我國股份制商業銀行競爭力研究

吳碩 肖菲

【摘要】股份制商業銀行伴隨著中國經濟的發展快速成長，已經成為銀行業金融體系的重要組成部分，極大的支持了中小企業和地方經濟的發展。面對外資銀行進駐和利率市場化等不利因素的影響，其面臨的競爭壓力越來越大，唯有科學有效的研究其競爭力優劣勢，通過不斷彌補自身不足，進而提升競爭力獲得更大的市場空間。本文利用因子分析法對股份制商業銀行的競爭力進行研究，并提出提升競爭力的策略建議。

【關鍵詞】股份制商業銀行 競爭力 因子分析

一、商業銀行競爭力研究的理論分析

商業銀行競爭力是指在特定市場結構中，根據政府的宏觀調控政策和市場的供求關系，從盈利性、安全性和流動性角度出發，合理配置資源，通過設計和銷售金融產品、提供金融服務獲取利潤，持續穩定經營并不斷發展的綜合能力。

二、基于因子分析法的股份制商業銀行競爭力研究的實證分析

本文運用SPSS軟件對股份制銀行競爭力進行因子分析，選取12家股份制銀行作為研究對象以及5家國有銀行作為比較對象，以2012年度各銀行財務報表為基礎構建評價指標體系：X1資本充足率、X2不良貸款率、X3撥備覆蓋率、X4貸存款比率、X5流動性比率、X6凈利潤增長率、X7凈資產回報率、X8總資產收益率、X9收入利潤率、X10非利息收入占比、X11資產增長率、X12人均利潤、X13成本收入比率；通過該指標體系進行因子分析。

首先對原始指標進行無量綱化處理；接著進行巴特利特球度檢驗和KMO檢驗，通過其結果可知巴特利特球度檢驗統計量的χ2觀測值為137.409，對應的顯著性水平Sig值<0.05，達到顯著性水平，拒絕原假設，故相關系數矩陣存在顯著的差異；KMO值為0.678>0.5，說明總體的相關矩陣間有公因式的存在，適合進行因子分析；然后通過旋轉后的因子載荷圖和碎石圖提取了4個主成分因子，并對主成分因子進行命名，第一個主成分因子F1在X9、X13、X8、X12上載荷較大，顯示銀行的盈利情況，故將F1命名為盈利性因子；第二個主成分因子F2在X3、X2、X1上載荷較大，顯示了銀行風險控制能力，故將F2命名為風險防范與安全性因子；第三個主成分因子F3在X6、X11、X7、X4上載荷較大，顯示了銀行的成長能力，故將F3命名為成長性因子；第四個成分因子F4在X10、X5上載荷較大，顯示創新能力，故將F4命名為創新和流動性因子。最后得到各銀行在F1F2F3F4上的排名及最后的綜合排名，如表1所示。

表1 各銀行主成分因子得分排名及綜合得分排名情況

在選取因子指標時盡量避免包含體現銀行規模大小等絕對量的指標對分析結果的影響，從實證分析結果我們可以得出以下結論：

一是從綜合排名來看，民生、招商在綜合實力上領先于其他股份制商業銀行，他們的綜合實力并沒有輸給國有銀行，但股份制商業銀行平均綜合實力還是落后于國有銀行，排名靠后的股份制銀行需要分析自身的不足，多向競爭對手學習經驗，加快改革和創新的力度，提高內控質量，彌補自身的不足與缺陷，提升綜合能力，才能在保證在激烈的競爭中不被淘汰。

二是從F1盈利性因子排名來看，排名前10中有7家股份制商業銀行，其盈利性平均水平是領先與國有銀行的，股份制商業銀行中，恒豐、興業、浦發占據了前三具有較強的競爭力水平，他們通過業務結構、客戶結構、收入結構等方面的調整逐步實現戰略轉型，從而實現了盈利能力的競爭力優勢，排名靠后的銀行要通過加快轉型的步伐從而實現其競爭力水平的提高。

三是從F2風險防范與安全性因子排名來看，國有銀行的風控水平明顯高于股份制商業銀行，股份制銀行中，廣發、華夏、民生占據了前三，他們通過加強對各類風險的研究與預判，提高風險管理的主動性；嚴格信貸資產風險分類與審慎提取準備，并對重點領域、重點客戶進行針對性的風險控制；通過提高市場風險的計量和管控能力以及強化流動性風險管控，形成優良的風險控制管理體系。

四是從F3成長性因子排名來看，股份制商業銀行的成長能力明顯高于國有銀行，民生、恒豐、廣發占據了前三，具有較強的成長性競爭力，他們通過豐富產品結構、完善金融服務、拓寬盈利渠道和方式等方面找到了新的利潤增長點，顯示出較強的成長性競爭優勢。

五是從F4創新和流動性因子的排名來看，股份制商業銀行的創新能力明顯高于國有銀行，招商、渤海、民生占據了前三，他們在業務、產品、服務、制度、科技等方面顯示出了較強的創新競爭力優勢。

三、提升我國股份制商業銀行競爭力的策略建議

（一）實現收入結構的多元化

通過開展財富管理業務使其業務主體逐漸向表外傾斜，能有效促進股份制商業銀行開展多元化、綜合化的經營，從而改善業務結構，提高其盈利能力。除能提供傳統的存貸款和中間業務收取利差和傭金外，還可通過財富管理服務所形成的新舊業務的交叉銷售為銀行帶來新的利潤增長點。

（二）服務小微企業實現戰略轉型

要注重按照企業生命周期各階段的不同需求設計、更新金融產品，提供資產、負債、中間業務等綜合金融服務，并以優質的服務和價值贏得客戶，提高客戶滿意度，構造小微企業金融服務的核心競爭力。

（三）加快電子銀行業務創新與發展

通過加強與第三方支付機構但的合作實現信息共享從而形成雙贏，另外電子銀行與金融產品相融合的創新不僅能夠幫助新業務通過電子銀行渠道得到更大范圍的傳播，還能使得客戶享受到最便捷高效的金融服務，提高客戶滿意度。

（四）全方位完善風險管理提升風控水平

要倡導和強化全員風險意識，繼續優化全面風險管理框架，按照全面風險管理的要求，建立以風險調整后的資本收益率為基礎的業績考核體系和資本分配體系，切實提高資金配置效率和優化業務發展結構，必須繼續推進平臺貸款的規范清理，有效控制重點領域風險，防止大面積不良貸款產生。

（五）積極的產品創新和信貸結構調整

在業務和產品服務上勇于創新，轉變發展模式，優化盈利結構，提高綜合效益，把握城鎮化、利率市場化和融資主體多元化等市場趨勢，重點加大中間業務的市場開拓與創新，穩步推進中小企業融資服務。將貸款重點投放于節能環保、涉農金融服務、小微企業等領域，進一步優化信貸結構，發展和完善消費信貸、綠色信貸、低碳金融和科技金融等業務，提高在這些領域和業務廣度和深度。

參考文獻

[1]郭田勇，褚蓬瑜.中國銀行業發展研究報告2013[M].經濟出版社：2013（4）224-256

[2]吳碩.我國股份制商業銀行競爭力研究[D].云南師范大學：2014

作者簡介：吳碩，男，云南師范大學2011級金融學碩士，研究方向：公司金融；肖菲，女，云南師范大學附屬世紀金源學校高中部教師，教育學碩士，研究方向：中學地理教育。