產業集群發展特點與金融機遇研究

【摘要】產業集群具有獨特發展優勢，孕育了龐大的客戶群體，催生了新的金融需求和金融服務手段，給商業銀行業務拓展和經營轉型帶來重大機遇。本文在分析產業集群發展特點和金融需求的基礎上，闡述了商業銀行開展產業集群融資的優勢和機遇，提出了銀行加強產業集群金融服務工作的政策建議。

【關鍵詞】產業集群 金融需求 商業銀行 融資服務

產業集群是各國工業化過程中的普遍現象，它超越了一般產業范疇，形成了特定地理范圍內多個產業相互融合、眾多類型機構相互聯結的共生體，并構成了這一區域持續、較強的競爭優勢。根據國家發改委統計口徑，我國24個省市區2007年約有產業集群2000個、集群企業數量90萬戶、銷售收入6.05萬億元。產業集群龐大的客戶群體和巨大的金融需求，給商業銀行經營發展帶來重大機遇，需要深入研究其特點和金融支持策略。

一、產業集群發展特點

（一）產業集群具有規模效應，降低了生產流通成本

產業集群一般都經歷了較長發展時間，匯集了大量企業和各類中介機構、服務主體，相當一部分集群還形成了與產業配套的專業化市場，每天進出集群的原料和產成品都達到了規模批量，加之地方政府在土地、財稅、基礎設施建設等方面的大力支持，使集群內單個企業大大降低了生產、流通等各項成本。由于產業集群表現出明顯的規模效應，形成了較強的市場競爭力，往往成為地方政府落實區域規劃和產行業規劃的主要平臺，成為推動區域經濟社會發展的重要引擎。以河北為例，該省2012年產業集群增加值占全省地區生產總值的21.5%，有67個集群的年營業收入超過100億元，有32個集群在國內同類產品市場占有率超過30%。

（二）產業集群形成鼓勵創新環境，推動了產業轉型升級

由于產業集群內大量企業圍繞同一產業或相近產業從事生產經營活動，企業之間的競爭十分激烈，這種壓力促使企業向專業化、創新化和社會化邁進。在集群地區，不僅形成了集約利用土地、水、能源的有利條件，而且公共技術、市場信息和環保理念、環保設施更容易推廣和普及；在創業過程中所需的設備、技術、原材料和員工基本都可以在當地解決。所以說，產業集群為新技術、新企業甚至新產業的發展提供了良好的外部環境，有助于形成可持續、可循環的經濟發展模式。以浙江為例，全省42個產業集群示范區，2010年共實現新產品產值3131億元，比2008年增長32.9%，較同期銷售收入增速高出8.6個百分點，新產品貢獻率的提高日趨明顯。

（三）產業集群延伸產品鏈條，提升了配套服務水平

產業集群是一個完備的經濟組織系統，具有明顯的專業化分工特征，一般包含了某一產業或相近產業從投入到產出以致流通的各種行為主體，它們處于相同或相關聯的產業鏈上，具有前后向或橫向拓展的產業聯系。比如，紹興紡織業形成了化纖、織造、印染、服裝、家紡一條龍的產品關聯，圍繞該產業鏈還出現了紡織機械、染料助劑、紡織技術服務、倉儲物流和網上商城等輔助性行業，這些內在聯系緊密并頻繁互動的行業及企業構成了一個龐大的紡織產業集群。目前，紹興縣是國家新型工業化紡織印染產業示范基地和國家火炬計劃紡織裝備特色產業基地。2012年，全縣規模以上紡織業實現產值1949億元，增長14.5%，高出全縣規模以上工業平均增長水平2.5個百分點。

（四）產業集群帶動人口集聚，有利于“產城融合”發展

產業集群通過產業集中和產業鏈條延伸，帶動了第二、第三產業的快速發展，給農村勞動力向工業和服務業轉移提供了“離地不離鄉”的良好途徑。而農業勞動力的轉移和人口的集聚反過來又為集群地區創造了新的投資和消費需求，有助于實現“人的城鎮化”和“產城融合”發展。例如，河南180個產業集聚區到2012年末，累計完成基礎設施投資超過3500億元，建成區道路總長1.5萬公里、標準廠房1.3億平方米。2013年，上述產業集聚區完成固定資產投資1.27萬億元，規模以上工業從業人員達348.8萬人，產業集聚區已成為河南加快新型城鎮化的重要推動力和擴大轉移就業的主要支撐點。

由于產業集群具有以上特點和優勢，近年來呈現出良好發展態勢。根據國家“十二五”規劃，政府將進一步引導各類企業尤其是中小企業集群化發展，可以預見產業集群將迎來加速發展時期，產業集群對經濟社會發展的帶動作用將更加明顯。

二、產業集群金融需求分析

產業集群內各類主體數量眾多，形成了龐大的客戶市場和差異化金融需求，需要商業銀行深入研究，區別對待。

（一）基礎設施建設金融需求

負責產業集群（包括各類園區）基礎設施建設的主體一般為城建開發公司等政府融資平臺，其主要金融需求是在土地整理和園區開發初期，為達到“九通一平”而需要的資金支持，以及在集群發展和園區擴建過程中，在產業基地、標準廠房、環保設施建設等方面的資金需求。這兩類資金需求傳統上主要依靠銀行間接融資，但隨著政府平臺貸款的快速增長，部分地方政府面臨較大償債壓力，蘊藏了一定風險。2014年3月，國務院出臺新型城鎮化規劃，鼓勵拓寬城市建設多元化融資渠道，包括發行地方債券、市政債券以及拓展PPP（公私合營）、BOT（建設-經營-轉讓）、特許經營等市場化參與模式。這對商業銀行提出了新的研究課題和發展方向。據世界銀行估算，中國未來15年將在城市基礎設施建設上投入約5.3萬億美元。其中，地方政府為實現產業集聚和產業轉型升級而新建、擴建的各類園區將需要大量資金，銀行業金融機構在信貸投放、債券承銷、債券投資和保險、租賃等領域大有可為。

（二）生產加工型企業金融需求

生產加工型企業一般是產業集群的核心和主體，這類企業在建設期和運營期表現出不同的金融需求特點。在建設期，入群（園）企業一般要限期開工、投產，面臨著廠房建設、設備購置和啟動周轉等多重資金壓力，亟須外部資金支持。在運營期，主要是企業生產經營中的臨時性、周轉性資金需求，以及在擴大再生產、產業轉型升級中對直接融資和長期融資的需求。對于形成產業鏈條的企業群體，還有應收賬款質押融資、國內保理、訂單融資、存貨融資、保兌倉等供應鏈融資產品需求。此外，對集群企業的非融資需求也應重點關注，主要是對電子銀行、現金管理等現代化結算渠道的創新需求，以及為實現空閑資金保值增值而產生的理財、投資需求。

（三）配套服務型主體金融需求

圍繞集群內大量生產加工型企業，集聚了一批從事研發、設計、商貿、物流、品牌推廣、信息咨詢等配套服務的企、事業單位，這類客戶普遍存在有形資產少、經營不確定性高和發展潛力大的特點，需要銀行提供個性化、創新性的金融服務，尤其是在收益權、知識產權、股權、貨權等新型抵質押融資，以及融資租賃、上市推介、財務顧問、資產管理等新興業務方面的需求較為迫切。目前，我國服務業尤其是生產性服務業與發達國家相比差距明顯，2010年我國生產性服務業占GDP比重不到20%，與發達國家43%的平均水平相距甚遠，生產性服務業在我國面臨極大發展空間。

（四）城鎮化過程中的民生金融需求

隨著產業集群人口的集聚和“農民市民化”進程的加快，集群地區“新市民”對商品住房、流通市場、醫院學校、文化娛樂、旅游景區等民生項目的需求日益迫切，為銀行發展房地產尤其是縣域房地產、農村商品流通和縣域機構類業務帶來了巨大發展空間。同時，集群內個體私營經濟和個人消費活動的日漸繁榮，也需要銀行業不斷滿足個人客戶在商品貿易、住房汽車和休閑娛樂等領域的資金需求。根據國家新型城鎮化規劃，到2020年，我國常住人口城鎮化率將由目前的53.7%提高到60%左右，由此帶來的投資需求據財政部估算約42萬億元。另據社科院測算，目前我國農業轉移人口市民化的人均公共成本約為13萬元，到2020年約有1億農業轉移人口和其他常住人口落戶城鎮，將需要13萬億元公共成本，在我國新型城鎮化穩步推進過程中蘊藏著巨大的金融需求。

三、開展產業集群融資對銀行具有明顯優勢

銀行開展產業集群融資業務，具有客戶選擇面大、信息獲取便利、經營成本節約和風險管理集中等優勢，是促進銀行自身經營轉型和可持續發展的重要途徑。

（一）產業集群融資具有成本低、收益高、風險可控等優勢

從銀行角度來看，對集群內企業提供融資服務與對單個游離企業融資業務相比，具有以下優勢和特點：

一是降低了交易成本。由于集群內企業都從事相關產行業且集中在一定區域內，銀行獲取信息的渠道更多也更便利，包括從政府主管部門、行業協會、集群公共服務平臺和產業鏈核心企業等多個渠道，都可以批量獲取客戶信息和產行業整體信息，不僅降低了銀行的信息收集成本，而且增加了銀企之間信息的對稱性，有利于交易的達成和信貸業務的開展。此外，銀行通過對集群內大量企業批量開展營銷、批量信貸調查、批量業務運作和集中風險管理，可以有效提高工作效率和點均、人均業務量，大大降低了各項經營成本和從事信貸業務的交易成本。

二是增加了綜合收益。產業集群內有大量生產同類產品或為大企業配套的中小企業，銀行通過批量發放中小企業貸款獲得了規模經濟，而且由于對中小企業貸款的利差往往比大企業要大，銀行通過服務集群可以獲得更高的比較收益。此外，由于集群地區有產業抓手，經濟增長率一般較高，資本積累更快，通過商業銀行的貨幣乘數效應進一步放大后，當地獲得了更多的貸款和投資，使經濟進一步增長，銀行收益也水漲船高。具體關系是：集群地區高經濟增長→儲蓄增加→銀行的貨幣乘數效應→貸款增加→投資增加→區域經濟增長→銀行的收益增加。

三是降低了信貸風險。可以從三個方面分析：第一，集群內企業數量眾多，銀行可以在同類企業中進行比較和選擇，可以更主動地調整客戶結構、期限結構和業務結構，有利于主動防范和管理信貸風險。第二，集群內企業具有區域“根植性”，依賴于行業協會、配套廠商和專業化市場等利益相關方，也就是說離不開集群這一產業背景和生存環境，所以集群內企業的違約成本更高，違約意愿相對較低。第三，產業集群的信貸風險更多體現在產業風險上，而集群主導產業的整體發展方向較為明確，所處的生命周期也有一定規律可循，故確定產業風險具有一定的可預測性，風險相對容易防控。

（二）開展產業集群融資可以促進銀行經營轉型

由于開展產業集群融資具有明顯優勢，多家銀行不約而同將服務地方特色產業集群作為戰略重點。比如，民生銀行通過打造“特色銀行”，助力地方特色集群加快發展。目前，該行已在福建建成海洋水產、紡織服裝、石材、茶葉等多家專業支行，并通過對集群企業實行名單制管理、組建專業團隊、加強產品組合營銷等手段，明顯提升了對特色集群的服務水平。工商銀行在廣東為重點產業集群逐個制定個性化信貸方案，先后推出了“湛江霞山水產貸”、“潮州古巷衛生陶瓷產業集群貸”、“揭陽不銹鋼專業市場集群貸”等36個集群特色組合產品，有效提升了市場競爭力。

在各家銀行中，農業銀行通過實施“千百工程”，旗幟鮮明地將縣域優勢產業集群列為重點支持客戶。從近幾年業務實踐看，該行在大力支持縣域集群發展的同時，也促進了自身的經營轉型。

根據農行公開資料顯示，該行2012年重點支持了318個縣域優勢產業集群加快發展，涵蓋了全國15%的縣（市）。這些集群所在行圍繞當地產業集群規模化發展優勢，通過客戶集中營銷、資源集中投入、風險集中管理，逐步擴大了業務規模，實現了經營管理水平的提升。到2012年末，上述集群所在縣支行各項存款1.3萬億元，比年初增長11.2%；對公貸款余額5166億元，比年初增長14.8%；成本收入比比其他縣支行低7個百分點；對公貸款不良率比其他縣支行低1個百分點，其中近六成縣支行實現了對公貸款零不良。

通過銀行業務實踐，進一步證明了開展產業集群融資具有成本低、收益高、風險可控三大優勢。做好產業集群金融服務工作，是銀行推進自身經營轉型、實現可持續發展的迫切要求。

四、對銀行加強產業集群金融服務工作的建議

產業集群給銀行提供了巨大市場和良好發展機遇。如何進一步做好產業集群金融服務工作，是銀行業面臨的一個重要課題。

（一）突出重點，強調分類指導和擇優發展

梳理擬重點支持的集群名單，全面了解集群所處發展階段、產值規模、集聚狀況、規劃前景等信息，對集群進行分類排隊，實施名單制管理，并采取不同的支持策略。

對初步完成基礎設施建設、形成一定產業規模、核心企業帶動作用較強的集群，重點支持集群內大型龍頭企業和產業鏈配套型企業加快發展，進一步延伸產業和產品鏈條，形成信貸支持的集群效應。

對具有明顯區域優勢、產業集聚度高、規劃科學合理、城鎮化發展潛力較大的集群，擇優介入有穩定還款來源的水電路氣建設、園區土地開發和標準廠房建設等城鎮化項目，積極支持研發、設計、物流、市場營銷等生產性服務業發展，提升產業配套服務水平和可持續發展能力。

對產業支撐和集聚效應明顯、城鎮化發展初具規模、省級以上人民政府重點支持的集群，重點把握在“產城融合”過程中民生項目和個人消費等領域的巨大金融需求，有選擇、有重點地推進房地產尤其是縣域房地產和商品流通市場建設，擇優支持醫院、學校、旅游景區等企事業法人擴大規模、提高質量，加大對存款理財、電子銀行、個人消費貸款、個人生產經營貸款等金融產品的宣傳推介力度，不斷適應城鎮化建設和銀行戰略發展需要。

（二）強化服務，全力提升金融服務能力和水平

一是制定綜合化服務方案。根據產業集群的發展狀況、地理條件、產行業特點和金融生態環境等因素，堅持“一群一策”原則，為每個重點支持集群制定差異化、個性化的金融服務方案，并配套有針對性的信貸政策和支持保障措施，提升綜合服務能力。

二是實行差異化服務策略。針對政府融資平臺、大型骨干企業、中小企業、服務型企業、個人客戶等不同類型主體，提供不同的產品組合、不同的信貸流程和有針對性的服務，滿足不同客戶群體的差異化金融需求，推動與集群各類主體的全面持久合作。

三是拓寬多元化服務渠道。通過設立專業（特色）支行、優化網點布局、布設電子機具、實行流動服務、發展網絡（移動）金融等多種方式，搭建起銀行和集群有效對接的服務渠道，為集群客戶提供零距離、專業化金融支持。

四是探索集約化服務模式。探索、完善集約化服務產業集群的有效模式，通過客戶集中營銷、業務集中辦理、資源集中投入、風險集中防控的規模化、集約化管理方式，不斷提高銀行的服務效率和經營效益。

（三）積極創新，不斷完善信貸政策和金融產品

一是信貸政策創新。針對地方特色產業集群的特點，出臺細化的行業信貸政策和區域信貸政策，全面解決特色集群在客戶準入、業務流程、產品適用性等方面的問題，提高信貸管理的精細化水平。

二是產品服務創新。對接城鎮化融資由貸款為主轉向多種方式并重的趨勢，加大對“信貸+發債+PPP等模式”的研究和創新力度，為包括“平臺公司”在內的各類客戶提供信貸、財務顧問、投資銀行、租賃、保險、產業投資基金等綜合化金融服務，實現“融資”與“融智”的有機結合。加快研發、推廣知識產權質押貸款、股權質押貸款和供應鏈融資服務平臺等產品和電子化系統，完善對科技型、配套服務型企業的金融服務。

三是擔保方式創新。與行業協會、園區管委會、集群核心企業等協商，成立擔保公司或設立風險基金，解決集群企業尤其是小微企業的擔保難問題。針對新入園區企業已繳納土地出讓金但暫未獲得土地使用權證的情況，可以采取“擔保公司階段性擔保+企業承諾取得土地使用權證后向銀行抵押+園區管委會監督（如企業違約，由園區回購或處置土地）”的方式，向企業提供階段性信用。

（四）健全機制，切實提高工作質量和運作效率

一是成立專門團隊。在信貸前、后臺分別指定專人專崗，專門負責集群信貸業務的貸前調查、審查審批和貸后管理，探索、推廣批量調查、集中審批、專人貸后的運作模式，提高業務運作效率。

二是傾斜資源配置。對集群所在經營行加大人、財、物配置力度，在經濟資本、信貸規模、財務費用、固定資產和人員配備等方面實行傾斜政策，保障集群業務穩步發展。

三是建立考評機制。合理編制經營行集群業務考核指標，加大業務監測和考核力度，將考核結果與經營行資源配置、業務授權、薪酬分配掛鉤。

四是加強風險防控。加大對行業、區域整體發展情況的研究和分析力度，做好行業、區域信貸政策制定和限額管理工作，預防行業性、區域性、系統性風險。上級行對集群所在行業務開展情況要實行系統監測，對超出風險控制目標的經營行，要暫停業務授權，停辦相關業務。

參考文獻

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作者簡介：何楊（1983-），男，蒙古族，遼寧鳳城人，現任中國農業銀行總行農村產業與城鎮化金融部高級專員，研究方向：商業銀行經營管理。