OTT兇猛運營商急了

編者按

大量的OTT業務將運營商逼得十分局促，它們消耗了運營商驚人的流量，分流了運營商的傳統業務和利潤。尤其是微信，對運營商的異質替代作用十分明顯，導致中國移動2012年業績增幅降至歷史低谷。而近段時間以來，有關運營商對微信磨刀霍霍的消息頻頻爆出。

兵來將擋，水來土掩。面對滾滾而來的OTT洪流，不甘心為他人做嫁衣的運營商開始覺醒，它們一邊發力自有OTT業務，一邊對互聯網基地進行公司化改造，試圖通過“去電信化”，重新奪回話語權，避免淪為“空心管道”。

但要想破局，渾身流淌著壟斷血液的運營商必須放下身段。只有徹底地打破捆綁在體制身上的枷鎖，以更開放的姿態與產業鏈合作，順勢而為，運營商才能長出移動互聯網因子。

第一章 OTT動了運營商的奶酪

OTT業務直接面向消費者，開展免費業務，不斷蠶食運營商的傳統業務，而此前，這一直是運營商的“奶酪”。

田雯是廣州一家互聯網公司的客戶經理，每到月末，她都收到來自廣州移動的溫馨提示：您本月還有130條短信未用，發短信參與“紅段子”，有機會贏取超級大獎。

130條短信，是她神州行套餐贈送的。兩年之前，這個短信套餐她根本不夠用，每個月還得透支不少，但自從去年6月跟微信結緣后，短信基本被她打入“冷宮”。用微信既可發文字短信，也可發送語音信息和圖片，還可視頻聊天，而且這些全是免費的。

田雯說，以往每年春節，她都要給手機通訊錄里的300多個聯系人發短信問候，但由于系統繁忙，信息經常發送失敗，自己辛苦不說，效果也不好。她曾經做過統計，拜年短信回復率不超過1/5。今年春節，她果斷改用微信語音拜年，不僅省去了挖空心思編輯短信的麻煩，效果也出奇的好，還因此“撿回”一個客戶。

類似微信、陌陌、米聊、Skype等OTT（“Over The Top”的縮寫，源于籃球等體育運動，是“過頂傳球”之意，意指互聯網企業越過運營商，開展類似運營商的服務）正洶涌來襲，2012年已經分流全球電信運營商近140億美元利潤。日前，中國移動內部一份PPT文件外流，暴露其正把微信當作“頭號敵人”。

風聲鶴唳

OTT業務讓全球運營商措手不及。韓國電信運營商SKT的數據顯示，其短信業務量已從巔峰時期每月106億條，下降到現在的30億條。國內同樣不容樂觀，工信部的數據顯示，2012年，國內的手機短信發送量為8973.1億條，同比僅增長2.1%，人均短信發送量同比下降9%。去年，中國移動語音業務營收為3680.25億元，同比增長僅1%。

OTT業務殺傷力巨大，尤其是微信，這款2011年1月才誕生的手機聊天軟件，已成了令運營商無比畏懼的“猛獸”。它在兩年時間吸引了超過3億用戶，蠶食運營商大量的短信及語音業務，騰訊也因此被譽為中國“第四大電信運營商”。有了微信，人們可以不打電話，也可以不發短信。它還深諳人們內心深處的欲望與寂寞，用手搖一搖，就能找到“希望”。

《IT時代周刊》記者從中國移動內部了解到，騰訊已經成為這個壟斷巨頭當仁不讓的第一競爭對手，其次才是中國電信與中國聯通。

騰訊的成長速度讓人恐懼，2012年營收高達438.94億元，同比增長54%；凈利潤達127.319億元，同比增長24.8%，其營收超過百度、新浪、網易、搜狐的總和。就盈利能力而言，這只兇猛的“企鵝”已經超越了中國聯通，與中國電信十分接近。騰訊已經將微信當作戰略級產品，并不計成本地投入，一旦商業模式成熟，將釋放出驚人的威懾力。

風聲鶴唳，草木皆兵。在去年12月5日的中國移動2012年全球開發者大會上，中國移動總裁李躍不無擔憂地表示：“騰訊QQ與微信占用運營商的資源非常大……騰訊與中國移動應該有溝通，如果沒有相互合作的好機制，所提供的服務就不能長久。”2個月后，中國移動董事長奚國華對媒體放話：“互聯網企業對運營商的異質替代作用十分明顯。”兩位掌舵人短時間內相繼就微信發表言論，這在過去是少見的。

中國移動不愿具名的人士透露，今年2月27日，工信部在京召開了關于OTT業務對電信運營商影響的“討論會”，三大運營商都派出中高層代表出席。這次“討論會”氣氛很凝重，有運營商代表要求向主管部門施壓。緊接著，3月13日下午，工信部再次召集三大運營商和相關OTT企業，并著重討論了微信對運營商資源的侵占問題。一時間，三大運營商對OTT業務收費，免費時代結束的消息甚囂塵上。很多通信專家也認為，微信占用了運營商資源，對它收費天經地義。

OTT企業越過運營商，開展的免費業務深受消費者喜歡，讓全球運營商為之頭疼。市場研究公司Ovum預測，受OTT影響，全球運營商將以年復合增長率-2.4%的速度下降。與微信一樣，網絡電話公司Skype也被運營商視為對手，很多運營商甚至要求當地政府封殺Skype。來自Arthur D.Little的數據顯示，目前國際長途有1/4是通過Skype完成的。

市場研究機構Strategy Analytics日前稱，OTT應用不僅威脅到運營商的信息服務收入，還將沖擊現有的商業模式。面對眾多的免費OTT應用，運營商不得不提供免費的信息服務，并尋找其他增收途徑，否則一些現在成功的運營商將面臨破產。

“運營商與互聯網企業之間的競爭，將比在傳統通信領域的競爭更慘烈。”奚國華在今年的巴塞羅那移動世界大會主題演講中說，OTT業務直接面向消費者，不斷蠶食運營商的傳統業務，而此前，這一直是運營商的“奶酪”。

“公敵”的回應

中國移動的強大，與其具有強烈的危機意識有一定的關系。其前任董事長王建宙，早就注意到騰訊這個“插根扁擔都開花”的互聯網巨頭。中國移動的內部數據顯示，廣東移動2010年GSM網絡的流量，有40%被手機QQ消耗掉。

但中國移動沒有想到，局面會像今天這樣被動，耗資數以萬億元計打造的“信息高速公路”，成了替他人置辦的嫁衣。手機QQ、微信等即時通信的普及，導致運營商網絡堵塞，手機用戶將矛頭指向運營商。

迄今，三大運營商擁有11億手機用戶，而騰訊QQ活躍用戶數已達7億，微信用戶數已經超過3億。騰訊的總用戶數，幾乎與三大運營商手機用戶的總和旗鼓相當。

中國移動一直想解決騰訊這個心頭之患。2010年，李躍曾經去騰訊總部訪問，當時有報道稱，李躍此次擔任談判官的角色，要求參與騰訊的流量分成。而記者了解到，中國移動內部就微信舉行了多次會議，著重商討如何應付這個頗為麻煩的對手。

運營商擁有絕對的話語權，并磨刀霍霍，這是騰訊的擔心所在，一旦上級主管部門批準運營商封堵微信和手機QQ，掐斷或限制流量，騰訊就相當于“殘廢”了。

在剛結束的兩會上，騰訊CEO馬化騰成了媒體眼中的寵兒，而這一切都源于其與運營商之間微妙的關系。馬化騰說，媒體將騰訊描述成運營商的敵人，這是不妥的。在國內移動通信市場近乎飽和的背景下，微信刺激了運營商數據流量的增長，有利于運營商從依賴傳統話音業務向以數據型業務為主轉變，處理得當，完全可以實現共贏。

中國移動2012年語音業務增速放緩，但數據業務卻在高速成長，其中，無線上網流量同比增長187.6%，營收同比增長53.6%，無線上網收入占營運總收入的12.2%。有分析人士指出，目前中國移動人均數據流量約為100M，每人月均數據消費額約為20元，如果建成4G網絡，數據流量將成倍增長，微信這樣的殺手級業務，對中國移動發展移動互聯網業務是有利的。

聰明的馬化騰在兩會期間趁機展開了危機公關。他在接受媒體采訪時，多次建議將寬帶收歸國有。他還呼吁，“信息高速公路”理應像公路、鐵路、機場一樣，由國家負責承建。馬化騰的話看似平實，言外之意是借媒體這個傳聲筒，給上級部門提醒——有必要控制運營商手中的權力。

“騎自行車或走路的人不應該收費，開車就要收油費、養路費，如果需要上更快的路，就得收高速公路費。未來通信行業，也應該按這個路徑發展。” 馬化騰在這次的人大議案里，建議政府不要將通信網絡的生殺大權交由運營商。

第二章 錯失良機

無論運營商如何改革，只要不觸及體制，國有企業根深蒂固的習性，就很難有大的改觀。

中國移動前任董事長王建宙，早在2007年就呼喚“互聯網瘋子”，在當時引起強烈的反響。2011年11月，Facebook首席執行官馬克·扎克伯格造訪中國移動總部，贈給王建宙一件臉譜的文化衫。王建宙舍不得穿，他說，哪一天中國移動出現 “互聯網瘋子”，就把這件文化衫給他。

然而，王建宙等不到這個機會了。去年，他從中國移動的位置退了下來，解甲歸田。而在奚國華與李躍的領導下，迄今為止，中國移動在互聯網上的成績仍很一般。它在互聯網業務上，起了個大早，卻趕了一個晚集。

喪失話語權

“一支好的球隊，無論換什么樣的比賽場地，無論修改什么樣的規則，總能贏球。” 強調靠價值觀武裝的王建宙曾說，中國移動團隊要像中國乒乓球隊一樣，無論環境怎么變，都能打勝仗。在他的價值觀牽引下，中國移動過去十多年高速成長，一躍成為全球最大和最賺錢的電信運營商。

中國移動比其他運營商看得遠。早在2000年，它就率先效仿日本電信運營商，推出“移動夢網”服務，被譽為移動互聯網的雛形。它就像一個封閉的“后花園”，里面有著各種信息服務，資費標準由通信費和信息服務費組成，中國移動與CP、SP進行收入分成。

那時，中國移動做到了“一統江湖”，內容提供商都得依附這一平臺。互聯網泡沫發生的時候，它拯救了新浪、騰訊、搜狐等互聯網巨頭。轉折點發生在2007年，隨著喬布斯重新定義了手機，一舉改寫了行業規則。蘋果在與運營商的合作中十分強勢，其App Store顛覆了“移動夢網”模式。內容和應用提供者，可以繞開運營商，直接面向消費者收費。在蘋果的游戲規則里，運營商徹底淪為管道，第一次失去話語權。

王建宙當時就認為，運營商已經走到了十字路口，并將運營商比作電力公司，雖然老百姓家里的電器離不開電，但他們對誰提供的電毫不關心。

應用越來越豐富，運營商耗費的流量也越來越多，運營商與OTT提供商之間的關系，變得劍拔弩張。為了應對挑戰，國內三大運營商不約而同地推出了應用商店。目前，中國移動的MM移動應用商場，已是全球最大的中文軟件應用商店，應用總量超過157萬個，累計下載量達19.2億次。

不難看出，中國移動此舉意在效仿蘋果，重新建立起“帶圍墻的花園”，奪回話語權。但是，移動互聯網的生態系統已經被蘋果與谷歌控制，運營商的處境變得十分尷尬。

體制成絆腳石

2005年，中國移動率先在四川成立無線音樂基地，因為充分放權，搞活了數據業務。此后，基地模式在全國星火燎原，中國移動成立了手機視頻、位置服務、電子商務、互聯網、手機閱讀、手機游戲及無線音樂、手機動漫、物聯網等九大基地。

基地模式響應度快，中國電信與中國聯通也借鑒中國移動的模式，前者成立了八大產品基地，包括天翼閱讀、物聯網、愛游戲、愛音樂基地等。后者打造了中央音樂基地、手機閱讀基地和應用商店基地等。

然而，在運營商基地瘋狂擴張的背后，各地擁兵自重，形成利益同盟。這一問題最早在中國移動爆發。2010年3月24日，時任無線音樂基地掌門人的李向東，給秘書發了一條短信謊稱去醫院看病，之后倉皇出逃。出逃之前，他將數億元巨款轉到在國外的妻子的賬戶上。此后，數據部原副總經理馬力、卓望前CEO葉兵等與數據業務有關的多位高管被卷入其中，中國移動的基地模式受到了外界的質疑。

案件群發后，中國移動在內部展開了反腐行動。現任總裁李躍甫一上任，就忙于對各大基地收權，整頓數據業務領域的權力尋租等腐敗現象，但也導致其互聯網業務停滯不前。“作為體制內的產物，基地并不適合運營商。”有電信設備商人士對《IT時代周刊》表示。

不僅是中國移動，其他兩家運營商在互聯網業務上的成績也十分黯然。在去年12月舉行的廣東互聯網大會上，廣東聯通副總經理楊成中毫不避諱地指出：“電信運營商在占盡天時地利與人和的情況下，互聯網業務表現卻不盡如人意，主要是體制造成的。”

在楊成中看來，如果運營商愿意把互聯網項目獨立出來，成功的概率會大很多。他振聾發聵地指出，體制是運營商開展互聯網業務的最大絆腳石，不解決這一根本性問題，運營商的互聯網業務難有出路。

“在國有壟斷習氣的浸染下，領導都渴求平穩，沒有狼性精神。運營商基地的領導對業務不精通，他們把大量的精力花在了向上級匯報邀功上。”某咨詢公司CEO告訴《IT時代周刊》記者，“所有基地公司的領導，都有一手好活，那就是做PPT。”

基地模式問題爆發，隨后進行了較長時間的修正，耽誤了運營商最好的發展良機。運營商似乎意識到問題的所在。去年8月，中國電信就開始著手對八大基地進行公司化運作。8月6日，中國電信“愛游戲”基地開始公司化運作，并設立炫彩互動網絡科技有限公司，自負盈虧。而在去年4月，中國聯通成立了支付公司。而中國移動總裁李躍也表示將加速基地公司化步伐，不想再做大象。

體態臃腫的運營商試圖通過公司化運作，打破體制僵局，激發活力。中國工程院院士鄔賀銓認為，隨著移動互聯網的發展，價值鏈被拉長，運營商的利潤被分流。此等局面下，缺乏互聯網基因的電信運營商要想在移動互聯網時代重掌話語權，基地公司化是必由路徑。

但基地公司化運作，能否解決運營商在互聯網業務上效率低下的頑疾呢？不少人認為，無論運營商如何改革，只要不觸及體制，國有企業根深蒂固的習性，就很難有大的改觀。記者了解到，公司化運作后，它們在人員上并沒有進行較大的調整，權力仍留在省公司或集團公司手里，這對它們公司的決策與運作都會產生影響。

IDC中國區的一位分析師斷言，運營商的性質決定了基地公司化不會太徹底。要想革去暮氣沉沉的官僚習氣，運營商必須多向谷歌、騰訊這樣的互聯網公司學習，同時采用資本化運作，使自己的產品與市場更貼近，更接地氣。但他估計運營商不會走這一條路，它們不習慣利益均沾，而且國資委對國有資產的管控也十分嚴格。

第三章 上下求索

移動互聯網時代，用戶掌握絕對的自主權，運營商試圖霸王硬上弓強行推廣應用，但已經被證明行不通。

移動互聯網時代，運營商不再是產業鏈和利益鏈的主導者。在傳統電信市場增速放緩的今天，如何經營好數據流量，是擺在運營商面前的共同課題。面對來勢洶洶的OTT大潮，運營商何去何從？

不給力的對攻戰

封堵競爭對手這條路走不通，在輿論上也被人詬病。去年8月，《經濟學人》雜志報道稱，韓國運營商正在向政府施壓，試圖“掐斷”OTT語音流，封堵有7000多萬用戶的OTT服務商KaKao，一時引起軒然大波。但事后被證明，這種擔心是多余的，韓國通訊委員會至今并未出臺任何相關遏制KaKao的政策。

事實上，依靠政府來維持壟斷地位，違反了“網絡中立”原則。荷蘭、智利等多個國家就表明了“網絡中立”的立場，宣布將對現有的電信法規進行修訂，以確保國民對互聯網的自由訪問。

另一方面，在互聯網領域，中國一直處于跟隨狀態，微信通過技術創新，扭轉了這種局面。目前，它已經進入韓國、美國等，在多個國家開展業務，與國外的對手站在同一起跑線上。在這個關鍵時刻，如果對微信這樣的OTT服務施壓，對整個中國互聯網的發展十分不利。

據悉，三大運營商內部在對待OTT業務上意見不一。中國聯通、中國電信就反對打壓OTT企業。中國聯通和中國電信的3G網絡容量大，不存在網絡擁堵問題，來自數據流量方面的壓力相對較輕。而如果對OTT企業施壓，獲得好處最多的是用戶占優的中國移動，其他兩家運營商自然不愿見到這種局面。

從全球來看，不少運營商都推出自有品牌的OTT業務，渴望自救。西班牙Telefonica，在全球最大的兩家移動操作平臺上推出了集信息、VOIP 和照片分享一體的TuMe服務。法國Orange也推出了Libon業務，與Skype等網絡電話公司競爭。去年2月，西班牙Telefonica、英國沃達豐、意大利Telecom及德國電信等在內的5大歐洲電信巨頭，聯合推出自有即時手機短信系統Joyn，向歐洲時下流行的即時通信軟件宣戰。

中國移動一直在做嘗試，希望把主動權牢牢抓在自己手里，而非向互聯網企業委曲求全。去年下半年以來，中國移動頻頻針對微信召開內部會議。出席會議的中國移動人士透露，目前中國移動也沒有想出遏制微信的辦法，內部傾向于對旗下用戶最多的互聯網產品飛信與飛聊進行重構，打造成融合通信產品，正面狙擊微信。中國移動數據部員工向記者透露，以前飛信的技術由神州泰岳提供，今后中國移動可能會通過招標的方式，引進多家技術廠商，用以提升用戶的使用體驗。

飛信誕生于2007年5月，由于率先將PC與手機打通，隨時隨地接收信息，曾經風靡一時。飛信與飛聊兩款產品融合完成后，中國移動并不擔心在用戶數上吃虧。中國移動可以通過定制終端，使用戶默認開通飛信。中國移動會給手機用戶大量的實惠，比如性價比較高的定制終端，流量打包優惠等，在短時間內聚集和沉淀用戶。

中國電信推出了“翼聊”，這是一款通過網絡快速推送免費語音短信、視頻、手寫涂鴉、圖片和文字，支持多人群聊，同時提供短信、語音通話、電話會議等多種通信服務的手機聊天軟件。中國聯通則推出了“沃友”，可跨運營商、跨平臺、跨網絡運行，是集即時通訊、微博和社區功能于一體的信息聚合業務。

三大運營商有與OTT企業展開對攻戰的意思。但是，局面并不樂觀，中國電信的“翼聊”與中國聯通的“沃友”反響平淡，以目前的發展態勢，顯然難以狙擊微信、微博等互聯網企業的OTT業務。不過，記者獲悉，中國電信正擬推一款名為“翼信”的移動通訊應用，該應用可通過網絡快速推送語音對講、視頻、文字，支持多人群聊。中國電信將在所有定制機中內置該應用，預計年內將發展5000萬用戶。而中國聯通也準備對“沃友”升級，與微信對抗。

“OTT問題的核心在于網絡對傳統電信的顛覆能力，自智能手機普及以來，這個問題愈發明顯。” 清華大學戰略新興產業研究中心主任吳金希如是認為。不過，在吳看來，運營商的通信網絡市場優仍然擺在那里，它們完全可以利用優勢與互聯網企業展開深度合作，但前提是必須放下身段。

移動互聯網時代，用戶掌握絕對的自主權，運營商試圖霸王硬上弓強行推廣應用，已經被證明行不通，反而會遭到用戶抵觸。只有貼近用戶的應用，才能在市場競爭中站穩腳跟。

尋求智慧合作

中國移動承認差距的存在，它認為飛信、飛聊斗不過微信，主要是投入不足造成的。2012年，微信費用超過30億元（運營費用達8億元），而飛聊僅投入不到500萬元的運營費用。但外界又是另一番解讀，不少人認為，電信運營商的OTT產品競爭力不強，最主要是在傳統體制和思維上打造出來的產品不給力。因此，過去幾年，三大運營商并未發揮自己的規模優勢，也沒用利用自己的管道優勢，現在越來越多的用戶開始卸載飛信、翼聊、沃友等運營商的OTT產品。

此等局面下，如何協調好與OTT企業的關系，成為運營商不得不面對的現實。與其倉促推出即時通訊軟件或與OTT對立，合作無疑能讓人看到更多希望。日前，澳大利亞最大的電信運營商Telstra的技術總監Hugh Bradlow對外表示，運營商們必須停止與OTT服務提供商之間的競爭，轉而將重點放在合作上。

一些有遠見的運營商已經行動起來，早在2012年，Telefonica宣布與谷歌、臉譜、微軟以及黑莓合作，達成“全球性框架協議”，開展運營商計費業務。用戶可使用其移動積分，在OTT商店購買移動應用及虛擬商品，從而刺激了Telefonica的手機付費業務，為其贏回了大量的移動用戶。

在今年的巴塞羅那世界移動大會上，網絡通話軟件Viber的總裁Talmon Marco提出了與無線運營商分享收入的合作模式。他認為，運營商自己開發的即時通訊軟件不夠“酷”，不如與Viber合作，這樣可吸引客戶選擇更高的數據套餐，對運營商提升客戶價值大有幫助。

通過對網絡能力的開放，運營商可將網絡服務延伸，擺脫“空心管道”的尷尬。未來，通信行業和互聯網產業，無論從產品到服務，都會出現高度融合。事實上，隨著科技的發展，各行各業都在相互滲透，如阿里巴巴等互聯網企業進入金融領域。運營商可犧牲一定的傳統話音與短信業務，將數據業務做大做強，進一步挖掘用戶價值。

馬化騰最近表示，“一定要合作才有出路。”他認為，微信與運營商的業務并不重合，還為運營商貢獻了驚人的數據流量，以前用戶只需30M流量就夠了，現在可能需要300M，對整個移動互聯網的帶動作用有目共睹，不僅能提升用戶體驗，運營商還可獲得更多商機。香港電訊盈科與微信達成合作，推出8港元包月的微信暢聊套餐，可不限流量地使用微信服務。這也表明，運營商們與OTT服務商之間，并非要拼得你死我活，完全可以合作共存。

中國移動現在的心態有些矛盾，在發展自有OTT業務時，也開始自我反思。在2012年業績發布會上，李躍的態度有所轉變，“既然微信刺激了我們流量的增長，為什么還怕它搶利潤？中國移動沒有指責別人搶地盤，我們推出的短信也搶了郵政賀年卡的生意，這是技術向前發展的必然。”

OTT勢不可擋，中國移動開出的藥方是：“搭建聚合的內容型平臺和開放的能力型平臺，提供創新應用服務的生成環境，引導產業鏈為客戶提供更多、更優質的業務和服務。”從這一角度來看，中國移動需要騰訊這樣的數據巨頭。尤其是中國移動正在興建4G網絡，“信息高速公路”打通后，需要更多的優質應用來為中國移動的流量變現。中國聯通董事長常小兵日前在接受浙江衛視的一檔對話節目訪談時，表示希望微信盡快找到好的商業模式，倘若失敗，對中國聯通也不利。

通信產業日趨復雜，越來越多的新進入者要求分食這塊蛋糕。運營商陷入了“面多了加水，水多了加面的實用主義誤區”。在通信專家楊培芳看來，外界認為“運營商過去是管道為王，將來是內容為王”，這些觀點都不完全正確，未來必須是對價值鏈進行重新分配。

但是，價值鏈如何分配，這極為考驗運營商的智慧。