16家上市銀行中報釋放正能量 銀行“調結構” 中間業務收入增近五成

上市銀行剛剛上交的“中考”成績單，比此前市場預想的樂觀。

截至8月30日，16家上市銀行中報全部出爐，總體業績保持穩定增長。據《投資者報》統計，16家銀行共計實現凈利潤6191.5億元，相比去年同期的5452.3億元，增幅為13.56%。5家銀行增幅超過20%，分別是興業銀行（26.52%）、北京銀行（21.87%）、寧波銀行（20.84%）、民生銀行（20.43%）、華夏銀行（20.14%）。

在收入構成上，重心開始向中間業務傾斜，減少對息差收入的依賴。上市銀行利息凈收入均有增長，但同比增幅多在15%以下，平均增幅為11.42%；而手續費及傭金凈收入平均增長47.57%，有6家銀行增幅超過50%。

報告期內，銀行資產質量基本穩定，不良貸款率平均為0.86%。興業銀行、北京銀行、浦發銀行資產質量排在前三，不良貸款率分別為0.57%、0.59%、0.67%。

在資本充足率上，按照今年起實行的《商業銀行資本管理辦法（試行）》的計算方法，上市銀行均符合不低于8%的要求。其中排名前三的依次是南京銀行（13.66%）、建設銀行（13.34%）、工商銀行（13.11%）。

調整結構加速轉型

經濟環境的日趨復雜和利率市場化的推進，逼迫商業銀行加快經營轉型。上市銀行非利息收入的增長速度明顯超過利息收入，手續費及傭金凈收入大幅增長。有6家銀行增幅超過50%，包括北京銀行（95.53%）、寧波銀行（82.24%）、興業銀行（74.01%）、浦發銀行（63.19%）、民生銀行（61.73%）、平安銀行（57.47%）。

中間業務收入在營業收入中的占比也繼續增加，工行、建行、農行、招行、民生、光大等多家銀行占比超過20%。

民生銀行一方面抓服務型中間業務，在擴大貿易結算、托管及資金監管服務規模、確保基本性中間業務收入穩定增長的同時，圍繞債務融資工具發行、信托理財、牽頭銀團貸款等業務促進直接融資類手續費及傭金收入持續增長；另一方面，積極拓展智力型中間業務，綜合運用直接融資類、間接融資類及資產管理類金融工具，借助銀行自身及非銀行金融機構的業務平臺及通道，為客戶提供資金融通、財富管理與顧問咨詢并重的綜合金融服務。

建設銀行上半年實現手續費及傭金凈收入555.24億元，較上年同期增幅為12.76%，在經營收入中占比較上年同期上升0.39個百分點至22.01%。具體來看，銀行卡手續費收入119.47億元，增幅30.83%。信用卡收入在分期業務的帶動下，增速超過50%。投資銀行實現財務顧問收入63.27億元，其中，“融智”型的新型財務顧問業務實現收入46.42億元，同比增長30.61%。債券承銷業務繼續保持領先優勢，上半年承銷各類債券1673億元，同比增長20.61%，同業排名第一。

中信銀行實現手續費及傭金凈收入79.77 億元，同比增長47.59%。其中，手續費及傭金收入 85.81億元，同比增長 47.52%，主要由于顧問和咨詢費、銀行卡手續費、理財服務手續費、擔保手續費、托管及其他受托業務傭金等項目增長較快。

推進服務實體經濟

在服務實體經濟上，上市銀行紛紛對信貸投向作出調整，減少過剩產業的投放力度，同時在小企業服務上繼續發力。

工行加大了對符合經濟結構調整方向的先進制造業、現代服務業、文化產業和戰略性新興產業的支持力度，投向這些行業的新增貸款占公司貸款增量的86%。突出加強了對中小企業特別是小微企業的金融服務，創新發展了供應鏈融資新模式，依托1300多家核心企業總共為1萬多家上下游中小微客戶提供了金融服務。

農業銀行也加大了對重點項目、“三農”、小微企業及低資本消耗領域的信貸投放。上半年新增貸款5127.21 億元，縣域和小微企業貸款增速分別高于全行平均水平0.8 個百分點和5.1 個百分點。

交通銀行積極拓展商圈金融、供應鏈金融和園區金融，推出電子商票快捷貼現、小企業經營性物業抵押貸款等信貸新品，上線“展業e貸”電子渠道產品。報告期末，中小微企業貸款余額達12107億元，較年初增長8.79% ，增量占全部貸款增量的38.51%。

中信銀行則主動壓縮政府平臺、房地產和光伏行業授信，貸款余額比上年末分別減少139億元、82億元、5億元，行業結構不斷優化。

華夏銀行實施“中小企業金融服務商”戰略，以“平臺金融”創新優勢帶動小企業業務穩健發展。報告期末，小企業客戶總量超過21萬戶，貸款客戶超過1.7萬戶，貸款余額超過1500億元，增量高于上年同期，增速高于全部貸款增速7.9個百分點。

加大產品創新力度

創新是推動銀行轉型的“引擎”，各家銀行也在中報里也大力突出創新業務的進展情況。

建設銀行大力推進網點“三綜合”建設。綜合性網點、綜合柜員制和綜合營銷隊伍建設富有成效，上半年全行單功能對私網點綜合化轉型966個，單一對公柜臺綜合化新增5527個，組建綜合營銷團隊3139個。通過前后臺分離等措施逐步實現前臺服務的綜合性和多功能、后臺處理的集約化；加強崗位培訓，提升員工綜合服務素質；完善綜合營銷服務體制機制，促進公私聯動。

工商銀行實施了個人金融、企業網銀等10多條產品線改造，推出了賬戶原油、賬戶外匯等50多個創新產品，啟動了供應鏈融資、基于POS交易的中小商戶融資、線上線下支付產品等一大批新業務的開發與推廣。

興業銀行電子銀行業務以加快業務創新、提升客戶體驗、加強風險管理為重點，在保持業務穩定快速增長的同時，為各業務條線的發展提供了專業化的電子銀行服務支持。緊跟最新技術和應用，大力推進移動支付創新，建設“微信銀行”，推出“理財夜市”，加快“e 家財富”、“網上營業廳”、“遠程銀行”創新項目建設，提升服務能力。