望梅止渴

五年前，駭人聽聞的三鹿事件爆發。三鹿總裁田文華因蓄意銷售有毒奶粉并導致數名嬰幼兒死亡及上千名嬰幼兒患病，被判處無期徒刑。三鹿品牌亦無力重建——恒天然重金所持三鹿集團43%的股權隨之血本無歸。

如此場景令乳業從業者觸目驚心。五年后，乳業混亂的局面并未得到有效改善。

如此才有有史以來乳業整頓最強組合拳爆出。反壟斷調查之后，工信部編制完成的關于《推動嬰幼兒配方乳粉行業企業兼并重組工作方案》上報國務院。依據此方案，工信部將大力推動實施嬰幼兒配方乳粉企業的兼并重組工作，力爭到2018年底，培育形成三到五家年嬰幼兒配方乳粉銷售收入超過50億元的大型企業集團，嬰幼兒配方乳粉行業企業總數整合到50家左右，前十家國內品牌企業行業集中度超過80%。而目前全國有嬰幼兒配方乳粉生產企業127家。這意味著五年內有六成的企業將退出市場。

工信部對乳業整合的手筆與氣魄可謂宏大。盡管其一再強調此舉目的是為了行業發展，并不會造成壟斷，但兼并與重組當屬市場行為，而非簡單粗暴依靠行政指令完成。

此舉并非孤例。6月16日，九部委曾發布《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質量安全工作的意見》，要求“嬰幼兒配方乳粉生產企業須具備自建自控奶源”，“任何企業不得以委托、貼牌、分裝方式生產嬰幼兒配方乳粉”，“不得使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生產嬰幼兒配方乳粉”。

其中，最具影響力的規定是，“嬰幼兒配方乳粉生產企業須具備自建自控奶源”，這對于多數國產奶粉品牌來說無異于釜底抽薪。眾所周知，國內眾多奶粉品牌并無自有奶源，均大規模進口使用大包粉，尤其在三聚氰胺事件之后。此舉不僅省去自建奶源的風險，成本亦更便宜。荒誕的情境隨之而來——在市場上，消費者因信任某品牌的安全性而購買其產品，但其原料或與其他品牌一樣均來自同一家國際供應商，只是依據各自奶粉配方再加工而已。

若嚴格依據自建自控奶源禁令，諸多完全依賴進口原料的奶粉品牌或被一刀砍死。幸存方法只有一個，即找到奶源。國內一些奶粉企業因此不得不將觸角伸向海外。

個中緣由不難理解，一些號稱純進口的奶粉品牌若在國外一點奶源皆無，營銷傳播顯然無法自圓其說。不過，好在此類規定并不難繞過，漏洞在于“自建自控”的解釋 和理解。資金充裕的企業可直接收購奶源，錢少者參股亦算自控——文字游戲歷來是政府監管者和企業經營者樂此不疲的游戲。奶粉行業也不例外。

上述行業指導文件的用意意在以最嚴苛的規定建立消費者對國產奶粉的信任。但其結果卻飽受非議。例如該政策“對原料乳粉和乳清粉等實施批批檢驗”的規定，在業內看來，如此嚴苛的批批檢驗規定徒增生產企業成本，實際操作困難，亦無此必要。此舉折射出政府監管之無力。其根源邏輯在于令小企業退市，規模更大者整合，最終以利政府監管。若以后再出問題，政策制定者則可輕易推卸責任。

乳業的當務之急乃是重建信任。2008年爆發的三聚氰胺事件堪稱乳品質量的分水嶺。2008年之前，乳品行業處于無序、混亂、失控的狀態，行業弊病令人發指——看看國家專利局網站上那些五花八門的牛奶鑒別技術及專利就知道了。2008年之后，乳品監管趨于嚴格與規范的狀態——三聚氰胺已被整肅，水解蛋白、β—內酰胺霉等違禁品亦名列必檢項目之中，汞、M1、無機砷、鉻等重金屬和致癌物質亦被納入重點的監測項目。

當下的行業產品質量堪稱歷史最佳時期。但即使如此，贏得信任也并非易事。在一線城市，國外奶粉所占的市場份額在85%以上，海淘、海外代購等渠道銷量年增速超過200%。

為了扶植國產品牌，監管部門亦開始有病亂投醫，并開始真刀真槍地向國外乳品巨頭發難。發改委宣布多美滋等6家乳粉生產企業因違反《反壟斷法》限制競爭行為共被罰約6.7億元，成為我國反壟斷史上開出的最大罰單。此舉被視作整頓奶粉市場的組合拳，意在遏制進口奶粉虛高的價格和不當的高利潤，并有意拉升國產品牌的市場份額。

一波未平一波又起。接踵而至的兼并重組工作方案看似邏輯清晰，實則未必。其邏輯起點在于大企業擁有更強的技術和實力，也更珍惜自己的品牌，也更容易被消費者所信任；若大企業成為行業主導，占據絕對的市場份額，奶粉安全問題自然能夠解決。

但這一政策忽略了常識——即生產只是保證質量的一個環節，亦并非最主要的環節。目前從全球范圍看，乳業問題多在奶源環節，比如恒天然肉毒桿菌污染問題亦是如此。而目前，受條件局限，中國乳業養殖方式相對分散，不可控性則更差，上游養殖環節的安全問題很難一勞永逸地解決，如何確保飼料的安全性即是難題。而目 前政策整合等措施卻主要集中在加工環節，而非上游。

即使大企業整合成功，乳業就能相安無事？答案則未必。一個基本的事實是以往肇禍者中，大企業均涉案其中。從三聚氰胺事件，到近期的恒天然肉毒桿菌污染事件，莫不如此。而一些奶源控制嚴格的中小企業相反卻能潔身自好。

此番整合就一定會讓大企業得利嗎？答案亦未必。當下乳業市場競爭尤為充分，能跳過政府最低標準門檻的企業不在少數，而奶粉市場份額最大的品牌占有率僅不到20%。如此分散的市場，單一品牌若想獲得超高市場份額亦非易事。在高額利潤誘惑之下，市場拼殺在所難免。

重拳頻出的乳業新政最終效果如何？鋼鐵行業或是前車之鑒。國家統計局數據顯示2006至2012年間，鋼鐵行業累計減少的粗鋼產能為7600萬噸，但累計新增粗鋼產量卻達4.4億噸——簡而言之，中國鋼鐵產能在淘汰過程中，卻越減越多。奶粉或將如此。