煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸策略分析

文/張小強

受世界經(jīng)濟及國內(nèi)經(jīng)濟增速回落的影響，煤炭價格急劇下降，經(jīng)歷了“黃金十年”快速發(fā)展的煤炭企業(yè)受到了嚴峻的挑戰(zhàn)。面臨著產(chǎn)能過剩、環(huán)境保護壓力不斷增大、下游行業(yè)需求乏力、新能源發(fā)展迅速、進口低價煤持續(xù)沖擊等問題，煤炭企業(yè)必須加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升煤炭產(chǎn)品的附加值，提高企業(yè)集團的整體效益。長期看煤炭企業(yè)要按照“以煤為基、多元發(fā)展”的思路，實現(xiàn)由分散、低效、關聯(lián)度低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式向產(chǎn)業(yè)關聯(lián)密切、附加值高、清潔生產(chǎn)、資源綜合利用等為特征的經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，進而推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、當前煤炭企業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)

1.全球能源需求總量增速減緩

世界能源消耗量與世界經(jīng)濟形勢的發(fā)展高度正相關，能源發(fā)展趨勢主要取決于世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢。當前，歐洲、日本和美國的經(jīng)濟困境以外溢的方式影響到發(fā)展中國家，而且一些較大的發(fā)展中國家還面臨著自身發(fā)展問題。因此，2013~2015年發(fā)展中國家經(jīng)濟增長將明顯減速，未來2~3年世界能源需求增速將明顯回落。綜合世界主要能源結(jié)構(gòu)的預測和專家分析，全球能源消費增速將從過去十年的年均2.5%下降到今后十年的年均2.0%，2020年至2030年間會進一步下降到年均1.3%。但是，發(fā)展中國家能源需求依然會保持較為迅猛的增長態(tài)勢，到2030年，全球煤炭消費凈增長將主要來自印度和中國。

2.世界能源結(jié)構(gòu)調(diào)整導致對國內(nèi)煤炭的“擠出效應”

今后十年，煤炭仍是發(fā)電燃料消費增長的主力軍，但是非化石燃料會持續(xù)快速增長。核電、水電和其他可再生能源電力在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的總份額將逐漸與煤炭持平。歐盟聯(lián)合研究中心（JRC）預測，27個歐盟成員國到2020年可再生能源比例將達到34%。另一方面，由于頁巖氣和頁巖油的產(chǎn)量急劇增長，美國用于發(fā)電的煤炭正出現(xiàn)過剩。2013年6月25日，奧巴馬發(fā)布了《氣候變化應對計劃》，表示美國將逐漸關閉現(xiàn)有燃煤電廠。同時，國際能源機構(gòu)（IEA）預測，歐洲的煤炭消費量自2013年達到頂峰之后，煤炭火力發(fā)電站將逐步減少。在歐洲和美國市場煤炭需求減緩的情形下，澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、越南等國的煤炭將加速流向中國或印度市場。

3.環(huán)境壓力愈加凸顯

中國國務院2013年9月發(fā)布 《大氣污染防治行動計劃》，明確提出要制定國家煤炭消費總量中長期控制目標，實行目標責任管理。到2017年，煤炭占能源消費總量比重降低到65%以下。京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域力爭實現(xiàn)煤炭消費總量負增長。中國環(huán)境保護部2014年1月7日通報，已與31個省（市、區(qū)）簽署《大氣污染防治目標責任書》，確認各地空氣質(zhì)量改善目標和重點工作任務，進一步落實地方環(huán)境保護責任，以實現(xiàn)全國環(huán)境空氣質(zhì)量改善的目標。《大氣污染防治行動計劃》還首次將環(huán)境空氣質(zhì)量是否改善納入官員考核體系，明確政府統(tǒng)領責任，要求地方各級政府為所管轄的行政區(qū)域內(nèi)的環(huán)境空氣質(zhì)量負總責。面對治理霧霾以及自身生存的雙重壓力，越來越多的煤炭企業(yè)向化工等下游行業(yè)延伸，煤制油、煤制氣等新型煤化工或?qū)愜娡黄稹?/p>

二、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的形成途徑

1.在煤炭產(chǎn)品的開發(fā)、加工、利用過程中形成的鏈式集結(jié)

這種途徑下形成的產(chǎn)業(yè)鏈條很多，如：煤—電—粉煤灰—水泥、原煤開采—洗選—煤化工、原煤開采—洗選—高耗能產(chǎn)業(yè)、煤—電—冶、煤—焦—化—電等煤電、煤化工、煤焦化、煤氣化產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞同一種資源，在資源開采、加工、利用的不同階段，形成具有專業(yè)化分工屬性的產(chǎn)業(yè)部門。這些產(chǎn)業(yè)部門在地域空間上相對集中，基于拓展市場聯(lián)系和降低交易費用的考慮，從不同的起點走向聯(lián)合，逐步集結(jié)成為某種形式的共同體，這種共同體是同一地域空間范圍內(nèi)若干產(chǎn)業(yè)部門的鏈式集結(jié)。

2.為實現(xiàn)煤炭產(chǎn)品價值提升形成的鏈條

這種產(chǎn)業(yè)鏈是在原有的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的基礎上，為了提升煤炭資源價值所進行的產(chǎn)業(yè)鏈升級。例如神華集團在建設過程中因煤炭產(chǎn)地遠離市場，煤炭外運受到制約，為降低交易費用、加快物流、合理高效利用煤炭資源，改變了傳統(tǒng)的煤炭企業(yè)集團建設模式，打造了礦、路、電、港一體化的產(chǎn)業(yè)鏈模式。在此基礎上，近年神華集團又提出了以綜合利用廢棄資源為補充的礦、路、電、港、油、化一體化循環(huán)式產(chǎn)業(yè)鏈模式。這兩種模式打破資源的地域限制，減少了交易費用，實行產(chǎn)運銷一條龍經(jīng)營，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了產(chǎn)品的進一步增值。

3.煤炭伴生資源的開發(fā)利用以及煤炭產(chǎn)業(yè)在市場需求拉動下衍生出來的新興產(chǎn)業(yè)部門形成的鏈條

這種產(chǎn)業(yè)鏈一方面在節(jié)省資源的同時將注意力轉(zhuǎn)移到煤炭資源的伴生產(chǎn)品上，加大其伴生產(chǎn)品的開發(fā)利用程度；另一方面是對煤炭資源本身的性質(zhì)和用途的創(chuàng)新應用。如煤矸石—發(fā)電—高能載體、粉煤灰—商品灰—水泥填料、煤矸石—發(fā)電—建材產(chǎn)品、礦井水—工業(yè)用水—生活用水、煤矸石制磚等產(chǎn)業(yè)鏈都是煤炭資源伴生產(chǎn)品鏈的延伸。基于此，目前許多煤炭企業(yè)堅持 “煤與非煤產(chǎn)業(yè)并重并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略，在發(fā)展原有煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的基礎上，采取了相關多元戰(zhàn)略取向。

三、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式及實施建議

1.煤基產(chǎn)業(yè)鏈延伸模式

在煤炭資源開發(fā)的基礎上，建立起資源深度加工和利用的產(chǎn)業(yè)群，如煤化工、焦化、電力等。煤炭采掘業(yè)屬于中間投入型基礎產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)關聯(lián)特點是前向關聯(lián)效應大，而后向關聯(lián)效應小，這種產(chǎn)業(yè)特性比較適于向前延伸產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有利于充分發(fā)揮已有的資源優(yōu)勢，同時上下游產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、管理和技術方面具有明顯的相關性，實施產(chǎn)業(yè)鏈延伸的難度較小。而隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，其競爭能力和自我發(fā)展能力將逐漸增強，將來即使本地資源逐漸枯竭，也可以從外部輸入資源進行加工，實現(xiàn)礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。另外，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，大量生產(chǎn)經(jīng)營相關聯(lián)的企業(yè)在一定空間內(nèi)的聚集，還將導致聚集經(jīng)濟。

2.非煤基延伸模式

這種模式是指在現(xiàn)有生產(chǎn)過程和產(chǎn)品以外發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，實質(zhì)是企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的雙重升級。煤炭企業(yè)利用煤炭資源開發(fā)所積累的資金、技術和人才，或借助外部力量，建立起基本不依賴原有資源的全新產(chǎn)業(yè)群，把原來從事資源開發(fā)的人員轉(zhuǎn)移到新興的產(chǎn)業(yè)上來。這種發(fā)展模式擺脫了對原有資源的依賴，但是如何在以煤炭為主導的產(chǎn)業(yè)基礎上，發(fā)展有競爭力的替代產(chǎn)業(yè)群是該模式面臨的最大挑戰(zhàn)。在長期的經(jīng)營活動中，煤炭企業(yè)會形成一定的思維習慣和行為方式，即所謂的主導邏輯，當新業(yè)務要求的經(jīng)營模式與企業(yè)原有的主導邏輯發(fā)生沖突時，容易導致經(jīng)營活動的失誤。

3.多元發(fā)展模式

一些煤炭企業(yè)積極從事多元化發(fā)展，涉及房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥等行業(yè)，但因為人才、管理和技術沒跟上，反而是“東方不亮、西方也不亮”，成了企業(yè)的包袱。煤炭企業(yè)在實施多元化戰(zhàn)略時，首先要集中資源，提高核心競爭力，大力發(fā)展核心主業(yè)，把主業(yè)做大、做強、做精。煤炭企業(yè)的優(yōu)勢在于煤炭生產(chǎn)以及與煤有關的一系列技術，煤炭產(chǎn)業(yè)無疑是煤炭企業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)，它不但是企業(yè)目前乃至將來一段時期內(nèi)的主要利潤來源，也是發(fā)展相關多元化產(chǎn)業(yè)的重要物質(zhì)基礎。企業(yè)在煤炭主業(yè)上必須重點投入，確保主業(yè)上的競爭力。此外，煤炭企業(yè)還要對準備涉入產(chǎn)業(yè)的當前利率水平、前景和競爭態(tài)勢，以及與其他產(chǎn)業(yè)間的關聯(lián)度進行科學的分析，為多元化經(jīng)營的成功增加砝碼。

4.新型煤化工之路

新型煤化工包括煤制甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。新型煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品為主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，它與能源、化工技術結(jié)合，可形成煤炭—能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。新型煤化工通常能耗比較高，來自環(huán)保方面的壓力很大，因而走新型煤化工之路，不但要有充足的資金和技術作為保證，同時還要更多考慮國家對節(jié)能減排的要求，對于煤炭企業(yè)來說，這是機遇更是挑戰(zhàn)。

煤炭企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈加快轉(zhuǎn)型升級一方面取決于自身的實力和眼光，另一方面還需要國家在宏觀層面給予更多的引導和支持。國家應出臺相應的宏觀配套政策，盡可能地減輕煤炭企業(yè)的稅賦，讓企業(yè)有能力從事相應的產(chǎn)業(yè)鏈延伸投資。要制定相應的金融扶持政策，并對一些涉及國家能源戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)項目提供金融和政策支持，例如組建專業(yè)的“煤炭銀行”、支持煤炭企業(yè)上市、在稅收上給予適當?shù)臏p免等。此外，還要盡可能地將相應的項目納入國家科技計劃并加強人才的培養(yǎng)。事實上，過去的“黃金十年”讓許多煤炭企業(yè)放松了人才儲備，現(xiàn)在煤炭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈延伸上最大的問題就是人才的缺失。國家應在人才引進和培養(yǎng)上制定相應的政策，這也是煤炭企業(yè)成功轉(zhuǎn)型的根本所在。