建筑業發展現狀及趨勢分析

住房城鄉建設部政策研究中心副主任 李德全

建筑業發展現狀及趨勢分析

住房城鄉建設部政策研究中心副主任 李德全

一、建筑業發展現狀

1. 當前建筑業處于規模擴張期的緩增區間

對于當前的發展階段，我們認為當前建筑業總體上仍然處于規模擴張期的緩增區間，無論是價值量還是實物量都保持相當高的增速。

固定資產投資及建筑業總產值增長圖

（1）“十一五”建筑業處于加速增長時期

如果以“五年計劃”為界將1995年至今的近二十年時間劃分為四個階段，可以看出整個建筑業加速增長的趨勢非常明顯：固定資產投資“九五”時期平均增速是11.2%，“十五”時期翻了一番，是20.2%，“十一五”時期繼續增長，增速約為25.66%。

建筑業增加值加速增長的趨勢也非常明顯：“九五”平均增速是6%，“十五”是9.5%，“十一五”時期建筑業增加值年均增長20.6%。

建筑業總產值也具有同樣的增長趨勢：“九五”平均增長率是10.8%，“十五”及“十一五”時期建筑業總產值平均增速達到22.5%。

（2）“十二五”建筑業增速降低

“十二五”時期仍然延續了每年一個新高的態勢，但是出現了新的情況：建筑業自2010年達到高點之后，增速連續三年遞減。2010年建筑業總產值同比增速為25%；2011年為22.6%；2012年為16.9%。與此同時，增加值增速也從10年的19%降至13年的9.7%，這種情況在前15年從未出現過，是一個重要的轉折信號。

（3）建筑業規模狀況

就建筑業規模的現狀來看，有總承包和專業承包資質的企業7.4萬個。2012年，建筑業總產值達到13.5萬億元，比上年增長16.9%。2013年，我國固定資產投資規模為44.7萬億元人民幣，同比增長19.3%。計算建筑業勞動生產率的平均人數則達到5051.27萬人。

2013年，全社會建筑業增加值3.89萬億元，比上年增長9.5%；全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業實現利潤5575億元，增長16.7%，其中國有及國有控股企業1363億元，增長20.1%。

2.建筑業的支柱作用不斷增強

建筑業增加值占GDP比重（%） 3.8 4.3 4.6 4.6 6.1 5.6 5.5 5.7 6.6 6.65 6.79 6.83指標 年份 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012建筑業從業人員占社會勞動者的比重（%） 2.1 2.3 4.0 3.7 4.8 4.9 3.5 4.7 8.7 9.3 9.6 11.9

要說現狀，就要說明我們這個行業在國民經濟中的地位。我們認為，在當下的中國，建筑業是當之無愧的支柱產業，而且還將繼續發揮其支柱作用。從1978年占國內生產總值的7.8%，到2012年的6.83%，我們可以清楚地從數據中看出這個趨勢。除了產出量，建筑業的支柱地位還表現在國民經濟的帶動力、促進就業的消化力等方面。因此，當基本建設規模下行時，很難用哪個產業來替代建筑業對于國民經濟的支撐作用。如果我們放棄固定資產投資拉動的道路，則經濟必須忍受下行的陣痛。

3.建筑業產業結構的調整速度加快

從建筑業的產業結構來看，其調整優化的步伐一直在進行，而且在不斷加快。有五個突出的特征：第一，與改革開放初期相比，今天建筑業的產業梯隊和市場分工格局基本形成：央企把控了國家的重點工程等大的項目；城市的骨干企業基本壟斷了地方的標志性工程；一些比較強的民營企業則專攻大型的公共建筑。第二，以央企和優秀的民營企業上市為標志，建筑業實現了與資本的結合，從而引發了包括承包領域、地位、市場角色、建設能力在內的一系列變化。第三，大型企業走向多承包領域的綜合發展，同時業務板塊逐漸清晰，專業分工不斷加深。第四，產業融合的趨勢正在顯現。重組格局越來越開放，建筑業同制造業、信息業、物流、金融的聯結日益深入，同時，這些行業的融入也正在改變著傳統建筑業的運行、企業、人才需求結構。第五，建筑業的市場結構在地域上表現出新趨向，盡管60%的投資額仍由東部消化，中西部建筑市場增幅已經連續多年高于東部地區。

中國最大的承包商（2013）

4.具有一流的建造能力

中國建筑業已經成為全球建造能力最強的產業。作為建筑的試驗場，中國是全球建造形式最為復雜的國家，各類建筑依靠我們自己的能力都能夠完成。近年來全球的建筑奇跡我們約占十分之三。

5.國際市場不斷拓展

“十一五”期間，建筑業企業積極開拓國際市場，對外承包工程營業額年均增長30%以上：2012年對外承包工程完成營業額1166億美元，同比增長12.7%，增速有所下降，新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%；2013年增速又有所回升，比上年增長17.6%，對外承包工程業務完成營業額1371億美元。

這幾年對國際市場的開拓可以說碩果累累。從圖上看，1996年起步，2005年開始高速發展。

1996—2013年中國對外承包工程發展趨勢

現在我們對外承包的結構也有所變化：大工程多了，上10億美元的大工程不斷增多；工程總承包項目增加了，占到52%；電力、交通、電子通信、港口等專業工程比例增加了。除此之外，我們還嘗試了很多新的交易方式，如嘗試開展工程換資源。

二、建筑業發展前景

1.建筑業發展面臨挑戰

首先，建筑業增速自2010年開始下降，如前所說，這是一個重要的轉折點。從國家層面來看，對房地產的調控不會放松，房地產供需狀況發生分化，少數城市出現房價平穩或下行情況。其次，經濟下行壓力仍然未能解除。比如，制造業產能過剩（2009年以來的最低水平。粗鋼、水泥、煤炭產能過剩明顯，最高75%，工程機械產能利用率不到一半) ；小微企業生產經營困難（63.4%的小微企業生產經營狀況一般，21.9%的企業認為生產經營狀況不佳，僅有14.9%的企業認為狀況良好）；2013年3月份經濟指標增速回落。再次，政府財政收入增速減緩，政府負債嚴峻，資金緊張。最后，有的企業反映經營困難，比如資金回收困難，有項目卻缺少必要的資金支持等等。

2.中長期建筑業仍處戰略機遇期

（1）依據國家“十二五”規劃分析

在“十二五”規劃出臺之前，我們判斷中國建筑業的發展曾有三個基點，“十二五”出臺之后我們找到了與之相對應的三點來支撐我們的結論：

一是從“轉變經濟發展方式但仍需要保持一定速度”到“保持經濟平穩較快發展，國內生產總值年均增長7%”；

二是從“努力調整產業結構但仍不能脫離傳統產業發展”到“改造提升制造業，培育發展戰略性新興產業”；

三是從“更多地發揮消費拉動經濟的作用，但是固定資產投資力度客觀上不容許大起大落”到“進一步釋放城鄉居民消費潛力，保持投資合理增長”。

我們之所以特別注重國家的政策趨向，因為中國的經濟本質上還是“政策式”，政府在其中發揮著非常重要的作用。

（2）依據十八大報告的分析

首先，十八大報告中指出：我國仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。并且提出目標：實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。

其次、關于新型城鎮化。十八大報告指出：堅持走中國特色的新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。

總的來說，中國的工程建設已經奠定了很好的基礎，但還有極大發展潛力，主要來源于城鎮化（包括城鎮住宅），區域一體化，產業升級等。

3.城鎮化發展

（1）新型城鎮化對于建筑業的意義

新型城鎮化對于建筑業來說，既是機遇又是挑戰。機遇在于，城鎮化過程中需要的建筑業產品無所不包，對于建筑業意味著宏觀的利好及良好的市場前景。擁有轉型升級的機會和充分優質的產業資源的供給等。

與此同時，城鎮化對我們的挑戰也是巨大的：首先要適應新的市場需求的挑戰，比如說區域之間和城市交通設施的建設，雖然需求和利益很大，但是企業想要進入很難；其次，建筑產品品質要求提高的挑戰。因為現在的建筑產品品質既要求結構好、外觀好，又要求節能環保。除此以外還包括高水平綜合開發建設能力的挑戰、高風險的挑戰，即在新的建設模式之下，風險的增加。

以上討論的是政策性的因素，其實就建筑產品的需求來說建筑業也是很有潛力的。

（2）城鎮化對于建筑產品的需求

固定資產投資的70-97%是在城鎮實現的（例如1995年占比73%，2000年占比78%，2011年占比97%）。

4.建筑業發展潛力的其他標志

建筑業的發展潛力還可用以下四個指標進行衡量：土地開發層次、人均基礎設施擁有規模、存量建筑產品品質（大規模低品質產品）和城鄉一體化發展水平。

通過以上分析，我們認為，放眼中遠期，建筑業的市場有巨大的潛力。近期來看，也不會出現太大問題，不過，近期建筑業將會進入一個新的發展時期，這個時期的特征，是由高速發展轉入中高速發展，是政府主導的發展模式逐漸弱化和經濟推動力更加多元。這是一個更加注重品質的時期，更加注重企業發展能力的時期，更是政府和各類經濟主體深化改革、創新發展的時期。

5.未來的建筑市場亮點

未來，建筑市場的亮點將主要表現在以下方面：城鎮和區域市政基礎設施建設（供熱、水、電、氣、垃圾污水處理等）、住宅、城市軌道交通、地下空間開發、新城規劃建設、高速鐵路、高速公路及其他公路、高端制造業基地、園林綠化及環境整治、民生工程。

三、建筑業改革發展的重要問題

1.深化改革、運行方式變化

建筑業正處在全面深化改革的重要節點。政府管理制度、政策改革（行政管制逐步退位，增值稅改革勢在必行，依靠關系發展會愈益困難）將會引發整個行業運行方式的變革。雖然在改革過程中需要經歷一個制度、職能、運行方式、甚至文化的過渡期（有許多發展路徑并非未認識，而是在現體制下不可行，如區域、城鄉一體化等），但方向是可以確定的，那就是更加依賴市場、依賴品牌、依賴科技和科學管理。

2.重要改革發展問題

深入改革需要解決的重要問題有：

▲準入制度的問題，主要是品質導向及與市場機制關系問題；

▲技術進步問題，包括建筑工業化、信息化問題；人才瓶頸問題，譬如適應新技術應用及新產業狀態變化人才結構問題和建筑工人職業化問題等等；

▲發承包方式問題，尤其是發展中小微專業分包企業問題。

（1）準入制度問題

1）強化品牌鼓勵指向，如鼓勵企業向市場做出保修承諾、安全承諾、鼓勵企業宣傳自己的質量安全標準和記錄，鼓勵企業宣傳自己的專業和技術特長，甚至在資質標準中加入上述內容；

2）強化個人資格管理，弱化單位資格管理；

3）完善單位資質標準，增強資質標準的市場適應性；

4）資質用途改革，采用資質替代體系；

5）更多地采用市場機制制約企業準入。

（2）用先進技術改造傳統產業的問題

新技術已經提供了巨大的潛力和可能性，但技術標準、法規政策滯后，人才難以配套跟上。另外，還存在包括技術轉化應用的市場機制不健全，知識保護不完善等諸多問題。

（3）發展中小微企業問題

2009年，勞務分包企業的企業個數是有資質的施工總承包企業和專業承包企業的8%左右，營業收入只相當于有資質的施工總承包企業和專業承包企業總產值的0.9%，從業人員占到有資質的施工總承包企業和專業承包企業從業人員的5.8%。這與各經濟發達國家建筑業普遍的金字塔結構—即大型企業占到1%不足，99%的建筑業企業為中小型企業的行業組織結構偏離極大。

（4）建筑工人職業化問題

我們在談論建筑工人職業化問題時是基于以下事實：

1）建筑業全部實際活動人員中85%是農民工；

2）總承包企業高峰時帶動本身規模3-10倍的勞務人員；

3）全部農民工中大約13%從事建筑業，但工人呈現沙化結構，完全運行在體制之外，工資、勞動保障、福利等都享受不到法定待遇，80%的工人沒有任何保險；

4）產業呈現“剛頭鐵身沙基礎”；

面對這樣的情況，我們應采取的措施包括：確定職業身份、鋪就職業道路、彈性靈活就業、和提高工人素質。

（5）應當糾正的幾種傾向

在此，我們應當注意糾正幾種傾向：首先，不是高資質企業承包，低資質企業干活，而是在總承包企業在總體組織、管控下的專業化協作總分包。其次，不是不同承包層次對于成本和利潤的層層剝皮，而是專業化的高效率。對于中小企業來說，不是流干分凈，而是有所積累，爭取可持續發展。另外，不是因為總分包增加成本，而是降低成本。最后，不是中小企業永遠與低技術含量、低技術裝備率相聯系，而是同樣有廣闊的技術應用、設備工具使用發展空間。

3.企業要加快轉變經濟發展方式

在當前的經濟條件下，企業加快轉變經濟發展方式，需要做到：市場模式創新、建造方式創新、企業組織創新和管理方式創新。

（1）市場模式創新

進行市場模式的創新，需要開發推廣逐市場熱點而動的全方位開拓模式、大企業多領域綜合承包模式、中小企業專業化特長突出的市場模式、開發建設等多階段一體化經營模式和突出專業功能的經營模式（融資、風險管理、項目管理、技術咨詢、代建等）。

（2）建造方式創新

建造方式的創新，要做到以全壽命周期效能為衡量，逐步增加高品質產品的建造比重。加強工業化、成品化，在設計、施工、采購等方面進行集成優化，并注意提高一線操作人員的素質。

（3）企業組織創新

企業組織創新首先要關注業務組織問題，重點是選擇核心業務價值鏈重組，開發建設一體化、設計施工一體化、設計施工采購一體化。促使施工企業變成工程企業，施工環節服務商變為建筑產品生產商。其次是集團內部組織問題，包括層次的分工、航母的建造、業務的整合、企業間的關系、總部的功能等。再次是企業組織問題，爭取做到扁平、有效、低成本、優勢互補集合。另外還有區域組織問題，包括：施工企業的發展與區域的擴大密不可分；國際、國內兩個市場；本地化與企業統一嚴格控制的結合；品牌的地域延伸等方面。最后是項目組織問題，需要處理好一般性管理和特殊性管理的關系，實現建造環節、階段的融合。解決了這些問題，在上述企業特點形成的基礎上，形成技術、管理含量較高的獨特的品牌。

（4）管理方式創新

管理方式創新要做到標準化、規范化、信息化、精細化和重文化。

（5）政府的歷史責任

在建筑業深化改革的過程中,政府負有不可推卸的歷史責任，需要做到：

1）破除利益格局，重塑政府運行方式；

2）明確方向，統一認識；

3）轉變作風，解決實際問題；

4）大膽的嘗試，大膽的創新，涉入改革的深水區；

5）各部門有創新的協調機制。

（根據2013年全國建筑模板腳手架行業年會錄音整理，未經本人審閱）

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1671-3362（2014）04-0018-04