銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?/h1>
2014-04-29 19:35:29楊蘇
新財(cái)經(jīng) 2014年4期 關(guān)鍵詞：業(yè)績(jī)銀行
楊蘇
在互聯(lián)網(wǎng)金融烽煙四起、利率市場(chǎng)化加速等市場(chǎng)環(huán)境下，銀行“躺著掙錢”的日子將走到盡頭，業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徱殉墒聦?shí)。
過(guò)去的一年，銀行業(yè)績(jī)一如既往地增長(zhǎng)，但從已發(fā)布的業(yè)績(jī)看，業(yè)績(jī)?cè)鏊僖讶环啪彙?/p>
截至2014年3月26日， 16家上市銀行中，平安銀行（000001.SZ）、浦發(fā)銀行（600000.SH）和農(nóng)業(yè)銀行（SH：601288；HK：1288）發(fā)布了2013年年報(bào)，另有招商銀行（600036.SH）、寧波銀行（002142.SZ）以及中信銀行（601998.SH）發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“增長(zhǎng)”依然是關(guān)鍵詞之一。但在互聯(lián)網(wǎng)金融烽煙四起的時(shí)代下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)換擋、“寶寶們”夾擊、利率市場(chǎng)化加速等多重市場(chǎng)環(huán)境下，銀行“躺著掙錢”的日子將走到盡頭，放緩也成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
“2013 年上市銀行凈利潤(rùn)增速將下行至11%左右。”華泰證券分析師進(jìn)行的預(yù)測(cè)得到了眾多分析師的認(rèn)可，而11%左右的增幅明顯低于2012年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，16家上市銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)的平均增速為17.36%。
業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?/p>
銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徱呀?jīng)持續(xù)幾年。據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年，全行業(yè)利潤(rùn)增速為36.34%，2012年為18.9%。2013年上半年同比增長(zhǎng)13.83%，較2012年上半年增速下降9.47個(gè)百分點(diǎn)。
2013年的年報(bào)也并沒(méi)有逃離這個(gè)現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，已發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告或快報(bào)的6家銀行數(shù)據(jù)都顯示其業(yè)績(jī)雖都有增長(zhǎng)，但增速明顯放緩。
與往年一樣，平安銀行再次拔得頭籌，第一個(gè)拉開(kāi)了上市銀行年報(bào)披露的序幕。
3月7日晚間，平安銀行發(fā)布2013年年報(bào)。報(bào)告顯示，截至2013年年末，該行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)152.31億元，同比增長(zhǎng)13.64%，但是相比2012年30.39%的增速已經(jīng)大幅放緩一半還多。
平安銀行的營(yíng)業(yè)收入增速也在放緩。2013年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入521.89億元，同比增長(zhǎng)31.3%；而在2012年，平安銀行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入397.5億元，同比增長(zhǎng)34.1%。
隨后發(fā)展業(yè)績(jī)公告的是浦發(fā)銀行。與平安銀行相比，浦發(fā)銀行的業(yè)績(jī)顯然要靚麗很多，首次營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元。
3月20日，浦發(fā)銀行發(fā)布業(yè)績(jī)公告。數(shù)據(jù)顯示，2013年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000.15億元，同比上升20.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)409.22億元，同比增長(zhǎng)19.7%，基本每股收益2.194元/股。不過(guò)，盡管浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元，但增速低于2012年的22.14%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也不及2012年的25.29%。
在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)冀光恒表示：“2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，中間業(yè)務(wù)收入顯著增加，成本費(fèi)用有效控制以及息差水平的逐季提升。”
為此，浦發(fā)銀行給股民送上了大紅包，根據(jù)分配預(yù)案，公司將以2013年年末的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利6.6元（含稅），合計(jì)分配123.11億元，與其年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之比不低于30%。
五大銀行的第一份年報(bào)來(lái)自農(nóng)業(yè)銀行。這應(yīng)是農(nóng)行上市以來(lái)最不搶眼的年報(bào)。農(nóng)業(yè)銀行在2010年7月15日、16日分別登陸A股、H股市場(chǎng)。2010年，農(nóng)業(yè)銀行凈利增長(zhǎng)46%；2011年，凈利增長(zhǎng)28.5%；2012年，凈利增長(zhǎng)了19%。
3月25日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了2013年年度報(bào)告。農(nóng)業(yè)銀行2013年全年?duì)I業(yè)收入4626.25億元，同比增長(zhǎng)9.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1662.11億元，同比增長(zhǎng)14.5%。與2012年相比，農(nóng)業(yè)銀行的增速同樣明顯放緩。2012年，農(nóng)行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4219.64億元，同比增長(zhǎng)11.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1451.31億元，同比增長(zhǎng)19.0%。
除以上3家已發(fā)布業(yè)績(jī)公告的銀行外，另有3家銀行發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。從快報(bào)數(shù)據(jù)可知，這3家銀行的增速同樣放緩。
2月15日，招商銀行晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2013年，其營(yíng)業(yè)收入為1326.61億元，同比增長(zhǎng)17.02%；歸屬于本行股東的凈利為517.95億元，同比上升14.42%。2012年，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)452.73億元，同比增長(zhǎng)25.33%。
從首家城商行上市銀行寧波銀行的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)看，該行2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48.47億元，比上年同期增加7.79億元，增幅19.15%；2012 年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.42 億元，同比增長(zhǎng) 29.82%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50.98 億元，同比增長(zhǎng)26.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 40.68 億元，同比增長(zhǎng) 25.04%。
2月18晚間，中信銀行公布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司預(yù)計(jì)2013年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤(rùn)391.75億元，同比增長(zhǎng)26.24%；中信銀行在2012年報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)310億元，同比僅增2億元，增幅0.69%。
不良貸款擠壓利潤(rùn)
在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行的情況下，銀行已經(jīng)感受到了不良貸款所帶來(lái)的壓力。
“從2013年下半年開(kāi)始，農(nóng)行已明顯感受到長(zhǎng)江三角洲一帶不良貸款反彈的壓力，特別是在制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)。”3月25日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2014年，農(nóng)行不良貸款可能還會(huì)有小幅增加，但不良貸款率可以保持基本平穩(wěn)。不過(guò)，他表示，農(nóng)行有充足撥備和足夠的財(cái)務(wù)資源，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
2013年年末，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率為1.22%，同比下降0.11%，撥備覆蓋率和貸款總額準(zhǔn)備金率分別達(dá)367.4%和4.46%。
分區(qū)域來(lái)看，年報(bào)顯示，“長(zhǎng)三角”地區(qū)的不良率為1.09%，分別低于“珠三角”地區(qū)的1.22%和環(huán)渤海地區(qū)的1.33%；中部地區(qū)的不良貸款略有上升，較年初上漲了0.06個(gè)百分點(diǎn)至1.57%。
發(fā)布會(huì)上，“重災(zāi)區(qū)”浙江被點(diǎn)名——浙江的不良率為1.55%，其中溫州地區(qū)的不良率為2.67%。
宋先平表示，我們已明顯感覺(jué)到“長(zhǎng)三角”不良貸款自2013年下半年反彈的壓力，尤其是制造業(yè)和鋼貿(mào)行業(yè)，但宋先平同時(shí)稱“目前已得到控制”。
2013年，農(nóng)行將不良貸款打包轉(zhuǎn)讓給四大資產(chǎn)管理公司，共6個(gè)包，合計(jì)41億元，收回比例為35%。
“最關(guān)鍵的是，我們必須從上游控制不良貸款的生成，如果不控制住，下游不管我們采取什么樣的方式都是比較困難的。”宋先平強(qiáng)調(diào)。
宋先平預(yù)計(jì)，2014年，農(nóng)行仍面臨不良貸款上升的壓力。“不良貸款可能會(huì)有小幅增加，不良率應(yīng)可基本平穩(wěn)。農(nóng)行有充足的撥備、有足夠的財(cái)務(wù)資源來(lái)吸收風(fēng)險(xiǎn)，今年風(fēng)險(xiǎn)整體可控。”
浦發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)也在加快暴露，不良貸款率環(huán)比上升。2013年，浦發(fā)銀行加大了核銷力度，全年核銷29.5億元，高于2012 年10.1 億元的水平。核銷后，浦發(fā)銀行的不良貸款生成率為0.43%，高于2012 年0.29%的水平；不良貸款余額為130.6 億元（不良貸款率為0.74%），較2013第三季度環(huán)比增加11.8個(gè)億，環(huán)比升幅為10%；撥備覆蓋率和撥貸比為 319.7%/2.36%，處于同業(yè)較高水平。此外，2013 全年不良貸款率也在逐季上行。
平安銀行的不良貸款同樣不容樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，平安銀行不良貸款余額為75.41億元，同比增長(zhǎng)9.83%，不良貸款率為0.89%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，全年信用成本率為0.87%，在上市公司中位于較高水 平。
“不過(guò)逾期貸款占比較年初增加0.87個(gè)百分點(diǎn)，顯示平安銀行不良貸款或?qū)⒃诙唐趦?nèi)繼續(xù)增加，而加上核銷之后的不良貸款生成率高達(dá)0.91%，信用成本將無(wú)法覆蓋新增不良貸款。與此同時(shí)，公司撥備覆蓋率僅為1.79%，仍未達(dá)到2.5%的監(jiān)管要求。”中航證券分析師表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，平安銀行撥備力度不足，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
“我們有個(gè)分行，在2013年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)還不足年度規(guī)劃利潤(rùn)的2%。”某銀行一位內(nèi)部人士表示，主要原因是該分行有規(guī)模較大的不良貸款需要沖抵，這直接導(dǎo)致其所在行全行年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于計(jì)劃。
“宏觀經(jīng)濟(jì)底部徘徊，企業(yè)需求低迷，還款能力未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2013 年不良貸款生成率將同比大幅上升至0.31%，信用成本將維持0.57%的高位，對(duì)凈利潤(rùn)的負(fù)貢獻(xiàn)為3.6%。”申銀萬(wàn)國(guó)分析師表示，預(yù)期2013年上市銀行的平均不良貸款率將上升至0.89%，不良貸款余額同比上升18.8%，增速環(huán)比第三季度小幅放緩3.0%。
啃息差時(shí)代結(jié)束
國(guó)內(nèi)銀行的息差暴利，曾引發(fā)激烈爭(zhēng)論。
2012年年初，某銀行行長(zhǎng)曾感嘆稱“銀行利潤(rùn)太高了，都不好意思公布”。原國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師兼新聞發(fā)言人姚景源也痛批銀行暴利，稱銀行變成了高速公路，坐地賺錢，即使將銀行行長(zhǎng)換成小狗，銀行也照樣能賺錢。
根據(jù)銀行年報(bào)中的數(shù)據(jù)顯示，貸款和存款利息的“息差”在2.5%～3%，銀行從中大概賺取2.5萬(wàn)億～3萬(wàn)億元，這部分錢占據(jù)了銀行80%以上的利潤(rùn)。
銀行業(yè)的“發(fā)家致富”源于庇護(hù)下的管制利率，并非憑自身超強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新能力。換言之，息差收入已成為銀行悶聲發(fā)財(cái)?shù)闹饕蛩亍?guó)內(nèi)商業(yè)銀行能吃到3%左右的息差，而發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的息差大概只有這個(gè)的1/10。
不過(guò)，這一現(xiàn)象在2012年出現(xiàn)變化。十八屆三中全會(huì)明確提出：要加快利率市場(chǎng)化步伐。從2012年6月央行首次允許人民幣存款利率上浮，到2013年7月央行全面取消金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，再到央行最近發(fā)布《同業(yè)存單管理暫行辦法》，這一系列措施意味著，銀行業(yè)依靠利息差“躺著就能掙錢”的好日子即將終結(jié)，利率市場(chǎng)化的大船，已開(kāi)始悄然啟航。更為重要的是，未來(lái)民間資本大量進(jìn)入金融業(yè)，也開(kāi)始與銀行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
過(guò)去幾年，面對(duì)利率市場(chǎng)化提速、金融脫媒及資本約束加強(qiáng)等的前圍后剿，商業(yè)銀行主要收入來(lái)源的凈利息下降趨勢(shì)考驗(yàn)著凈利增速。
在五大國(guó)有商業(yè)銀行中，農(nóng)業(yè)銀行在凈息差方面一直較為領(lǐng)先。但在2013年，息差發(fā)生了顯著變化。數(shù)據(jù)顯示，2013年，農(nóng)業(yè)銀行凈利息收入3762.02億元，較上年增加343.23億元，占營(yíng)業(yè)收入的80.8%；凈利息收益率和凈利差為2.79%和2.65%，較2013年的2.81%和2.67%均出現(xiàn)了下降。
數(shù)據(jù)顯示，2013年年末，平安銀行凈息差為2.31%，同比下降8BP（基點(diǎn)）。“息差下降與利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速、存款成本上升等原因不無(wú)關(guān)系。”廣發(fā)證券分析師指出，平安銀行息差同比下降的另一原因在于2013年下半年的市場(chǎng)流動(dòng)性維持緊平衡，銀行資金成本提 高。
“環(huán)比看，2013年單季度息差呈穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，估計(jì)主要與銀行貸款結(jié)構(gòu)向高收益零售貸款傾斜，同時(shí)活期存款占比改善有關(guān)。此外，中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，咨詢、理財(cái)、銀行卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼。”上述廣發(fā)證券分析師表示，平安銀行全年的小微/新一貸、汽融等高收益貸款增量占全行新增貸款的59%，這直接助力當(dāng)年第四季度個(gè)人貸款收益率環(huán)比大幅提升至8.53%。而單季凈息差更是在不利的市場(chǎng)環(huán)境下，環(huán)比上升至2.52%。
招商證券則進(jìn)一步指出，導(dǎo)致平安銀行凈息差逆市上升的原因，還包括其同時(shí)壓縮了高成本的同業(yè)負(fù)債和低效率的同業(yè)資產(chǎn)。
而浦發(fā)銀行凈息差盡管從第二季度開(kāi)始連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比上升，但2013年全年凈息差同比依舊處于下降趨勢(shì)。
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楊蘇
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與往年一樣，平安銀行再次拔得頭籌，第一個(gè)拉開(kāi)了上市銀行年報(bào)披露的序幕。
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平安銀行的營(yíng)業(yè)收入增速也在放緩。2013年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入521.89億元，同比增長(zhǎng)31.3%；而在2012年，平安銀行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入397.5億元，同比增長(zhǎng)34.1%。
隨后發(fā)展業(yè)績(jī)公告的是浦發(fā)銀行。與平安銀行相比，浦發(fā)銀行的業(yè)績(jī)顯然要靚麗很多，首次營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元。
3月20日，浦發(fā)銀行發(fā)布業(yè)績(jī)公告。數(shù)據(jù)顯示，2013年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000.15億元，同比上升20.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)409.22億元，同比增長(zhǎng)19.7%，基本每股收益2.194元/股。不過(guò)，盡管浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元，但增速低于2012年的22.14%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也不及2012年的25.29%。
在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)冀光恒表示：“2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，中間業(yè)務(wù)收入顯著增加，成本費(fèi)用有效控制以及息差水平的逐季提升。”
為此，浦發(fā)銀行給股民送上了大紅包，根據(jù)分配預(yù)案，公司將以2013年年末的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利6.6元（含稅），合計(jì)分配123.11億元，與其年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之比不低于30%。
五大銀行的第一份年報(bào)來(lái)自農(nóng)業(yè)銀行。這應(yīng)是農(nóng)行上市以來(lái)最不搶眼的年報(bào)。農(nóng)業(yè)銀行在2010年7月15日、16日分別登陸A股、H股市場(chǎng)。2010年，農(nóng)業(yè)銀行凈利增長(zhǎng)46%；2011年，凈利增長(zhǎng)28.5%；2012年，凈利增長(zhǎng)了19%。
3月25日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了2013年年度報(bào)告。農(nóng)業(yè)銀行2013年全年?duì)I業(yè)收入4626.25億元，同比增長(zhǎng)9.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1662.11億元，同比增長(zhǎng)14.5%。與2012年相比，農(nóng)業(yè)銀行的增速同樣明顯放緩。2012年，農(nóng)行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4219.64億元，同比增長(zhǎng)11.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1451.31億元，同比增長(zhǎng)19.0%。
除以上3家已發(fā)布業(yè)績(jī)公告的銀行外，另有3家銀行發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。從快報(bào)數(shù)據(jù)可知，這3家銀行的增速同樣放緩。
2月15日，招商銀行晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2013年，其營(yíng)業(yè)收入為1326.61億元，同比增長(zhǎng)17.02%；歸屬于本行股東的凈利為517.95億元，同比上升14.42%。2012年，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)452.73億元，同比增長(zhǎng)25.33%。
從首家城商行上市銀行寧波銀行的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)看，該行2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48.47億元，比上年同期增加7.79億元，增幅19.15%；2012 年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.42 億元，同比增長(zhǎng) 29.82%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50.98 億元，同比增長(zhǎng)26.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 40.68 億元，同比增長(zhǎng) 25.04%。
2月18晚間，中信銀行公布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司預(yù)計(jì)2013年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤(rùn)391.75億元，同比增長(zhǎng)26.24%；中信銀行在2012年報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)310億元，同比僅增2億元，增幅0.69%。
不良貸款擠壓利潤(rùn)
在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行的情況下，銀行已經(jīng)感受到了不良貸款所帶來(lái)的壓力。
“從2013年下半年開(kāi)始，農(nóng)行已明顯感受到長(zhǎng)江三角洲一帶不良貸款反彈的壓力，特別是在制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)。”3月25日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2014年，農(nóng)行不良貸款可能還會(huì)有小幅增加，但不良貸款率可以保持基本平穩(wěn)。不過(guò)，他表示，農(nóng)行有充足撥備和足夠的財(cái)務(wù)資源，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
2013年年末，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率為1.22%，同比下降0.11%，撥備覆蓋率和貸款總額準(zhǔn)備金率分別達(dá)367.4%和4.46%。
分區(qū)域來(lái)看，年報(bào)顯示，“長(zhǎng)三角”地區(qū)的不良率為1.09%，分別低于“珠三角”地區(qū)的1.22%和環(huán)渤海地區(qū)的1.33%；中部地區(qū)的不良貸款略有上升，較年初上漲了0.06個(gè)百分點(diǎn)至1.57%。
發(fā)布會(huì)上，“重災(zāi)區(qū)”浙江被點(diǎn)名——浙江的不良率為1.55%，其中溫州地區(qū)的不良率為2.67%。
宋先平表示，我們已明顯感覺(jué)到“長(zhǎng)三角”不良貸款自2013年下半年反彈的壓力，尤其是制造業(yè)和鋼貿(mào)行業(yè)，但宋先平同時(shí)稱“目前已得到控制”。
2013年，農(nóng)行將不良貸款打包轉(zhuǎn)讓給四大資產(chǎn)管理公司，共6個(gè)包，合計(jì)41億元，收回比例為35%。
“最關(guān)鍵的是，我們必須從上游控制不良貸款的生成，如果不控制住，下游不管我們采取什么樣的方式都是比較困難的。”宋先平強(qiáng)調(diào)。
宋先平預(yù)計(jì)，2014年，農(nóng)行仍面臨不良貸款上升的壓力。“不良貸款可能會(huì)有小幅增加，不良率應(yīng)可基本平穩(wěn)。農(nóng)行有充足的撥備、有足夠的財(cái)務(wù)資源來(lái)吸收風(fēng)險(xiǎn)，今年風(fēng)險(xiǎn)整體可控。”
浦發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)也在加快暴露，不良貸款率環(huán)比上升。2013年，浦發(fā)銀行加大了核銷力度，全年核銷29.5億元，高于2012 年10.1 億元的水平。核銷后，浦發(fā)銀行的不良貸款生成率為0.43%，高于2012 年0.29%的水平；不良貸款余額為130.6 億元（不良貸款率為0.74%），較2013第三季度環(huán)比增加11.8個(gè)億，環(huán)比升幅為10%；撥備覆蓋率和撥貸比為 319.7%/2.36%，處于同業(yè)較高水平。此外，2013 全年不良貸款率也在逐季上行。
平安銀行的不良貸款同樣不容樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，平安銀行不良貸款余額為75.41億元，同比增長(zhǎng)9.83%，不良貸款率為0.89%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，全年信用成本率為0.87%，在上市公司中位于較高水 平。
“不過(guò)逾期貸款占比較年初增加0.87個(gè)百分點(diǎn)，顯示平安銀行不良貸款或?qū)⒃诙唐趦?nèi)繼續(xù)增加，而加上核銷之后的不良貸款生成率高達(dá)0.91%，信用成本將無(wú)法覆蓋新增不良貸款。與此同時(shí)，公司撥備覆蓋率僅為1.79%，仍未達(dá)到2.5%的監(jiān)管要求。”中航證券分析師表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，平安銀行撥備力度不足，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
“我們有個(gè)分行，在2013年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)還不足年度規(guī)劃利潤(rùn)的2%。”某銀行一位內(nèi)部人士表示，主要原因是該分行有規(guī)模較大的不良貸款需要沖抵，這直接導(dǎo)致其所在行全行年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于計(jì)劃。
“宏觀經(jīng)濟(jì)底部徘徊，企業(yè)需求低迷，還款能力未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2013 年不良貸款生成率將同比大幅上升至0.31%，信用成本將維持0.57%的高位，對(duì)凈利潤(rùn)的負(fù)貢獻(xiàn)為3.6%。”申銀萬(wàn)國(guó)分析師表示，預(yù)期2013年上市銀行的平均不良貸款率將上升至0.89%，不良貸款余額同比上升18.8%，增速環(huán)比第三季度小幅放緩3.0%。
啃息差時(shí)代結(jié)束
國(guó)內(nèi)銀行的息差暴利，曾引發(fā)激烈爭(zhēng)論。
2012年年初，某銀行行長(zhǎng)曾感嘆稱“銀行利潤(rùn)太高了，都不好意思公布”。原國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師兼新聞發(fā)言人姚景源也痛批銀行暴利，稱銀行變成了高速公路，坐地賺錢，即使將銀行行長(zhǎng)換成小狗，銀行也照樣能賺錢。
根據(jù)銀行年報(bào)中的數(shù)據(jù)顯示，貸款和存款利息的“息差”在2.5%～3%，銀行從中大概賺取2.5萬(wàn)億～3萬(wàn)億元，這部分錢占據(jù)了銀行80%以上的利潤(rùn)。
銀行業(yè)的“發(fā)家致富”源于庇護(hù)下的管制利率，并非憑自身超強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新能力。換言之，息差收入已成為銀行悶聲發(fā)財(cái)?shù)闹饕蛩亍?guó)內(nèi)商業(yè)銀行能吃到3%左右的息差，而發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的息差大概只有這個(gè)的1/10。
不過(guò)，這一現(xiàn)象在2012年出現(xiàn)變化。十八屆三中全會(huì)明確提出：要加快利率市場(chǎng)化步伐。從2012年6月央行首次允許人民幣存款利率上浮，到2013年7月央行全面取消金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，再到央行最近發(fā)布《同業(yè)存單管理暫行辦法》，這一系列措施意味著，銀行業(yè)依靠利息差“躺著就能掙錢”的好日子即將終結(jié)，利率市場(chǎng)化的大船，已開(kāi)始悄然啟航。更為重要的是，未來(lái)民間資本大量進(jìn)入金融業(yè)，也開(kāi)始與銀行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
過(guò)去幾年，面對(duì)利率市場(chǎng)化提速、金融脫媒及資本約束加強(qiáng)等的前圍后剿，商業(yè)銀行主要收入來(lái)源的凈利息下降趨勢(shì)考驗(yàn)著凈利增速。
在五大國(guó)有商業(yè)銀行中，農(nóng)業(yè)銀行在凈息差方面一直較為領(lǐng)先。但在2013年，息差發(fā)生了顯著變化。數(shù)據(jù)顯示，2013年，農(nóng)業(yè)銀行凈利息收入3762.02億元，較上年增加343.23億元，占營(yíng)業(yè)收入的80.8%；凈利息收益率和凈利差為2.79%和2.65%，較2013年的2.81%和2.67%均出現(xiàn)了下降。
數(shù)據(jù)顯示，2013年年末，平安銀行凈息差為2.31%，同比下降8BP（基點(diǎn)）。“息差下降與利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速、存款成本上升等原因不無(wú)關(guān)系。”廣發(fā)證券分析師指出，平安銀行息差同比下降的另一原因在于2013年下半年的市場(chǎng)流動(dòng)性維持緊平衡，銀行資金成本提 高。
“環(huán)比看，2013年單季度息差呈穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，估計(jì)主要與銀行貸款結(jié)構(gòu)向高收益零售貸款傾斜，同時(shí)活期存款占比改善有關(guān)。此外，中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，咨詢、理財(cái)、銀行卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼。”上述廣發(fā)證券分析師表示，平安銀行全年的小微/新一貸、汽融等高收益貸款增量占全行新增貸款的59%，這直接助力當(dāng)年第四季度個(gè)人貸款收益率環(huán)比大幅提升至8.53%。而單季凈息差更是在不利的市場(chǎng)環(huán)境下，環(huán)比上升至2.52%。
招商證券則進(jìn)一步指出，導(dǎo)致平安銀行凈息差逆市上升的原因，還包括其同時(shí)壓縮了高成本的同業(yè)負(fù)債和低效率的同業(yè)資產(chǎn)。
而浦發(fā)銀行凈息差盡管從第二季度開(kāi)始連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比上升，但2013年全年凈息差同比依舊處于下降趨勢(shì)。
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