移動支付發展的迷局

陶旭駿

野村綜研（上海）咨詢有限公司

主任顧問，資深戰略規劃專家

在中國，目前還沒有能夠承載別家支付工具的開放性手機支付平臺。運營商、支付商和網商都是自產自銷，大戰不可避免，用戶則要面對那么多不同的工具。在手機應用間不斷切換帶來的麻煩，使得用戶最終只會選擇一個最多用途的，于是贏家通吃。但這個混戰的過程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒有通吃，這個市場就已經沉寂了。

隨著馬年春節微信紅包的深入人心，微信也捆綁了不少人的錢包（銀行卡），移動支付一下子又成了熱門的話題。但一個令人沮喪的小道消息說，三家運營商推了許久的NFC手機支付到現在只有區區300多萬用戶。消息未經證實不敢妄加評論，但是身邊確實是沒什么朋友在用這類業務。阿里推了當面付，都已經如火如荼地往外國發展了，說不定沒兩天就超過運營商了。但隨著支付寶封殺微信，似乎一場大的戰役正要拉開帷幕。移動支付的局勢會怎樣？

移動支付分為近場支付和遠程支付。遠程支付主要是通過發送指令（如網銀、電話銀行、手機銀行）或借助支付工具（郵寄、匯款等）進行支付的方式。現在遠程支付的全球霸主已從PayPal換成了支付寶，這都要感謝中國人民強大的網絡購買力。近場支付基本上就是通過手機刷卡的方式進行當面的支付了，現在主要的方式是NFC。

1 移動支付的高地——日本

說到移動近場支付，不得不說日本。筆者為了撰寫《移動的帝國：日本移動互聯網興衰啟示錄》這本書，2012年和2013年曾經多次前往日本訪問了NTT DoCoMo、7Card（7-11集團旗下做支付的企業）支付和O2O方面的負責人，對日本的手機支付有了一定的了解，并將一些現象和判斷寫進了這本書。

日本手機支付的發達，和移動運營商的大力推廣密不可分。

2004年8月，NTT DoCoMo推出了采用索尼公司Felica技術的手機錢包業務。在定制手機上利用Felica芯片實現無線近場通信功能，并與當時日本規模最大的電子貨幣卡公司Edy合作，用戶在手機上實現利用Edy賬戶在商戶消費。此后，NTT DoCoMo和東日本鐵路、7-11便利店、Aeon等主流發卡方合作，進一步拓展了手機錢包的用途。

需要說明的是，日本是一個小額支付工具極其發達的國家。

2000年5月，日本金融廳發布了《異種業加入銀行經營及網絡專業銀行等新型態銀行執照的審查指針方案》，明確提出其他行業可以參與銀行業。在此之后，信用卡的擴張和小額支付卡快速興起。Edy（類似國內的商超購物卡）和東日本鐵路的Suica（類似國內公共交通的一卡通）都是2001年開始發卡，另外還有Pasmo（交通）、Nanaco（7-11的購物卡）等一系列主要的支付卡。

在這種情況下，NTT DoCoMo沒有選擇自己沉淀資金發行預付卡，而是將手機錢包變為用戶利用手機為以上各種預付卡支付的管道。用戶在手機錢包中捆綁各種支付卡，在支付現場選擇支付通道，通過Felica無線讀頭實現支付。數據通過NTT DoCoMo的網絡傳至發卡方。

在日本，運營商把持了手機的定制和銷售。不到一年，就有650萬用戶的手機支持手機錢包。同時，NTT DoCoMo制定了極具野心的網絡鋪設計劃，準備了100億日元作為安裝Felica讀頭的補貼。僅僅到2005年10月，就有超過25 000家商戶支持手機錢包的功能。

2005年，日本另外兩家運營商KDDI和軟銀也都推出了類似的產品，日本成為近場支付普及率最高的國家。

然后，NTT DoCoMo在2005年4月注資1 000億日元，獲得三井住友信用卡公司34%的股份，推出“ID”為品牌的信用卡。此舉宣告手機支付將突破小額預付賬戶支付的限制。2006年4月，DCMX品牌的移動信用卡推出，用戶利用手機透支消費的時代到來。

2 日本移動支付繁榮的背后

以上是很多網站和書籍都介紹過的日本手機支付繁榮景象，國內很多業者也曾經據此認為NFC手機支付在中國也會快速繁榮。

其實日本繁榮的是NFC設備普及率，不一定是使用率。真正使用率高的是小額支付卡。

現在沒有數字能夠說明在日本通過手機產生的支付到底占整體支付市場的比例有多大，但筆者在日本獲得的一些信息似乎可以說明問題。

在對7Card公司的訪談中了解到，Nanaco卡支付的約1/7來自手機賬戶。

筆者也曾在地鐵蹲點了解人們使用手機刷卡入站的情況，發現上下班高峰的10分鐘左右時間，大約1成乘客用手機刷卡出入站。

而問起旅居日本的朋友為什么不用手機刷卡，回答是，用小額支付卡，其實也很方便；都集成到手機上也沒方便更多；錢包也不帶了，要是手機忘了帶或者丟了，那就全完了。

日本尚且如此，讓中國人不帶錢包只帶手機絕不會指日可待。

3 中國的手機支付為什么沒有爆發增長？

中國的基礎情況和日本大不相同。

首先，小額支付卡在中國存在普及問題。日本應用最廣泛的是交通卡和商超卡的類別，而且基本全國通用。中國的交通卡則是一個城市一張卡，井水不犯河水。這兩年才有了很少的一些城市有雙邊互通。商超卡基本也是本市或本省才能使用。并且，國家也出臺了較為嚴格的限制措施，因為很多商超卡成了公務禮品的主要形式。這種畫地為牢和紛繁復雜，對移動支付的推廣阻礙極大。

其次，誰也不愿僅僅成為支付管道。電信運營商、支付服務商、互聯網服務商互相角力的局面已經形成。

2005年，NTT DoCoMo當時的CEO官村清之曾經說過，他們在移動支付領域的嘗試，能夠增強移動業務的吸引力，進而降低用戶離網率，驅動新增用戶的增長。鑒于日本當時極其普及和便利的小額支付市場，這既是一個雙贏的決定，也是一個困難的決定。因為電信運營商控制了手機定制、控制了移動互聯網的入口，本是可以嘗試自成體系的，何況不久以后NTT DoCoMo還控制了信用卡公司。但是現在看來，這個決定發展成為手機支付市場最好的局面：手機雖然由運營商提供，但這只是一個平臺，各種支付工具通過運營商搭建的NFC讀頭—數據網絡—數據處理平臺的體系來實現手機上的小額支付。

而在中國，目前還沒有能夠承載別家支付工具的開放性手機支付平臺。運營商、支付商和網商都是自產自銷，大戰不可避免，用戶則要面對那么多不同的工具。在手機應用間不斷切換帶來的麻煩，使得用戶最終只會選擇一個最多用途的，于是贏家通吃。但這個混戰的過程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒有通吃，這個市場就已經沉寂了。

再次，中國的手機沒有完全掌握在運營商手中，這導致NFC手機無法快速普及。增加NFC功能是要增加成本的，如運營商不增加補貼，而市場也沒有出現明顯勢頭，廠家貿然增加NFC功能可能反而會降低手機的競爭力。

最后，是中國零售和服務的商業生態的不同。

中國的商業生態還處于相對分散的狀態，連鎖商業尚且沒有統治零售和服務市場。中國也沒有滿街的自動售貨機，就連便利店也還沒有在中小城市占壓倒性優勢。這樣的局面下，服務商鋪設NFC讀頭非常麻煩，需要一家一家店鋪商談，費時費力。而且因為支付服務商眾多，且各自鋪設讀卡設備在很多商鋪已經造成結賬臺放不下讀卡器的局面。

4 筆者的觀點

（1）近場支付推廣還需時日，NFC有替代方式

近場支付的推廣，不僅僅是支付和信息產業的事情。中國整體的商業生態和社會生活也需要有支持這個產業的土壤。地鐵、城鐵、連鎖便利店、連鎖服務業、連鎖商超和百貨、自助售貨機的高度普及，會對手機支付起到強大支撐。倘若一直是滿街小雜貨店和自由市場的消費環境，再加上慢節奏生活，那就不太需要手機支付。

至于NFC，運營商不下決心介入手機終端就不可能有快速普及。中國運營商手機定制能力向來較差，這條路不夠暢通。

NFC是一種讀取用戶賬號身份信息，提交賬單信息的手段，但不是唯一的手段。條碼雖然土，但是結合遠程支付工具也能奏效。阿里的當面付則使用聲音編碼連接支付寶賬戶。雖然和NFC相比有各種不安全或不正規，但不用更新手機硬件是其絕對優勢。實際上，只有公交刷卡必須用到NFC，因為后面的乘客等不及你照二維碼或者“咻咻”個不停。至于商鋪飯館咖啡店則根本無所謂。所以移動支付拋開運營商和手機，也不是完全沒有辦法。

（2）移動運營商和支付企業的合作態度很重要，謹慎不樂觀

移動運營商和銀聯現在自搞一套。2013年以前NFC通信協議也沒有和銀聯統一。現在雖然互相兼容，但是推廣速度也非常緩慢。

誰都不想做別人的管道，誰都看到了資金過手的巨大利益，都是各自為戰，但是在基礎設施鋪設中又都是動作緩慢。

即使運營商采取了支付平臺開放策略，但運營商自己就在搞支付工具，和其他支付商的合作也成了競合，局面非常復雜。

（3）完美的O2O需要移動支付來做閉環，這個環節遲早要打通，互聯網巨頭已經下定決心

移動支付一定會有快速的發展，NFC卻很有可能被邊緣化。雖然NFC手機沒有完全普及，在商戶鋪設讀頭進展緩慢，但是對手機支付的需求倒是有另一個重要因素，那就是互聯網企業的O2O沖動。

日本最為典型的O2O+移動支付案例是NTT DoCoMo和麥當勞的合作。兩者成立了一家合資公司開展e-marketing，用戶可以在手機上下載優惠券，利用“手機錢包”功能在麥當勞門店的NFC讀頭上完成支付。NTT DoCoMo存儲整個交易過程，結合用戶背景和用戶使用智能手機時的行為特征（比如使用的應用、位置和時間信息），通過數據分析，向用戶推送個性化的優惠券和贈券。而這些券的使用也通過“手機錢包”的交易得到了確認。

國內眾多的互聯網企業也非常希望能得到這種環境來實現O2O服務。比如點評網站為商戶送去客戶的時候，點評網優惠券有沒有得到使用很難獲得確認。但如果這個優惠能夠結合移動支付，就會形成閉環。

因此，現在互聯網企業已經等不及基礎設施（NFC手機和讀頭）的普及了，只好換個方式進入手機支付。基于他們強大的用戶基數和使用率，以及強大的運作能力，運營商和銀聯同時被抄后路的可能性大增。

（4）運營商還有很大的機會

手機作為移動支付的入口是不容質疑的。移動運營商利用其不多的對手機產業的影響力，還是有機會對手機支付產業造成很大的影響。如果運營商和銀聯聯手，各自做好各自的強項——運營商利用集中采購和補貼政策發力手機端、銀聯做好商戶銀聯讀頭的置換以及打通銀行，移動支付的天下還有得一拼。中國電信近期宣布2014年集采手機千元以上機型（筆者注：不包括iPhone系列）都將支持NFC，就是一個利好消息。

同時，雖然現在即使運營商開放手機錢包平臺也已經難以吸引如阿里巴巴和騰訊這樣的互聯網巨頭加入，不過還是應該積極開放，因為類似購物卡、交通卡的支付商在商超和公交領域仍然有很大的市場空間。

最后，不管怎樣，互聯網服務商手機支付崛起的道路已經開啟，未來各自割據的局面預計也會存在較長一段時間。