埃及地區汽車市場與相關政策

傅紅葉

埃及汽車市場現狀

近年來，由于埃及國內政局動蕩，其汽車工業的發展記錄也有所停滯。數據顯示，截至2010年8月，登記上牌的汽車共574.3萬輛，比上年增加14.8%，凈增74萬輛；從構成上看，私家車274.41萬輛，卡車88.83萬輛，出租車33.8萬輛，客車11.23萬輛；千人保有量約為72輛。而在1982年，埃及僅有93.2萬輛汽車，汽車普及率僅為22‰。通過這樣的數據變化可以看出，埃及汽車業在近幾十年來的發展十分迅猛。同時，這樣的數據也意味著埃及在汽車領域的發展潛力依然巨大。目前，在埃及的汽車工廠有27家，而零部件供應商的工廠則有623家。

據分析，埃及汽車普及率提高主要有以下幾方面原因：一是銀行紛紛推出汽車貸款業務，個人購車者可以很方便地辦理首付35%的零利率貸款；二是汽車進口關稅降低。2004年后，埃及的小排量汽車進口關稅由100%降至40%。此外，埃及在2011年革命爆發之前，社會經濟水平和人民生活水平已經有了一定的發展，這使得越來越多的人成為了潛在消費者。

盡管埃及的汽車生產水平不高，但在阿拉伯國家中是最高的。根據2007年的數據，阿拉伯國家每年汽車生產總量為12萬輛，其中埃及生產7.6萬輛，占阿拉伯國家汽車生產總量的60%。埃及的主要汽車企業有日產、奔馳、通用、大眾等。為了享受埃及的關稅減免，這些企業都紛紛在埃及設立工廠、設立組裝線，以節約資金、降低成本。其中，日產是唯一在埃及成立全資獨資公司的汽車品牌，到現在它也是在埃及乃至整個中東北非地區最受歡迎的品牌之一。來自巴西的Marcopolo客車集團在這一地區也十分著名。需要特別強調的是，埃及十分擅長生產大巴。在2011年埃及發生政變之前，埃及的大巴年產量超過14000輛。目前Marcopolo正在計劃與Ghabbour投資5000萬美元在埃及建造一個年產量1500輛的客車工廠。通用早在20世紀80年代開始與埃及合作生產汽車，目前，通用汽車埃及公司新添置了采用最新技術的噴漆生產線，該生產線的總投資為3200萬美元。從2007年到2009年，通用在埃及的投資超過7500萬美元。大眾則從2004年開始對在埃及的供應商進行優化布局，現在已經形成了全球的采購網絡。他們在埃及建有生產基地，主要從埃及向海外出口汽車零部件。此外，埃及還是奔馳在德國以外第一個裝配S級車的國家。

之所以有如此多的企業在埃及投資建立生產基地，是因為埃及對于汽車有自己的本地化要求，發動機、車身、駕駛室、座位都包括在內。如今各類車輛在埃汽車的本地化程度為：客車76%（例如由埃及生產、出口英國的超大型城市客車），貨車67%（例如通用汽車埃及公司生產的 TFR），乘用車50%（如Ghabbour Brothers和吉利帝豪EC7。按照目前的趨勢來看，前者的受歡迎程度將被后者取代）。

如果將2012年6月份和2013年6月份銷售情況比較來看，政治上的不穩定影響了埃及的汽車銷量。2013年恢復了旺盛的銷售趨勢。在2013年6月，埃及汽車總銷量為16000輛，比2012年增長17%；乘用車市場總銷量同比增長18%。而2013年前6個月，埃及汽車銷量同比增長15%，達到10.2萬輛；乘用車總銷量同比增長13%。除此之外，按所銷售汽車的來源劃分，2013年上半年，以整車形式售出的車輛銷量為57000輛，同比增長14%；以全散裝件形式售出的汽車銷量為45000輛，同比增長17%。若按品牌劃分，2013年埃及乘用車市場中歐洲和日本品牌的增長率很高，但增長最為顯著的是中國汽車品牌，在2013年前6個月同比增長率達到了128.9%。這說明中國汽車品牌在埃及變得愈發受消費者歡迎。按客車市場來說，2013年6月在埃及銷售客車總量為1827輛，同比增長19%。按其來源分，2013年上半年埃及客車整車銷量同比增長23%，全散裝件銷量同比增長49.9%。值得一提的是，中國的金旅客車在2013年6月摘得了埃及客車品牌月度銷量冠軍的桂冠，而其2013年上半年銷量也表現不俗。金龍客車則在2013年上半年以2363輛的累計銷量排名品牌銷量第二。

對于進口車來說，埃及在2008年到2012年間轎車進口量呈快速上升趨勢，僅在2008年到2009年間由于受到金融危機沖擊而發生下滑。從2010年開始，埃及轎車進口量由68000輛飆升至2012年的34萬輛，這表明了埃及在擺脫金融危機影響之后消費力爆炸性釋放，并有可能在今后的時間內繼續攀升。若根據品牌的所屬國比較，來自中國的汽車進口量在2008到2012年期間有了很大的增長，到2012年達13.9萬輛，極大地擠占了早先由韓國品牌占據的市場份額。其中吉利的車型可能會取代現代的車型，作為埃及最主要的車型，而韓國品牌在將來的年份中的表現或將落后于中國。

此外，車輛在埃及可以使用很長時間，二手車也是如此。但現在很多有車族在購車一段時間之后傾向于更換新車，將行駛里程不長的舊車轉讓給其他用戶，因而埃及二手車的使用壽命在縮短。另外，埃及的出租車車主如果需要去換新車，就要把舊車交給政府，政府會進行報廢，然后給予出租車主一定的補償。今后出租車更換計劃將會適用于牽引車、客車和轎車。這將為汽車市場帶來新的機遇，對于中國品牌來說無疑是個利好消息。

埃及政府鼓勵在埃OEM自行生產部件，但是在監管方面政府并沒有及時有效的措施，因而對組裝廠的要求并不十分嚴格，也沒有很多本地化的要求，所以它們的本地化水平普遍不高。這些OEM涉及的領域包括濾清器、輪胎、制動、座椅、內飾、照明、后視鏡、排氣管等。對這些部件進行認證是目前埃及非常需要關注的問題，因為它們對售后市場和出口市場至關重要。上述部件都是埃及汽車行業目前急需的，然而現有的資源在質量和數量上都有所缺陷，令全行業都十分困擾。

埃及的汽車技術法規和認證

由于中東和北非地區的區域經濟一體化也在蓬勃發展，為了使得汽車等產品在這一地區內自由流通，目前這一地區的國家所考慮的是如何制定共同的標準和法規。大家都很清楚，在一輛車正式被消費者購買之后，消費者有很大幾率會駕駛它去其它國家和地區。因而在中東、北非地區，各國都設置了很好的道路基礎設施，可以將摩洛哥、敘利亞、土耳其這些國家都聯系到一起。正因為有著去往其它國家的可能性，所以我們需要對這些國家和地區的標準和認證法規進行整合。總體來說，中東和北非地區的標準跟歐洲標準非常相似，當然這一地區也采用聯合國UNECE標準。同時，近年來美國的汽車制造商也在和一部分國家和地區進行談判，希望他們也能夠接納美國的標準。事實上，在中東、北非地區的標準曾經十分寬松。在過去的20年間，國際知名品牌進入這一地區不需要做太多檢查，因為品牌就是質量、服務的保證。但現在，由于有太多新品牌和新設計進入這一地區的市場，但這一地區的統一標準系統還尚未建立，導致市場一度魚龍混雜。因此，埃及作為阿拉伯世界的汽車大國之一，應制定自己的標準。目前來看，埃及的標準與UNECE的標準非常接近。在不久的將來，埃及將采用汽車配件的UNECE標準，WVTA（歐盟整車型式認證），UNECE1958協定書中適用埃及本地生產和進口的汽車認證，和與安全、能源、環保和防盜相關的各項法規。但是現在由于政局還未完全穩定，埃及的整車型式認證系統還處于提案階段，相信不久的將來就會發布。值得一提的是，因為油品質量仍然處于歐Ⅱ標準，埃及的汽車排放標準適用歐Ⅱ標準。隨著全世界環保意識的提高，埃及也在要求本國燃料廠商生產符合歐IV、歐V標準的燃油，以滿足市場需求。在2010年，埃及工業部發布32號法令，旨在將埃及本土生產的汽車零部件標準化。在該法令中，立法部門選出了10個商用車、客車和大巴的關鍵部件進行了標準化規定，希望能夠通過這些規定更好地保護環境和乘客的安全。同時，埃及還在對UNECE的部分標準進行修訂，以使它更加符合埃及本國的國情。同樣地，這些修訂也都是為了保護乘客的安全。

需要特別注意的是，埃及的消費者享有客戶保護條款，其主要內容均與安全和環保性能有關，規定十分嚴格。這些規定都是用來迫使供應商盡可能保護消費者權益的，因而進入埃及的供應商都需要在這些領域做到最好。除此之外，若想在埃及進行新品牌的拓展，車輛需要經歷幾千公里的測試，還需要車企提供產品的零部件、配件、服務站等信息，并且要求車企能夠及時響應用戶的要求，為他們提供令人滿意的服務。

任何車企在獲得埃及的生產許可證之前，都需要獲得供應商和OEM的備書。如果要在埃及進行研發，還需要獲得相關的許可證，埃及本土的研究機構也可以對這些企業提供協助。

埃及的汽車市場政策

埃及于1995年成為WTO的成員國，自此，埃及的汽車進出口規定都在WTO所規定的法律框架內實行。除此之外，埃及還與許多其他組織簽訂了區域性協定，用以促進埃及與其他地區的經濟往來。其中，在埃及-歐盟協定中，埃及同意對所有進口車輛逐步降低關稅：乘用車、客車和半掛車關稅將在2020年降為零，5～18噸的商用車已經降為零，小于5噸大于18噸的商用車在2020年降為零。在東南部非洲共同體的關稅同盟內，只要產品的本地化率滿足40%，即可被認為是埃及產品，零關稅或低關稅進入同盟國家。另外，埃及還曾經簽署大阿拉伯區自由貿易協定、阿加迪爾協定等等，簽署這些協定的目的都是為了盡可能實現貿易自由化，讓各個國家都能夠有能力促動其本區域的貿易發展。此外，埃及還有一項出口優惠政策：凡經埃及出口到其他國家一律視為埃及出口，給予汽車產品物流費用50%的補貼。這些多邊協議使得埃及成為汽車企業開拓西半球市場特別是歐洲成熟市場的跳板。

在市場政策方面，埃及人口目前已經超過9000萬，每年約增長2%，每個家庭可能都有四五個孩子，他們將來也會成為汽車的潛在消費者。而現在埃及的千人汽車保有量僅72輛，這意味著埃及的汽車工業發展仍然有著巨大的潛力。如今，在埃及一些靠北的地方，投資者可以拿到50年的土地使用權，基礎設施價格也非常誘人。此外，埃及正在加緊三個新興工業區的建設，這三個工業區均位于地中海沿岸。優越的地理位置提供了無限的商機，并正在準備隨時接受投資。事實上，一直以來，埃及的農業、旅游、房地產方面的投資非常多，但是對工業方面投資并不多。這些新工業區給投資者提供了廉價的土地和高質量的生活環境，隨時歡迎來自世界各地的投資者參與到這些新工業區的發展中。

作為私有化政策的一部分，埃及政府于1992年開始吸引外國汽車公司來埃生產小轎車。埃及沒有進口配額制度，但從保護主義角度出發，在一些領域正在醞釀探討建立這項制度。埃及軍工生產部曾經的一項研究表明，埃及汽車工業的國產化率十分低下，若要滿足WTO規則，民族工業會面臨嚴峻的挑戰。因此，盡管2004年埃及已經降低了小排量汽車的進口關稅，目前埃及的汽車進口關稅依然十分高昂。對于進口汽車（針對私家車）相關稅費的類別，埃及規定，對發動機排量在0-1600cc的進口汽車征收40%的關稅、15%的銷售稅，3%的開發費，總計約為66%；排量在1600cc-2000cc的進口汽車征收135%的關稅、30%的消費稅、5%的開發費，共計約221%；排量在2000cc以上的進口汽車將征收135%的關稅、45%的消費稅和8.5%的開發費，總計約為271%。此外，如果一家公司的汽車零部件沒有在埃及進行生產，那么還要額外交平均5%的零部件關稅，這就是為什么很多整車廠商要在埃及本地進行總裝，這樣可以節省很多稅費，在銷售價格方面有一定優勢。

與其他WTO成員國不同的是，埃及目前仍有“當地含量要求”，且很多是與關稅掛鉤的。如果本地含量30%～40%，可以有110%的本地化比例減稅；若本地含量為40%～60%，本地化比例減稅將達到115%；本地含量超過60%，本地化比例減稅將達到120%，且最大扣減額為整車進口關稅的90%。埃及還有其他的激勵政策，吸引更多的OEM來埃及進行貿易。如果進口一輛完全是在海外制造的汽車，關稅可能是40%，但是如果部件有45%都是在埃及本地生產的，其中包括像總裝線等等，那么另外的55%就被視為零部件，而不是整車。埃及的零部件平均關稅只有5%，這意味著可以節約35%的關稅。因此，在埃及的汽車企業會盡可能實現45%的本地化，包括總裝線，其他零部件可以從海外進口。在過去的幾年中，埃及的汽車總裝商曾經付出了很多努力才獲得了這些關稅上的利益。2004年，在埃及市場上只有8000輛進口車在售。而目前，每100輛埃及市場銷售的車有45輛是本地總裝，還有55輛是進口車。對于外國汽車制造商來說，想要得到埃及的關稅減免是有很大機會的，這樣汽車的價格就會下降，人們也會更加傾向于購買他們的汽車。這對于想要入駐歐洲成熟市場的制造商來說，選擇埃及作為跳板也是明智之舉。

對中國汽車制造商的建議

在埃及，一直以來中國汽車通常給人們留下“便宜”的印象，但隨著中國汽車品牌的發展，現在一些在埃及市場銷售的中國汽車也并不廉價，而是被當做奢侈車型看待。近些年來，在埃及市場上，中國汽車的發展非常快。中國的商用車和微型車在埃及的市場表現良好，并且市場份額仍在逐步擴大。而且，目前埃及還面臨著出租車新舊替換的問題，中國品牌的汽車在這類采購上很有優勢。

當然，中國品牌也依然存在很多缺點。對比歐洲和日本一些歷史悠久的品牌，中國汽車公司的規模還是比較小，在埃及市場表現有一定的差距。中國的發動機不是很知名，有的發動機來自于德國公司，有的來自于日本公司。相比那些大公司，中國汽車的質量也并不十分可靠。其中一些問題和底盤有關，另一些則是和發動機有關，這需要中國公司的進一步改進和設計。此外，對于中國公司來說，還存在一些服務不足的問題，服務站不夠多，服務也無法及時跟進。在炎熱的氣候條件下，中國汽車的性能也不夠好。此外，中國汽車在埃及市場欠缺OEM備件，當消費者去更換配件的時候，提供的備件質量較差，這使得消費者對中國品牌的印象打了不小的折扣。

中國汽車公司可以在以下方面進行改進：

1）在技術方面，中國汽車品牌需要注重質量和形象，進行服務培訓，進行特殊的設計，提高備件庫存和服務網絡水平。在中東北非地區的日本和美國汽車企業有強大的服務網絡和備件，可以通過自己的維護網點解決問題，而中國汽車仍然屬于新品牌，仍然需要對技術人員進行培訓，建立服務網絡，這樣消費者開車從一個國家到另外一個國家，才不會有備件方面的擔心。

2）在商業方面，中國汽車公司需要進行市場調研。通常家用車排量是1.3～1.6升，這種小型車，特別是來自于中國的小型車，在2012年達到了60萬輛的市場規模；另外，0.6～0.7升的車型也獲得了很大的市場。如果市場營銷好的話，可以在出租車市場下工夫，此外，商用車和微型客車也是非常重要的市場，建議可以在這些領域做好營銷。

3）增加本地生產可以使中國汽車賣的更好，而本地生產需要更多零部件，以滿足當地需求。此外要有特殊的設計，如果針對目標市場進行有針對性的設計，和其他競爭對手相比也就有了優勢。建議在埃及建立一個中國汽車中心，為這個地區的所有中國汽車企業服務，使中國企業建立良好的服務網絡，給所有買中國車的用戶提供更好的服務。對于一個品牌來講建立這樣的中心比較難，但給所有的中國品牌建立共同的汽車服務中心，將會有助于改善中國車的形象，可以進一步提高售后服務，例如將中心設在埃及，另外設一些分部為企業提供各種服務等等。此外建議建設大型生產基地，如每年銷售100萬的大項目， 40%用于本地市場，60%用于出口，進行大型生產。