世界石化產業出現復蘇跡象

□ 閔 劍

世界石化工業在2012年出現復蘇的跡象，并在2013年二季度觸底反彈。良好的經濟預期將有助于世界石化產業在2014年進一步復蘇。

世界石化工業在2012年出現復蘇的跡象，并在2013年二季度觸底反彈。經過2013年下半年的調整，世界石化工業已經開始復蘇。2013年世界乙烯產能和產量都略有增長，估計產能為1.54億噸/年，產量為1.33億噸，分別比上年增長3.3%和1.5%。

由于2013年世界石化行業還處于恢復期，總體產能利用率仍與2012年基本相當。2014年預計世界經濟增長為3%左右，良好的經濟預期將會有助于世界石化產業的進一步復蘇。2014年，預計世界乙烯產能將達1.6億噸/年，比上年增長4.2%，全球石化產品供需將好于2013年，乙烯供需增速均為近年來較快水平。

中東地區石化增長放緩

近幾年，中東的乙烯產能增長迅速，2008年到2012年乙烯產能年均增長12%，并于2012年超越歐洲，成為世界上第三大乙烯生產地區。但隨著投資熱潮消退，以及中東地區可用于石化生產的輕烴資源也出現供應緊張的趨勢，石化產業增速開始減緩。中東地區雖然天然氣資源豐富，但是該地區天然氣需求增長速度驚人，發電、海水淡化、石化等產業消費了大量天然氣。一些國家長期以來每百萬英熱單位的乙烷價格僅0.75美分，目前看顯得難以為繼。目前，中東多國正在考慮天然氣價格的調整。

圖1 世界乙烯產能產量

2013年中東石化行業的增長放緩，乙烯產能約2660萬噸/年，比上年增長約6%，乙烯產量估計為2537萬噸，比上年增長4%左右。中東地區下游石化產品主要用于出口，只有保持住成本優勢才能夠繼續發展。為了使石化產業保持領先地位，中東各國也在試圖尋找新的資源，例如沙特在2013年研究頁巖氣的開發，甚至考慮到北美獲取頁巖氣資源；卡塔爾則向更深的水域尋找資源。未來盡管伊朗、沙特、卡塔爾等中東地區的石化生產大國均有新建項目和現有裝置擴能計劃，但是可以預見，原料的來源和價格問題將使這些項目面臨巨大的不確定性。

美國石化行業成本與中東的差距逐漸縮小

美國頁巖油氣產量持續增長，不僅使廉價乙烷可以作為乙烯裂解原料，即便是頁巖油產出的液體裂解原料，也比歐洲和亞洲的成本低。而且，頁巖油中直鏈烷烴較多，是優質的裂解原料。因此，美國石化產業的優勢得到增強，成本進一步降低，與中東的差距逐漸縮小。

化學工業是美國最大的制造業之一。2013年，美國乙烯產能約2776萬噸，產量估計為2486萬噸，目前NGL（輕烴）氣體原料占原料結構的90%左右。美國國內的化工產品市場已經發展成熟，增長速度較慢，石化產品增長速度超過美國總體經濟增長速度。其過剩的石化產品主要用于出口，大部分產品銷往歐洲和新興市場。

美國石化行業的快速發展對經濟復蘇和就業率的提高有著立竿見影的效果。美國眾多跨國能源公司如雪佛龍、埃克森美孚、陶氏化學、立安德巴塞爾等紛紛投資頁巖資源的上下游產業。未來美國的石化產業還將繼續保持較快增長，并持續擴大市場影響力。和中東的后繼乏力相比，美國石化產業還會向縱深發展。

歐洲謀求特種化學品競爭力

歐洲石化產業仍然面臨著歐洲經濟疲軟的不利因素，原料成本居高不下，石化生產商在基本化工產品市場的利潤受到嚴重擠壓，在世界石化市場的份額仍在萎縮。2013年歐洲地區乙烯產能約為2360萬噸/年，產量約為1881萬噸。一些公司正在考慮縮小經營規模，如德國朗盛計劃在今后幾年中減少1000個崗位。

歐洲石化行業在基本有機化學品領域內競爭力很差，但在涂料、粘結劑、染料、工程塑料、制藥等行業有較大技術優勢，在高端的特種化學品領域中仍然處于世界領先地位。歐洲石化生產商目前正在積極開展“自救”行動。各企業聚焦在技術和工藝的創新與研發，圍繞市場終端，關注客戶需求，向產業鏈下游拓展。例如巴斯夫與阿迪達斯合作，開發新型泡沫材料，用于一款可以吸收沖擊力并且更加輕盈舒適的跑鞋。

圖2 世界乙烯行業開工率

未來，歐洲石化企業將更加關注創新與應用。隨著經濟開始好轉，預計歐洲石化產業2014年將實現微弱增長。

中國石化產業追求原料路線多元化

目前世界石化行業競爭優勢的建立更加依賴原料。亞洲乙烯行業以石腦油原料為主，中國也不例外，近年來石化產業飽受原料成本高的煎熬。好在有巨大的市場需求支撐，中國的石化產業得以繼續增長。2013年，中國乙烯產能約為1800萬噸/年，乙烯產量為1623萬噸。2014年國內乙烯產能將達1990萬噸/年，較上年增長10.9%。預計當年乙烯當量需求3595萬噸，比上年增長5.1%，略低于2013年增長率。

盡管中國石化產業的原料成本較高，行業盈利情況不好，但依靠市場優勢仍然維持了較高的開工率。中國石化企業一方面在調整和優化原料結構，在蒸汽裂解原料上尋求輕質化，將LPG中能夠用于裂解的加以利用；另一方面積極尋求其他的原料路線。神華60萬噸/年MTO裝置2010年投產后，實現了連續高負荷運行。神華寧煤47萬噸/年的MTP項目2012年商業化運行后，也保持了較好的運行紀錄。寧波禾元和南京惠生的MTO項目也在2013年投產。目前，國內擬在建的甲醇制烯烴項目較多，預計未來會成為我國石化產業的重要力量。2013年，天津渤海丙烷脫氫裝置建成投產，目前運行狀態良好，2014年還將有多套同類裝置投產。由于煤化工和丙烷脫氫的烯烴裝置成本明顯低于蒸汽裂解裝置，因此會影響傳統路線裝置的競爭力。