國際煉油業加速調整

□ 任 靜

2013年，歐洲煉廠在高成本的環境中持續產能下降的趨勢，亞洲和中東地區仍然是主要的產能增長地區。2014年全球煉油業將加速調整。

自全球金融危機以來，全球煉油能力持續小幅上升，2013年全球煉油能力在經歷了2012年的峰值后略有下降，達到44.01 億噸/年，較2012年下降4677萬噸/年，降幅1.1%。據統計，2013年全球共有煉廠645 座，比上年減少10 座，煉廠平均規模達682萬噸/年，比2012年略有上升。2013年世界煉油行業毛利下降，關閉的產能超過新增產能。歐洲煉廠在高成本的環境中持續產能下降的趨勢，匈牙利、瑞士、法國等國都有煉廠宣布關閉。2013年亞洲和中東地區仍然是主要的產能增長地區。亞洲地區需求仍然是驅動產能增長的動力，2013年產能略有增長。北美由于成本下降，產能產量都有所上升。

國際煉油格局變化不大

全球最大的煉油公司、最大煉廠排名與2012年相比均沒有太大變化。在分地區煉油能力統計中，中東地區煉油能力有小幅上漲，非洲、北美地區與2012年基本持平，亞太、西歐、東歐、南美地區煉油能力均有所下降。亞太地區仍為全球煉油能力最大的地區，共有165座煉廠；北美地區煉油能力達10.79億噸/年，與2012年基本持平，擁有煉廠147座，較2012年減少1座；西歐地區煉油能力為6.79億噸/年，煉廠數減至94座；由于沙特阿美與道達爾公司合資煉廠（煉油能力2000萬噸/年）的投產，帶動了中東地區煉油能力的提升，從2012年的3.64億噸/年增至2013年的3.7億噸/年。各地區煉油能力情況如表1所列。

表1 2013年世界分地區煉油能力地區構成 （萬噸/年）

從全球最大的煉油公司來看，埃克森美孚公司依舊以2.79億噸/年的煉油能力穩居榜首，殼牌、中國石化分列二、三位。在排名中，沙特阿拉伯國家石油公司因朱拜勒新建煉廠的投產而躍升至第五名，馬拉松石油因收購BP公司得克薩斯州煉廠而上升至第十三名，其余各家公司與2012年排名大致相當（見表2）。

從全球最大的煉廠統計來看，排名與2012年大致相同，有所變化的是，Hovensa（赫斯與PDVSA 合資公司）的維爾京群島圣克羅伊島煉廠正采用關停或出售的方式進行調整，因此退出全球最大煉廠行列。沙特阿美道達爾煉油化工公司位于沙特朱拜勒的2000萬噸/年煉廠已于2013年投產，因此進入排名。

歐洲煉油業持續萎縮

隨著石油生產重心的西移，加上中東地區和發展中國家石油需求的增長，全球煉油業的發展重心正進一步由西半球國家轉移至東半球國家。

在西歐，原油價格高企正在進一步壓縮已處于薄利狀態的歐洲煉廠利潤，加上產能過剩和油品結構供需不平衡等諸多因素的影響，歐洲地區煉油業處境艱難，BP、道達爾等石油巨頭正加速調整下游業務，將投資轉向上游。受此影響，該地區煉油能力進一步降低，從2012年的7.02億噸/年降至6.79億噸/年。煉廠數也由2012年的98座降至94座。預計未來西歐地區煉油業仍將面臨來自亞太、中東地區的沖擊，一些老舊煉廠或將面臨關停、剝離。

亞太地區煉油能力即將過剩

2013年，亞太地區煉油能力為12.64億噸/年，較2012年的12.82億噸/年有所下降，煉廠數由165座減少至162座。亞太地區煉油能力降低主要來自于日本。2010年日本經濟貿易產業省頒布法令要求在2014年3月前日本煉廠裂化量占原油一次加工總量的比例由10%提高至13%，受此影響，日本已關停3座煉廠，關停煉油能力共計1950萬噸/年。

目前，中國煉油能力已占到亞太地區煉油能力的近50%，未來仍有擴能計劃，以滿足日益增長的本土需求。出于減少國外油品進口和實現能源自給的考慮，亞太地區其他國家也在計劃擴能。預計未來幾年，該地區的煉油能力呈現區域性過剩，亞太地區煉油業競爭加劇，煉油利潤將受到擠壓。

表2 2013年世界最大煉油公司排名

全球煉油業將加速調整

當前，全球經濟持續低迷、復蘇曲折，石油需求增速放緩，原油價格高位震蕩，受此影響，煉油業從峰值逐漸下行，煉油能力過剩且利潤低迷，2014年的全球煉油業將會加速調整。

世界煉油中心將繼續東移至亞太和中東地區。由于歐洲地區市場需求不振，該地區煉油能力將繼續縮減。中國、沙特等國經濟的快速發展，推動了這些地區油品需求的增長，促使亞太、中東地區的煉油能力持續增長。與此同時，隨著一些大型煉油項目的投產，該地區煉油企業將面臨更加激烈的市場競爭，煉油利潤進一步受到擠壓，煉油能力將嚴重過剩。

表3 2013年世界最大煉廠排名

全球煉廠平均規模將進一步擴大，加氫能力不斷提高。在高油價、日趨嚴格的油品質量升級等因素的影響下，煉油企業壓力重重，一些能耗高、規模小、油品質量不過關的小型煉廠即將面臨淘汰。與此同時，隨著一些千萬噸級以上大型煉油項目的上馬，預計全球煉廠平均規模將進一步擴大。亞太等地區清潔燃料需求的不斷增長，全球加氫能力尤其是汽柴油加氫能力不斷提高。

頁巖油氣資源的開發等因素影響全球煉油業發展格局。目前，美國頁巖油氣資源的勘探開發進入快速發展階段，據估計，頁巖油及加拿大油砂將在25年內為北美帶來12.5億噸/年的石油產量。頁巖油氣資源的開發影響了該地區煉廠和石油產品的價格和利潤，美國幾乎所有地區的煉油商都將可以利用廉價的北美原油，從而使美國的汽油產品不再依賴進口補給，轉而出口亞太等地區。歐洲煉油業不斷提高柴油產能，加上歐洲地區油品需求降低，以及北美等地區汽油產品需求的降低，使得歐洲煉油產能過剩，部分企業停產或減產。

綜上所述，今后數年全球煉油業依然會面臨原油成本高、油品質量升級、替代能源沖擊以及煉油利潤不斷降低的不利形勢，今后競爭力強、規模效應顯著、原油供給充足、油品走向穩定的地區煉廠將會在激烈的競爭中立于不敗之地，而那些小型、經濟效益差、油品需求方向不明的煉廠將逐漸被淘汰。