從“337調(diào)查”看中國(guó)制造業(yè)的海外之路

7月11日，名噪一時(shí)的三一重工控告奧巴馬案開(kāi)庭。就在該案開(kāi)庭當(dāng)天，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）宣布，由美國(guó)馬尼托瓦克起重機(jī)公司提起申訴的針對(duì)三一集團(tuán)控股公司三一重工及其美國(guó)公司的履帶式起重機(jī)產(chǎn)品的“337調(diào)查”啟動(dòng)，以求證這些產(chǎn)品是否侵犯該美國(guó)公司專(zhuān)利權(quán)。

三一重工宣傳文化部施奕青部長(zhǎng)在接受本刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示，中國(guó)企業(yè)在海外有很好的業(yè)績(jī)，才會(huì)遭遇類(lèi)似“337調(diào)查”之類(lèi)的事件：“這是頂尖企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)必然面對(duì)的問(wèn)題，早來(lái)比晚來(lái)好，實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略大勢(shì)不可變。”

“337調(diào)查”背后的暗戰(zhàn)

“337調(diào)查”得名于美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)，該條款規(guī)定，如果進(jìn)口行為存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，并且對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)造成侵害，USITC可以應(yīng)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請(qǐng)發(fā)起調(diào)查。

企業(yè)行為如果被裁定為違反了第337條款，ITC關(guān)于相關(guān)產(chǎn)品排除令和禁止令會(huì)隨之出臺(tái)，這意味著該涉案產(chǎn)品徹底喪失在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售資格的嚴(yán)重后果。

繼日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)之后，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)近年來(lái)成為“337調(diào)查”被告席上的常客。據(jù)了解，適用美國(guó)商業(yè)秘密法來(lái)裁決的“337調(diào)查”大多是涉及中國(guó)的案子。

去年，ITC共發(fā)起“337調(diào)查”案件40起，中國(guó)企業(yè)遭受“337調(diào)查”案件多達(dá)13起，成為該調(diào)查最大應(yīng)訴國(guó)。其中，以專(zhuān)利侵權(quán)為訴由而發(fā)起的訴訟12起，占比超90%。2011年我國(guó)企業(yè)涉及該調(diào)查16起，雖然2012年案件數(shù)量減少，但是其影響的廣度和深度卻有所擴(kuò)大。2012年江蘇、上海、浙江、安徽、山東、廣東、福建等多個(gè)省份30多家企業(yè)被卷入“337調(diào)查”。華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、海爾電器集團(tuán)有限公司等國(guó)內(nèi)知名公司均涉案，其中華為公司與中興通訊分別涉案3起和2起。

隨著中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了高成長(zhǎng)、海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益提升，中國(guó)與歐美等國(guó)家的貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)無(wú)可避免，特別是在美國(guó)提出“把制造業(yè)遷回美國(guó)去”的發(fā)展思路的背景下，相關(guān)國(guó)家除了針對(duì)大宗貿(mào)易商品的反傾銷(xiāo)手段外，利用“337調(diào)查”等類(lèi)似手段給中國(guó)企業(yè)設(shè)置障礙也越來(lái)越得心應(yīng)手。“‘337調(diào)查’已經(jīng)成為美國(guó)特有的貿(mào)易壁壘，甚至?xí)鳛橘Q(mào)易戰(zhàn)的手段，意在阻止獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新興高新技術(shù)商品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，這一手段幾乎成了美國(guó)企業(yè)針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高端商品的殺手锏。”

“337調(diào)查”之所以有這么大的殺傷力，除了懲處力度極其嚴(yán)厲之外，訴訟周期漫長(zhǎng)、應(yīng)訴費(fèi)成本高昂以及調(diào)查過(guò)程中被訟企業(yè)需要提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密的泄漏，每一條對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是致命的打擊。如果不應(yīng)訴，則意味著敗訴。與應(yīng)訴方的高成本相比，申請(qǐng)調(diào)查卻幾乎不付出成本，因此許多美國(guó)公司都樂(lè)于用這一手段打擊對(duì)手。

針對(duì)三一的“337調(diào)查”并非個(gè)案。自1986年起，已經(jīng)有80多家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)遭遇了“337調(diào)查”，目前，中國(guó)大陸更是取代了日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，成為亞洲敗訴數(shù)量最多的地區(qū)。

北京安邦咨詢(xún)研究員劉恩僑認(rèn)為，三一之所以卷入“337調(diào)查”，性質(zhì)與華為、中興一樣，均是美國(guó)同行企業(yè)為了打擊競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)而采取的殺傷力較大的手段。

本次調(diào)查的申請(qǐng)方是美國(guó)馬尼托瓦克起重機(jī)公司，三一自進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，其生產(chǎn)的履帶起重機(jī)在北美市場(chǎng)上占有率迅速提升，目前已排名前三，對(duì)以馬尼托瓦克為代表的美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了較大沖擊，據(jù)悉，馬尼托瓦克在美國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)從2005年的36.2%縮水至2012年的15.7%。

在美國(guó)制造業(yè)回流的大背景下，美國(guó)政府將會(huì)給他國(guó)從業(yè)者設(shè)置更多的貿(mào)易壁壘。針對(duì)三一的“337調(diào)查”的發(fā)起，不僅有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的因素，美國(guó)國(guó)家意志在其中也有所體現(xiàn)。

去年9月，美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）以國(guó)家安全名義禁止了三一集團(tuán)在美國(guó)的風(fēng)電項(xiàng)目，三一因此將美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬和CFIUS都推上了被告席。今年7月11日，三一控告奧巴馬案開(kāi)庭。后有消息稱(chēng)三一控奧案在開(kāi)庭當(dāng)天被駁回，稍后向文波在相關(guān)報(bào)道中予以澄清，稱(chēng)該說(shuō)法系謠言。隨后，本刊記者聯(lián)系到三一重工總裁秘書(shū)何奕，何奕告訴記者，宣判結(jié)果或在8月底發(fā)布，之前稱(chēng)三一控奧巴馬案被駁回純屬個(gè)別媒體不顧操守發(fā)布的不實(shí)信息。就在三一控奧案開(kāi)庭同一天，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）宣布，啟動(dòng)針對(duì)三一集團(tuán)控股公司三一重工及其美國(guó)公司的履帶式起重機(jī)產(chǎn)品的“337調(diào)查”。從中不難看出美國(guó)維護(hù)和發(fā)展本國(guó)制造業(yè)的強(qiáng)烈意志，貿(mào)易戰(zhàn)極易觸發(fā)。

從不懂規(guī)則到積極應(yīng)對(duì)

在進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)之初，中國(guó)企業(yè)由于不熟悉當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)規(guī)則，而以美國(guó)為代表的歐美國(guó)家監(jiān)管法規(guī)繁瑣細(xì)致，中國(guó)企業(yè)稍有不慎就會(huì)犯規(guī)，常常遭遇“黃牌”或“紅牌”警告。由于對(duì)規(guī)則不熟悉，往往會(huì)接連吃虧。以“337”調(diào)查為例，“337調(diào)查”在過(guò)去曾令中國(guó)企業(yè)手足無(wú)措，由于對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則了解和運(yùn)用一無(wú)所知，當(dāng)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)發(fā)起的“337調(diào)查”時(shí)，中國(guó)企業(yè)通常不敢應(yīng)訴，而不應(yīng)訴則意味著敗訴，敗訴則意味著美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)從此關(guān)閉。

中國(guó)制造業(yè)的高速發(fā)展有目共睹，頻遭“337調(diào)查”也從側(cè)面說(shuō)明了中國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。在和國(guó)際市場(chǎng)的接軌和碰撞中，中國(guó)制造企業(yè)在應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易訴訟方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

三一重工宣傳文化部施奕青部長(zhǎng)表示，中國(guó)企業(yè)在海外有很好的業(yè)績(jī)，才會(huì)遭遇類(lèi)似“337調(diào)查”之類(lèi)的事件：“這是頂尖企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)必然面對(duì)的問(wèn)題，早來(lái)比晚來(lái)好，實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略大勢(shì)不可變。”

涉華“337調(diào)查”案件的頻發(fā)，對(duì)中國(guó)企業(yè)維權(quán)能力的提速起到了倒逼作用，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始以積極應(yīng)訴的方式應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”。通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司歷時(shí)6年，耗上億律師費(fèi)，先后在4場(chǎng)行政訴訟和一場(chǎng)司法訴訟中贏(yíng)得勝利，首次在美國(guó)取得“五連勝”的戰(zhàn)績(jī)；自2011年8月起，連續(xù)遭遇5起美國(guó)“337調(diào)查”的華為、中興，經(jīng)過(guò)兩年的艱難訴訟，耗費(fèi)了近2億美元的訴訟費(fèi)，最終取得了勝訴；此外，浙江貝發(fā)、鹽城捷康化工有限公司、南通外貿(mào)醫(yī)藥保健品有限公司等企業(yè)也在應(yīng)訴中取得勝利。

2011年8月起，今天大多數(shù)走出去的中國(guó)企業(yè)，都能夠坦然面對(duì)“337調(diào)查”，一方面因?yàn)閷?duì)美國(guó)市場(chǎng)的游戲規(guī)則有充分的了解，另一方面則是因?yàn)樵谧灾鲗?zhuān)利和自主產(chǎn)權(quán)方面擁有了更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

在應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”方面，三一重工對(duì)贏(yíng)得337調(diào)查尤其是涉及專(zhuān)利部分的勝利信心滿(mǎn)滿(mǎn)。施部長(zhǎng)告訴記者：“我們?cè)诿绹?guó)有專(zhuān)業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)，將會(huì)以積極的態(tài)度應(yīng)對(duì)。我對(duì)自己的專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)充滿(mǎn)信心，不存在對(duì)方所說(shuō)的問(wèn)題。”據(jù)悉，三一重工已經(jīng)在國(guó)內(nèi)提起對(duì)方專(zhuān)利無(wú)效的請(qǐng)求，并指出對(duì)方也有侵犯三一專(zhuān)利權(quán)之嫌。

“長(zhǎng)期看，‘337調(diào)查’一類(lèi)的事件有利于我國(guó)制造企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累。” 中商情報(bào)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院機(jī)械行業(yè)研究員李俊華說(shuō)。

中國(guó)企業(yè)勝算何在

在世界經(jīng)濟(jì)整體低迷的情況下，中國(guó)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓將面臨更多挑戰(zhàn)。盡管經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)是主流，然而是國(guó)際間貿(mào)易壁壘仍將長(zhǎng)期存在，并且在經(jīng)濟(jì)低迷的情況以及發(fā)達(dá)國(guó)家“再工業(yè)化”的背景下，貿(mào)易保護(hù)主義將有所抬頭。近幾年“337調(diào)查”案件被告勝訴率不到10%，在操作中被美國(guó)應(yīng)用于保護(hù)大型企業(yè)的壟斷地位已經(jīng)司空見(jiàn)慣。“雙反”與“337調(diào)查”或?qū)⒈桓鄳?yīng)用到貿(mào)易戰(zhàn)中來(lái)。歐盟對(duì)華光伏“雙反”制裁以及美國(guó)日益頻發(fā)的“337”調(diào)查，應(yīng)引起高度警惕。

中國(guó)制造業(yè)企業(yè)要發(fā)展，要實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，就必須對(duì)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)有清醒的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)。

一方面，中國(guó)企業(yè)要強(qiáng)化自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力、加強(qiáng)原始創(chuàng)新，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控，防患于未然；另一方面，在海外市場(chǎng)的開(kāi)拓運(yùn)營(yíng)中，中國(guó)企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)所在地法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守規(guī)則，杜絕打擦邊球行為；最后，如果遇到不公訴訟，要積極應(yīng)對(duì)，熟練應(yīng)用規(guī)則，依法維權(quán)。此外，結(jié)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，聯(lián)合起來(lái)應(yīng)對(duì)相關(guān)不公、惡意訴訟也是中國(guó)企業(yè)面對(duì)類(lèi)似調(diào)查的有效辦法。

曾經(jīng)飽受“337調(diào)查”之苦的日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，如今已經(jīng)反客為主，坐上了原告的席位。這一過(guò)程，可以作為中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的借鑒。任何制度和規(guī)則都是一把雙刃劍，在未來(lái)，中國(guó)企業(yè)完全可以利用337調(diào)查機(jī)制以遏制在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)現(xiàn)商業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)的反制。同樣，這一做法也適用于其他國(guó)家和地區(qū)的不同市場(chǎng)規(guī)則，我國(guó)光伏行業(yè)利用“雙反”制裁實(shí)現(xiàn)對(duì)歐盟的反制，就是成功的先例。

鏈接：“337調(diào)查”中涉及商業(yè)秘密的案件

近年來(lái)，適用美國(guó)商業(yè)秘密法來(lái)裁決的“337調(diào)查”大多是涉及中國(guó)的案子。而美國(guó)對(duì)該裁決的濫用也一直為人所詬病，以下舉近年來(lái)涉華“337調(diào)查”中涉及商業(yè)秘密的案件為例：

2008年鑄鋼鐵路車(chē)輪案，美國(guó)阿姆斯耐德公司（Amsted）對(duì)ITC申訴要求對(duì)中國(guó)天瑞集團(tuán)鑄造有限公司發(fā)起調(diào)查。在該案中，Amsted選擇在ITC而非美國(guó)州法院或聯(lián)邦地區(qū)法院提告并因此大獲全勝。 ITC如今針對(duì)商業(yè)秘密不當(dāng)使用的案件擁有可超越國(guó)界的管轄權(quán)。

2011年電子壁爐案，美國(guó)Twin-Star International公司，美國(guó)TS Investment 控股公司申訴要求對(duì)中國(guó)深圳Reliap 工業(yè)公司和一名公民發(fā)起調(diào)查未結(jié)案。

2012年橡膠增黏劑案，美國(guó)化學(xué)中間體制造商圣萊科特國(guó)際集團(tuán)（SI Group）申訴要求對(duì)中國(guó)江蘇張家港華奇化工等多家企業(yè)發(fā)起調(diào)查未結(jié)案。

2013年碎紙機(jī)案，美國(guó)范羅士公司和范羅士辦公用品（蘇州）有限公司申訴要求對(duì)江蘇新瑞機(jī)械公司發(fā)起調(diào)查未結(jié)案。