中國硫酸市場現狀及行業未來發展方向

吳育能，李金榮，黃振宇

(江西銅業集團公司，江西 貴溪 335424)

1 引言

雖然2013年全球經濟在整體向好的方向前行，但是隨著硫酸大批新建項目投產、硫酸的大量供應、下游消費的下降以及進口硫酸的沖擊，2013年是硫酸市場異常艱難的一年?？傮w需求的弱化導致全國硫酸工業開工率降低，硫酸產量雖維持在高位，但行業結束了高增長時代。主要下游磷復肥行業出口不暢，虧損嚴重，產量同比小幅減少。2013年硫磺價格走勢持續下跌，并在年中跌至2011年以來的最低點。受其影響，全年硫酸價格一路下滑，主要生產企業都將降庫作為工作重中之重，是近幾年中國硫酸形勢最為嚴峻的一年。冶煉酸以低價擠占硫磺酸市場，磷復肥企業將制酸裝置減產或停產;硫酸企業成本普遍增加，冶煉企業制酸成本大于硫酸銷售價格，且由于硫酸的不易保存，脹庫風險也大大增加;國內硫酸行業受進口硫磺價格波動影響較大，隨著2013年硫磺價格的走低，我國硫酸行業競爭越來越激烈，行業里正在經歷一場洗盤期。

2 中國硫酸市場的現狀

2.1 產能、產量

根據國家統計局數據:截止2012年底中國硫酸產能約1.06億t，產能已經過剩25%;2013年中國硫酸產量8650萬t，同比增長2.9%，產能進一步過剩;2014年進口銅精礦加工費同比上漲31%，銅冶煉開工率將小幅提高，副產硫酸供應量將增加;江蘇、浙江、湖北、貴州等新建硫磺制酸裝置將陸續投產，2013-2014年國內新增硫酸產能大量釋放，硫酸市場供大于求的形勢也隨之更加嚴峻。

圖1 2005-2013年硫酸產量及原料結構圖

2.2 原料結構

2013年硫鐵礦制酸2157萬t，占硫酸產量的24.90%;硫磺制酸3967萬t，占硫酸產量的45.9%;冶煉煙氣制酸2473萬t，占硫酸產量的28.6%;其他原材料制酸53萬t，占總產量0.6%。

圖2 2013年硫酸市場原料結構圖

無論是冶煉酸、硫磺制酸還是礦酸企業，生存都會更加艱難。第一，冶煉酸產能繼續保持快速增長，將以較低的價格擠占硫磺酸市場，硫磺制酸裝置開工率將有所降低。磷復肥企業在滿足其蒸汽需求的前提下，將配套的制酸裝置減產或停產，大量采購低價冶煉酸。第二，硫酸企業制造成本將進一步增加，銷售風險進一步加大。中國每年需要進口大量的銅精礦，根據國家有關環保政策，銅精礦中硫元素必須做回收處理，制造成硫酸產品，目前，中國冶煉企業的硫酸制造成本已經大于硫酸銷售價格，且環保成本、運費成本還將進一步增加，冶煉硫酸面臨著巨大的行業虧損。同時硫酸是低價值、強腐蝕性危險品，不易存放，不適合遠距離運輸，在中國硫酸市場產能嚴重過剩的形勢下，冶煉企業將時刻面臨著巨大的脹庫風險。在冶煉主產品也是產能過剩的主旋律下，副產品硫酸的競爭將直接關系到冶煉企業的競爭成敗。第三，據統計，近兩年與化肥、化工配套的硫酸產量占硫酸總產量的66%左右，冶煉酸占商品酸市場流通量的70%以上，如果配套硫酸生產效益大于采購冶煉酸效益，化肥、化工企業就會提高配套硫酸開工率，減少冶煉酸購買量，冶煉企業被迫降低主業生產負荷，直接危及有色金屬的正常生產，進而對礦山的生產帶來不利的影響。

2.3 產業布局

硫酸產業布局仍集中在磷復肥產地和工業發達地區;產磷四省(云貴川鄂)硫酸產量占41.6%，華東地區硫酸產量占27.6%，華南、重慶占17.4%，其余占13.4%。

硫磺制酸主要集中在西南和華東地區，產磷四省硫磺制酸占硫磺制酸總量65.7%，華東地區占21.7%;上述兩個區域占硫磺制酸總量的87.4%。硫磺制酸產業集中度較高，前十家企業產量之和占到硫磺制酸總產量55%，20萬t以上的大中型裝置占88%。

冶煉酸基本分布在有色金屬礦產地，安徽、云南、甘肅、山東、河南、江西、內蒙古7個省份冶煉酸產量之和為1754萬t;在廣西、湖南、四川等有色金屬礦產區分布著中小企業。近幾年冶煉酸產業集中度上升較快，前十家企業之和占冶煉酸總產量的55%，20萬t以上的大中型裝置占76%。

硫鐵礦制酸主要集中在硫鐵礦產地，產業集中度低，小型企業占多數。前十家企業之和僅占礦制酸的26%;188家企業中，僅有33家裝置在20萬t以上，占礦制酸產量49%。

2.4 硫酸消費

近年來，我國硫酸消費均有不同程度的增長，到2013年，硫酸表觀消費量已達8765萬t，同比增長3.1%。

圖3 2000-2013年硫酸表觀消費量走勢圖

在硫酸的消費行業中，磷復肥行業占到了硫酸需求總量的63%左右，目前主要磷復肥品種的產能過剩比例均超過100%。2014年中國大幅下調了淡旺季出口關稅，對化肥的出口是個利好;印度化肥庫存量較低，也會使該國大量采購，化肥消費轉暖，進而帶動硫酸的消費。今年上半年國內消費表現不錯，化肥冬儲、春耕備貨積極性較高，給硫酸市場帶來了較好的開局。不僅如此，其他下游行業市場也是穩中向好［1］。

2.5 市場價格

從2013年年初開始，硫酸價格一路下滑。以山東地區為例，硫酸價格由年初的325元/t跌11月份的130元/t，市場價格處于低位徘徊，冶煉酸大多在200元/t左右，硫磺酸、礦制酸價僅維持在300元/t左右;甘肅、山東等冶煉酸集中的地區，價格低至50～150元/t［2］。僅礦制酸勉強在市場競爭中站穩了腳跟，因其依托高含量的鐵礦渣盈利。價格大幅下滑的主要原因:一是大批新建項目投產，供應進一步過剩，導致了行業內的惡性競爭;二是主要耗酸行業磷肥產量同比下降1.37%。國際硫磺價格是決定中國硫酸市場價格的重要因素。2013年9月份硫磺價格最低時僅600多元/t，10月開始觸底反彈，受國內化肥市場好轉及硫磺庫存偏低的利好影響，到2014年2月，硫磺價格已經大幅上漲至1500元/t。為降低成本，大型磷復肥企業大量采購低價冶煉酸，冶煉酸出現階段性緊張局面，價格也隨之小幅上漲。因此，在消費保持良好運行的情況下，硫酸價格也將在未來一段時間內穩中有升。

圖4 2012年以來國內硫酸平均價格曲線

2.6 進口硫酸對市場的影響

2013年中國硫酸進口總量為115.6萬t，同比增長10.5%;進口平均到岸價33.1美元/t，同比下降39.3%;出口總量為1萬t，同比下降87.2%。

2013年中國硫酸主要進口國家是韓國和日本，進口總量分別為94.27萬t和18.99萬t，分別占總進口量的82%和16%。

進口硫酸對中國硫酸市場的影響:(1)進口硫酸主要集中在華東地區，造成華東地區供應嚴重過剩，主要冶煉企業降庫壓力巨大，不得不降價銷售，硫酸產品效益大幅下滑，甚至虧損。(2)受進口低價硫酸的沖擊，國內生產企業被迫將硫酸銷售到運距更遠的市場，大幅增加了運輸成本和銷售風險。

2.7 進口硫磺對中國硫酸市場的影響

由于冶煉煙氣制酸只是冶煉企業的附屬產品，而硫鐵礦制酸目前在國內硫酸行業已逐漸步入從屬地位，因此硫酸市場價格其實主要受硫磺制酸的影響，國內硫酸市場的價格又主要受進口硫磺價格的波動而影響。當進口硫磺供應趨緊、價格上漲時，煙氣制酸和硫鐵礦制酸的價格也隨之水漲船高;而當進口硫磺供應充裕、價格下降時，硫酸市場則進入激烈的競爭期。冶煉煙氣制酸為了維持冶煉的正常生產，必然大幅降價，盡力擠走市場上的多余份額，最終使硫酸市場步入一種新的平衡。由此可見，每當進口硫磺價格步入下降周期時，國內硫酸行業即進入一場重新洗盤期。

3 行業發展與環保

3.1 環保政策

第一，政策要求?！笆晃濉币詠恚覈罅ν七M節能減排，發展循環經濟，建設資源節約型環境友好型社會。在一定程度，環保服務市場化程度不斷提高，大部分煙氣脫硫設施和污水處理廠采取市場化模式建設運營。但總體上看，發展水平還比較低，與需求還有較大差距。面對日趨強化的資源環境約束，必須加快轉變經濟發展方式，實現“十二五”規劃綱要確定的節能減排約束性指標。在思想上，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持以市場為導向，以企業為主體，推動資源節約型環境友好型社會建設，滿足人民群眾對改善生態環境的迫切需求。城鎮污水、垃圾和脫硫、脫硝處理設施運營基本實現專業化、市場化［3］。黨的十八屆三中全會將生態文明建設領域改革納入全面深化改革的總體部署，將“緊緊圍繞建設美麗中國深化生態文明體制改革”作為“六個緊緊圍繞”之一，把加快生態文明制度建設作為當前亟待解決的重大問題和全面深化改革的主要任務，可以說，進一步明確了生態文明建設的基本途徑和方略。

第二，政策支持。強化財稅政策:加大節能減排專項資金對工業節能的支持力度，完善財政補貼方式，支持九大重點節能工程建設;完善能源資源價格政策:加大差別電價、懲罰性電價實施范圍和力度;完善能源資源價格政策:加大差別電價、懲罰性電價實施范圍和力度，鼓勵企業利用低碳能源;完善投融資政策:開展節能金融產品創新示范，引導金融機構按照市場化原則，為節能項目提供融資、保理、擔保等金融服務［4］。

3.2 監管

2013年10月《硫酸行業污染物排放標準》正式實施，要求尾氣中二氧化硫濃度從860mg/m3下降到400mg/m3以下，發達地區更是要下降到200mg/m3以下，目前約80%的產能可以達標排放，硫酸行業每年可以多減排二氧化硫7.6萬t以上?！读蛩釂挝划a品能源消耗限額》標準也將于2014年10月1日開始實施。隨著硫酸能耗、環保標準的嚴格實施以及環保稅的即將開征，硫酸行業的節能減排水平將再上一個新臺階。

2014年《中華人民共和國環境保護法》于4月24日在第十二屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議修訂，實施時間為2015年1月。新環保法號稱史上最嚴環保法，明確一切單位和個人都有保護環境的義務;各級人民政府應對本行政區域的環境質量負責;企業事業單位和其他生產經營者應當防止、減少環境污染和生態破壞，對所造成的損害依法承擔責任。修訂后的《環境保護法》一方面進一步明確了政府對環境保護的監督管理職責，對政府環境違法和環境不作為起到震懾作用，成為政府履行環境責任、改善環境質量的重要推動力;另一方面完善了環境保護基本制度，強化了企業污染防治責任，加大了對環境違法行為的法律制裁，還就政府、企業公開環境信息與公眾參與、監督環境保護作出了系統規定，并規定罰款上不封頂。法律條文也從原來47條增加到70條，增強了法律的可執行性和可操作性［5］。好的企業將在節能減排、優質管理中勝出，不達標的企業將被淘汰出局。

3.3 行業環保的社會責任

2013年6月6日中國硫酸工業協會理事長齊焉在中國硫酸工業協會主辦的2013全國硫酸行業技術交流會上表示，2013年10月份《硫酸工業污染物排放標準》將實施，但截至目前，全國還有約30%的產能達不到新標準要求，若不抓緊采取措施，屆時這部分產能將面臨淘汰或者停產整頓的命運。中國產業研究報告網數據中心檢測:2013年1-5月，全國硫酸行業企業個數為440家，全國硫酸產量累計33392779t，也就是說上百家企業近1000萬t的產能沒有達到新標準要求，落后產能和環保不達標企業的整改問題異常迫切。

在我國改革開放30年間，社會經濟體制由傳統走向市場化，工業化發展不斷加快，企業由原來完全被政府支配到逐漸變為獨立的市場經濟主體，企業在經濟發展中發揮著不可替代的主導作用。但是經濟的快速發展，也帶來了一些難以解決的社會問題，尤其是環境污染和生態環境的破壞。由此體現出來的企業社會責任問題就越來越受到社會各界人士的重視，硫酸行業作為高耗能高污染的行業之一，行業環保的社會責任是目前必須要認真面對和迫切需要有效解決的問題。

在中國企業環保社會責任建設過程中也不乏很多弊端與不足。第一，對企業社會環保責任認識不全面。目前社會上對企業環保缺乏認知，導致經常把企業環保社會責任等同于企業做慈善;有的人認為企業承擔環保責任就是企業承擔起構建社會的責任;還有的人認為，企業發展到一定程度后才會考慮承擔環保社會責任。以上種種認識都是錯誤的、片面的，不能真正概括企業社會責任的含義。第二，企業社會責任沒有得到真正的貫徹落實。目前企業一味追求經濟利益，忽視有效的環境保護措施，導致生態環境破壞嚴重［6］。

硫酸行業作為高耗能高污染行業，應該加快技術創新，建立資源節約型生產運營模式，嚴格執行新環保的要求，增加環保意識，通過資源的高效利用、合理利用、有效保護，實現經濟社會和生態的可持續發展。

4 結語

經濟緩慢回暖，但短期內硫酸價格依舊疲軟，行業競爭會進一步激化;節能減排的嚴格監管，將促使硫酸行業走可持續發展之路;硫酸行業也將在帶動經濟發展的同時，實現生產現代化和國際化，為“中國夢”貢獻一份力量。

［1］中國硫酸工業協會.2013年度硫酸行業生產運行報告［N］.硫酸磷復肥技術經濟信息2013年報，2013:22-38.

［2］楊揚.2014硫酸市場前瞻:產量略增總體向好［J］.中國化工報，2014-02-12(3).

［3］國發［2012］19號，國務院關于印發“十二五”節能環保產業發展規劃的通知［EB/OL］.(2012-06-29)［2014-06-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2012-06/29/content_2172913.htm.

［4］中華人民共和國工業和信息化部.工業節能“十二五”規劃［EB/OL］.(2012-02-27)［2014-06-10］.http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n12876231/14771943.html.

［5］顧瑞珍，羅沙.全國人大常委會表決通過修訂后的環保法條文從47條增加到 70條［EB/OL］，新華網，(2014-04-24)［2014-06-10］.http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/24/c_1110400244.htm.

［6］楊秀冬.市場經濟下的企業社會責任運動［J］.現代經濟信息，2014(6):58.