流企業(yè)經營收入4 041.4億元，其中物流業(yè)收入816.9億元，比上年增長18.1%。保稅區(qū)已駐入企業(yè)一萬多家包括世界五百強一百多家，吸引跨國公司總部四百多家，國際貿易結算中心20個，隨著越來越多的跨國公司將亞太總部設立在上海綜保區(qū)，上海國際影響力越來越大，外加港口吞吐量居世界第一，這些都為上海自貿區(qū)的建立打下了良好的基石。上海自由貿易區(qū)的成立帶來了寬松的金融管制和稅收優(yōu)惠，以及簡便的通關手續(xù)和出色的物流效率，形成了顯著的規(guī)模效應和勞動力成本優(yōu)勢，這些都有利于促進產業(yè)升級，吸引外資，創(chuàng)造就業(yè)崗位，尤其是帶動服務業(yè)的發(fā)展，提高服務業(yè)的比重，并帶動周邊地區(qū)經濟發(fā)展等。

（二）劣勢分析（weakness）

繼2008年全球金融危機以后，2011—2012年中國經濟雖有回暖跡象，但復蘇進程緩慢，通貨膨脹居高不下，新興經濟體通脹率也連創(chuàng)新高，中國轉變經濟發(fā)展方式已進入關鍵時期，創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略深入推進，經濟發(fā)展的資源、環(huán)境約束日益增強。2011年中國通脹形勢嚴峻，“穩(wěn)中偏緊”的宏觀政策調控使國內銀根緊縮，資金緊張，并進一步地導致經濟增速下降；人民幣匯率的持續(xù)升值給出口增長帶來更大壓力，經濟的結構性調整迫在眉睫。原材料、能源價格上升，加大了創(chuàng)新發(fā)展與產業(yè)轉型的壓力，特別是制造業(yè)面臨很大沖擊，產業(yè)結構調整更趨緊迫。中國國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2013年中國工業(yè)生產者出廠價格PPI同比下降1.9%。當年12月份，中國PPI同比降1.4%。至此，PPI本輪“負增長”的持續(xù)時間已增加到22個月，說明在嚴重產能過剩的情況下，中國制造業(yè)潛在的增長水平沒有發(fā)揮出來，面臨很大困難。這已經成為中國經濟最大的挑戰(zhàn)之一。

過去二十年，上海經濟的高增長得益于投資的擴張，而2011年經濟運行情況表明，上海依靠大規(guī)模投資支撐經濟發(fā)展已難以為繼，傳統(tǒng)的外需推動模式也因外部需求不足難有明顯增加，經濟增長缺乏強勁的新支撐點，產業(yè)結構必須加大調整力度。因此，在投資、出口雙重乏力的情況下，上海必然面臨經濟增長動力和結構轉變的突出問題。一方面，上海絕不愿輕易舍棄具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的制造業(yè)，因為退出低端制造業(yè)競爭，會使上海的GDP增速在一段時間內受到制約。另一方面，又必須盡快接上服務業(yè)這條“短腿”。這是上海的兩難，但這或許又是突破土地制約、商務成本高企，進而實現(xiàn)經濟增長方式轉變的關鍵。

中國經濟增速預計下行，上海經濟增長的外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，外貿出口，工業(yè)生產將受到更大的沖擊，上海需要尋求新的增長動力以及加快產業(yè)轉型。期間，上海要面臨三項挑戰(zhàn)。第一，上海產業(yè)投資出現(xiàn)明顯下降，特別明顯地表現(xiàn)在工業(yè)投資和基礎設施投資上，2012年前6個月，上海全社會固定資產投資總額同比下降5.8%，出現(xiàn)了十一年以來的首次負增長，至2013年，城市基礎設施完成投資1 043.31億元，增長0.5%；工業(yè)完成投資1 236.35億元，仍下降4.4%。第二，從出口來看，上海經濟傳統(tǒng)的外需推動模式難以維持，事實上，上海經濟中的“外部需求”（貨物與服務凈流出）規(guī)模很小，尚不足1 000億，對經濟的推動作用相對也較小，這不但與上海作為全國經濟中心城市的地位不相適應，也制約了上海經濟發(fā)展方式的轉型。第三，在當前產業(yè)升級和結構轉型背景下，從上海現(xiàn)有產業(yè)結構和產業(yè)能級看，一大批制造業(yè)環(huán)節(jié)不斷外移，上海部分產業(yè)領域出現(xiàn)“空洞化”的隱憂，迫切需要上海從“頂層設計”的戰(zhàn)略高度，從全局視野尋找新的增長動力，通過大規(guī)模創(chuàng)新產生更多具有主導性功能的新經濟增長點，尋找經濟發(fā)展動力向創(chuàng)新驅動轉換的路徑與機制，使上海盡快進入服務經濟發(fā)展的新階段。

（三） 機會分析（opportunity）

上海自貿區(qū)的建立就是意味著要進行對原有模式的突破改革，是對現(xiàn)行的某些已經不能適應市場需求的法規(guī)和政策的突破，是帶領全國新一輪改革開放的試金石。隨著經濟全球化的不斷深入，世界各國早已離不開與中國的貿易。眾多發(fā)達國家的跨國公司主導著全球要素配置和生產布局的調整，以高新技術、綠色環(huán)保為主要特征的戰(zhàn)略性新興產業(yè)必將帶領新一輪的產業(yè)革命。如何順應全球化趨勢并推動中國經濟發(fā)展成為中國現(xiàn)在面臨的重要戰(zhàn)略機遇。上海自貿區(qū)正是以此為平臺及時跟進世界經濟發(fā)展大勢，尋求中國進一步改革的戰(zhàn)略突破。

自全球金融危機以來，中國一直是全球經濟增長的主要驅動力。作為中國內地首個真正意義上的自貿區(qū)，上海自貿區(qū)在不斷變化的國際經濟形勢中扮演著極為重要的角色。自由貿易區(qū)內允許外國船舶自由進出，外國貨物免稅進口，取消對進口貨物的配額管制，也是自由港的進一步延伸，是一個國家對外開放的一種特殊的功能區(qū)域。上海自貿區(qū)釋放出金融改革信號，將會帶來巨大金融紅利，這里將成為放松資本管制和人民幣可自由兌換的橋頭堡。自貿區(qū)將試行人民幣交易等金融自由化措施，吸引海外投資，使之成為中國經濟增長原動力。如果上海自貿區(qū)配套措施跟得上，它將對世界貿易產生巨大影響，有望成為泛亞地區(qū)的供應鏈樞紐，建成世界領先的大宗商品交易中心。這將有助于廠商降低生產運營成本，消費者可獲得價格更低的商品，還有助推動自貿區(qū)航運物流業(yè)的發(fā)展，能吸引各國貨物到自貿區(qū)集散轉口。隨之而來的是，自貿區(qū)依賴的港口吞吐量上升，進出口總額上升，這有利于自貿區(qū)內的物流和貿易類企業(yè)，參股相關公司的園區(qū)公司將直接受益。

此外，更多類型的公司進入自貿區(qū)，極大地豐富自貿區(qū)的商貿和產業(yè)類型，企業(yè)和消費者的增加有助于促進園區(qū)公司的商業(yè)物業(yè)和商品房的銷售，利好房地產板塊，有望在物流、地產、商貿等行業(yè)迎來新一輪發(fā)展“黃金期”。上海自貿區(qū)的建立，對長三角地區(qū)是個突破性的利好，江蘇也將獲得明顯的發(fā)展紅利。自貿易區(qū)將為長三角地區(qū)尤其是江蘇的企業(yè)打開窗口，不但利于出口還能把國際新技術引進來，尤其是江蘇的裝備制作業(yè)、新能源行業(yè)等。上海本地制造業(yè)相當發(fā)達，遠勝香港；兩翼的蘇、浙兩省都是制造業(yè)發(fā)達的省份，腹地的皖、贛、兩湖、川、渝等省市制造業(yè)和對外貿易也在快速發(fā)展，足以為上海貨物貿易發(fā)展提供長久支持。上海自貿區(qū)轉口貿易的發(fā)展將進而給其兩翼和長江沿岸的港口開辟新的發(fā)展空間，并帶動該區(qū)域發(fā)達的出口加工業(yè)升級。上海自貿區(qū)投石問路，以點帶面，是中國以開放促改革策略的又一顆“探路石”，其“可復制、可推廣”前景可觀，其發(fā)展紅利不僅將利好中國，也將惠及世界。

（四） 威脅分析（threat）

目前隨著WTO 多哈回合談判進入僵局，WTO多邊貿易體制正日益邊緣化，各國貿易保護主義抬頭的背景下，區(qū)域性的自由貿易談判發(fā)展迅速。一些西方國家正在加快構建大西洋貿易和投資伙伴關系（TTIP），跨太平洋伙伴關系協(xié)定（TPP）等，而中國作為全球貿易大國，卻被排除在美國主導的幾大自貿體系談判之外。TTIP和TPP聯(lián)手，中國這樣的新興國家有被邊緣化的危險，到時候中國將面臨“二次入世”的威脅。上海自貿區(qū)的成立是提升中國在國際地位的重要砝碼，為中國融入TPP以應對外部嚴峻的國際貿易形式之舉，變被動為主動，增加國際話語權，參與制定游戲規(guī)則。

在貿易領域，上海自貿區(qū)將實施 “一線逐步徹底放開，二線安全高效管住、區(qū)內貨物自由流動” 的創(chuàng)新監(jiān)管服務新模式[4]，真正接近國際通行規(guī)則的自由貿易區(qū)。“一線”是指“國境線”；“二線”是指“國內市場分界線”，也就是自由貿易區(qū)的空間分界線。凡是進入自貿區(qū)的貨物都是零關稅，出了自貿區(qū)實行出口退稅，但進入國內消費，又要重新征稅。創(chuàng)新監(jiān)管模式提出要將一線監(jiān)管集中在對人的監(jiān)管，口岸單位只做必要的檢驗檢疫等工作，特別是海關方面將不再采用批次監(jiān)管的模式，而采用集中、分類、電子化監(jiān)管模式，達到自由貿易區(qū)內人與貨物的高效快捷流動。在投資領域，探索建立投資 “準入前國民待遇” 和 “負面清單”管理模式更是這次上海自貿區(qū)建設的亮點和難點。“負面清單” 就是制定出投資領域的 “黑名單”，“非禁即入”，凡是法律沒有禁止的，都視為開放，體現(xiàn)的是 “法無禁止即自由” 的法律理念[5]。負面清單這種方式，讓工商注冊登記更加便利，是一種準入前的國名待遇嘗試。在金融領域內，上海自貿區(qū)實行金融市場利率市場化，匯率市場化，構建離岸金融中心等。自貿區(qū)內實行人民幣存貸款利率完全市場化，意思就是對于區(qū)內銀行的人民幣存款不實行法定存款準備金制度，同時，央行也不必對區(qū)內銀行提供人民幣流動性；允許金融機構對人民幣存款和貸款利率自由定價；人民幣存款資金應限定為區(qū)內企業(yè)和個人存款以及境外機構和個人的人民幣存款，貸款對象也應限制為區(qū)內企業(yè)和個人以及境外企業(yè)和個人。

這樣的開放對中國金融安全構成了威脅，尤其是在離岸金融業(yè)務監(jiān)管。航運金融業(yè)務相關稅收減免方面，但改革的步伐不能因此而停滯。先以上海作為試點，畢竟金融風險往往帶有全局性，貿然實現(xiàn)人民幣利率、匯率市場化和資本項目開放，對于中國這樣一個大國，風險太大，有必要在特定范圍內試點成功后再全面推廣。中國必須更加注重金融監(jiān)管體系建設，在確保國家經濟安全的基礎上，上海自貿區(qū)將先行先試從未有過的“自由開放度”。

以上的分析表明，上海自貿區(qū)的建立，既有優(yōu)勢條件，也有弱勢條件，而且有些弱勢也可以轉化為優(yōu)勢，關鍵是如何揚長避短，趨利避害，才能帶領中國經濟再一次騰飛。

參考文獻：

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[2] 孫曉會，萬鵬.中國加入“中日韓”自貿區(qū)的SWOT分析[J].華北水利水電學院學報（社科版），2012，（3）.

[3] 孫玉敏.上海自貿區(qū)落地[J].上海國資，2013，（7）.

[4] 華仁根，陳翔.上海自由貿易區(qū)為周邊地區(qū)帶來法律服務機遇[J].唯實（現(xiàn)代管理），2013，（10）.

[5] 龔柏華.中國（上海）自由貿易試驗區(qū)外資準入“負面清單”模式法律分析[J].世界貿易組織動態(tài)與研究，2013，（6）.

Abstract：The establishment of Shanghai Free Trade Zone has become an important path to promoting Chinas economic reform.How to take advantage of the free trade zone in the process of adjusting the economic structure in China to upgrade Chinas economy.Based on our perspective，using qualitative and empirical analysis，to analyze its strengths，weaknesses，opportunities and threats with a SWOT model by the management professor at the University of San Francisco Weihrich.

Key words：Shanghai Free Trade Zone；strength；weakness；opportunity；threat

[責任編輯 王曉燕]