價值鏈運動與中國產業原創之路

邵翔+羅曙霞

當前，我國已成為全球業態創新最為活躍的地區之一，政府對產業價值鏈的優化提升越發重視。2014全國“兩會”中提出，調整結構是今年經濟工作的主攻方向，“以創新支撐和引領經濟結構優化升級，要把創新放在國家發展全局的核心位置，促進科技與經濟社會發展緊密結合，推動我國產業向全球價值鏈高端躍升”。在當前中國經濟下行壓力加大的背景下，長城戰略咨詢基于20多年來的研究和實踐，系統地對產業價值鏈運動發展的客觀規律進行詮釋，提出了產業價值鏈動態變化的三大規律——分解、融合與新業態。

產業價值鏈運動的變化

價值鏈最初由美國哈佛大學商學院教授邁克爾·波特于1985年提出。在其所著《競爭優勢》中，波特指出，任何企業的價值鏈都由一系列相互聯系而又相互分離的創造價值的作業構成，包括產品的設計、生產、營銷和分銷等，并圍繞價值鏈構建一種強有力的戰略分析框架。盡管在《競爭優勢》一書中，波特對價值鏈的分析重點集中于企業內部，但他提出的競爭景框來界定價值鏈的分析目標，大大擴展了價值鏈的使用范圍。

如果從歷史發展的眼觀來看產業的運動，產業價值鏈的運動是一個持續演進的動態變化過程：在工業化生產階段，規模化、專業化推動了產業價值鏈呈現出分解分解再分解的運動趨勢，帶來更加專業化的分工和更為細分化的市場；隨著細分領域的增多，產業間在產品的生產關系、資本、技術上的聯系與重組日漸頻繁，產業出現融合發展；隨著信息化與全球化席卷全球，針對新需求與全新的技術特點，產業突破常規發展路徑，尋找全新模式迸發出全新產業形態。

產業價值鏈的運動導致產業細分和產業重構，其運動的核心表現在微觀層面是商業模式的變革，在中觀層面就表現為產業業態的創新。根據“易經洗髓”的東方思維邏輯來看，對產業價值鏈運動的解析進行化繁為簡，追究到運動的本質規律，可以發現產業價值鏈運動的變化離不開三種規律：一是產業價值鏈的分解，二是產業價值鏈的融合，三是新業態的誕生。

分解：產業價值鏈的重構

全球產業發展經歷三次價值鏈分解，最終形成了模塊化的產業組織結構。第一次分解：大產業的概念產生，產業之間的關系為線性關系，形成上游產業、中游產業、下游產業。第二次分解：企業價值鏈外部化，細分產業形成，細分產業之間表現為線性關系，形成研發設計、原材料、零部件、組裝銷售等部門。第三次分解：細分產業內的模塊化分解，并形成區域聚集，各個模塊形成是由技術規則、大公司和產業聯盟主導決定，分為技術導向、資源導向和專業程度導向。

產業價值鏈分解運動是基于產業專業化分工的實現。隨著技術的發展、新的市場需求刺激、成本要素驅動等作用，產業呈現出不斷細分的過程，研發、設計、制造、銷售等各個環節可以獨立分工運作，推動著生產和組織方式的革新，產業價值鏈實現解構。同時產業價值鏈的分解反過來也進一步促使專業化企業的大量出現。CMO合同生產就是國際化分工下生產制造獨立出來的代工產業鏈，典型代表如富士康作為全球最大的電子合同制造商，為蘋果、索尼、諾基亞等知名廠商生產產品，成為全球頂尖的專業的代工生產商。生物制藥產業價值鏈分工的日益明確催生了生物CRO中這一高端研發產業，促使國際制藥企業實現最佳資源配置，專注于提升企業核心競爭力，減少產品面市的時間和成本，在生物醫藥產業鏈中的重要性日益凸顯。

產業價值鏈分解的路徑呈現出拓展、延伸和閉合三種方式。價值鏈的拓展指由單鏈變網絡，拓展生產環節資源利用的邊界，實現高效利用。如產業在生產、貿易、科技、資本流動、知識流動等各個方面向縱深網絡的方向拓展；價值鏈的延伸指產業末端發展迅速，誕生出產業新興的創新領域，提升產業層級，如制造業的全球化發展由以貿易全球化為基本特征轉向了生產、資本、研發、服務等特定領域的全球化整合發展，實現產業的延伸；價值鏈的閉合指產業實現自己自足，形成獨立的子產業生態，如產業的組織形式突破了區域界線，通過虛擬制造、網絡制造和OEM、生產外包等戰略合作聯盟的新形式形成閉合業態。

融合：產業價值鏈重構

20世紀70年代以來，產業融合運動從服務業發端，向其他產業不斷擴散。上世紀70年代，隨著產業價值鏈分解越來越細，當遇到重大的問題時，有新的企業出現通過產業融合，作為產業解決方案提供商發揮了越來越大的作用。最初期的如沃爾瑪這種集商品零售、倉儲、整合的大賣場模式的出現，以及典型的美國IBM、通用開拓的系統解決方案服務。目前，產業融合隨著以信息技術為核心的高新技術的快速發展和擴散，正日益成為產業經濟發展中的重要現象，在制造業和農業等各個領域廣泛應用，對世界各國經濟、生活、社會等方面產生了深遠的影響。

價值鏈不斷細分下多重因素驅動了產業價值鏈的融合。產業融合是不同產業或同一產業內的不同行業在產業分解基礎上相互交叉、相互滲透、逐漸融為一體， 形成新的產業屬性或新型產業形態的動態發展過程。由于技術進步、市場需求推動、放松管制等原因，產業、業務不斷細分，導致業務邊界的模糊化，在產業邊界和交叉處的技術、產品、業務、市場等出現融合機會，形成共同的價值聯接點。產業融合就是通過價值聯接點打通產業鏈上各企業的價值鏈，形成新的價值通道。

產業價值鏈融合路徑呈現滲透、交叉、跨界三種方式。滲透融合主要指新技術在傳統產業中的滲透，促使產業鏈某一環節的運作模式和過程實現重塑，為傳統產業帶來價值提升。如20世紀90年代后，生物和信息技術對傳統工業的滲透融合，產生了機械仿生、生物芯片、光機電一體化、機械電子等新型產業；而互聯網的發展對傳統產業滲透則產生了電子商務、電子圖書、遠程教育、遠程醫療、網上書店等眾多的新產業。重組融合主要發生在具有緊密聯系的產業或同一大類產業內部的幾個子產業之間，通過將原本各自獨立的產品或服務在同一標準元件束或集合下通過重組完全結為一體的整合過程。例如，農業通過生物鏈把產業內部的種植業、養殖業和畜牧業等產業重新整合，從而融合形成生態農業；金融業的銀行、證券、保險的混業經營， 也是重組融合的重要代表。交叉融合往往發生在高技術產業的產業鏈自然延伸的部分，通過產業間的功能互補和延伸實現融合。如服務業與農業融合形成了現代農業，服務業向制造業的生產前期研究、生產中期設計和生產后期的信息反饋過程的延伸形成了現代制造業、工業旅游等。

新業態：產業價值鏈的創構

創新全球化的發展，新業態成為業態創新的重要方式，帶來的顛覆態勢日益明顯。新經濟時期，技術創新的周期日益縮短，技術進步的速度加快，這也意味著新的產業產生和發展的周期也在縮短。新業態作為技術與商業模式的完全創新，是新事物、新思想、新辦法的體現，在文化創意、新興產業、高技術服務業、信息消費業等領域層出不窮，對傳統行業往往帶來的是顛覆式的影響。

新技術、新需求、新規制驅動新業態的產生。新業態是特定社會經濟條件下，由新技術的創新及推廣應用、新的消費需求顯現或者被挖掘、新的規制變革，推動新的產品、新的商業流程、新的服務模式出現，繼而不斷擴大以至全新產業價值鏈的形成，即全新業態的出現。如3D打印是基于增材制造的原理，應用快速成型技術來實現“從數字模型到產品實物”的高端制造技術，催生著全新制造業態的出現；眾包是互聯網時代，企業基于成本和市場調研等需求驅動，拋棄傳統固定的組織模式，充分利用網絡資源的思路通過互聯網將工作分配出去、發現創意或解決技術問題的一種新型產業模式；碳交易是為促進全球溫室氣體減排，減少全球二氧化碳排放所采用的市場機制，在碳交易市場的構成要素中，規則是最初的、也是最重要的核心要素。

企業試錯是新業態的產生路徑。企業試錯，本質上就是企業間的產品、技術、商業模式和戰略的競爭，即是由許多企業針對同一未解問題同時做著不同解決方法的嘗試。當初期試錯者通過市場的選擇和檢驗取得成功，表現出強勁的生命力時，并會帶動大量企業涌入，彼此結成以同一技術路線為基礎的的上下游較為完善的產業鏈生態，即新的產業價值鏈、產業形態開始展現端倪。因此新業態的誕生往往由創業企業而非傳統企業實現，尤其在創新全球化時代，通過原創技術和全新商業模式創新的原創型企業在創業試錯方面的嘗試成為資本市場的明星，也深刻地改變著人類生存和生活方式。

新經濟時代，經濟全球化日益深入，價值鏈的分解、融合和新業態以過去難以想象的速度不斷上演，引發的產業創新已成為了經濟發展的主要動力，成為改變世界產業發展格局的重要引擎。在成熟的產業領域內，全球的產業布局業已形成，發達國家長時間的技術、管理和商業模式的積累使中國只能在產業鏈上融入全球產業體系。而創新全球化時代，在高新技術產業價值鏈的分解、融合、新業態運動過程中，通過技術原創、商業模式原創和市場原創的具體作用而誕生的新產業領域，中國和發達國家處于同一個起跑線上，已成為全球業態創新最為活躍的地區之一。未來，中國要進一步鼓勵創新與創業試錯，搶抓原創新興產業發展機遇，探索一條適合中國產業原創發展之路，引領新一輪經濟增長。

（作者系長城企業戰略研究所研究人員）