天然氣發(fā)電的三重困境

王高峰

今年的3月下旬，美國通用電氣公司（GE）副董事長莊睿思（John Rice）再一次來到中國內(nèi)地，并密集拜會(huì)了多位客戶，而他內(nèi)地之行的最重要任務(wù)之一，是為GE哈爾濱創(chuàng)新中心剪彩。這是該公司繼成都和西安之后，在國內(nèi)設(shè)立的第三個(gè)創(chuàng)新中心。“GE之所以將這一中心設(shè)立在哈爾濱，是基于我們與哈爾濱電氣多年的合作關(guān)系，雙方合作的重型燃機(jī)在中國已經(jīng)安裝了超過50臺(tái)。”莊睿思說。

毫無疑問，作為全球最重要的燃機(jī)生產(chǎn)商，GE看好中國天然氣發(fā)電市場(chǎng)，盡管當(dāng)前中國僅有不足5000萬千瓦的天然氣發(fā)電機(jī)組（占12億總裝機(jī)的4%左右），但隨著環(huán)境壓力的漸增，以及國家政策對(duì)清潔能源的傾斜，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，到2020年，中國的天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1億千瓦。

很明顯，天然氣發(fā)電市場(chǎng)蛋糕巨大，對(duì)設(shè)備生產(chǎn)商的吸引力也可見一斑。但對(duì)發(fā)電運(yùn)營者而言，前景并沒那么好。華電集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人就抱怨說，華電當(dāng)前擁有728萬千瓦的天然氣發(fā)電裝機(jī)，但2013年僅有6億元利潤，比上一年的12億整整下降了一半。而如果同樣規(guī)模的燃煤機(jī)組，按照2013年的煤炭價(jià)格，它貢獻(xiàn)的利潤應(yīng)該在35億元左右。

問題主要出在氣價(jià)上漲和發(fā)電小時(shí)數(shù)下降上，2013年7月，國家發(fā)改委上調(diào)了包括天然氣發(fā)電在內(nèi)的非民用天然氣價(jià)格，每立方米平均上漲0.26元，這對(duì)于原本成本高昂的天然氣發(fā)電而言，無疑是一巨大的沖擊。而受整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，全社會(huì)用電量增幅趨緩，電力市場(chǎng)供大于求，華電集團(tuán)的天然氣發(fā)電小時(shí)數(shù)從2012年的3500小時(shí)，大幅下降至2013年的2700小時(shí)，嚴(yán)重影響了天然氣發(fā)電板塊的利潤。

事實(shí)上，華電集團(tuán)的狀況只是中國天然氣發(fā)電現(xiàn)狀的縮影。包括五大發(fā)電、中海油和深能集團(tuán)在內(nèi)的國內(nèi)主要天然氣發(fā)電企業(yè)，去年該板塊的利潤均出現(xiàn)了大幅下滑。

制約天然氣發(fā)電的因素是多重的，但氣源、氣價(jià)和發(fā)電設(shè)備三個(gè)因素，被認(rèn)為是當(dāng)前橫亙?cè)谔烊粴獍l(fā)電面前的三道高墻。

氣源是解決天然氣發(fā)電的原料問題，沒有足夠的氣源，天然氣發(fā)電根本無從談起。2013年，中國天然氣表觀消費(fèi)量為1676億立方米，同比增長了13.9%，其中進(jìn)口530億立方米，增長了25%。由于中國的資源稟賦，天然氣儲(chǔ)量相對(duì)較少，國內(nèi)較快的天然氣消費(fèi)增長，很大程度上依賴于進(jìn)口。

莊睿思認(rèn)為，從全球范圍來講，氣源是十分充足的，因?yàn)椤斑^去十年的經(jīng)驗(yàn)顯示，現(xiàn)在世界上的天然氣比我們想象的要多的多，但問題在于，如何能夠把氣運(yùn)到人們所需要的地方去。”

的確，過去的幾年中，美國由于頁巖氣被大量開采出來，從根本上改變了全球的天然氣供需基本面。而原先出口到美國的中東地區(qū)天然氣出現(xiàn)大量富余，致使國際天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)較為寬松的格局。但天然氣要想運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地，不僅要進(jìn)行大量的基礎(chǔ)設(shè)施投入，而且開發(fā)周期較長，無論是LNG還是管道天然氣，都需要幾年的時(shí)間。

而國內(nèi)天然氣分配和使用上也存在問題。國內(nèi)氣源供應(yīng)基本采用“以氣定電”原則，發(fā)電企業(yè)很多時(shí)候不能保證充足的天然氣供應(yīng)。以江蘇為例，2012年8月-2013年8月，江蘇省燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組總?cè)萘客仍黾?2%，但同期全省天然氣供應(yīng)總量卻同比下降6.7%，發(fā)電用氣供應(yīng)嚴(yán)重不足。

由于氣源上受到較大限制，對(duì)投資主體而言，就面臨著較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。華電上述人士表示，在其集團(tuán)內(nèi)部，對(duì)天然氣發(fā)電投資存在很大的爭議，一方面公司要響應(yīng)國家政策，加快清潔能源在電源結(jié)構(gòu)中的比例，另一方面，由于氣源無法保證，天然氣發(fā)電的建設(shè)積極性受到很大影響。

在中海油研究院陳衛(wèi)東看來，氣源問題從根本上講不是資源問題，而是投資問題，他認(rèn)為只要把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，又有足夠的資金購買，就能夠保證充足的氣源供應(yīng)。

然而，這又陷入了另一個(gè)僵局——?dú)鈨r(jià)。

當(dāng)前中國的天然氣價(jià)格是以區(qū)域價(jià)格為主，各地區(qū)價(jià)格不同。以北京為例，天然氣發(fā)電用氣價(jià)格為2.67元/立方米，按照這個(gè)價(jià)格計(jì)算，天然氣發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)應(yīng)不低于0.8元/千瓦時(shí)，發(fā)電企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)“保本微利”，相比于燃煤0.3-0.4元/千瓦時(shí)，風(fēng)電0.5-0.6元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，天然氣發(fā)電幾乎不具備競(jìng)爭力。

另據(jù)中電聯(lián)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)與信息部的王玲測(cè)算，即使采用污染損失法，計(jì)入天然氣的環(huán)保價(jià)值，天然氣發(fā)電仍比燃煤發(fā)電高0.2-0.3元/千瓦時(shí)，依然沒有競(jìng)爭力。

更令運(yùn)營企業(yè)擔(dān)心的是，天然氣價(jià)格還有很大的上漲空間。由于進(jìn)口天然氣越來越多，而國際氣價(jià)高于國內(nèi)，出現(xiàn)價(jià)格倒掛，在國內(nèi)不出現(xiàn)天然氣供應(yīng)大幅增長的前提下，氣價(jià)上漲只是時(shí)間問題。

由于氣價(jià)未來的上漲空間巨大，華電對(duì)天然氣發(fā)電新項(xiàng)目非常謹(jǐn)慎，華電上述人士表示，目前該公司只能選擇在東部沿海地區(qū)建廠，因?yàn)檫@些地區(qū)對(duì)環(huán)保要求較高，電價(jià)的承受能力也相對(duì)較好。

當(dāng)然，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，國內(nèi)天然氣開發(fā)潛力巨大，可能會(huì)緩解氣價(jià)上漲壓力。近期中石油宣布，其公司在四川盆地發(fā)現(xiàn)單體規(guī)模最大的海相氣田，建成后每年能夠增加110億立方米的產(chǎn)量，而幾乎與此同時(shí)，中石化也宣布，其公司開采的涪陵頁巖氣田提前進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)階段，2015年可以建成100億方產(chǎn)能。如果頁巖氣在中國能夠獲得大規(guī)模開發(fā)，氣源和氣價(jià)問題可能會(huì)得到一攬子解決。

在氣價(jià)不變的前提下，降低天然氣發(fā)電成本還有一個(gè)路徑，即提高燃?xì)廨啓C(jī)的效率。就如GE副董事長莊睿思所言，“我們的目標(biāo)是通過開發(fā)一些先進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)，使整個(gè)效率得到提升，進(jìn)而降低電價(jià)成本。”

事實(shí)上，目前燃?xì)廨啓C(jī)等發(fā)電設(shè)備，也在很大程度上制約著天然氣發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。

國家能源局在2014年初發(fā)布的《燃?xì)獍l(fā)電安全監(jiān)管報(bào)告》顯示，目前我國燃?xì)獍l(fā)電核心技術(shù)未完全掌握，導(dǎo)致進(jìn)口設(shè)備價(jià)格昂貴，整體上影響了發(fā)電價(jià)格。報(bào)告顯示，國內(nèi)制造企業(yè)雖然能夠制造、組裝燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，但在整機(jī)設(shè)計(jì)、熱部件材料制造以及冷卻和隔熱涂層等關(guān)鍵技術(shù)方面尚未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破，燃機(jī)燃燒器、透平葉片等熱部件仍完全依靠進(jìn)口。

而在整機(jī)檢修方面，也嚴(yán)重依賴原廠家。國內(nèi)燃?xì)怆姀S大部分依托制造廠家服務(wù)協(xié)議模式來管理燃機(jī)設(shè)備，檢修維護(hù)費(fèi)用居高不下。例如，國內(nèi)F 級(jí)機(jī)組檢修維護(hù)費(fèi)用一般都超過3000 萬元/臺(tái)年，某6F 級(jí)燃?xì)怆姀S機(jī)組設(shè)備生產(chǎn)廠商CSA（合約式服務(wù)協(xié)議）報(bào)價(jià)為2 臺(tái)燃機(jī)3.2 億元/大修周期。

由于我國燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組70%是用于調(diào)峰調(diào)頻，機(jī)組多采用“日啟夜停”的運(yùn)行方式，設(shè)備容易受損。資料顯示，2013 年1-8月，上海13 臺(tái)燃?xì)鈾C(jī)組共啟停684 次，浙江30 臺(tái)燃?xì)鈾C(jī)組共啟停2884 次，福建10 臺(tái)燃?xì)鈾C(jī)組共啟停1188 次。啟停次數(shù)過多，嚴(yán)重?fù)p害設(shè)備壽命的同時(shí)，也大大增加了維修成本。

如何讓發(fā)電設(shè)備更有效地運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益最大化，國內(nèi)外的設(shè)備和解決方案提供商都在進(jìn)行嘗試，特別是在共建發(fā)展平臺(tái)和本地化協(xié)同創(chuàng)新方面進(jìn)行探索。GE表示，創(chuàng)立哈爾濱創(chuàng)新中心，其目的之一就是集合GE與哈電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)適應(yīng)中國國情的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)，為中國燃?xì)怆姀S提供最具競(jìng)爭力的聯(lián)合循環(huán)電廠系統(tǒng)解決方案。

盡管天然氣清潔高效，發(fā)電前景看好，但天然氣發(fā)電能否持續(xù)發(fā)展，關(guān)鍵還在于電價(jià)能否具備市場(chǎng)競(jìng)爭力。氣源、氣價(jià)和設(shè)備三個(gè)因素，任何一個(gè)處理不好，都會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)。天然氣發(fā)電是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要整體協(xié)調(diào)，各個(gè)環(huán)節(jié)相互配合，這樣才能從根本上降低發(fā)電成本，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。