聚焦2013年全球事故車修復市場(十)

◆編譯/張淑珍

聚焦2013年全球事故車修復市場(十)

◆編譯/張淑珍

編者按：我刊自2012年7月開始發表“聚焦全球事故車修復市場”系列報道，受到行業領導、專家及讀者的廣泛關注。系列報道源自于“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球事故車市場分析報告。

2013年7月，我刊持續關注事故車行業全球發展動態，繼續刊發2013年“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球最新行業現狀報告。該系列報告由IBIS授權的各國專業媒體、行業專家撰寫完成，多角度、全視野地詮釋并展現全球事故車行業的現狀與未來。

通過全球15個國家的分析報告，我們可以了解到當前行業所處的現狀、3～5年的發展趨勢、各國市場面臨的機遇與挑戰等。無論好與壞，這都是行業目前呈現出的真實狀況：保險公司的主導地位、國家經濟危機、維修數據的獲取、勞動成本的增加、維修技術的提高……這些都是我們整個行業共同關注的焦點話題。同時，我們也認為，沒有完全相同的兩個市場，各自都具有自己的特性，面臨著不同的現狀和難題，但都將迎接更艱巨的競爭和挑戰。

本報道將依次分析來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、捷克、希臘、意大利、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、英國、美國15個國家的行業現狀，為中國事故車維修行業提供充分的信息資料，以了解各國市場發展的驅動力為中國事故車行業的進步和發展獻計獻策。

(接上期)

美 國

人口：3.13億；國內生產總值：150.9億美元；持有駕駛執照的人口比例：66.8%。新車銷售：2012年美國市場新車銷售量為6,422,775輛，比2011年銷售額增漲了7.8%(資料來源：NADA)。據Ward和NADA數據顯示，與2012年相比，2013年新車銷售也出現了同比增長的情況。車輛殘值：2011年二手車平均零售價為17,267美元，與2010年16,474美元相比，同比增長4.8%(資料來源：NADA)。事故車維修廠總量：獨立維修廠3.3845萬家，經銷商旗下維修廠3800家；在用車數量：2.47億輛；道路交通事故量：1080萬起；平均維修費用：2200美元；汽車保險平均金額：1126美元；汽車保險平均盈余：200～500美元；未投保駕駛員比例：13.8%。

IBIS美國合作媒體：AutoInc

聯絡人：

Leona Dalavai Scott

職務：編輯

市場概況

事故車維修廠面臨的主要挑戰直接與維修廠的盈利能力相關，這些挑戰包括：零部件電子采購平臺及其潛在影響力，目前圍繞這一話題已經展開了各種討論。電子采購平臺可能影響到維修廠零部件采購方面的利潤問題(美國州立農業保險公司State Farm采用了Parts Trader公司提供的零部件電子采購平臺)。有關維修廠面臨的挑戰還包括，多年來持續缺乏噴涂材料、工時費差距長期懸殊以及“市場需要的維修”和“實際需要的正確維修”等等。這些話題在同行間的討論持續已久，目前尚未看到任何有效的解決方法。

除上述問題外，維修廠還面臨一些懸而未決的難題，例如：打磨、噴涂工藝補償過低，還有涉及到執行各種直接維修協議(保險公司與指定維修廠間的合作協議)時，對越來越多的行政要求成本，保險公司則不提供任何補償。

美國維修市場的事故車維修企業，目前出現了每年平均減少2%的情況。根據美國國家商業模式的最新數據顯示：2008年美國獨立維修廠的數目為34,928家，這個數目在2009年降至34,143家，而到2010年僅存33,845家。這一比例數據不包括：并購的事故車維修企業在增加以及多地點連鎖運營的維修廠上升的勢頭。造成事故車維修廠數量下降的原因有技術要求提高、維修廠廠主老齡化以及近年來美國經濟下滑等。

多地點連鎖維修機構市場則持續走俏，諸如Caliber、ABRA、Service King、Sterling、Van Tyleh和Boyed Group等機構的發展顯而易見。與此同時，像美國和加拿大CARSTAR一類的特許經營集團，以及Assured Performance Network、Fix Auto等維修網絡的發展也日漸顯著。

“多地點經營”發展模式中一個有趣的、值得研究的事件是：Carlyle集團分別于2012年4月和2013年4月對Service King和杜邦高性能涂料公司執行的收購案。還應當指出的是，獨立維修廠所有的連鎖經營也增長迅速，其中發展得較為不錯的包括Nagy事故車維修中心和Keenan車身修理廠。

對于單一地點經營的獨立事故車維修廠而言，來自聯合經營的第三方(保險公司或其他出資方)還將對獨立維修市場施加額外的壓力。獨立的事故維修廠依然是市場的主力軍，占有絕大多數的市場份額。據CCC信息服務的資料介紹，獨立維修廠在2012年占了直接維修項目(DRP)70%的銷售額。另外，據CCC發布的另一條消息說，美國國內連鎖經營的多地點事故車維修占到直接維修項目的17%，而區域性事故車連鎖維修占了直接維修項目的12%。

大多數維修廠(約為78%)仍在繼續執行與保險公司的直接維修協議：這些維修廠至少與一家保險公司合作，參與一項直接維修項目。日前，美國州立農業保險公司試點引進了一個電子零部件采購平臺項目。該項目強制要求在試點地區的維修廠必須參加Parts Trader公司提供的電子平臺。該平臺提供各種零部件報價，除了制造商建議的零售價格外，還有來自OE、售后市場以及回收部件的各種渠道的價格。維修人員與零部件供應商紛紛對保險公司在零部件采購領域的做法及帶來的潛在負面影響表示了極大關注。試點從2012年3月開始執行，迄今為止依然有效。試點城市包括伊利諾州的芝加哥、阿拉巴馬州的伯明翰、亞利桑那州的圖森、密西根州的大急流城和北卡羅來納州的夏洛特市。

保險公司和維修廠之間直接維修項目關系將持續作用，并對事故車維修行業產生比較復雜的混合性影響。從競爭積極的一方面來講，標準的工序流程、可衡量的經營預期都已經安排就位，接下來就是進一步改進流程、提高客戶服務水平。與此同時，直接維修項目也不斷產生著負面作用。就客戶車輛維修所需的維修步驟方面，維修廠和保險公司之間產生了很多分歧。雙方發生摩擦的領域還包括：油漆、耗材以及工時費的合理補償，保險協調人員缺乏培訓，打磨、噴涂工藝過程及完成標準要求不一致等。

事故水平

根據2012年美國統計摘要提供的2009年最新事故數據可以發現，車輛事故從2008年的1020萬起增加到1080萬起。事故增加的原因沒有具體的分析數據，但有人認為，是由于車輛防碰撞系統的使用量增加所致。另外，其他電子裝置的使用，同樣導致了駕駛員在駕駛過程中注意力分散，最終導致事故發生。

標準

維修標準的討論在美國仍然是大家熱議的話題。2012年，作為第一本制定的維修標準，美國汽車服務協會(ASA)，美國事故車維修專家學會(SCRS)和AASP等機構，要求美國領先的教育培訓機構——ICAR，將OEM維修程序作為標準維修步驟，協助推薦給事故車維修行業。另外一個關注事故車維修標準的機構是美國事故車行業會議(CIC)中的維修標準委員會。在過去的一年里，即使各機構都在關注事故車維修標準的制定，但這項工作的進展沒有看到任何起色。

未來

影響事故車行業未來三年發展的因素有以下幾方面：先進的汽車技術、零部件專利與售后市場部件的立法問題、保險公司聯邦法規與最惠國區域的立法討論、連鎖維修企業繼續兼并及多地點維修機構的增長，以及事故車維修廠內部的技術提升與改進等。

在未來的12個月，事故車維修企業面臨的最大商機可能有，增加多地點連鎖經營的數量、降低并改進行政成本、努力改善與各種供應商之間的關系等等。(全文完)