2022年天基對地觀測市場的預測與展望

2022年天基對地觀測市場的預測與展望

2013年10月，歐洲咨詢公司（Euroconsult）發布了最新版《天基對地觀測，至2022年市場預測》報告。該報告是該公司天基對地觀測市場預測報告的第六版，此前發布的幾版報告在對地觀測研究領域很有影響，歐洲咨詢公司評價該報告為國際上惟一全面涵蓋天基對地觀測產業預測、商業機遇評估和完整產業鏈分析的綜合性研究報告。

報告指出，未來10年（2013-2022年），各國政府和商業公司將發射約360顆對地觀測衛星，超過過去10年對地觀測衛星發射總數的兩倍，對應的衛星制造業收入將達到358億美元，與過去10年相比增長88%。越來越多的新興國家和商業公司將在未來十年內擁有對地觀測衛星系統，42個國家將在2022年前發射首顆對地觀測衛星。

雖然全球對地觀測衛星的制造業收入大幅增長，但是每顆衛星（不含氣象衛星）的平均成本卻持續走低，這主要是由于新興國家更注重衛星的成本；同時，隨著衛星需求量增大，衛星發射數量增多，也從整體上拉低了全球對地觀測衛星的平均成本。在2013-2022年將發射的對地觀測衛星中，69%的衛星成本將低于1億美元（而過去10年發射的衛星中，只有56%的衛星成本低于1億美元）。

由于美國國防對商業對地觀測衛星數據的需求趨于穩定，2012年全球商業對地觀測數據收入增幅放緩，達到15億美元，年增長率為7%。北美地區仍然是全球商業對地觀測數據需求量最大的市場，占55%的全球市場份額。2013年，美國國家地理情報局（NGA）削減了對商業對地觀測衛星數據的經費投入，直接導致了全球最大的兩家商業對地觀測公司“數字地球”（DigitalGlobe）公司和“地球眼”（GeoEye）公司的合并。即便如此，NGA仍舊是全球最大的商業對地觀測衛星數據用戶。

預計到2022年，全球商業對地觀測數據的年銷售收入將達到35億美元。北美和歐洲市場的增長速度相對較慢，但是全球其他地區對商業對地觀測數據的需求仍將保持2位數的增長率，拉丁美洲、俄羅斯和獨聯體國家、亞洲以及西亞市場的增長率將超過15%（5年的年均復合增長率）。自然資源監測、工程和基礎設施建設以及國防應用領域的需求增長將推動商業對地觀測衛星數據收入的快速增長，進而促進全球經濟的快速發展。

與之前的第五版報告類似，該報告仍包括四部分內容，即天基對地觀測的戰略問題與預測、天基對地觀測產業、對地觀測的應用領域與區域需求，以及對已發射衛星的總結和對未來衛星發射計劃的預測（至2022年）。

一、天基對地觀測的戰略問題與預測

1. 過去10年，全球共發射164顆對地觀測衛星

★政府的投入受到發展中和新興的對地觀測計劃的推動。

★對地觀測產業在本土市場之外尋求增長機會。

★2012年商業對地觀測數據銷售收入的增長率為7%。

★不同的應用領域對商業銷售數據需求各不相同。

★絕大部分的商業數據銷售收入來自甚高分辨率光學數據。

★對地觀測產業的健康發展是以數據用戶的多樣化為基礎的。

2. 新的國家政策推動天基對地觀測產業的發展

★現行政策難以支撐信息需求的急速增長，需要推出新政策，既滿足國家安全，又能適應未來對地觀測產業發展。

★全球天基對地觀測政策仍主要參考美國的關注重點。

★NGA的戰略調整仍舊為商業數據提供商保留了機會。

★十余家美國企業與高校擁有私營對地觀測衛星系統的運營許可證。（注：截至目前共有15家美國企業與高校持有私營對地觀測衛星系統的運營許可證，其中11家已擁有在軌衛星。）

★美國政府的預算壓力促使私營公司開始謀劃提供氣象數據等新服務。

★除美國以外，其他國家也出臺了相關政策支持對地觀測產業的發展。

★數據政策對天基對地觀測產業的影響。

★免費數據對天基對地觀測產業的影響。

★不同的數據政策適用于不同的衛星或者不同類型的終端用戶。

★歐洲“哥白尼”（Copernicus）計劃處于從研制到運營的過渡階段，但該計劃的所屬權仍未最終確定。

★美國出口管制政策有所放松。

3. 天基對地觀測產業的主要機遇和風險

★全球動蕩不安的局面和區域經濟的發展是推動商業對地觀測數據需求增長的重要因素。

★天基對地觀測產業面臨的主要風險。

★航空對地觀測數據作為衛星解決方案以外的選擇，可能會與天基對地觀測數據形成競爭。

4. 商業對地觀測數據的價格戰略

★衛星能力的差距直接影響到數據的價格。

★不同的原因導致了數據價格差異化。

★部分數據被打折出售。

★越來越多的國家政府嘗試采購商業對地觀測數據。

5. 新興市場為對地觀測衛星制造和商業數據銷售提供新機遇

★衛星研制成本呈現“兩極化”發展趨勢。

★全球發展對地觀測衛星的國家數量日益增長。

★天基對地觀測數據供應量的不斷增長帶來新的機遇和挑戰。

二、天基對地觀測產業

1. 盡管全球經濟環境面臨挑戰，但對地觀測衛星制造業仍繼續保持增長

★過去10年里，全球對地觀測衛星制造業收入增長88%。處于領先地位的衛星主承包商集中于少數航天大國。

★未來10年發射的對地觀測衛星數量將增長一倍，預算壓力導致低成本和快速響應的對地觀測任務更受青睞。

★具備對地觀測衛星集成能力的國家數量繼續增加，新興市場為對地觀測衛星制造商提供新的機遇。技術轉讓計劃是新興國家獲取對地觀測能力的主要手段。新興對地觀測衛星制造商通過與先進制造商的合作，獲取對地觀測衛星的專業研制技術。新興對地觀測衛星項目為新興衛星制造商業務的增長提供支持。亞洲衛星制造商獲得的對地觀測衛星出口合同正逐步增加。獨聯體國家、韓國、日本和印度市場持續快速增長。未來10年，中國的對地觀測衛星發射數量將有所增長。

★氣象衛星制造業的收入增長率達到57%。氣象衛星制造收入的增長主要依靠現有項目的后續發展。主要氣象衛星制造商的收入與本國氣象衛星項目緊密相關。

2. 未來10年，對地觀測衛星發射收入將增長至87億美元

未來10年，對地觀測衛星發射服務業收入仍然主要受本國需求的推動。新興和商業對地觀測項目可能面臨發射能力瓶頸。

3. 2012年，全球商業對地觀測數據銷售收入共計15億美元

商業對地觀測數據供應不斷調整，日趨多樣化，終端用戶結合自身需要選擇不同的數據分發渠道。2012年，美國“數字地球”公司與“地球眼”公司完成合并，成為新的“數字地球”公司，是全球數據銷售收入最高的公司。除美國以外，其他國家政府對商業數據的資金投入持續增長。

4. 商業對地觀測衛星運營商的財務數據

報告研究包括“數字地球”公司、阿斯特里姆（Astrium）公司、麥克唐納-德特威爾聯合（MDA）公司、成像衛星（ImageSat）公司、“快眼”（RapidEye）公司、德莫斯成像（Deimos Imaging）公司和災害監測星座國際成像（DMCii）公司等商業對地觀測衛星運營商的概況和有關財務數據。

5. 新的衛星運營商對現有商業模式構成挑戰

★美國“天空盒子成像”（Skybox Imaging）公司和“行星實驗室”（Planet Labs）公司計劃部署大規模微小衛星星座，并利用互聯網和“大數據”技術，大膽嘗試商業模式創新。

★俄羅斯天然氣（Gazprom）公司計劃發射“審視”（Smotr)星座。

★兩家美國公司持有合成孔徑雷達（SAR）衛星的運營許可證。

6. 新興運營商計劃提供氣象/環境數據

美國GeoMetWatch（GMW）公司、GeoOptics公司和Planet IQ公司提出商業氣象/環境數據計劃。

7. 增值服務和數據分發之間的界限日益模糊

★不同類型的數據分發協議。

★簽署分銷協議的多種動機。

★數據分發協議的穩定性。

★商業對地觀測衛星運營商重點關注本國市場的業務擴展。

★分銷商通常可提供更廣泛的地理信息服務。

★在線圖像庫可直接向商業用戶交付數據。

★數據供應鏈內的不同參與者均可提供增值服務。

8. 各國政府2012年為民用對地觀測項目投資77億美元

★美國繼續實施“陸地衛星”（Landsat）任務，未來的替換計劃仍不明朗。

★歐洲對民用對地觀測項目的投資約合14億美元?！案绨啄帷庇媱澋暮罄m發展需要進一步明確相關各方的義務。歐洲航天局（ESA）僅保留了有限的數據獲取能力。

★歐洲各國從不同方向推進本國對地觀測項目。法國政府提高民用對地觀測預算，以支持“昴宿星”（Pleiades）項目的發展。意大利繼續發展旗艦級雷達衛星項目和技術驅動型任務。德國利用發展軍事系統的契機，間接推進民用對地觀測項目的發展。

★亞洲國家優先發展本國覆蓋能力。中國發射新的高分辨率對地觀測系統。日本開發全球環境與災害預防任務。

★俄羅斯雖然一再遭遇發射延期，但仍在積極擴展民用對地觀測系統的規模。重啟本國天基對地觀測計劃，重點關注自然資源與災害監測領域。

★各國民用對地觀測計劃快速發展，并在滿足運行要求的同時，高度關注項目的自主性。韓國航空航天研究院（KARI）發射首顆SAR成像衛星。巴西通過本國計劃和國際合作，逐步提升天基對地觀測技術水平。阿根廷通過國際合作，擴展民用對地觀測計劃。

★新興國家實施對地觀測項目，發展對地觀測能力。

★更多的國家趨向于通過技術轉讓，建立本國的對地觀測能力。

★軍民兩用系統使得成本分攤成為可能。意大利準備發展第二代“地中海盆地小衛星星座”（COSMOSkymed）。法國“昴宿星”系統全面投入運行。西班牙首個大型對地觀測系統將兼具光學和雷達成像能力。土耳其繼續發展對地觀測衛星?！袄走_衛星星座任務”（RCM）星座將增強加拿大的SAR數據收集能力。

9. 氣象衛星投入由少數國家主導

領先的氣象機構實施氣象衛星系統的升級換代，提高系統的綜合能力。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的極軌氣象衛星數據可能面臨斷檔危機。歐洲氣象衛星應用組織（EUMETSAT）繼續衛星更新換代工作，并加強與“哥白尼”計劃的聯系。除美國和歐洲之外，全球還有7個國家正在新建或補充其氣象衛星系統。

三、對地觀測應用領域與區域需求

（一）各應用領域的需求

在天基對地觀測衛星的各個應用領域中，只有國防領域的數據市場份額超過10%。不同類型的用戶需要不同的對地觀測解決方案。

1. 國防領域

目前，國防應用仍是商業對地觀測數據市場最重要的領域。對地觀測數據可同時支持圖像情報（IMINT）和地理空間情報（GEOINT）應用。國防領域的數據需求主要集中于高分辨率、高精度數據。直接訪問衛星的商業模式在國防用戶中獲得成功。

2. 自然資源監測領域

自然資源監測領域的商業數據需求已達到1.2億美元。多種自然資源監測應用均以環境變化監測為基礎。較低分辨率的數據即可滿足多種自然資源監測應用的需求。各級政府民用機構是自然資源監測領域的主要用戶。

3. 能源領域

能源領域的對地觀測數據需求持續走高，各類能源應用均需要大量的特殊信息支持，使得傳統的對地觀測市場繼續發生演變和技術創新。在商業用戶的引領之下，能源領域的對地觀測應用不斷深化，并可覆蓋用戶的整個運營生命周期。能源領域用戶以私營企業為主。

4. 基礎設施和工程領域

2012年，基礎設施和工程領域的對地觀測數據銷售收入達到1.1億美元?；A設施和工程領域對高分辨率對地觀測數據的需求不斷增長，中分辨率到高分辨率的光學數據覆蓋了基礎設施和工程領域的多個應用方向。從事該領域的公共機構和私營用戶傾向于合作開展工作。

5. 位置服務領域

對地觀測數據在位置服務（LBS）領域的使用量有所提高，位置服務智能應用不斷涌現。B2B（商家對商家）和B2C（商家對客戶）應用是位置服務領域未來主要的發展方向。

6. 海事領域

利用雷達數據進行海洋監視是商業對地觀測數據的重要應用領域，船舶跟蹤與監視正形成一項正式業務。政府和民用安全用戶占據海洋監視市場。日益增長的全球海運業務推動了對地觀測數據在海事領域的廣泛應用。

7. 災害管理領域

災害管理領域對地觀測數據的銷售量在商業數據總體銷售收入中的比例較低。天基對地觀測的輔助作用在災害管理的全周期內均有所體現，特別是能夠及時交付的高分辨率數據對于災害管理應用至關重要。目前，在相關的國際組織的協調之下，通過專用渠道進行分發的商業對地觀測數據已能夠滿足日益增長的災害管理要求。

8. 環境監測領域

目前環境監測領域的投資相對不足，但是該領域也是對地觀測數據的主要應用領域之一。其主要用戶是政府和科研機構。各種不同的遙感器滿足了廣泛的科學需求。氣候變化是促使科研機構進行環境監測的主要因素。

（二）各市場區域的需求

北美和歐洲地區占據全球商業對地觀測數據市場的70%，但其他地區的增長速度高于北美和歐洲。

1. 北美

美國削減了商業對地觀測數據采購的預算，導致北美地區對地觀測數據銷售額增長緩慢。預計到2022年，北美地區的商業對地觀測數據銷售收入將達到13億美元。

2. 歐洲

歐洲對地觀測數據銷售收入增長較慢。預計到2022年，歐洲對地觀測數據銷售收入有望達到5億美元。

3. 拉丁美洲

在拉丁美洲，資源、基礎設施和國防等應用領域的對地觀測數據需求不斷增長。預計到2022年，拉丁美洲地區的商業對地觀測數據銷售收入將達到3.9億美元。

4. 西亞

西亞地區的對地觀測數據市場主要受國防和能源領域的發展推動。雖然西亞地區的對地觀測數據需求呈多樣化發展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。

5. 亞洲其他地區

對地觀測數據在各領域的應用推動了亞洲地區的經濟發展。與西亞地區類似，雖然亞洲地區的對地觀測數據需求呈多樣化發展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。

6. 俄羅斯和獨聯體國家

對地觀測數據在各領域的應用推動了俄羅斯和獨聯體國家的經濟發展。俄羅斯和獨聯體國家工程和基礎設施領域的對地觀測數據需求有望進一步增長。

7. 東南亞和大洋洲

東南亞和大洋洲地區經濟的總體發展帶動了對地觀測產業的發展。

8. 非洲

為終端用戶提供的培訓和成本效益推動了非洲地區對地觀測產業的發展。2012年，非洲地區的商業對地觀測數據銷售收入達到0.4億美元。

四、對已發射衛星的總結和對未來衛星（至2022年）的預測

報告全文中提供了2012年以前發射的對地觀測衛星，以及2022年前計劃發射的對地觀測衛星的相關信息列表，其中包括尚未簽訂合同的對地觀測衛星項目。列表中包括衛星的成像特性、運營商類型、主承包商、發射服務提供商等內容。

· 李鐵驪_編譯