淺談委內瑞拉國際市場及風險分析

王 輝

(中鐵國際集團有限公司委內瑞拉分公司，北京100039)

偏居南美一隅的委內瑞拉(以下簡稱委國)盛產石油，是歐佩克石油輸出國組織成員之一，石油收入占委國出口收入的90 %以上。以能源戰略為主導，中國和委國在經濟技術各領域的合作不斷加強，越來越多的中資企業奔赴委國尋找商機。如何抓住中委兩國政府合作大背景給企業帶來的機遇在委國從事土建工程項目承包業務，必須了解這個南美小國、能源大國的投資環境及市場風險。

1 法律環境

1.1 法律架構

委國的法律體系屬于大陸法體系，多數為成文法，其法律傳統深受法國、意大利和西班牙法律體系的影響。民商法方面主要包括1982年頒布的《民法典》和1955年頒布的《商法典》。外商投資方面的法律主要包括1999年頒布的《投資促進和保護法》和2002年頒布的《投資促進和保護法實施條例》，詳細規定了對外國投資者的國民待遇原則和無差別待遇原則等鼓勵性原則。

1.2 市場準入

在委國從事商業經營活動、投資或參與工程投標或承攬承包工程均須設立公司或在委國登記注冊原企業的分支機構，特別是參與工程項目招標和承攬承包工程的企業須將其所有的資質一并登記注冊。

(1)登記注冊制度。外國公司可以在委國承包工程，但實行承包企業登記注冊制度。凡參與委國承包工程項目的法人或自然人均需在全國承包人注冊局登記。

(2)資質和資格審查制度。在委國參加承包工程項目招標，業主單位將對投標方進行資審。資審采用預審體制，預審可通過提交參與意愿表達和報價的分開儀式驗證，或在聯合儀式上分別提交表達參與意愿和報價的信封。按照規章，通過全國承包服務局的決議，可授權使用以后的資審體系。資審結束后，投標委員會向每位報價人致函，告知預審結果，并邀請預選通過者出示報價。

(3)例外情況。《公共承包法》第4條規定，“委內瑞拉共和國與其它國家國際合作協議框架內(包括協議框架內成立的合資公司)，以執行工程建設、物資采購及提供服務為目的的合同不適用本法”；根據該條款，如果委國與其他國家簽有經濟技術合作協定等國際合作協議，可以通過議標的方式直接把項目給與合作協議簽署國的公司。

1.3 勞動力準入

委國外籍勞務市場規模較小，外籍勞務市場準入門檻較高。勞工法規定，公司外籍雇工和本國雇工的比例為1∶9。10人或10人以上的企業，至少90 %的員工必須是委國人，外籍員工的工資不能超過委籍員工工資總量的20 %。外國人赴委國工作，必須獲得當地勞工部門和內政與司法部簽發的工作許可，并在委國駐外使館辦理工作簽證。

2 工程承包市場分析

2.1 市場概況

委國政治相對穩定，近年來經濟連續保持較快增長，市場潛力較大，地理和區位優勢明顯，可輻射加勒比和中南美洲各國；前查韋斯政府及現任政府大力鼓勵發展本國工業和農業，出臺了一系列優惠政策，這些都有利于我國企業在委國開展投資合作與工程承包。

近十年來委國基礎設施的質量不斷下降，政府計劃在公路、鐵路、電力和電信行業等關系國家經濟發展的重要行業加大公共投資。根據委國制定的中長期發展規劃，政府將逐年增加社會經濟發展的投資預算，加大對基礎設施以及基礎工業的投入，其中2008年國家預算的40 %用于全國公共基礎設施建設，油氣領域、鐵路、公路、火力發電新建和擴容等基礎設施以及電信通訊領域、水利設施、民用住宅的建設步伐也明顯加快。

特別是隨著近年來國際石油價格的不斷攀高，委國政府石油收入比較充足，石油收入已經成為推動委國基礎設施建設較快發展的主要動力。

2.2 市場分析

2.2.1 鐵路產業

目前委國境內有337 km鐵路，另有中部和中西部地區鐵路在建項目435 km,但是尚無一個完整的全國性的鐵路交通系統，限制了其境內的運輸能力。目前，鐵路能運客150×104人次左右，年貨運量只有32.1×104t。

近年來，委國政府制定了宏偉的全國鐵路發展規劃，預計在未來的2030年將修建成13 665 km的完整現代化鐵路運輸系統，鐵路網由15條鐵路線和379個客貨運站構成。屆時鐵路年運力將達旅客2.1×108人次，貨物1.9×108t。

2.2.2 公路產業

委國全國共有134 929 km的公路，其中只有32 308 km柏油路面。主要公路13條，將全國的公路連接，形成覆蓋全國較發達的公路網絡。汽車運輸量占全國總貨運量的70 %和客運量的90 %。連接首都加拉加斯與該國東部和西部的主要高速公路都已失修，許多橋梁目前都處于不良狀態。近年來，委國在交通方面的基礎設施建設的公共投資有所增加，高等級公路新建、既有公路改造翻新等項目有較大發展空間。

2.2.3 房建產業

委國存在較嚴重的住房問題，住房缺口約160×104套。委國每年住房需求約為11×104套，政府每年計劃投資興建住房2×104～2.5×104套，私人每年可建成住房2.5×104～3×104套，仍有50 %的住房缺口。為了解決委國的住房問題，前總統查韋斯執政后計劃15年內建設170×104套住房，以滿足日益增長的住房需求。2007年，政府計劃建設8×104套住房，但只完成了其中的80%。2007年以前，政府曾計劃建設12×104套住房，但只完成了35%。2008年計劃建設20×104套住房，完成12.7×104套。委政府已分別與中國、俄羅斯、白俄羅斯、巴西、古巴和烏拉圭等國工程承包企業簽訂了建房協議。

2.2.4 市政產業

委國現有的市政工程主要成型于20世紀70年代前后，目前市政方面主要是對既有市政工程的修補工作，行業潛力有限。

2.2.5 港口、機場產業

委國境內有7 100 km水路，港口建設對于委國的經濟發展有至關重要的作用。委國有14個主要港口，其中大型港口包括La Guaira、Pamatacual、Punta Piedras、Puerto Cabello和Sucre。

委國全國共有11個國際機場和36個國內機場。其中，Maiquetia機場(臨近加拉斯加Caracas)承擔了90 %的國際航班。2008年11月委國政府宣布將投入7億美元在Barrancas修建一個國際機場，該機場跑道長3.2 km，預計于5年內完成，但尚未啟動。

2.2.6 礦業

除了油氣資源外，委國鐵礦石、鋁土礦、鎳、金、金剛石和煤資源也比較豐富，此外還有銅、鉛、鋅、釩、鈦、磷、石膏、長石、重晶石、石棉以及多種粘土和稀土等礦產資源。其中鐵礦石、鋁土礦和金等礦產資源有較大的開發潛力。其鐵礦儲量位列世界第八，年鐵礦生產在3 500×104～4 500×104t之間，每年煤炭產量在700×104～800×104t左右。委鋁土礦生產位居世界第六位，鋁土礦、氧化鋁和鋁產量分別占世界總量的3.4 %、3 %和1.9 %，每年鎳礦產量在2×104t左右，約占世界總量的1.3 %。委國礦產資源總體開發程度不高，仍處于待開發狀態，除個別原委國家或為國外礦業企業開發的礦區外，大部分礦產規模較小，且缺乏投資、資金不足、勘探和開采技術落后。委國礦業產值還不足其國內生產總值1 %，仍有很大發展空間。

2.2.7 能源產業

委國的石油產量在拉美國家中居第一，在歐佩克組織成員中居第三。石油產業是委國經濟的支柱產業，目前原油產量占世界原油總產量的3 %，占歐佩克產量的約10 %。石油收入占GDP的比重超過30 %，約占政府收入的50 %，占國家出口收入的比重超過90 %。

委國境內石油加工能力可達131×104桶/d，主要石油加工基地包括Paraguana加工中心(95×104桶/d)、Puerto de la Cruz(19×104桶/d)和El Palito(12×104桶/d)。PDVSA于2005年8月宣布投入50億美元在委國建造3個新的石油加工基地和更新現有的El Palito和Puerto la Cruz兩處設施。2008年5月，中石油與委國家石油公司成立一個合資公司，委方占60 %的股份，中方占40 %的股份，對奧里諾科重油帶胡寧4區塊超重油帶進行開采和改質。目標年產量將達到2 000×104t規模。

委國根據政府能源政策2005年制定了《“播種石油”發展戰略規劃》，未來六年國家將投入1 250億美元，增加原油產量，發展天然氣，提高煉油能力和成熟油田產能，重點實施奧里諾科重油帶儲量勘探項目、奧里諾科重油帶開發項目、沿海天然氣開發項目、煉油廠建設項目、管道設施建設項目和加勒比和南方石油一體化計劃等六大項目，石油產量預計到2021年增加至622×104桶/d。委國已探明其天然氣儲量4.27×1012m3，居世界第九位。

2.3 市場風險

委國投資環境較差，尤其近年來，投資環境不斷惡化。世界銀行的報告顯示，委國投資環境全球排名已跌至第174位，居拉美國家之末，主要風險表現為以下幾個方面：

(1)政治風險。政治社會矛盾尖銳，后查韋斯政府延續對美強硬態度，并以意識形態和對美國立場劃線。此外，伊朗、古巴、俄羅斯等國與委政治關系密切，在經貿合作中亦對其他國家造成競爭、牽制和干擾，增加了在委投資的變數和承攬工程的難度。

(2)政策風險。委政府積極推行“玻利瓦爾社會主義”革命，全面修改法律和政策，大搞計劃經濟和國有化，投資和營商環境持續惡化。另外，委國政府制定政策和出臺法律隨意性強，導致連續性、協調性、透明性和可操作性較差，朝令夕改，在一定程度上影響在委投資合作和工程承包工作的開展。

(3)匯兌風險。委實行嚴格的外匯管制，長期實行固定匯率，對匯入的美元和外幣收入強制結匯，除進口食品和藥品等生活必需品外，進口其他商品購匯要求高，程序繁瑣，審批時間長，出口收匯和在委經營利潤匯回十分困難。企業與委方簽約應爭取以美元方式結算工程項目款，盡量規避匯兌風險。

(4)行政風險。委國政府機構缺乏信用，辦事拖拉，效率 低下，行政審批程序繁雜，官僚主義和腐敗現象極為嚴重，部門合并和人員更換頻繁，“人難見，事難辦”現象十分突出。另外，委國物價高漲，勞動力成本、建材等生產成本和生活成本高等因素都會影響到工程正常實施。同時，工程進度款和結算款項拖欠嚴重，也制約工程施工進度。

(5)安全風險。委國社會治安極差，持槍搶劫、綁架和兇殺等惡性治安事件時有發生，加拉加斯已成為拉美地區最不安全城市之一。加強企業內部管理和防范，注意施工安全、人身安全和財產安全是在委國承包工程的另一項重要工作。

(6)勞工風險。委國工會勢力強大且工會組織林立，數目眾多，大多數具有黑社會背景，工會組織的罷工事件經常發生，工會之間的火拼也時常發生；工人本身素質較好，但在工會頭目的攛掇和過度保護下，勞工工作效率低，福利待遇高，辭退困難，勞工問題非常突出。

(7)競爭風險。同時在委國境內從事交通土建承包建設的公司有古委合資公司、意大利公司。古委合資公司有政府背景，而意大利公司深耕委國市場多年，是中國公司強勢的競爭對手。

2.4 結論

自兩國確定戰略合作關系以來，中委兩國建立了政府間經貿混委會機制，即中委高委會機制。此外兩國還成立了中委聯合融資基金，并不斷為基金注入新的資金，擴大基金規模，為中委兩國經濟技術合作提供資金支持。這些都為中國建筑承包商站穩、擴大在委市場份額創造了良好的外部條件。

中國建筑標準的輸出還有很長的路要走，委國在土建領域有自己的CONVENIN標準，主要受歐美發達國家影響，在前期歐美幫助委國進行國家建設時創立。鐵路領域則沒有自己的規范，土建行業人士從骨子里信服歐美標準，向委國推銷中國標準需要一定的時間。

[1] 中華人民共和國駐委國大使館經參處官方網站[N/OL]

[2] 委國EL UNIVERSAL新聞網站[N/OL]