淺議上海集裝箱水水中轉突破三大瓶頸的機遇

李文娟

（上海市統計局，上海 200003）

2013年國際航運市場低迷，全球主要航運指數持續低位徘徊。盡管外部條件較為不利，上海港口集裝箱水水中轉比率仍顯著提升，已提前達到“十二五”規劃目標。與此同時，水水中轉發展面臨的三大瓶頸問題依然存在。

一、2013年上海集裝箱水水中轉比率達45.4%

2013年上海集裝箱水水中轉比率為45.4%，比上年同期提高2.6個百分點，已提前達到“十二五”規劃中上海港水水中轉比率45%的目標。這對于降低航運企業物流成本，增強航運企業的競爭力并抵御市場寒冬，發揮了積極的作用。

從總量和增速上看，繼2012年上海港貨物吞吐量被寧波-舟山港超越而位居全國第二之后，港口集裝箱吞吐量也被深圳港緊追其后。目前上海港集裝箱吞吐的總量優勢仍然保持，但增長速度平穩趨緩。2013年上海港完成集裝箱吞吐量3361.68萬TEU，比上年同期增長3.3%。相比之下，水水中轉量達1527.3萬TEU，增長9.6%，增速大大高于集裝箱吞吐量，發展勢頭強勁。總量讓位于質量，正是上海港從“量增長”轉化為“質提升”的發展成果。分月來看，除2月份因為春節因素和12月份因為霧霾天氣影響，集裝箱吞吐量與水水中轉量均有所下降之外，其他月份后者的增速都明顯高于前者（圖1）。

圖12013 年分月集裝箱吞吐量與水水中轉量增速

水水中轉是一種現代化的集疏運方式，能有效實現物流的時效性和經濟性，增強多種運輸方式的融合深度，并有助于解決公路中轉造成的城市交通擁堵和環境污染問題，是上海國際航運中心建設的重要標志之一。

目前，水水中轉快速發展的原因，一方面是由于上海港口的水深優勢與航線優勢正在逐步深化，配套服務不斷優化，中轉吸引力持續提升。例如，2013年10月15日，洋山港主航道正式實行雙向通航，進出洋山港的船舶平均等待時間由原來的3.5小時縮短至1.75個小時，泊位利用率大幅上升。另一方面，上海港在發展國際中轉上也取得明顯的成效。優質的服務、經濟的中轉成本不斷吸引國際船舶和貨物通過上海中轉，促進國際中轉箱比重逐年上升。2013年，上海集裝箱國際中轉量236.5萬TEU，增速高達32.2%，十分引人注目。

二、上海集裝箱水水中轉發展面臨的瓶頸

2013年，上海集裝箱水水中轉已取得顯著的成績，但是其發展過程中還面臨一些問題與瓶頸。

1.結構瓶頸：以長江內支線中轉為主，沿海中轉、國際中轉比率較低。上海集裝箱水水中轉主要依靠腹地經濟，以長江內支線中轉為主，國際中轉比率較低。2013年上海港集裝箱水水中轉量中，長江內支線中轉比率超過50%，沿海中轉、國際中轉占比均不足10%。而新加坡、釜山、高雄、鹿特丹等國際航運中心的國際中轉比率都在50%以上，其中新加坡為95%。由于在上海港進出的貨物，絕大多數需要通過多種運輸工具聯運的方式運送到全國各地，再投放到各地的生產與消費領域，滿足市場需求，隨著我國西部開發的深入，長江“黃金水道”將帶動中西部地區的工業和貿易繁榮，上海港依托長江內支線中轉為主體的結構，本身也是符合上海自身特色的。

然而，在長江內支線中轉的格局分布中，川西地區豐富的貨源主要在重慶港進行中轉，大連港將環渤海區域的錦州、煙臺、威海等港口的內支線航線納入中轉，長三角地區的寧波港等港口在貨源上也會起到一定的分流作用。由于長江內支線中轉面臨市場供給飽和以及國內港口同質競爭等問題，上海港的水水中轉業務發展不能單獨依靠長江內支線中轉，在沿海中轉和國際中轉的短板上也需要實現突破。

2.市場瓶頸：航運市場運力過剩，需求乏力。2014年上海水水中轉發展面臨的主要市場瓶頸是航運市場的運力過剩問題。據有關國際機構（ALPHALINER）研究，2013-2015年全球年均運力預計新增130萬標準箱以上，年均增長8%左右。2006-2008年航運業繁榮時期，船只緊缺，產生了大量造船訂單。六年后的新船交付使得三大主力船型市場運力普遍過剩，2014年航運企業還面臨著舊船的處理、船只拆卸的成本增加以及船型結構調整的難題。部分航運企業當初購買的高價格、高油耗的小船已經無法適應激烈的市場競爭。由于大型和超大型船舶在市場競爭上的優勢效應，這部分航運企業不得不繼續向船廠訂購大型船舶，進一步加劇運力過剩問題。近兩年來，CCFI運價指數一直低位徘徊，2013年12月27日CCFI收于1084.44點（圖2）。

圖2 中國出口集裝箱綜合運價指數（CCFI）

上海水水中轉面臨的另一個市場瓶頸，是進出口貿易面臨產業升級調整壓力，預計2014年中國外貿發展的國內外環境略有好轉，但仍然面臨各種困難和風險，國際市場需求總體偏弱。

3.政策瓶頸：口岸通關環境，港口自由度等薄弱環節。上海集裝箱水水中轉受政策因素的影響，包括口岸通關環境、配套的財稅金融與法律制度等。在與新加坡、釜山等其他港口競爭的過程中，政策因素長期成為上海港最難以突破的瓶頸。例如，新加坡自貿區以通關手續簡便而著稱，進出口貨物一線放開，二線申報，同時盡量減少開箱驗貨或者不開箱驗貨，于是才有超過95%的集裝箱國際中轉比率。上海在配套政策上一直在探索。例如，口岸通關方面，通過“一次申報、一次查驗、一次放行”的政策，原來辦理手續要海關和檢驗檢疫兩邊進行，現在一個小時內就可以完成，客觀上降低了進出口企業通關成本，與國際慣例接軌。但是，在更為深層的財稅金融與法律制度改革方面，仍存在諸多制約。

三、上海集裝箱水水中轉比率或將借助自貿區創新進一步提高

上海自貿試驗區揭牌以來，一系列與航運相關的政策與創新試點，致力于航運資源和要素的集聚，對上海港中轉地位的提升將起到積極的推動作用。

1.沿海捎帶業務先行先試，有助于結構性瓶頸的突破。國務院發布的《中國（上海）自由貿易試驗區總體方案》中“允許中資公司擁有或控股擁有的非五星旗船，先行先試外貿進出口集裝箱在國內沿海港口和上海港之間的沿海捎帶業務”，相關集裝箱中轉不必再到韓國釜山港、新加坡等港口中轉，可以直接在上海港進行。例如，韓國釜山港由于靠近國際主航線，并具有價格優勢，近年來持續吸引我國沿海大量集裝箱中轉業務，致使我國沿海外貿集裝箱量流失。據了解，釜山港的集裝箱中轉業務中，來自我國的中轉箱占比達30%以上。國內沿海港口和上海港之間的沿海捎帶業務啟動之后，這部分箱源有望回流到國內，推動上海港水水中轉的結構性調整，一直處于短板的沿海中轉和國際中轉業務，有望實現進一步發展。

2.新型業務如國際中轉集拼業務的發展，帶來新的市場機遇。上海自由貿易試驗區推進先行先試，新的業務形式將產生新的市場需求點。例如，2013年11月21日，國際物流巨頭DHL獲準在浦東機場開展航空快件國際中轉集拼業務。該項新業務的開展，不僅有助于促進航空貨運樞紐建設，而且有助于探索海空聯動的航運運作模式。國際中轉集拼是傳統中轉業務的進一步升級。目前，上海港也可以對國際集裝箱貨物進行中轉運輸和二次集拼，把經過近洋、遠洋國際航線運至上海港的境外貨物與內地通過沿海、沿江內支線船舶轉關至上海港的出口貨物，在自貿區內拆箱進行分揀和包裝，重新裝箱后再運輸出境，通過新型業務形式開拓新的市場。

3.港口自由度有望提升，政策瓶頸正在探索突破。縱觀世界各大航運仲裁中心，無論倫敦、紐約，還是新加坡，無一例外實行自由貿易政策，通過簡約管理、開放政策等措施吸引各國航運公司，集聚航運資源和要素。上海自由貿易試驗區的掛牌成立，使得在區域內推行國際通行的財稅、金融和法律制度成為可能。通過“負面清單”的管理方法，多層次的資本市場、法律環境、政府服務等都有望得到提升，相關制度正在探索創新。例如，2014年1月，《中國（上海）自由貿易試驗區國際船舶登記制度試點方案》出臺，自貿區國際船舶登記制度有所突破，不僅船舶所屬法人注冊資本中的外資比例可以高于50%，在船員雇傭方面也基本放開了對外籍船員的限制，外籍船員的“審批”改為“報備”。更加開放的政策條件和更加自由的航運環境，正是上海港提升中轉吸引力所需要的。