大集團框架對稀土影響幾何？

◎ 徐雅萍｜文

對解決目前中國稀土產(chǎn)業(yè)的亂象和所面臨的尷尬局面，稀土大集團“1+5”格局的初步確定無疑是邁出了堅實的一步。

新年伊始，由工信部牽頭制定的組建稀土大集團方案終于獲得國務(wù)院批復(fù)同意。方案敲定稀土大集團“1+5”格局，即由包鋼稀土組建成立北方的稀土產(chǎn)業(yè)集團，而南方則由兩大央企——五礦、中鋁，和三家地方企業(yè)——贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)各自組建稀土集團。

此次獲批的大集團方案實際上是一個促進稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的總體發(fā)展框架，主要以現(xiàn)有涉及稀土業(yè)務(wù)的重點企業(yè)為主體對稀土行業(yè)進行整合。這種行業(yè)重組和整合能否在整合企業(yè)間產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升我國稀土行業(yè)的整體實力和國際競爭力，進而形成世界稀土行業(yè)的卡特爾，從根本上解決我國稀土產(chǎn)業(yè)亂象，切實地保護稀土作為一種可用竭資源，有效地恢復(fù)和保護業(yè)已遭到破壞的生態(tài)環(huán)境，同時有力抵御來自美日歐等國關(guān)于我國稀土出口管制和保護的種種非議，這只是剛剛開始邁出了第一步。我國稀土產(chǎn)業(yè)能否突破目前外困內(nèi)憂的尷尬局面？我國的稀土卡特爾還有多遠？

各方利益博弈 稀土整合之路艱難

嘗試組建南北稀土集團的構(gòu)想其實早在2002年就有端倪。2010年，工信部和發(fā)改委再次將稀土行業(yè)的整合提上重要日程，選定幾家國有骨干企業(yè)對中國稀土資源進行整合。但是，整個稀土行業(yè)的整合過程卻顯得異常艱難，其根源在于眾多利益主體之間的博弈，包括中央與地方之間、區(qū)域之間以及現(xiàn)有稀土主要企業(yè)之間的利益博弈。

對于全行業(yè)整合而言，央企一般被認為是較為理想的整合主體。但由于稀土行業(yè)的特殊性，以及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局的區(qū)域集中性，使得央企在切入整合的過程中受到的阻力很大，這在南方稀土行業(yè)整合的過程中表現(xiàn)得較為明顯。控制稀土資源的地方政府希望央企利用資源發(fā)展下游新材料環(huán)節(jié)，從而打造全產(chǎn)業(yè)鏈條，提升本地稀土產(chǎn)業(yè)的附加值水平。但是，一方面，央企大多將這些地方區(qū)域定位為原料產(chǎn)地或是粗加工基地，這與地方政府的期望相距甚遠；另一方面，從地方稅收收益角度而言，央企的加入能夠給地方帶來的稅收增量有限，這就造成地方政府對央企加入的積極性不高。江西、福建等地的政府對央企的加入明確表示出消極的態(tài)度，而南方稀土的另一主產(chǎn)地廣東省則表示要積極依托本地國資企業(yè)發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)。

再一方面，地方企業(yè)集團和央企之間也存在利益分配的問題。南方各省區(qū)已經(jīng)相繼成立地方稀土集團，并開始對本省區(qū)的稀土資源和產(chǎn)業(yè)進行整合。中央企業(yè)也在積極參與南方稀土行業(yè)的整合。在整合過程中，雙方在資源利用、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面的利益分配問題，可能會在一定程度上影響南方稀土行業(yè)整合的進程。

現(xiàn)有的在幾大稀土產(chǎn)地（內(nèi)蒙古、江西、廣東、福建、湖南等）相繼成立了規(guī)模較大的稀土企業(yè)集團，以實現(xiàn)對本省和區(qū)域內(nèi)稀土企業(yè)的整合。但由于各地區(qū)之間存在政策和發(fā)展思路的差異，且整合過程中的利益分配還未理順，各省為了自身經(jīng)濟的發(fā)展，都有上大項目、重復(fù)性項目的沖動，并且在行業(yè)聯(lián)盟不成熟的情況下，雖然形成了幾大稀土集團，但相互之間的競爭不可避免，各區(qū)域之間的利益無法得到有效協(xié)調(diào)，在很大程度上掣肘了稀土整合的進程。

“1＋5”格局初定 “稀土卡特爾”能否開啟中國稀土新篇章

稀土行業(yè)每年全國產(chǎn)值不過千億元。從產(chǎn)量看，目前全球稀土總需求只有12萬噸左右，各種稀土材料全球產(chǎn)量也只有幾十萬噸。從資源的集中程度而言，我國的稀土行業(yè)完全有形成稀土寡頭的可能。然而目前稀土行業(yè)卻是產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)。

從經(jīng)濟學(xué)的生產(chǎn)理論以及稀土作為自然資源的特有屬性而言，資源類產(chǎn)品的生產(chǎn)并不是競爭越激烈發(fā)展就越好，反而是把企業(yè)做大做強更容易對出口價格和規(guī)模形成制約，從而實現(xiàn)生產(chǎn)者收益的最大化。國際上成功的經(jīng)驗有國際石油組織——歐佩克，這是一個典型的卡特爾寡頭。歐佩克卡特爾就是產(chǎn)油國政府間的一個國際協(xié)定，他在十多年間成功地將世界石油價格提高到遠遠高于本來可能會有的水平。

卡特爾的形成和存在需要兩個前提條件：一是對卡特爾產(chǎn)品的需求缺乏彈性；二是卡特爾成員必須遵守規(guī)則。卡特爾以全體企業(yè)的總利潤最大化為目標來確定各企業(yè)的共同價格和產(chǎn)量，然后按各企業(yè)的邊際成本都相等的原則來分配產(chǎn)量限額。

對照卡特爾形成和存在的兩個條件，首先，稀土是發(fā)展高新科技和國防尖端產(chǎn)業(yè)不可或缺的材料和重要戰(zhàn)略資源，且中國掌握著全球稀土四分之一的儲量，尤其是中重稀土更是為中國所獨有，同時中國掌握著全球90%以上的市場供應(yīng)，國際市場對稀土產(chǎn)品的需求相對是缺乏彈性的，這就意味著中國的稀土產(chǎn)品具備壟斷的條件和可能性。其次，如果中國的稀土巨頭企業(yè)若要形成卡特爾寡頭，還必須打破各方面的利益制衡，而且能從全局出發(fā)，嚴格遵守相互間的共謀規(guī)則，以全體企業(yè)的總利潤最大為目標，才能成功打造中國稀土的卡特爾，進而才能在根本上實現(xiàn)中國稀土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標，切實保護資源和環(huán)境，并在世界貿(mào)易規(guī)則的框架內(nèi)用經(jīng)濟手段解決以往行政色彩過于濃厚帶來的非議和國際壓力。

從目前的稀土“1＋5”格局來看，其中包含了四家稀土地方企業(yè)和兩家央企，涵蓋了最主要和核心的稀土產(chǎn)區(qū)，在一定程度上兼顧了央企和地方企業(yè)、各稀土產(chǎn)區(qū)之間的地區(qū)利益，是有可能成為一種成功的整合模式。當(dāng)然，“1＋5”架構(gòu)初步形成，國家稀土整合的力度和決心不變，東風(fēng)具備，接下來，各稀土巨頭之間應(yīng)更強調(diào)利益謀和而不是力量博弈，才能真正打造中國的世界稀土行業(yè)的卡特爾。

對稀土行業(yè)整合推進策略的建議

1.減少行業(yè)整合的行政色彩，由企業(yè)主導(dǎo)推進整合進程

行業(yè)整合有市場化和行政化兩種手段，目前稀土行業(yè)的整合對行政手段的依賴度過大，這是社會各界期望稀土行業(yè)整合能在短時間內(nèi)完成的一種必然結(jié)果。但是，從中國在WTO稀土訴訟一案中的敗訴就可以看出，應(yīng)盡可能淡化行政色彩，而應(yīng)讓減少稀土生產(chǎn)和出口成為企業(yè)的經(jīng)濟行為，才能從根本上解決這類貿(mào)易爭端，并達到保護資源和環(huán)境的目的。

2.考慮各方面的利益平衡

破解稀土行業(yè)整合難題的關(guān)鍵是協(xié)調(diào)各主體利益。其一，對于央企作為整合主體與地方政府以及地方企業(yè)之間的利益問題，應(yīng)明確央企在稀土行業(yè)整合中的定位，對于地方政府與地方之間的利益訴求應(yīng)給予充分的重視，發(fā)揮各方面主體的整合積極性；其二，對于地區(qū)之間的利益協(xié)調(diào)，應(yīng)尊重各稀土產(chǎn)區(qū)的地緣優(yōu)勢，利用現(xiàn)有各地區(qū)的優(yōu)勢企業(yè)作為整個平臺，在這些企業(yè)的基礎(chǔ)上做強做大，在各地區(qū)范圍內(nèi)整合好各省的稀土資源，從而為進一步實現(xiàn)全行業(yè)整合打下堅實的基礎(chǔ)。

3.強調(diào)稀土行業(yè)大集團之間的利益共謀，聯(lián)合應(yīng)對國際壓力

可以考慮建立稀土大集團間的、尤其是整合難度較大的南方稀土各集團間的定期聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)各稀土集團之間和稀土產(chǎn)區(qū)之間的利益。成員必須遵守規(guī)則是卡特爾寡頭形成的必要條件之一。稀土大企業(yè)集團之間只有加強交流互通，強調(diào)利益共謀才能形成對國際稀土的有效控制，才能有效掌握對國際稀土的定價權(quán)，否則整合最終也只能落于形式。

4.正確定位政府在稀土整合中的角色和職能

成功的行業(yè)整合應(yīng)該是由企業(yè)作為整合的主導(dǎo)和主體，而政府及其運用的行政手段應(yīng)以為行業(yè)整合創(chuàng)造良好的改革環(huán)境為目的，要把握好在行業(yè)運行環(huán)境的整治方面“有所為”，而在企業(yè)具體的經(jīng)濟和經(jīng)營行為方面“有所不為”。其一，應(yīng)進一步加大對稀土行業(yè)亂象的整治力度，嚴控稀土的非法開采和走私，同時運用經(jīng)濟杠桿手段，采取實質(zhì)性危害標準，提高稀土企業(yè)的資源和環(huán)境成本，從而形成對稀土價格的有效引導(dǎo)；其二，積極應(yīng)對國際壓力，妥善解決貿(mào)易爭端，為國內(nèi)企業(yè)營造良好的國際環(huán)境；其三，應(yīng)由政府來作為稀土大集團之間利益分配和協(xié)調(diào)的重要主體，綜合運用稅收、國民收入分配等多種調(diào)控手段協(xié)調(diào)稀土集團之間的利益差異，強調(diào)稀土企業(yè)寡頭之間利益共謀，從而達到控制稀土定價權(quán)和保護資源和環(huán)境的目的。