產業鏈視角下的茶產業發展現狀研究

石和芹 秦磊毅 萬麗娟 李薇

(1.江西生物科技職業學院 330200;2.東華理工大學 330013)

1 茶葉產業鏈管理研究現狀

1.1 茶葉產業鏈組織鏈研究現狀

目前我國茶葉產業鏈組織模式主要有以下三種:一是農戶自產自銷，自己生產、加工、銷售茶葉，是當前主要模式。二是“公司+農戶”模式。公司統一提供良種苗木，提供技術，統一鮮葉標準，統一回收加工，統一品牌營銷，目前主要是一些規模較大的龍頭企業采用這種模式。三是“公司+基地+農戶”模式。茶葉產地茶園連片集中，把茶農集中起來，形成專業茶葉生產基地。統一原料，統一提供技術，統一加工，統一品牌銷售［1～2］。

茶葉產業鏈組織鏈存在的問題主要有:(1)茶農在產業鏈的上游，分散生產，手工作業，機械化程度不高，生產成本高，科技投入少，品種老化，工藝和產品質量都難以達標。(2)公司方面存在的問題是規模小，缺乏真正意義上的龍頭企業，對整個產業鏈控制和帶動能力不強，難以實現生產的規范化和標準化。全國從事茶產業的企業有7 萬多家，除大宗原料茶出口企業外，超億元銷售規模的企業僅10 家左右，市場集中度極低［3］。

世界產茶大國印度，60 個茶場的產量占到印度茶葉總產量的60%;日本的農業也是小規模農戶經營，但其現代化水平卻達到美國水平，這與其發達的農業專業合作組織和資金支持有關，其產業鏈表現出強大的實力［4］。

對于茶葉產業鏈組織結構很關鍵的茶農合作組織，在我國目前還不是很發達。茶農合作組織還不完善，通過茶葉專業合作社完成統一收購的情況還很少，通過經紀人收購的現象也不多見［5］。

1.2 茶葉產業鏈信息鏈研究現狀

茶葉產業鏈管理的基本思想就是通過信息流來帶動產業鏈中的物流和價值流，茶葉產業鏈的價值鏈可以隨著產業鏈信息化程度和信息共享程度的提高而實現［6］。

據Gunnar:信息技術和交流溝通會影響產業鏈的運作績效［7］，Mohr 等認為合作能力和合作關系對產業鏈績效具有顯著影響［8］。霍夫曼(Wout J .Hofman，2001)認為信息和交流技術(ICT)對農業產業鏈的發展相當重要，可以為農業關聯企業提高競爭能力，為增加市場份額提供機會。據王陽等(2006)，茶葉加工企業與上游茶農之間以及茶葉加工企業與下游批零客戶之間的信息共享很低，茶農對茶葉加工企業的需求水平不知道，對茶葉加工企業的總定單數量和數額、存貨量知道的只占12%，而茶葉加工企業利潤和虧損情況以及生產中遇到的困難茶農知道的比例也很小。茶農和加工企業之間是市場關系，雙方也簽訂合同，但約束力不強，茶農在市場價高于收購價時容易“毀約”，只關注眼前或自身利益的最大化，茶農普遍不關心加工企業的生產運營情況，茶農與加工企業沒有形成真正意義上的合作。

1.3 茶葉產業鏈價值鏈研究現狀

價值鏈理論是由美國著名管理學家邁克爾. 波特(Porter)提出，他認為價值鏈是指一種產品或服務在創造過程中所經歷的從原材料到最終消費品的各個階段，價值鏈的過程也就是產品不斷增值的過程［10］。赫希曼(A. O. Hirschman)認為產業鏈實際上是一個相互銜接的價值鏈。寇珈特(Kogut)認為在這一價值不斷增值的鏈條上，單個企業或許僅僅只參加了某一環節，或是企業將整個價值增值過程都納入了企業等級制的體系中。波特的價值鏈理論強調企業內部價值增值(企業價值鏈)，而寇珈特是通過市場交易關系而形成的新的價值鏈(市場價值鏈)，強調了單個企業與其他產業環節的相互協調關系，重視的是整體產業鏈的增值能力［11］。

價值鏈管理的目標在于盡量增加顧客對產品和服務所愿支付的價格與價值鏈活動所耗成本間的差距，即利潤。茶農、加工企業、批零銷售企業的目的是使產品價值增值，并努力實現最大化，即產品價值與產品成本之間的差額最大。

目前中國茶葉產業鏈價值鏈存在的問題是:(1)最富有增值潛力的加工環節能力有限;(2)種植環節增值低下;(3)營銷環節的增值潛力尚未挖掘;(4)產品研發創新的增值作用還沒引起足夠重視。茶農在產業鏈中的收益最低，而加工和銷售環節的收益比較大，種茶的不如制茶的，制茶的不如賣茶的。

值得注意的是，作為沖泡茶葉的加工環節增值潛力有限，但作為原料的茶葉加工環節增值潛力卻是潛力巨大，如康師傅、統一等茶飲料的原料加工。據農業部農村經濟研究中心劉年艷:我們國家生產的茶葉基本上都是初級產品，深加工產品只占3%，而日本深加工產品約占1/3，歐美國家盡管不種植茶樹，但茶葉深加工卻非常發達，有裝備和技術一流的加工廠，而且非常重視茶葉新品種的開發［12］。

當前政府和茶葉企業都是在研發設計、原料種植、生產加工三個環節上著力做大，甚至產能過剩，而在后面四個環節即專業倉儲、物流運輸、渠道批發、終端零售環節，中國的茶葉企業都沒有做大，茶葉產業鏈的后四個環節是全產業鏈附加值最高的環節、最有可能做大做強的環節。

1.4 茶葉產業鏈物流鏈研究現狀

茶葉物流是指茶葉物質實體及相關信息從生產者向消費者移動，從而實現茶葉產品價值的物理性經濟活動。它由茶葉的種植(生產)、加工、包裝、收購、運輸、儲存、配送、分銷、信息活動等一系列環節構成。茶葉產業鏈管理中一項重要的成本就是物流成本。

目前茶葉產業鏈的物流主要由產業鏈內部成員完成，企業自辦倉儲和物流，社會化物流服務還沒形成，只有少數規模較大的加工企業使用第三方物流。主要表現為:(1)缺乏現代物流理念。各產業鏈成員對物流作用的重視不夠。對物流成本沒有一個清晰的界定，簡單地認為運輸費用就是物流成本。(2)茶葉作為一種特殊的商品，其收購保存運輸皆有特殊的要求，如保鮮、防腐、防損耗等，目前茶葉物流多是常溫物流和自然物流，較難滿足茶葉的特殊需求。(3)同時由于信息網絡建設的相對落后，因而提高了物流成本。(4)茶葉專業倉儲缺失。茶葉倉儲看似簡單，實則需要專業的設備、專業的知識和專業的人才和專業的場所。茶葉倉儲是一個生產過程而不是消費過程，應由廠家或商家完成而不應由消費者完成。中國的茶葉企業把茶葉賣給消費者，讓消費者自己儲存，這樣造成了產業鏈扭曲，沒能形成完整完善的茶葉產業鏈。

場地僅鉆孔（CK1、CK3～6、CK9～10、ZK1～3、ZK5～8、ZK11～20） 有揭露，揭露層厚0.50～3.81m，平均厚度1.82m；層頂高程-0.70～2.50m，層頂深度 1.30～4.30m。

2 茶產業發展對策研究

2.1 扶持龍頭企業，大力發展專業合作組織

扶持龍頭企業和發展專業合作組織可以有效地解決農業生產的分散性、小規模生產與農業發展專業化、商品化、社會化的矛盾。我們的產品在國際市場以初級原料性產品為主，企業間相互殘殺，低價競爭，同時品牌太多，又缺乏有實力的知名品牌，無法與國際品牌抗衡。必須以市場為導向，以資本為紐帶，進行必要的資產重組，組建集團公司或龍頭企業，以增強市場競爭能力［13］。

政府應積極引導并聯合茶葉企業及茶農成立茶葉專業合作組織，采取“合作社+龍頭企業+基地+農戶”的模式，以市場為導向，以龍頭企業為核心，以農戶為主體，以基地為基礎，走出一條產業化經營成功之路［14］。隨著農民組織化程度的提高，合作經濟帶動型必將成為農業產業鏈重要的甚至是主要的組織載體和發展類型。由于合作經濟的本質所決定，農民的專業合作社是擔當利益共同體最便捷的組織形式，它最能體現產業鏈組織的利益結構，普遍創辦農民專業合作社是市場農業發展的客觀規律［15］。

2.2 加強市場信息網絡建設

大量研究表明，產業鏈成員共享信息，能夠提高產業鏈的整體競爭力，從而在行業競爭中取得明顯優勢。信息鏈是農業產業鏈中組織鏈、物流鏈、價值鏈的指示器，各產業鏈組織都應花大力氣建立農產品信息管理系統，農產品信息鏈管理水平的高低是整個農業產業鏈管理水平高低的重要標志［16］。

龍頭企業應該在信息化建設中起帶頭作用，龍頭企業要逐步實現信息化管理，及時溝通茶葉生產、加工、銷售、貯運及消費信息，使市場信息與生產相結合。

在茶葉產業鏈發展的初期，一般的茶葉加工企業沒有能力建設信息網絡，建議由政府在信息網絡的建設方面給予指導和支持，構建第三方信息中心，向產業鏈各環節提供信息服務，能有效地減少鏈中的信息扭曲和時滯，縮小“牛鞭效應”的影響，降低產業鏈的運作成本和市場風險，快速滿足消費者需求。

在產業鏈發展的成熟階段，可以把信息流服務外包給專業的信息管理企業或電子商務公司。拉丁佛伊斯(Paul H. W. M. Oude luttighuis)認為信息和交流技術(ICT)是為整個農業產業鏈，甚至是為整個農業部門服務的，因此單個的農業企業不可能投資建設，合理的投資者將是政府。

2.3 降低物流成本，建設茶葉專業市場

盤點我國主要產茶區和消費市場，基本上每個區域都有一個或幾個茶葉專業市場，還有一些在建或規劃建設的茶葉市場。這些專業茶葉市場集休閑、娛樂、文化、旅游于一體，融合了茶葉終端渠道，提高茶葉市場的流通空間，方便了消費者集中采購、消費，降低了物流成本［17］。

據江西嚴秋如(2012):茶產業要發展，應摒棄研發設計、原料種植、生產加工三個環節競爭激烈的紅海，而應進入當前行業關注度低、整合競爭相對薄弱的專業倉儲、物流運輸、渠道批發、終端零售環節，迅速構建大倉儲、大物流、大渠道品牌;迅速掌控終端，進而反向控制種植和生產加工企業，實現大發展大跨躍［18］。

2.4 整合資本，發展電商，做大做強品牌

針對優秀企業品牌，外來資本對茶葉產業鏈的投資已嶄露頭角。如民生銀行2011年成立茶葉金融中心;江西寧紅集團2010年與北京更香集團聯姻，做大做強“寧紅工夫”品牌。2011年6月深深寶向江西婺源聚芳永茶業有限公司增資2.7 億元。茅臺集團在酒產業外，已著手布局茶業市場。依托國酒茅臺專賣店，實現黔茶品牌抱團，黔茶專賣店與茅臺專賣店實施名酒名茶平臺共享、資源共享，可望探索出一種成功的商業模式。

電子商務時代，茶葉具有毛利高、物流成本較低、重復購買率高、線下購買不方便等非常適合電子商務的特點。電商平臺在拉動產業發展、推動模式創新方面發揮關鍵作用，中國有上萬個茶葉品牌具備了電子商務的物質基礎，電商的發展也為茶葉品牌的發展提供了一個高效快捷的途徑，電子商務反過來影響消費者的購買習慣［19］。淘寶網數據顯示:2011年，茶葉在淘寶網上的銷售額高達20 億，茶葉類的產品2011年在淘寶商城的營業額凈增長高達260%。

據悉中國目前有近7 萬家茶業企業，基本上各自有自己的品牌，但是品牌混亂，同質化嚴重，競爭分散，行業集中度低，“公地悲劇”在各地上演。據歐睿信統計:2010 中國傳統中式茶葉市場天福和大益分別占據3.72%和3.61%的市場份額，君山、瀟湘、湘益三品牌市場份額為2. 3 8% ，吳裕泰為1.63%，竹葉青、飄雪為1.95%，其他品牌占86.72%，缺乏在市場上市場份額很高的名牌，這樣一種競爭態勢讓不少行業領先品牌可大開并購之門搶占市場先機［17］［20］。英國立頓在世界140 萬～150 萬噸的貿易量中，它一家的銷售量約為60 萬噸，占世界貿易量的40%左右，在全球袋泡茶市場的占有率達60%，年銷售額數十億美元，一個品牌的全年利潤額超過我國茶葉同年的出口值。所以中國茶葉同世界茶葉相比，缺乏著名品牌是很明顯的差距。

2.5 發展深加工，延長產業鏈，提高資源利用率

茶葉產品消費不僅僅作為飲料使用，還可以作為原料應用于食品生產、日用品生產、保健品生產等廣泛領域，如速溶茶、茶多酚、茶色素、茶粉、茶飲料等。發展茶葉深加工，可以最大限度提升大宗茶的產值，延長茶葉產業鏈，同時可以解決低檔茶供過于求的矛盾［21］。

3 結束語

隨著農村土地流轉政策的逐漸落實，茶園的規模化、集約化生產成為可能，這將大大改善產業鏈的組織結構。但哪種類型的組織鏈更為合適，目前還沒有定論。

資本與茶葉企業相互聯姻，兼并重組，必將整合渠道和品牌，產生一批有實力的“龍頭企業”，從而大大提高茶葉產業鏈的整體競爭力。中國茶葉出口主要是大宗茶、低端茶，怎樣進行資本、資源整合，創建名牌打入歐美高端市場，這方面的研究還很少。

關于產業鏈的利益協調方面。國內茶葉產業鏈的各環節更多地關注自身利益最大化而不關心整體利益，相互之間沒有形成戰略聯盟關系，沒有達到雙贏或多贏。

目前國內對茶葉產業鏈的研究還處于起步階段，人們更多關注茶葉產業化的理論和實踐。國際上對農業產業鏈的研究已經比較成熟，如美國、荷蘭等發達國家和巴西、印度尼西亞等發展中國家，但是針對于茶葉產業鏈管理方面的研究還很少。國外學者對農業產業鏈的研究重點近年來集中在信息管理、價值鏈分析和質量控制等方面，而對產業鏈的組織形式、政府在農業產業鏈管理中的作用研究較少。茶葉產業鏈的組織形式，政府在茶葉產業鏈管理中的作用將會是國內學者今后值得研究的內容。

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